Tamanho do mercado de dispositivos oftálmicos, participação e análise de impacto COVID-19, por cirúrgico (implantes, consumíveis e equipamentos) e cuidados com a visão (lentes de contato e saúde ocular) por usuário final (hospitais, clínicas oftalmológicas e outros) Previsão Regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de dispositivos oftálmicos foi avaliado em US$ 31,45 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 32,9 bilhões em 2026 para US$ 48,44 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de dispositivos oftálmicos, respondendo por uma participação de mercado de 40,92% em 2025.

A procura por cuidados oftalmológicos de qualidade está a aumentar rapidamente com o aumento da prevalência de perturbações da visão em todo o mundo. De acordo com um relatório conjunto publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Brien Holden Vision Institute em 2015, prevê-se que a miopia e a alta miopia afetem 52% e 10% da população global até 2050. Os dispositivos de diagnóstico oftalmológico incluem dispositivos cirúrgicos e produtos/dispositivos de cuidados visuais que ajudam na melhoria dos distúrbios da visão.

Os avanços tecnológicos em vários dispositivos, como lentes intraoculares, e o rápido aumento no número de cirurgias oculares provavelmente acelerarão a demanda por dispositivos oftalmológicos nos próximos anos. De acordo com artigo publicado pela Academia Americana de Oftalmologia (AAO) em 2018, cerca de 3,9 milhões de cirurgias de catarata foram realizadas nos EUA.

Os participantes do mercado estão se concentrando em fortalecer o domínio de P&D para o desenvolvimento de novos dispositivos para o tratamento de erros de visão. Por exemplo, em janeiro de 2018, a Hoya Corporation lançou as suas novas instalações de investigação e desenvolvimento (I&D) em Singapura para o desenvolvimento de lentes intraoculares tecnologicamente avançadas. Tal desenvolvimento provavelmente proporcionará uma enorme oportunidade para os fabricantes de dispositivos oftalmológicos capturarem a grande base de clientes e ajudarem na aceleração do crescimento do mercado de dispositivos oftalmológicos.

Principais conclusões do mercado global de dispositivos oftálmicos

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2025: US$ 31,45 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026: US$ 32,9 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2034: US$ 48,44 bilhões
• CAGR (2025–2032): 5,00%

Quota de mercado:

• Região líder: América do Norte dominada com uma participação de 40,92% em 2025, impulsionada pela rápida adoção de lentes intraoculares avançadas, alto volume de cirurgias oculares e presença de grandes participantes do mercado que oferecem um amplo portfólio de produtos.
• Segmento de produtos líder: O segmento de cuidados com a visão detém uma participação significativa no mercado, impulsionada pela crescente adoção de lentes de contato e produtos para a saúde ocular. O segmento cirúrgico também está crescendo, apoiado pelo aumento das cirurgias de catarata e retina e pelas inovações em lentes intraoculares (LIOs).

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: O alto volume de cirurgias oftalmológicas (por exemplo, 3,9 milhões de cirurgias de catarata conforme AAO 2018) e o forte foco em P&D por parte das empresas (por exemplo, Alcon, Johnson & Johnson) impulsionam o crescimento do mercado. A presença de infra-estruturas de saúde avançadas e políticas de reembolso favoráveis ​​promovem a adopção de ajuda.
• Europa: Espera-se um crescimento significativo devido aos investimentos governamentais em I&D, à inovação em instrumentos cirúrgicos e ao lançamento de novos produtos, como a LIO de correção de presbiopia Vivity da Alcon.
• Ásia-Pacífico: Espera-se que testemunhe um rápido crescimento impulsionado pelo aumento da incidência de catarata, glaucoma e doença do olho seco (por exemplo, estimativas de 275 milhões de casos de olho seco na Índia até 2030). A crescente adoção de dispositivos avançados em países emergentes como a China e a Índia apoia a expansão.
• América Latina, Oriente Médio e África: Crescimento do mercado alimentado pelo aumento da presença do fabricante e pela crescente conscientização sobre lentes de contato e produtos de saúde oftálmica.

Análise da COVID-19

Declínio nos procedimentos cirúrgicos em meio à COVID-19 afetará a receita de vendas

O surto de COVID-19 teve um impacto negativo neste mercado de dispositivos oftalmológicos. O declínio significativo no número de procedimentos oftalmológicos devido à pandemia COVID levou a um declínio nas receitas geradas pelos participantes do mercado com as vendas de implantes, consumíveis e equipamentos.

Projeta-se que o segmento cirúrgico testemunhe um maior declínio nas receitas, incluindo cirurgias de catarata, cirurgias vitreorretinianas e outros procedimentos, o que tem sido responsável pela menor venda de implantes, equipamentos e consumíveis. De acordo com a análise de cerca de 228 hospitais nos EUA (que respondem por mais de 2 milhões de consultas de pacientes anualmente), mostrou que houve um declínio maciço de cerca de 81% de consultas de pacientes para oftalmologia durante março e abril de 2020, em comparação com 2019. Essas estatísticas também sugeriram que durante o mesmo período de observação, os procedimentos cirúrgicos de catarata registraram um declínio de 97%, seguido por um declínio de 88% nos procedimentos de glaucoma. 

Em meio à pandemia de COVID-19, prevê-se que o segmento de cuidados com a visão registre um impacto negativo nas vendas de lentes de contato, que é compensado pelo crescimento nas vendas de produtos para a saúde ocular, como colírios. Houve um aumento na demanda por colírios e outros produtos de saúde ocular para diversas condições, como doenças do olho seco. As principais razões foram citadas como sendo o pânico na compra e acumulação destes produtos, devido à incerteza dos confinamentos nacionais, das cadeias de abastecimento, etc.

Muitas empresas estão mantendo estoques importantes em grandes centros de distribuição, longe de áreas de alto risco, e trabalhando com fornecedores externos para manter a continuidade da cadeia de abastecimento da empresa durante a pandemia

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Introdução de dispositivos oftálmicos tecnologicamente avançados para atender ao aumento da demanda

A introdução de equipamentos inovadores, consumíveis, lentes de contacto, etc., levou a uma maior procura destes dispositivos entre prestadores de cuidados de saúde e pacientes. Por exemplo, os novos implantes cirúrgicos microinvasivos para glaucoma (MIGs) tornaram-se uma das tecnologias de crescimento mais rápido para o tratamento de glaucoma leve a moderado. Esses implantes inovadores são altamente eficazes e provavelmente preencherão a lacuna no tratamento do glaucoma. Os participantes do mercado estão se concentrando no lançamento de novos implantes cirúrgicos de glaucoma microinvasivos que impulsionarão o crescimento do mercado global de dispositivos oftálmicos durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de distúrbios visuais para impulsionar a demanda

Tem havido um aumento significativo na prevalência de doenças oftalmológicas, incluindo catarata, retinopatia diabética, miopia, degeneração macular relacionada com a idade, etc. A crescente prevalência de doenças oftalmológicas, juntamente com as iniciativas crescentes empreendidas por agências nacionais e regionais para promover a saúde ocular, são responsáveis ​​por taxas de diagnóstico mais elevadas em países desenvolvidos e emergentes.

• De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), espera-se que o número de casos de retinopatia diabética na América aumente de 7,7 milhões em 2010 para 14,6 milhões em 2050.
• De acordo com um relatório recente publicado pela Academia Americana de Oftalmologia, estima-se que 7,32 milhões de pessoas nos Estados Unidos terão glaucoma primário de ângulo aberto até 2050.

Um aumento tão rápido na prevalência de doenças oculares provavelmente alimentará a demanda por procedimentos cirúrgicos ecuidados com a visãodevices at a significant rate. Isto, juntamente com o aumento das despesas de saúde per capita e políticas de reembolso favoráveis ​​para procedimentos oftalmológicos, impulsionou o número de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Este aumento no número de cirurgias oftálmicas está alimentando a demanda por dispositivos cirúrgicos oftálmicos, aumentando ainda mais o crescimento do mercado no futuro.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Baixa taxa de tratamento em países emergentes e alto custo dos dispositivos para restringir o crescimento do mercado

Vários factores, incluindo menores despesas per capita com cuidados de saúde, acessibilidade limitada aos produtos e falta de sensibilização sobre doenças oftalmológicas, levam a um menor número de pacientes submetidos a tratamento em países emergentes. Por exemplo, de acordo com o artigo publicado em 2018 no The Ophthalmologist: Clinical and Therapeutic Journal, a taxa de cirurgia de catarata na China foi de 2.450 por milhão de habitantes, o que foi menor em comparação com a taxa de cirurgia de catarata nos EUA, que foi de cerca de 11.920 por milhão de habitantes.

Além disso, a maioria dos instrumentos oftálmicos são altamente caros. Por exemplo, de acordo com o artigo publicado pelo Las Vegas Eye Institute, o custo dos lasers de femtosegundo gira em torno de US$ 200.000 a US$ 400.000. Esse alto custo limita a aceitação desses lasers altamente avançados, especialmente em clínicas oftalmológicas de pequeno e médio porte em países desenvolvidos e emergentes, o que, por sua vez, provavelmente restringirá o crescimento geral do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

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Segmento de cuidados com a visão para deter a participação significativa do mercado global

Com base no produto, o mercado de dispositivos oftalmológicos é segmentado em cuidados cirúrgicos e oftalmológicos. O segmento de cuidados com a visão detém uma grande parte do mercado e deverá crescer a uma taxa significativa nos próximos anos. Isto se deve à crescente mudança de pacientes dos óculos tradicionais paralentes de contato. Além disso, prevê-se o foco crescente dos players no lançamento de novas lentes de contato para promover o uso do produto durante o período de previsão.

De acordo com os dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de 45 milhões de pessoas nos EUA usavam lentes de contato. Espera-se que isso contribua para o aumento gradual do segmento de cuidados com a visão.

O tremendo aumento no número de cirurgias de catarata e retina, juntamente com a introdução de novas LIOs pelos principais players estão levando ao aumento na adoção de LIOs e outros dispositivos, acelerando ainda mais o crescimento do segmento cirúrgico. Em agosto de 2019, a Alcon lançou a lente intraocular trifocal (LIO) AcrySof IQ PanOptix, a única e primária lente trifocal para pacientes submetidos à cirurgia de catarata nos EUA.

Por análise do usuário final

Clínicas oftalmológicas manterão uma posição dominante no mercado global

Com base no usuário final, o mercado global é segmentado em hospitais, clínicas oftalmológicas, entre outros. O segmento de clínicas oftalmológicas dominou o mercado global em 2024. Espera-se que a crescente conscientização sobre os benefícios proporcionados pelas clínicas oftalmológicas, incluindo a redução do tempo de espera, favoreça o crescimento do segmento. Esses benefícios, juntamente com a crescente adoção de dispositivos avançados nas clínicas, são alguns dos fatores que deverão atrair um grande número de pacientes para o tratamento nesses ambientes.

O outro segmento provavelmente testemunhará um forte crescimento nos próximos anos devido à crescente mudança de pacientes para Centros Cirúrgicos Ambulatoriais (ASCs) e clínicas multiespecializadas para catarata e outros procedimentos de creche. É provável que isto aumente a procura destes dispositivos por parte das instalações de saúde, especialmente nos EUA e na Europa.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado global na América do Norte dominou o mercado com uma avaliação de US$ 12,87 bilhões em 2025 e US$ 13,46 bilhões em 2026. A rápida penetração de lentes intraoculares de tecnologia avançada para o tratamento da catarata e a presença de players líderes na região oferecendo uma ampla gama de dispositivos provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado na região. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 12,61 bilhões até 2026.

O mercado na Europa provavelmente apresentará um crescimento significativo. Prevê-se que o mercado do Reino Unido atinja 1,03 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 2,31 mil milhões de dólares até 2026. Isto pode ser atribuído aos fortes investimentos governamentais realizados para fortalecer o setor de I&D para desenvolver instrumentos cirúrgicos oftalmológicos altamente avançados. Além disso, os principais intervenientes na Europa estão fortemente concentrados no lançamento de dispositivos inovadores para o tratamento de doenças oculares. Por exemplo, em março de 2020, a Alcon anunciou o lançamento da LIO de correção de presbiopia Vivity com tecnologia X-WAVE na Europa, o que provavelmente impulsionará a adoção de implantes de LIOs para correção de erros de refração nos próximos anos.

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Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico experimente um crescimento comparativamente maior. Certos fatores, como a crescente incidência de catarata, glaucoma e a crescente adoção de dispositivos altamente avançados para o tratamento de catarata e distúrbios vitreorretinianos em nações emergentes como China e Índia, deverão impulsionar o crescimento do mercado na região. Por exemplo, de acordo com um estudo realizado pelo L. V. Prasad Eye Institute (LVPEI), Hyderabad, estima-se que 275 milhões de pessoas na Índia serão afectadas pela doença do olho seco até 2030, aumentando ainda mais a procura de dispositivos altamente avançados para o tratamento de doenças oculares na região. O mercado do Japão deverá atingir 2,77 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 3,71 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 0,73 mil milhões de dólares até 2026.

Espera-se que o mercado na América Latina e no Oriente Médio e África experimente um forte crescimento devido à expansão geográfica dos fabricantes na região e à crescente conscientização sobre os benefícios das lentes de contato no tratamento de diversas doenças sintomáticas da córnea.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O forte portfólio de produtos impulsionou a Alcon e a Johnson & Johnson Vision Care, Inc. a liderar o mercado global 

O mercado global de dispositivos oftálmicos é consolidado pela presença da Alcon, Johnson & Johnson Vision Care, Inc. e Bausch & Lomb Incorporated, que são os principais players do mercado. Um portfólio diversificado de produtos, forte presença geográfica e domínio robusto de pesquisa e desenvolvimento são alguns dos fatores responsáveis ​​pela posição bem construída dessas empresas no mercado.

Outros participantes, como Cooper Companies Inc., BVI, Carl Zeiss Meditec, Essilor International, Hoya e Nidek Co.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Alcon (Genebra, Suíça)
• Carl Zeiss Meditec (Oberkochen, Alemanha)
• Johnson & Johnson Vision Care, Inc.  (Jacksonville, EUA)
• The Cooper Companies Inc.  (Califórnia, EUA)
• Ilhas Virgens Britânicas   (Waltham, EUA)
• Bausch & Lomb Incorporated (Rochester, EUA)
• Essilor (Califórnia, EUA)
• Hoya Corporation (Tóquio, Japão)
• NIDEK CO., LTD  (Gamagori, Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2021– A Coopervision anunciou que Clariti 1 day se tornou a primeira lente de contato neutra em plástico líquido nos EUA. Este é o resultado da parceria de empresas com o Plastic Bank.
• Setembro de 2020- Divisão de cuidados com a visão da ZEISS International em conjunto com a Voxelight, LLC. Desenvolvi a tecnologia ZEISS UVClean, um dispositivo de desinfecção UV-C específico para optometria, projetado especialmente para profissionais da visão
• Novembro de 2020- A Alcon apresentou dados importantes sobre a nova LIO AcrySof IQ Vivity antes do próximo lançamento nos EUA, juntamente com descobertas clínicas da LIO Trifocal AcrySof IQ PanOptix na Reunião Anual Virtual AAO 2020
• Julho de 2020- A Hoya Vision Care lançou as lentes reativas à luz Sensity Fast, uma tecnologia reativa à luz na categoria fotocrômica. É uma das lentes reativas à luz mais rápidas, mudando rapidamente do escuro para o claro

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de dispositivos oftálmicos fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes, produtos em pipeline, desenvolvimentos recentes da indústria e avanços tecnológicos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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