Tamanho do mercado de medicamentos oncológicos, participação e análise da indústria, por classe de medicamentos (medicamentos citotóxicos, medicamentos direcionados, medicamentos hormonais e outros), por terapia (quimioterapia, terapia direcionada e imunoterapia), por indicação (câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer colorretal) , câncer de mama, câncer de próstata e outros), por forma farmacêutica (sólida, líquida e injetável), por canal de distribuição (farmácias hospitalares, farmácias de varejo e online Farmácias) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de medicamentos oncológicos foi avaliado em US$ 201,75 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 220,80 bilhões em 2024 para US$ 518,25 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,3% durante o período de previsão (2024-2032). dominou o mercado de medicamentos oncológicos com uma participação de mercado de 45,92% em 2023. Os medicamentos oncológicos incluem uma ampla gama de medicamentos, como terapias direcionadas, agentes quimioterápicos, imunoterapias e terapias hormonais para tratar o câncer. O crescimento do mercado é atribuído a vários fatores, como o aumento da prevalência de diferentes tipos de câncer, o aumento do lançamento de novos medicamentos e das aprovações de produtos, e o crescimento das atividades de pesquisa das empresas farmacêuticas neste campo.

De acordo com dados publicados pela American Cancer Society em janeiro de 2023, haverá cerca de 1.958.310 pacientes com câncer somente nos EUA até o final de 2023, um aumento de 28,0% em relação a 2010. Os medicamentos oncológicos contra o câncer são usados ​​principalmente para reduzir o número total de células cancerígenas no corpo, diminuem o tamanho do tumor e reduzem os sintomas.

O surto de COVID-19 teve um impacto significativo na indústria de medicamentos oncológicos em todo o mundo devido a interrupções nas cadeias de abastecimento e mudanças na biofabricação. Além disso, as empresas farmacêuticas transferiram as suas despesas de I&D e a sua mão-de-obra para o desenvolvimento de terapêuticas contra a COVID-19 e vacinas . A mudança testemunhou um crescimento lento no mercado em 2020. Por exemplo, de acordo com o relatório anual da Novartis AG publicado em 2020, o segmento de medicamentos oncológicos testemunhou um crescimento lento de 2,4% em comparação com 2019. Além disso, o mercado foi fortemente impactado. por erosão biossimilar.

No entanto, em 2022, o segmento de medicamentos oncológicos da Novartis AG testemunhou um crescimento de 6,7% em comparação com 2021. Além disso, o mercado estabilizou em 2022 e prevê-se que cresça a um ritmo rápido nos próximos anos.

Tendências do mercado de medicamentos oncológicos

Foco crescente em P&D para aumentar a adoção de terapias medicamentosas avançadas para impulsionar o crescimento do mercado

O tratamento de pacientes com câncer envolve esforços para curar a doença, prolongar a sobrevida e melhorar sua qualidade de vida. As células imunológicas desempenham um papel essencial na progressão do tumor. Portanto, estimular reações imunes a tumores é uma estratégia terapêutica e preventiva atraente. Os principais players do mercado estão, portanto, investindo na pesquisa e desenvolvimento de imunoterapia para tratar diversos tipos de câncer.

Por exemplo, em março de 2020, a FUJIFILM Corporation e o National Cancer Center Japan anunciaram um projeto de pesquisa conjunto para uma nova imunoterapia contra o câncer usando uma formulação de lipossomas. A imunoterapia tem maior adoção no mercado devido ao seu alcance no tratamento eficiente resultando em melhores resultados para os pacientes. Isso está, portanto, contribuindo para o crescimento do mercado.

Além disso, a medicina personalizada (MP) revolucionou a gestão oncológica em países com elevados índices de desenvolvimento humano. Ao interrogar os factores da doença e do hospedeiro através de várias ferramentas, os oncologistas conseguiram atingir melhor o cancro de um indivíduo, levando a melhores resultados. O foco crescente dos órgãos governamentais e de outros órgãos reguladores na estruturação de caminhos clínicos, ensaios e modelos de reembolso para acomodar a medicina de precisão, permitindo que os médicos busquem opções de tratamento personalizadas, é a maior promessa para tratamentos personalizados.

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Fatores de crescimento do mercado de medicamentos oncológicos

Aumento da prevalência do câncer para aumentar o crescimento do mercado de medicamentos oncológicos

A taxa de incidência de câncer está aumentando globalmente. O câncer é considerado uma das principais causas de morte entre a população de vários países. Por exemplo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o câncer é a segunda principal causa de morte nos EUA. Alguns dos principais fatores para o aumento da prevalência da doença são o tabagismo, maior exposição à radiação ultravioleta, aumento níveis de poluição e mudanças nos padrões de dieta, entre outros.

• Por exemplo, de acordo com as estatísticas de 2022 da Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro (IARC), houve uma estimativa de 20,0 milhões de novos casos de cancro, e prevê-se que o número cresça para 35,0 milhões de casos até 2050.

Portanto, espera-se que a crescente ocorrência de câncer promova o crescimento global do mercado de medicamentos contra o câncer oncológico durante o período de previsão. Além disso, espera-se que a crescente conscientização sobre o câncer entre a população favoreça o crescimento do mercado global nos próximos anos.

Presença de um forte pipeline de medicamentos para estimular oportunidades de crescimento do mercado

O ritmo de alteração no tratamento do câncer está se acelerando. Um grupo de tratamentos inovadores, muitas vezes combinados com outros medicamentos novos ou existentes, está a emergir do processo de investigação e desenvolvimento. Muitas empresas farmacêuticas estão investindo nessas atividades de pesquisa de novos medicamentos para o tratamento do câncer. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Novartis AG anunciou que seu estudo de Fase III com Pluvicto mostrou resultados positivos em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC) positivo para PSMA. Portanto, isso, juntamente com a crescente preferência por biossimilares e produtos biológicos que entram no mercado, deverá ajudar no crescimento do mercado.

Os esforços robustos dos intervenientes no mercado, das organizações nacionais e das instituições de saúde para financiar e aumentar a acessibilidade da investigação e tratamento do cancro para os pacientes são outro factor significativo que contribui para a crescente adopção destes medicamentos a nível mundial. Por exemplo, em Fevereiro de 2024, a American Cancer Society (ACS) e a St. Baldrick’s Foundation concederam 72.000 dólares em subvenções do Pilot Accelerator para preencher a lacuna de financiamento em ensaios clínicos centrados em pacientes com cancro infantil.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Efeitos adversos de medicamentos, regulamentações rigorosas e expiração de patentes para restringir o crescimento do mercado

Os medicamentos quimioterápicos não apenas matam as células cancerígenas, mas também danificam as células normais do corpo. Isso resulta em vários efeitos colaterais para os pacientes. Entre os efeitos colaterais mais comuns estão a supressão da medula óssea, distúrbios gastrointestinais, neuropatias, perda de cabelo, fadiga e doenças de pele.

Entre os efeitos colaterais mais comuns estão a supressão da medula óssea, distúrbios gastrointestinais, neuropatias, perda de cabelo, fadiga e doenças de pele. Os avanços na quimioterapia provaram que os medicamentos anticancerígenos podem curar o cancro se forem combinados com outras opções de tratamento, como a radioterapia. Os principais obstáculos à eficácia clínica da quimioterapia são as toxicidades dos tecidos normais do corpo.

Portanto, esses efeitos adversos associados aos medicamentos oncológicos estão influenciando negativamente o crescimento do mercado. Além disso, as rigorosas regulamentações governamentais, o alto custo dos medicamentos e a expiração das patentes são alguns dos outros fatores que dificultam a expansão do mercado global durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de medicamentos oncológicos

Por análise de classe de medicamentos

Segmento de medicamentos direcionados dominará devido ao número crescente de candidatos a pipeline

Com base na classe de medicamentos, o mercado inclui medicamentos citotóxicos, medicamentos direcionados, medicamentos hormonais, entre outros. O segmento de medicamentos direcionados detinha uma participação dominante no mercado global em 2023. A quimioterapia ou terapia direcionada visa a doença, ao mesmo tempo que minimiza os efeitos colaterais fora do alvo causados ​​às células normais. Isto leva à sua maior adoção entre outros medicamentos no mercado, levando ao seu domínio. O número crescente de aprovações de novos medicamentos para o cancro pelas autoridades reguladoras também está a contribuir para o crescimento do segmento. Junto a isso, um número crescente de atividades de pesquisa e desenvolvimento para inovar e verificar a eficiência de potenciais candidatos também apoia o crescimento do segmento no mercado.

Além disso, prevê-se que o número crescente de candidatos a pipeline para esta categoria e o número crescente de aprovações de produtos alimentem o crescimento deste segmento durante o período de previsão. Por exemplo, em junho de 2023, a FDA dos EUA aprovou a concessão da combinação de dabrafenib e trametinib para o tratamento de pacientes pediátricos e adultos que sofrem de cancros com mutação BRAF V600E. 

Por Análise Terapêutica

A crescente adoção e preferência por terapia direcionada em regiões emergentes permitem o domínio do segmento

Com base na terapia, o mercado inclui quimioterapia, terapia direcionada e imunoterapia. O segmento de terapia direcionada detinha uma participação dominante no mercado global em 2023. A maior participação do segmento é atribuída à crescente adoção e preferência por medicamentos direcionados em regiões emergentes para tratar vários tipos de câncer. Isto se deve à sua capacidade de atingir apenas as células cancerígenas e tratar certos tipos de câncer avançados, como o câncer de mama metastático. Por exemplo, em outubro de 2023, de acordo com os dados publicados pela St. John's University College of Pharmacy & Health Sciences, foi relatado que aproximadamente 48,0% dos agentes foram aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA como terapias direcionadas fora de um total de 573 agentes.

Por outro lado, prevê-se que o segmento de imunoterapia se expanda com a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A maior taxa de crescimento do segmento se deve ao lançamento de diversos medicamentos desse tipo pelos principais players da indústria e à extensa pesquisa e desenvolvimento por parte das organizações de pesquisa. Por exemplo, em Julho de 2020, o Aichi Cancer Center e a NEC Corporation anunciaram o lançamento de investigação fundamental destinada à imunoterapia avançada do cancro através da fusão de Inteligência Artificial (IA) e imunologia.

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Por Análise de Indicação

Segmento de câncer de mama exibirá CAGR significativo durante o período de previsão devido ao aumento da prevalência

Com base na indicação, o mercado é dividido em câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer colorretal, câncer de mama, câncer de próstata, entre outros. Espera-se que o segmento de câncer de mama cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. A crescente prevalência do cancro da mama, a crescente sensibilização, o aumento terapêutica do câncer de mama lançamentos e extensos investimentos em P&D pelos principais players do mercado são fatores responsáveis ​​por seu crescimento mais rápido durante o período de previsão.

• Em janeiro de 2023, o FDA dos EUA aprovou o Orserdu, um medicamento contra o câncer de mama da Stemline Therapeutics, Inc., para o tratamento de pacientes que sofrem de câncer de mama com mutação ER+, HER2- e ESR1.

O outro segmento foi responsável pela participação máxima em 2023 e inclui diferentes tipos de câncer, como câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de tireoide, câncer uterino, câncer de pâncreas, linfoma, entre outros.

Espera-se que o segmento de câncer de pulmão cresça significativamente nos próximos anos. Isto pode ser atribuído ao aumento da prevalência do cancro do pulmão, resultando numa taxa crescente de diagnóstico entre a população de pacientes. Além disso, o foco crescente dos principais intervenientes em actividades de investigação e desenvolvimento para o lançamento de medicamentos oncológicos inovadores provavelmente apoiará a crescente adopção destes medicamentos no mercado.

Por análise de forma farmacêutica

O aumento da adoção de produtos biológicos permitiu que o segmento injetável dominasse o mercado global

Com base na forma farmacêutica, o mercado é segmentado em sólido, líquido e injetável. O número crescente e a adoção de produtos biológicos para o tratamento do câncer conferem a posição de liderança ao segmento injetável durante o período de previsão. Por exemplo, em setembro de 2020, a Mylan N.V. anunciou o lançamento nos EUA de uma dose única de 250 mg/5 mL (50 mg/mL) seringa pré-cheia , Fulvestrant Injection, uma versão genérica da injeção Faslodex da AstraZeneca. É utilizado para tratar certos tipos de cancro da mama avançado em mulheres.

A forma farmacêutica sólida de medicamentos oncológicos está disponível em cápsulas e comprimidos. Espera-se que o segmento tenha uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. Prevê-se que o forte foco dos participantes do mercado em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para explorar e estabelecer a eficiência clínica de potenciais candidatos e possíveis vias de administração, bem como as aprovações projetadas desses medicamentos, impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise de canal de distribuição

Farmácias hospitalares manterão importante participação no mercado de medicamentos oncológicos, impulsionadas pelo aumento da prescrição

Em termos de canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, varejo e farmácias online. Projeta-se que o segmento de farmácias hospitalares domine o mercado, exibindo um CAGR notável durante o período de previsão. O aumento da prescrição de medicamentos nos hospitais se deve à maior frequência de diagnósticos nessas instituições.

Além disso, o segmento de farmácias online provavelmente se expandirá com o maior CAGR devido à sua crescente popularidade devido à sua facilidade e conveniência. A crescente penetração da Internet e a mudança preferencial dos pacientes para a compra de medicamentos online atraem os intervenientes do comércio eletrónico que pretendem investir em plataformas de cuidados de saúde online.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte para medicamentos oncológicos foi de US$ 92,65 bilhões em 2023. A crescente incidência e o aumento da prevalência do câncer nos EUA e o lançamento de novos produtos na região estão impulsionando o domínio da América do Norte em termos de participação no mercado de medicamentos oncológicos. De acordo com dados publicados pela Associação Americana de Pesquisa do Câncer em 2022, o número de casos de câncer diagnosticados todos os anos deverá atingir quase 2,3 milhões até 2040.

Seguida pela América do Norte, prevê-se que a Europa responda pela segunda maior participação no mercado global. Os países de alto crescimento, incluindo o Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha, contribuiriam para o crescimento do mercado europeu devido à sua crescente carga de cancro.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico apresente uma rápida taxa de crescimento durante o período de previsão. Isso se deve à crescente conscientização da população. A crescente prevalência do câncer e o aumento dos gastos com saúde favorecerão o crescimento do mercado na região.

As regiões da América Latina e do Médio Oriente e África provavelmente testemunharão um crescimento limitado durante o período de estudo devido à menor consciência e acessibilidade dos medicamentos biológicos de alto custo.

Lista das principais empresas no mercado de medicamentos oncológicos

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Genentech, Inc. e Novartis AG serão os principais players no mercado global

F. Hoffmann La Roche Ltd, Merck & Co. Inc. e Bristol-Myers Squibb Company detinham uma participação significativa no mercado global de medicamentos oncológicos. Prevê-se que essas empresas continuem a dominar nos próximos anos. Isto é impulsionado por um forte portfólio de produtos de medicamentos oncológicos, aquisições estratégicas importantes de negócios e pipelines robustos de produtos. Estas empresas têm uma presença geográfica mais ampla e estão ativamente envolvidas em investigação e desenvolvimento, resultando em aprovações regulamentares vitais. Por exemplo, em junho de 2023, a Genentech (Roche Group) anunciou a aprovação da FDA dos EUA para seu medicamento Columvi, como tratamento de terceira linha para linfoma difuso de células B.

Alguns outros players proeminentes no mercado incluem Pfizer Inc., Novartis AG, AstraZeneca e outros. Estas empresas estão a realizar diversas iniciativas estratégicas para reforçar a sua presença no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)


• (EUA)


• Novartis AG (Suíça)


• (EUA)


• Bristol Myers Squibb Company (EUA)


• GlaxoSmithKline plc. (REINO UNIDO.)


• Eli Lilly and Company (EUA)


• AstraZeneca (REINO UNIDO.)


• Sanofi (França)


• Bayer AG (Alemanha)


• Merck & Co., Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - A AbbVie Inc. adquiriu a ImmunoGen, uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapêutica conjugada anticorpo-fármaco para o tratamento do cancro, para fortalecer a posição da empresa no segmento oncológico.


• Fevereiro de 2024 - A Novartis AG adquiriu a MorphoSys AG, uma empresa biofarmacêutica global com sede na Alemanha que desenvolve medicamentos inovadores em oncologia, para fortalecer o seu pipeline de oncologia.


• Janeiro de 2024 - A AbbVie Inc. colaborou com a Umoja Biopharma, uma empresa focada em imunoterapia, reprogramando células T in vivo para atingir células cancerosas para desenvolver novas terapias de células CAR-T in-situ.


• Dezembro de 2023 - A AstraZeneca adquiriu a Gracell, uma empresa biofarmacêutica global em estágio clínico que desenvolve terapias celulares inovadoras para câncer e doenças autoimunes, com o objetivo de fortalecer as terapias celulares em oncologia e doenças autoimunes entre os pacientes.


• Maio de 2023 – AbbVie Inc. anunciou a aprovação do FDA dos EUA para seu EPKINLY, um dos únicos medicamentos para tratamento de pacientes com linfoma difuso de grandes células B (DLBCL) recidivante ou refratário.


• Março de 2023 - anunciou um acordo de fusão para adquirir a Seagen, Inc., uma empresa global de biotecnologia envolvida na fabricação de medicamentos contra o câncer. A aquisição fortaleceria as capacidades e a experiência da Pfizer em oncologia.


• Dezembro de 2022 – A FDA dos EUA aprovou o Lunsumio da Genetech (um anticorpo monoclonal) para o tratamento de pacientes com linfoma folicular refratário que já foram submetidos a pelo menos duas linhas de terapia sistêmica.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório cobre uma análise detalhada e uma visão geral. Ele se concentra em aspectos-chave como cenário competitivo, classe de medicamentos, terapia, indicação, forma farmacêutica, canal de distribuição e região. Além disso, oferece insights sobre os impulsionadores do mercado, tendências de mercado, dinâmica do mercado e outros insights importantes. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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