Tamanho do mercado de equipamentos de usina nuclear, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de equipamento (equipamento ilha e equipamento auxiliar), por tipo de reator (reatores de água pressurizada (PWR), reatores de água fervente (PWR), reatores de água pesada pressurizada (PWR) ) e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de equipamentos para usinas nucleares foi de US$ 31,72 bilhões em 2020 e deve crescer de US$ 32,44 bilhões em 2021 para US$ 38,82 bilhões em 2028, crescendo a um CAGR de 2,6% no período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, testemunhando-se um impacto negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentará um crescimento inferior de 1,21% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível ao crescimento e à procura deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.  

Prevê-se que o mercado global cresça nos próximos anos, à medida que vários países estão a mudar para técnicas mais limpas de geração de energia. Em geral, prevê-se que a capacidade de produção de energia nuclear seja ainda maior com o início do renascimento nuclear. Potência nuclear utiliza a energia liberada durante uma reação de fissão ao dividir um átomo. A fissão nuclear é realizada em uma usina nuclear em um ambiente controlado, que produz uma enorme quantidade de calor. Esse calor é posteriormente transformado em vapor pelo trocador de calor utilizado para gerar eletricidade. Diferentes tipos de reatores consistem em uma lista de equipamentos de usinas nucleares, como reator de água pressurizada (PWR), reator de água fervente (BWR), reator de água pesada pressurizada (PHWR), reator reprodutor rápido (FBR), entre outros.

Atraso em projetos de energia nuclear prejudicou o crescimento do mercado de equipamentos de energia nuclear em meio ao COVID-19

A pandemia global da COVID-19 impactou significativamente quase todos os setores verticais. As principais indústrias registaram perdas substanciais de receitas devido às medidas de contenção aplicadas para conter a propagação do surto de COVID-19.

A nova pandemia COVID-19 impactou esta indústria. O mercado de equipamentos para centrais nucleares apresenta um ligeiro crescimento com a entrada em funcionamento dos novos reactores nucleares na Bielorrússia e nos Emirados Árabes Unidos. Devido aos confinamentos impostos, os trabalhos em curso em diferentes locais nos EUA e no Bangladesh testemunharam atrasos nos trabalhos e um aumento no custo dos projectos globais. Além disso, devido ao baixo consumo de energia elétrica, diversas usinas foram paralisadas em meio à pandemia de COVID-19, o que prejudicou a instalação de equipamentos da usina nuclear. Além disso, as restrições à actividade social e económica durante o surto levaram a um declínio sustentado e sem precedentes na procura de electricidade em todos os países, em comparação com 2019.  

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Avanço tecnológico em reatores de energia nuclear para potencializar o crescimento do mercado

Os governos de todo o mundo estão a reconhecer a necessidade urgente de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa; a energia nuclear é um interveniente importante em ascensão no cabaz energético dos próximos anos. Estima-se que os novos avanços tecnológicos em reatores de energia nuclear em diversas indústrias melhorem o mercado de equipamentos de energia nuclear. Por exemplo, em Outubro de 2021, o governo do Reino Unido anunciou uma nova tecnologia em desenvolvimento, denominada pequenos reactores modulares (SMR), para a sua nova central de grande escala. O SMR oferece uma enorme vantagem de economia de custos em relação aos reatores convencionais de grande escala. Além disso, a crescente industrialização em vários países desenvolvidos e subdesenvolvidos e a capacidade das centrais nucleares para gerar grandes quantidades de energia e menores emissões de gases com efeito de estufa, ao contrário usinas termelétricas , deverão impulsionar ainda mais o crescimento do mercado.

Principais expansões orgânicas e inorgânicas entre os principais players para moldar a indústria

Os esforços contínuos de vários intervenientes importantes para aumentar a sua eficiência de produção em todo o mundo deverão revelar novas oportunidades para as perspectivas da indústria. Por exemplo, em outubro de 2021, a Toshiba America Energy Systems Corporation (TAES), associada da Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS), anunciou a aquisição de um dos fornecedores mundiais de soluções de transformação de força de trabalho, EtaPRO® business of GP Strategies Corporação. A Toshiba America Energy Systems Corporation, situada em Wisconsin, possui uma grande oficina de fabricação e serviços, fornece equipamentos e serviços para geradores/turbinas para o setor de energia, incluindo usinas hidrelétricas, geotérmicas, térmicas e nucleares. Além disso, a empresa reforçará a competitividade de novos negócios e, ao mesmo tempo, buscará novas oportunidades de negócios para o futuro.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por energia e produção de eletricidade limpa para promover o tamanho do mercado

Espera-se que o aumento da demanda energética e a produção de eletricidade limpa melhorem as perspectivas do mercado. Várias nações em todo o mundo procuram formas eficientes e limpas, como as centrais nucleares, para superar a procura de energia que está a alimentar o crescimento do mercado. Por exemplo, em outubro de 2021, a Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) anunciou a utilização de energia solar e nuclear para alimentar completamente as suas operações, declarando um contrato de fornecimento com a Emirates Water and Electricity Co. A energia da rede do ADNOC irá satisfazer até 100% das suas necessidades de energia nuclear e solar após o contrato. Após o acordo, a ADNOC tornar-se-á a primeira empresa de petróleo e gás de primeira linha a descarbonizar a sua energia, de acordo com a empresa, e também afirma bombear alguns dos petróleos brutos menos intensivos em carbono a nível mundial. Além disso, de acordo com uma meta da Associação Nuclear Mundial (WNA), 25% da electricidade mundial deverá ser fornecida pela energia nuclear até 2050. Isto requer a criação de cerca de 1000 GW de nova capacidade nuclear, criando amplas oportunidades para os principais intervenientes.

Uso substancial de equipamentos importantes para impulsionar o crescimento da indústria

Prevê-se que o uso irrepetível e substancial de equipamentos importantes, como reatores de água fervente (BWR), reatores de água pressurizada (PWR) e reatores de deutério e urânio do Canadá (CANDU) em usinas nucleares, ofereça amplas oportunidades para os participantes do mercado. Como os reatores nucleares são alimentados principalmente por conjuntos de combustível, eles podem ser uma adição lucrativa ao portfólio de fabricantes de equipamentos para usinas nucleares. Com o aumento dos conjuntos de combustível, espera-se que a procura por barras de combustível aumente substancialmente. O desastre nuclear de Fukushima Daiichi no Japão criou negatividade relacionada ao emprego da energia nuclear, tornando um pouco difícil a adoção e o comissionamento de usinas nucleares. Apesar das noções pessimistas relacionadas com a catástrofe, prevê-se que surjam oportunidades admissíveis devido ao desmantelamento das antigas centrais nucleares.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Dificuldade associada ao financiamento de usinas nucleares para conter o crescimento do mercado

Uma das principais restrições de mercado para o mercado de equipamentos para usinas nucleares é a dificuldade associada à obtenção de fundos para os projetos de usinas nucleares. Além disso, espera-se que o custo mais baixo das energias renováveis ​​geradas com emissões insignificantes prejudique as perspectivas do mercado. Além disso, as dificuldades relacionadas com a gestão de resíduos nucleares , que consiste em resíduos radioativos, estima-se ainda que restrinja o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de equipamento

O segmento de equipamentos insulares provavelmente observará um crescimento significativo devido à sua maior taxa de adoção

Com base no tipo de equipamento, o mercado é bifurcado principalmente nos segmentos de equipamentos insulares e equipamentos auxiliares. O segmento de equipamentos insulares domina o mercado e deverá deter uma participação significativa no mercado, devido ao seu papel significativo na segurança operacional e tem diversas aplicações em uma usina nuclear. Além disso, o equipamento ilha é econômico em comparação com o equipamento auxiliar. De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL), os equipamentos insulares representam cerca de 12,6% do custo total de capital de uma usina nuclear.

Espera-se que o segmento de equipamentos auxiliares cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à característica dos equipamentos auxiliares para garantir a confiabilidade, à medida que a segurança das usinas nucleares está aumentando significativamente. Além disso, garantem a proteção radiológica das usinas de energia, a segurança dos sistemas de usinas nucleares e os sistemas especiais de purificação de água das usinas nucleares.

Por análise de tipo de reator

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Os reatores de água pressurizada (PWR) dominarão o mercado devido ao grande tamanho da sua frota

Com base no tipo de reator, o mercado global de equipamentos de energia nuclear é segmentado em Reator de Água Pressurizada (PWR), Reator de Água Fervente (BWR), Reator de Água Pesada Pressurizada (PHWR), entre outros. O segmento PWR domina o mercado e estima-se que detenha uma grande participação de mercado. O crescimento é atribuído principalmente ao crescente número de projetos e ao aumento dos investimentos relacionados a reatores de água pressurizada. Além disso, o PWR possui estabilidade em altas temperaturas, o que facilita a operação dos reatores do ponto de vista da estabilidade. De acordo com as estatísticas da AIEA 2021, existem 442 reatores operacionais em todo o mundo, dos quais 302 são PWR com capacidade de 287 GWe. Os EUA têm 63 PWRs, seguidos pela França e pela China com 56 e 47, respectivamente.

Nos reatores de água fervente (BWR), a água ferve dentro do próprio reator e o vapor é transferido diretamente para o turbogerador para gerar eletricidade. O BWR tem maior eficiência térmica geral em comparação ao PWR, pois não há permutador de calor ou gerador de vapor. Por outro lado, o BWR possui um projeto complexo, necessitando portanto de um vaso de pressão maior que o PWR devido à quantidade de vapor que deve ser liberada durante um acidente. O vaso de pressão maior também aumenta o custo do BWR. De acordo com o relatório da IAEA 2021, existem 63 BWRs em todo o mundo, nos quais os EUA têm o maior número de 31 BWRs, seguidos pelo Japão, que é 17. Por outro lado, o Canadá tem o maior número de PHWRs em todo o mundo, ou seja, 19, seguido aos 18 anos na Índia.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. A Ásia-Pacífico detém atualmente a maior participação de mercado de equipamentos para usinas nucleares em todo o mundo, e o tamanho do mercado na região foi de US$ 12,13 bilhões em 2020. A China detém a participação máxima no mercado e domina o mercado regional. De acordo com o relatório da AIEA 2021, a China é responsável por 50 reatores em operação em toda a região, com capacidade de 47,52 GW. Além disso, o governo chinês pretende atingir 58 GW de capacidade nuclear até ao final de 2021 e 150 GW até 2030. O governo planeou um programa de construção de energia nuclear e um forte pipeline de projetos, o que fortalece ainda mais as perspetivas de mercado. Por outro lado, o Governo Indiano está concentrado em aumentar a sua capacidade de energia nuclear para o seu enorme programa de desenvolvimento de infra-estruturas nos próximos anos. O governo estima atingir cerca de 22,5 GW de capacidade até ao final de 2031. Além disso, o governo indiano pretende fornecer 25% da electricidade a partir da energia nuclear até 2050, 2,5% acima do nível actual.

Prevê-se que a América do Norte testemunhe um crescimento promissor no mercado. O principal factor que impulsiona o crescimento na região é o crescente investimento em centrais nucleares. Além disso, espera-se que um aumento na demanda de energia e uma crescente conscientização relacionada à energia limpa melhorem o crescimento do mercado. Além disso, estima-se que o financiamento governamental para usinas nucleares na região impulsione o mercado regional. Por exemplo, em Outubro de 2021, o Departamento de Energia dos EUA declarou um financiamento de 20 milhões de dólares para exibir tecnologia que irá gerar energia limpa de hidrogénio a partir da energia nuclear. A tecnologia permitirá uma forma limpa de hidrogénio como fonte de eletricidade com zero carbono e constituirá um produto económico vital para as centrais nucleares.

Na Europa, espera-se que o mercado de equipamentos para centrais nucleares testemunhe um CAGR saudável devido à presença de indústrias de energia nuclear importantes na região. Estima-se que indústrias importantes, como Alstom e AREVA, impulsionem a demanda na região durante o período de previsão. A França detém a participação máxima no mercado e domina o mercado regional. De acordo com o relatório da AIEA 2021, a França é responsável por 56 reatores em operação em toda a região, com capacidade de 61,57 GW. Além disso, espera-se que os novos avanços tecnológicos no setor industrial, juntamente com o crescimento do setor automotivo na região, impulsionem ainda mais as perspectivas do mercado. Além disso, estima-se que vários contratos em andamento do governo francês melhorem o mercado na região. Por exemplo, em Outubro de 2021, o Presidente da França declarou uma mudança para pequenos reatores nucleares modulares . Ele divulgou 30 bilhões de euros, cerca de 34,20 bilhões de dólares, um plano estratégico de cinco anos para melhorar os setores de alta tecnologia da França, construindo a energia nuclear do país.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

General Electric, Shanghai Electric, Alstom e Mitsubishi Heavy Industries estão entre as empresas líderes no fornecimento de equipamentos de energia nuclear para diversos usuários finais

O estudo do cenário competitivo do mercado global mostrou que este é altamente fragmentado com a presença de numerosos players competitivos. Alstom, Toshiba Corporation, Larsen & Toubro e Mitsubishi Heavy Industries constituem uma parcela significativa do mercado de fornecimento de equipamentos nucleares em todo o mundo. Essas empresas investiram em desenvolvimentos tecnológicos e deverão permanecer líderes de mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Elétrica Geral (NÓS.)


• Alstom (França)


• Xangai Elétrica (China)


• Toshiba Corporation (Japão)


• Corporação de Energia Elétrica da Coreia (Coreia do Sul)


• Larsen & Toubro Limited (Índia)


• Indústrias Pesadas Mitsubishi, LTD. (Japão)


• Corporação Doosan (Coréia do Sul)


• Dongfang Electric Corp., Ltd.


• Corporação Estatal de Energia Atômica (Índia)


• BWX Technologies, Inc. (NÓS.)


• AREVA (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2021: Jacobs garantiu uma extensão de seu contrato de Recursos de Gerenciamento de Projetos (PMR) com uma das principais usinas nucleares do Reino Unido, a EDF Nuclear Generation. O contrato envolve o apoio a sete estações avançadas de reatores refrigerados a gás (AGR), um programa de operação de longo prazo para o reator de água pressurizada Sizewell B e a transição da geração para o desabastecimento. A empresa estima a prorrogação em cerca de US$ 44 milhões para o período de abril de 2022 a março de 2024.


• Agosto de 2021: A Hitachi-GE Nuclear Energy, com sede no Japão, é um tipo de SMR com reator de água fervente (BWR) de 300 MWe, denominado 'BWRX-300', em parceria com a GE Hitachi Nuclear Energy, com sede nos EUA. investigação e atingir o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para zero até 2050.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Nuclear Power Plant Equipment Market

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O relatório de mercado de equipamentos para usinas nucleares fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e tipos de reatores líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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