Tamanho do mercado da plataforma de negociação on-line, análise de participação e indústria, por tipo (comissões e taxas de transação), por tipo de interface (desktop, baseado na Web e baseado em aplicativos móveis), por usuários finais (investidores de instituições bancárias e financeiras, investidores de varejo, Corretores e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de plataformas de negociação online foi avaliado em US$ 9,55 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 10,15 bilhões em 2024 para US$ 16,71 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,4% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de plataformas de negociação online com uma participação de mercado de 41,25% em 2023. Além disso, prevê-se que o mercado de plataformas de negociação online dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 4.300,3 milhões em 2032, o interesse crescente em criptomoeda ajudaria. na criação de demanda para a plataforma no mercado.

Uma plataforma de negociação online é uma plataforma de software usada para monitorar preços de mercado ao vivo e, consequentemente, auxiliar o usuário na execução da atividade de venda, compra e manutenção de ações. As plataformas de negociação incluem serviços de negociação, como negociação de títulos, moedas internacionais, ações (ações) e outras ferramentas financeiras. O mercado de plataformas e soluções de negociação online auxilia bancos, traders e corretores individuais na avaliação das oportunidades do mercado financeiro e na eliminação de fatores de risco.

Prevê-se que a crescente procura de plataformas de negociação personalizadas por parte dos utilizadores finais, tais como bancos governamentais e sem fins lucrativos, impulsione a procura destas soluções. Os avanços tecnológicos e a integração de plataformas de negociação em smartphones são alguns dos principais fatores que deverão criar diversas oportunidades de mercado para os principais participantes. Além disso, as empresas do mercado estão focadas em expandir suas unidades de negócios em todo o mundo. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a NFTFN lançou uma plataforma de negociação perpétua para Ordinais e Inscrições no domínio dos NFTs Bitcoin. O objetivo da empresa era criar oportunidades de envolvimento ativo no ecossistema de ativos digitais em rápida expansão.

A pandemia da COVID-19 desencadeou stress social e levou a perturbações económicas em todo o mundo. Com o encerramento de instalações de produção e unidades fabris em todo o mundo, a taxa de desemprego também aumentou em vários países. A Organização Mundial do Comércio (OMC) previu uma queda no comércio exterior entre 13% e 32% durante a pandemia. Este declínio significativo nos volumes do comércio mundial destacou a natureza interligada das economias e das cadeias de abastecimento a nível mundial. Além disso, a pandemia expôs vulnerabilidades nos sistemas comerciais existentes, suscitando apelos à diversificação e localização das cadeias de abastecimento para mitigar riscos semelhantes no futuro.

• O índice S&P 500 caiu cerca de 20% em pouco mais de três semanas e depois caiu mais 30% num período recorde de 30 dias.


• O índice Euro STOXX 50 caiu ao ritmo mais rápido da história.


• Da mesma forma, em 2020, a partir de 20 de fevereiro ^o até 9 de março ^o , o rendimento das notas do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu de 1,52% para 0,54%.

IMPACTO DA IA GENERATIVA NO MERCADO DE PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO ONLINE

Previsão de mercado e tomada de decisões aprimoradas para impulsionar a integração de IA generativa

IA generativa modernizou plataformas de negociação on-line, implantando algoritmos sofisticados capazes de analisar vastos conjuntos de dados para prever tendências de mercado com precisão sem precedentes. Estes sistemas baseados em IA empregam técnicas avançadas, como redes neurais recorrentes e redes adversárias generativas, para estimular cenários de mercado, permitindo que os traders tomem decisões informadas em tempo real. Ao alavancar a IA generativa, as plataformas de negociação online testemunharam maior eficiência, redução de riscos, maior automação e maior rentabilidade, capacitando os investidores a navegar em mercados voláteis com maior agilidade.

Tendências de mercado da plataforma de negociação online

Plataformas que apoiam o comércio de NFT e criptomoedas serão uma tendência emergente

O aumento da popularidade dos Tokens Não Fungíveis (NFTs) e o crescimento contínuo do mercado de criptomoedas deram origem ao desenvolvimento e à adoção generalizada de plataformas dedicadas a NFT e negociação de criptografia. Essas plataformas servem como mercados digitais onde os usuários podem comprar, vender e negociar NFTs e diversas criptomoedas. Ao aproveitar a tecnologia blockchain, essas plataformas garantem transações transparentes e seguras, registrando-as em um livro-razão descentralizado, fornecendo aos usuários uma prova imutável de propriedade. Por exemplo, em Em dezembro de 2023, Robinhood expandiu seus serviços de criptografia para a União Europeia, permitindo aos usuários negociar mais de 25 moedas digitais. A empresa deve abrir uma lista de espera para negociação de ações no início de 2024, alinhando-se com as oportunidades crescentes das empresas de criptografia sediadas nos EUA .

Outro aspecto que impulsiona a tendência é a integração de contratos inteligentes e autoexecutáveis ​​com os termos do acordo escritos diretamente em código. Além disso, a utilização de protocolos financeiros descentralizados nestas plataformas aumenta a liquidez e permite aos utilizadores participar em atividades financeiras, tais como empréstimos e empréstimos, diretamente dentro do ecossistema.

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Fatores de crescimento do mercado de plataforma de negociação online

Inteligência Artificial Impulsionada por Insights de Mercado para Impulsionar a Adoção de Plataformas de Negociação, Alimentando o Crescimento do Mercado

Inteligência Artificial (IA) espera-se que transforme o futuro das plataformas de negociação online. As empresas estão implantando IA em suas plataformas de negociação na forma de robo-consultores. A plataforma permite que os analistas estudem o mercado com alta precisão e ajuda as empresas comerciais a mitigar os riscos de forma eficiente para fornecer retornos mais elevados. Algumas das empresas que implementaram IA e suas aplicações em suas plataformas de negociação incluem:

• Tracxn Technologies (Epoque Plus) – A negociação de IA totalmente automatizada da Epoque compreende três mecanismos alimentados por IA, incluindo um mecanismo de estratégia que analisa negociações potenciais, um mecanismo de pedidos que executa ações operacionais e um mecanismo ativo que usa aprendizado de máquina para melhorar seu desempenho.


• Kavout Corporation, Seattle, Washington – Kavout, uma plataforma de IA, usa análise preditiva, big data e aprendizado de máquina juntamente com o modelo de análise quantitativa Kai da empresa. A plataforma ajuda traders e usuários a identificar potenciais vencedores e perdedores de curto prazo no mercado de ações.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regras e regulamentos rigorosos podem impedir a adoção de plataformas de negociação online

Os negócios de software de comércio online são amplamente regulamentados por regras governamentais, agências reguladoras estrangeiras, organizações autorreguladoras e inúmeras bolsas. Os fornecedores devem cumprir as funções regulatórias e de conformidade. Da mesma forma, para conduzir atividades de clientes, esses fornecedores são obrigados, sob certas regras, impostas pelos reguladores primários. A incapacidade de fazê-lo pode resultar em penalidades para o fornecedor.  Além disso, a falta de consciência sobre as soluções nas nações em desenvolvimento pode dificultar o crescimento do mercado de plataformas de comércio online num futuro próximo.

Análise de segmentação de mercado da plataforma de negociação online

Análise por tipo

Maior participação e transparência dos comerciantes para impulsionar o crescimento do segmento de comissões

Com base no tipo, o mercado foi bifurcado em comissões e taxas de transação.

Entre eles, prevê-se que o segmento de comissões detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. As comissões proporcionam clareza e transparência aos traders, permitindo-lhes compreender e prever facilmente os seus custos comerciais. Também aumenta a confiança e a participação na plataforma. Assim, esses fatores deverão levar ao crescimento do segmento de comissões.

Espera-se que o segmento de taxas de transação cresça substancialmente durante o período de previsão. As taxas de transação envolvem a cobrança de uma taxa por cada transação realizada na plataforma, incluindo compra e venda de títulos. Esses modelos são impulsionados pela crescente implementação de modelos baseados em assinaturas e pelo aumento de ativos digitais.

Por análise de tipo de interface

Alta demanda por plataformas de negociação para download para impulsionar a expansão do segmento de desktops

Com base no tipo de interface, o mercado de plataforma de negociação online foi segmentado em desktop, baseado na web e em aplicativos móveis.

Entre eles, prevê-se que o segmento de desktops capture a maior participação de mercado durante o período de previsão. O crescimento deve-se à crescente procura de plataformas de negociação descarregáveis, através das quais os traders podem digitalizar e editar posições de negociação online com a ajuda de gráficos e outros indicadores. As plataformas de desktop oferecem ferramentas analíticas mais abrangentes e opções de personalização, tornando-as a escolha preferida para traders e investidores profissionais. Além disso, a disponibilidade de recursos computacionais poderosos e telas maiores melhoram a experiência geral de negociação, contribuindo para o seu domínio no mercado.

Espera-se que o segmento baseado em aplicativos móveis cresça substancialmente durante o período de previsão. Uso crescente de smartphones e a adoção de dispositivos de mídia e plataformas de mídia social ajuda a aumentar a demanda por plataformas de negociação baseadas em aplicativos móveis. Prevê-se que este fator aumente o crescimento do mercado de negociação on-line no segmento de plataforma de negociação baseada em aplicativos móveis.

Por análise de usuários finais

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Segmento de investidores de instituições bancárias e financeiras liderará devido à crescente adoção da implantação de software de negociação feito pelo cliente

Com base nos usuários finais, o mercado é dividido em investidores de instituições bancárias e financeiras, investidores de varejo, corretores, entre outros.

Prevê-se que o segmento de investidores de instituições bancárias e financeiras detenha a maior participação de mercado de plataformas de negociação online durante o período de previsão. O crescimento do segmento deve-se principalmente à crescente adoção da implantação de software comercial feito pelo cliente em instituições bancárias e financeiras. Estas instituições necessitam de plataformas de negociação robustas e escaláveis ​​para lidar com grandes volumes de transações e atender às diversas necessidades dos seus clientes, desde investidores individuais a clientes institucionais. Além disso, o foco crescente na digitalização e no fornecimento de experiências de negociação on-line contínuas levou os bancos e as instituições financeiras a investir pesadamente em plataformas de negociação on-line avançadas, impulsionando ainda mais o seu crescimento.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Emirates Islamic introduziu uma plataforma digital de negociação de riqueza e ações em conformidade com a Shariah na sua aplicação bancária móvel EI+. Esta plataforma permitiu aos consumidores gerir os seus investimentos através da negociação de ações em conformidade com a Shariah nos mercados locais e internacionais, proporcionando uma visão abrangente da sua carteira de investimentos.

Projeta-se que o segmento de corretores apresente uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Isto é atribuído à implementação crescente de soluções de negociação baseadas na nuvem nas corretoras para avançar uma análise aprofundada das ameaças e diminuir a complexidade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

As geografias cobertas neste estudo incluem América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda categorizadas em vários países dominantes.

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Espera-se que a América do Norte domine o mercado durante o período de previsão. O crescimento na região se deve principalmente à presença de grandes players, como ETNA, EffectiveSoft Ltd., Artezio LLC., TD Ameritrade Holding Corporation, Chetu Inc., entre outros. Além disso, os principais players do mercado estão planejando expandir sua presença comercial globalmente.

Espera-se que o mercado europeu para plataformas de negociação online cresça com um CAGR significativo durante o período de previsão. Instituições bancárias privadas em países como França, Alemanha, Itália, Espanha, Benelux e outros estão a investir fortemente na adoção de soluções de plataformas de negociação eletrónica. Além disso, os principais intervenientes no mercado estão a planear desenvolver uma plataforma de negociação avançada. Por exemplo,

• Em novembro de 2023, a goodcryptoX utilizou o recurso de abstração de conta Ethereum para oferecer aos usuários recursos de negociação avançados e uma interface de usuário tranquila. As bolsas DeFi e centralizadas aproveitaram redes sem confiança para contornar intermediários e construir carteiras diversas.

A Ásia-Pacífico está entre as regiões que mais crescem no mercado. Instituições bancárias e financeiras em países como Japão, China, Índia, Oceânia, Coreia do Sul e Sudeste Asiático estão a aumentar os seus investimentos para adotar soluções de plataformas de negociação personalizadas. Estes países têm um grande número de fornecedores de soluções e serviços de plataformas de negociação eletrónica. Além disso, os governos e as empresas de países como o Japão, a Coreia do Sul e a Oceânia também estão a incentivar a adopção de criptomoeda . A adoção da criptomoeda ajudaria na criação de diversas oportunidades de mercado para os principais participantes nos próximos anos.

Projeta-se que a América do Sul e o Oriente Médio e África (MEA) apresentem crescimento estável durante o período de previsão. As empresas destas regiões começaram a concentrar-se no desenvolvimento de soluções de plataformas de negociação para os diversos setores bancário e financeiro.

Cenário Competitivo

Os principais participantes desenvolvem soluções inovadoras de plataforma de negociação para fortalecer suas posições

O cenário competitivo do mercado de plataformas de negociação online é moderadamente fragmentado, com presença de marcas conhecidas, além de alguns players regionais e locais. TD Ameritrade Holding Corporation, Interactive Brokers, E-TRADE, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge e Plus500 são os players proeminentes no mercado global. Além disso, os principais players do mercado estão implantando soluções de plataforma de negociação com tecnologias avançadas, como IA, nuvem e outras, para aprimorar seus produtos e oferecer soluções de ponta. Pretendem fazer elevados investimentos em I&D, fusões e aquisições e processos de aquisição melhorados no caso de serviços de software.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Td Ameritrade Holding Corporation (EUA)


• Corretores interativos (NÓS.)


• COMÉRCIO ELETRÔNICO (NÓS)


• Software de perfil (REINO UNIDO.)


• Chetu Inc. (NÓS.)


• Empírica (Polônia)


• Codificador Pragmático (Polônia)


• EffectiveSoft Ltd. (EUA)


• Rademade Technologies (Estônia)


• Deveexperts LLC (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 – Finanças apresentou seu AI Trading Assistant, aprimorando a negociação online para novos usuários. Esta iniciativa seguiu-se ao lançamento do Capitalize AI, permitindo aos traders automatizar estratégias de negociação sem necessitar de competências de desenvolvimento avançadas, capacitando-os através da tecnologia de IA.


• Novembro de 2023 – A TD Direct introduziu o TD Active Trader, que oferece recursos avançados para negociação de títulos e estratégias de opções dos EUA. Sua infraestrutura baseada em nuvem proporcionou uma experiência de negociação simplificada com recursos gráficos inovadores e espaços de trabalho personalizáveis.


• Novembro de 2023 – A Devexperts colaborou com a FX Blue para oferecer soluções de negociação prontas para uso para CFDs e corretores de apostas com spread, combinando a infraestrutura de backend da DXTrade com as interfaces móveis e baseadas na web da FX Blue para aprimorar a experiência de negociação. Também ofereceu conexão transfronteiriça rápida e estabilidade para traders de Forex que operam globalmente.


• Outubro de 2023 – A Multi Commodity Exchange of India (MCX) lançou sua plataforma de derivativos de commodities baseada na web após receber a aprovação do SEBI. As mudanças para os membros incluíram a capacidade de acessar a nova configuração de front-end, incluindo a estação de controle de membros MCX e a estação comercial.


• Abril de 2023 – O Twitter (X) fez parceria com o eToro para oferecer aos usuários informações em tempo real sobre diversos investimentos, incluindo ações, commodities e criptomoedas, diretamente na plataforma de microblog. Permitiu que os usuários acessassem a plataforma de negociação do eToro a partir do Twitter, integrando mídias sociais com serviços financeiros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, oferece insights sobre as principais tendências do mercado de plataformas de negociação online e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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