Tamanho do mercado de cuidados e acessórios de ostomia/estoma, análise de participação e indústria, por produto [bolsas de ostomia (uma peça e duas peças) e acessórios], por procedimento (colostomia, ileostomia e urostomia), por usuário final (hospitais, casa Cuidados e Clínicas Especializadas) e Previsão Regional, 2019-2032

O tamanho global do mercado de cuidados e acessórios de ostomia/estoma foi avaliado em US$ 2,81 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 5,77 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,3% durante o período de previsão.

A ostomia está gradualmente se tornando um procedimento amplamente aceito para doenças como câncer colorretal, doenças inflamatórias intestinais e outras. De acordo com a Western Australian Ostomy Association Incorporated, existem cerca de 3 milhões de ostomizados no mundo. Além disso, o aumento da prevalência do cancro do cólon e o aumento da população adulta contribuem ainda mais para este número. De acordo com a Colorectal Cancer Alliance, muitos pacientes com câncer colorretal podem ter uma ostomia temporária após a cirurgia, e menos de 10% terão uma ostomia permanente.  A indústria de cuidados de ostomia está a receber um impulso significativo devido à melhoria das reformas dos cuidados de saúde, incluindo directrizes governamentais para a gestão de ostomias. Por exemplo, em julho de 2019, a Coloplast publicou diretrizes de melhores práticas para enfermeiros estomaterapeutas que lidam com pacientes pediátricos. Além disso, iniciativas de conscientização governamental também estão favorecendo a demanda do mercado de cuidados e acessórios para estomias/estomas.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Programas de conscientização ativa de ONGs para impulsionar o mercado 

Embora ostomia não seja um termo comumente conhecido, o aumento das campanhas de conscientização por parte de organizações e associações sem fins lucrativos gerou conscientização sobre vários produtos de ostomia disponíveis. Eventos de conscientização como o Ostomy Awareness Day, Run for Resilience Ostomy 5K e outros são organizados em todo o mundo para apoiar e ajudar os ostomizados. Além disso, as doações de associações são outro fator que aumenta as tendências do mercado de cuidados com ostomias/estomas e acessórios. Uma dessas associações é a Friends of Ostomates Worldwide Canada, que forneceu mais de 50.000 kg de material e literatura para cuidados de estoma a mais de 52 países até à data.

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Reforma estética de bolsas para cuidados com ostomia para impulsionar o crescimento

A bolsa para cuidados com o estoma é o produto mais importante para o manejo da ostomia e os consumidores esperam que ela seja leve e atraente para ter uma vida normal. Os fabricantes agora estão se concentrando em melhorar a estética das bolsas de drenagem de ostomia. Por exemplo, a Ostique recebeu subsídio da Innovate UK para o desenvolvimento de bolsas para estoma de design. O projeto também conta com o apoio da Bowel & Cancer Research. A introdução de novos estilos e designs em bolsas e bolsas para cuidados com ostomias está preparada para impulsionar o mercado de cuidados e acessórios para ostomias/estomas nos próximos anos.  

MOTORIZADORES DE MERCADO

Número crescente de cirurgias de ostomia para impulsionar o mercado

O aumento do número de cirurgias de estoma e o aumento do número de ostomizados são dois dos principais fatores que estão impulsionando o crescimento do mercado de cuidados com estoma. De acordo com a United Ostomy Associations of America, quase 100.000 cirurgias de ostomia são realizadas nos EUA todos os anos. Prevê-se que isso aumente a demanda por cuidados e acessórios para ostomias/estomas. Além disso, a crescente prevalência de indicações de cuidados de ostomia, como cancro colorrectal, cancro do intestino e doenças inflamatórias intestinais, está a expandir o número de pacientes para procedimentos de ostomia. Espera-se que isso fomente o mercado de cuidados e acessórios de ostomia/estoma durante o período de previsão.

Lançamentos de novos produtos para abastecer o mercado

As diversas necessidades dos ostomizados levaram os fabricantes a desenvolver produtos novos e avançados. Como os pacientes precisam realizar suas atividades diárias, eles desejam produtos confortáveis, leves e sem vazamentos, alimentando a demanda por cuidados e acessórios para ostomias/estomas. Além disso, as pessoas estão adotando ativamente vários acessórios, como sprays, pós, cintos de ostomia, cremes e outros para proteger a pele contra infecções e erupções cutâneas. Isso resultou no lançamento de inúmeros produtos com diferentes designs e construções, o que, por sua vez, está impulsionando o crescimento global do mercado de cuidados com ostomia. Por exemplo, em janeiro de 2017, a ConvaTec Inc. anunciou o lançamento global da Esteem+ Flex Convex, uma bolsa de ostomia de peça única para pessoas que foram submetidas a ileostomia, colostomia e urostomia.

RESTRIÇÃO DE MERCADO

Falta de reembolso adequado para prejudicar o mercado

Políticas de reembolso inadequadas e deficientes para suprimentos para cuidados com ostomia são o fator chave que limita o mercado de cuidados e acessórios com estoma. Muitas vezes, os pacientes recebem do NHS suprimentos que não são necessários, resultando em cobrança excessiva ou incorreta. De acordo com a Medicare Learning Network, durante 2018, o valor estimado de pagamento indevido de suprimentos para ostomia foi de US$ 92,4 milhões nos EUA. Assim, questões relacionadas ao faturamento indevido de suprimentos para cuidados com estoma devido a políticas de reembolso pouco claras provavelmente prejudicarão o mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

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Segmento de acessórios para ostomia registrará crescimento notável

O relatório concentra-se nas tendências do mercado de cuidados e acessórios de ostomia, abrangendo diferentes produtos que incluem bolsas de ostomia e acessórios de ostomia. O segmento de bolsas de ostomia pode ser ainda classificado em bolsas inteiras e bolsas de duas peças. Estima-se que o segmento de bolsas de ostomia domine o mercado durante todo o período de previsão devido ao crescente número de cirurgias de estoma e ao avanço tecnológico. O segmento de acessórios inclui removedores de adesivos, películas protetoras, pós, desodorantes, peças de apoio, entre outros. O segmento de acessórios está prestes a crescer devido à crescente utilização de pós, sprays e cremes para prevenir irritações e infecções na pele. Segundo pesquisa realizada pela Coloplast em 2016 com 8.041 pessoas estomizadas, 91% de todos os ostomizados utilizam acessórios e são utilizadas em média 3,2 unidades de acessórios. Isto provavelmente acelerará o crescimento do segmento de acessórios.

Por Análise de Procedimento

Segmento de colostomia será responsável pela participação máxima

Com base no procedimento, o mercado foi segmentado em colostomia, ileostomia e urostomia. O segmento de colostomia foi responsável pela maior parte da participação de mercado em 2018. As principais razões atribuídas ao crescimento do segmento são a crescente prevalência do câncer de cólon e o alto número de procedimentos de colostomia. De acordo com a pesquisa realizada pela Coloplast em 2016, a prevalência global de colostomias, ileostomias e urostomias foi de 43%, 41% e 18%, respectivamente. Assim, projeta-se que o alto volume de procedimentos tanto para colostomias quanto para ileostomias impulsione o crescimento de ambos os segmentos. É provável que o segmento de urostomia se expanda devido ao aumento da prevalência do câncer de bexiga. Segundo a OMS, estima-se que o número de casos de cancro da bexiga atinja 549.393 em 2018, o que deverá contribuir para a expansão do segmento de urostomia.

Por análise do usuário final

Segmento de cuidados domiciliares emergirá como o segmento de crescimento mais rápido

Em termos de usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, atendimento domiciliar e clínicas especializadas. Estima-se que o segmento de assistência domiciliar responda pela participação máxima de mercado que pode ser atribuída à adoção mais rápida de serviços de assistência domiciliar. A crescente penetração das intervenções de enfermagem no cuidado do estoma em ambientes de cuidados domiciliares está preparada para aumentar o segmento. Estima-se que o aumento do número de cirurgias e cuidados com o estoma após a remoção da traqueia e o aumento do número de redes de prestadores de cuidados de saúde aumentem o segmento hospitalar. Prevê-se que o segmento de clínicas especializadas se expanda durante o período de previsão devido ao aumento significativo no número de enfermeiros estomaterapeutas e clínicas ambulatoriais de ostomia que prestam serviços educacionais e de apoio aos ostomizados.

ANÁLISE REGIONAL

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A Europa, com uma receita de US$ 1,38 bilhão em 2018, foi responsável pela maior participação no mercado de cuidados e acessórios de ostomia/estoma. A rápida adopção de serviços de cuidados domiciliários, a presença estratégica dos principais fabricantes na Europa e o aumento das reformas governamentais para os cuidados do estoma são os principais factores atribuíveis à quota dominante da Europa no mercado global. Além disso, projeta-se que os esforços ativos do governo para fornecer enfermagem de cuidados de ostomia a todos os ostomizados através de enfermeiros qualificados em cuidados de estoma fomentarão o mercado na Europa. Na América do Norte, prevê-se que a procura por cuidados e acessórios para estoma aumente, devido ao número crescente de iniciativas de sensibilização, ao lançamento de novos produtos e ao aumento do número de cirurgias de ostomia. 

Na Ásia-Pacífico, é provável que o mercado se impulsione durante o período de previsão devido ao aumento da população geriátrica em países como Japão, China e Índia. Além disso, estima-se que o aumento da prevalência do câncer de cólon e bexiga contribua para a expansão do mercado na Ásia-Pacífico. De acordo com a Western Australian Ostomy Association Incorporated, 46.000 ostomizados estão presentes somente na Austrália, o que provavelmente aumentará a demanda por produtos para cuidados com estoma na Austrália. Estima-se que o aumento da prevalência do câncer colorretal e a tendência crescente dos serviços de assistência domiciliar impulsionem o mercado na América Latina durante 2019-2026.  No Médio Oriente e em África, prevê-se que a procura de cuidados e acessórios para ostomias/estomas aumente devido ao uso crescente de produtos para cuidados com ostomias e à crescente sensibilização.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aumento da demanda pela linha de produtos SenSura para proporcionar posição de liderança à Coloplast

Em termos de receita global do mercado de cuidados de ostomia, a Coloplast e a ConvaTec representaram posição importante no mercado.  A Coloplast respondeu pela maior parcela do mercado devido ao aumento das vendas de sua linha de produtos SenSura. A adição contínua em sua linha de produtos, oferecendo opções aprimoradas para todas as faixas etárias de ostomizados, é uma estratégia fundamental seguida pela empresa. Em julho de 2019, a Coloplast lançou SenSura Mio Kids e SenSura Mio Baby, uma linha de produtos para cuidados de estoma para bebês prematuros e crianças. Espera-se que isso fortaleça a posição da empresa no mercado global, de acordo com a análise de mercado de cuidados e acessórios de ostomia/estoma.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Coloplast Corp.


• ConvaTec Inc.  


• Hollister Incorporada


• PAUL HARTMANN AG


• B. Braun Melsungen AG


• ALCARE Co., Ltd.


• Sais Saúde


• Welland Medical Limited

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2019: A Coloplast lançou SenSura Mio Kids e SenSura Mio Baby, uma linha de produtos para cuidados de estoma para bebês prematuros e crianças.


• Janeiro de 2017: A ConvaTec anunciou o lançamento global da Esteem+ Flex Convex, uma bolsa de ostomia de peça única para pessoas que foram submetidas a ileostomia, colostomia e urostomia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Ostomy/Stoma Care and Accessories Market

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O relatório de mercado de cuidados e acessórios de ostomia/estoma oferece uma análise elaborada de inúmeros fatores que afetam o mercado global. Estes incluem oportunidades, motores de crescimento, ameaças, desenvolvimentos importantes e restrições. Analisa estrategicamente diversas estratégias como inovações de produtos, fusões, alianças, joint ventures e aquisições adotadas por players do setor. Além disso, o relatório fornece informações sobre o número de cirurgias de ostomia nos principais países, cenários de reembolso, incidência de cancro do cólon e da bexiga nos principais países e as últimas tendências da indústria.  

Escopo e segmentação do relatório