Tamanho do mercado de robôs de embalagem, participação e análise da indústria, por tipo de robô (robôs Delta, robôs Scara, cobots e outros (robôs CRX)), por tipo de operação (pick and place, embalagem de caixas, paletização e outros (manuseio de produtos)) , Por Setor (Alimentos e Bebidas, Farmacêutico, Bens de Consumo, Eletrônicos e Outros (Varejo)) e Previsão Regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de robôs de embalagem foi avaliado em US$ 6,78 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 7,57 bilhões em 2025 para US$ 17,90 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,1% durante o período de previsão.

A indústria global de robôs de embalagem apresenta uma interação dinâmica de inovação e a crescente adoção da automação nas operações de manuseio de materiais e embalagem na produção industrial. A indústria global de robôs de embalagem prospera com várias características, como eficiência, automação e precisão, que aumentam a produtividade, levando à redução de custos operacionais. Robôs de automação modernos que facilitam os processos de embalagem e paletização em uma indústria com a ajuda de soluções robóticas modernas, como robótica SCARA, robôs delta, cobots e outros robôs CRX, são um catalisador para o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 provocou inicialmente uma pausa de curto prazo nas vendas de robôs, mas as condições pós-pandemia aceleraram a adoção de tecnologias modernas de automação. O crescimento se deve ao crescente interesse dos fabricantes em soluções robóticas para minimizar o contato humano e melhorar a continuidade operacional. Esta mudança levou a uma recuperação significativa na automação industrial, com tecnologias mais avançadas impulsionando o investimento em soluções robóticas.  

IMPACTO DA IA GERATIVA

Ampliação dos recursos de embalagem com robótica generativa de IA impulsiona investimentos

IA generativa a tecnologia facilita uma melhor tomada de decisões, levando à redução do desperdício de materiais e à melhoria da eficiência na cadeia de abastecimento. Os dados obtidos dos processos de produção e classificação por esses robôs de IA poderiam ajudar a revelar insights profundos e poderiam usar essas estatísticas para informar mudanças de formato em tempo real aos empacotadores. Este desenvolvimento pode otimizar as linhas de embalagem com materiais de embalagem mais recuperáveis ​​e projetar ou selecionar embalagens que os consumidores tenham maior probabilidade de reciclar. Assim, a integração da robótica de IA na automação de embalagens e o investimento crescente dos principais intervenientes no comércio eletrónico ampliaram as capacidades para desenvolver um negócio rentável a longo prazo.

• Por exemplo, em março de 2024, a Amazon, um gigante global do comércio eletrónico, investiu 7,7 milhões de dólares em robôs alimentados por IA. A Glacier, uma empresa de tecnologia robótica baseada em IA, recebeu este investimento para melhorar os processos de classificação no Material Recovery Facility (MRF) da Amazon.  Isto fornece insights mais práticos para selecionar materiais recicláveis ​​para embalagens e cumprir as metas de sustentabilidade climática.

DINÂMICA DE MERCADO

Tendências de mercado

Integração de recursos de aprendizado de máquina (ML) para robôs moldam novas tendências do setor

A integração de IA em soluções de embalagens modernas é uma tendência crescente na indústria que aumenta a eficiência e a precisão através de  Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). A integração de ML e IA na robótica de embalagem pode melhorar a produtividade, otimizando uma operação mais otimizada que permite processos de embalagem mais rápidos e precisos. A capacidade avançada de ML pode permitir o monitoramento em tempo real, melhorar a qualidade da embalagem, reduzir os tempos de ciclo e melhorar o rendimento. Assim, ao aproveitar esses recursos de ML, a indústria de embalagens poderia alcançar mais agilidade, melhorar a qualidade do produto, melhorar significativamente a produtividade e reduzir os custos operacionais. Esses fatores estão promovendo a adoção do produto, aumentando significativamente a participação no mercado de robôs de embalagem durante o período de previsão.

• Por exemplo, em março de 2022, a Covariant, uma empresa líder em robótica, fez parceria com a KNAPP, um parceiro tecnológico, para desenvolver soluções robóticas alimentadas por IA e expandir a presença no mercado. A Covariant lançou o robô “Pick-it-Easy”, um sistema de coleta e colocação baseado em IA, projetado para aumentar a eficiência das soluções de armazenamento e embalagem.

Drivers de mercado

O crescimento das vendas de comércio eletrônico impulsiona o crescimento do mercado

Desde a pandemia, a indústria do comércio eletrónico cresceu exponencialmente, impulsionando uma elevada procura de soluções de embalagem em diversas categorias de produtos. As empresas têm adotado cada vez mais soluções automatizadas confiáveis, como sistemas robóticos de manuseio, embalagem e entrega, para apoiar seu crescimento neste cenário competitivo. Esta solução robótica confiável de comércio eletrônico ajuda a automatizar tarefas repetitivas, atendimento mais rápido de pedidos e entrega precisa, que são fatores críticos no competitivo setor de comércio eletrônico. Além disso, os robôs fornecem embalagens de qualidade confiável e sem erros, garantindo uniformidade na embalagem. Esses benefícios ajudam a reduzir os custos operacionais por meio da redução dos custos de mão de obra e do desperdício mínimo de materiais, apoiando o crescimento do mercado de robôs de embalagem à medida que o comércio eletrônico continua a florescer.

• Por exemplo, em janeiro de 2022, a FedEx, a maior empresa de transporte marítimo do mundo, anunciou o lançamento de um robô de classificação inteligente alimentado por IA em colaboração com Dorabot. A implantação do robô de triagem demonstrou o esforço da empresa para lidar com remessas de comércio eletrônico em expansão.

Restrições de mercado

Menores habilidades técnicas e complexidades de integração podem restringir o crescimento do mercado

Os intervenientes competentes que oferecem soluções robóticas no setor das embalagens enfrentam desafios com a implantação de tecnologia devido às baixas competências técnicas dos utilizadores finais. As complexidades técnicas na integração de soluções de embalagem robótica nas linhas de produção existentes limitaram principalmente a sua adoção em empresas de média e pequena escala. Além disso, os elevados custos de aquisição e o conhecimento técnico limitado na operação de robôs de embalagem estão limitando a adoção em toda a indústria de embalagens.

Oportunidades de mercado

Personalização e flexibilidade com avanços tecnológicos criam amplas oportunidades

O crescente interesse global de empresas emergentes em integrar soluções robóticas para cortar despesas nas operações apoia a expansão da indústria de robôs de embalagem. Além disso, a crescente demanda por soluções de embalagens personalizadas para atender às necessidades de mão de obra está impulsionando avanços tecnológicos, como classificação óptica, visão 3D e processamento preciso e embalagens sustentáveis . Essas capacidades técnicas dos robôs de embalagem modernos criam amplas oportunidades para os fabricantes aumentarem o mercado de robôs de embalagem a longo prazo.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a Blueprint Automation, um importante fornecedor de automação industrial, lançou um sistema de carregamento de caixas BPA spider 300v. Este sistema inclui dois robôs de embalagem de padrão estilo delta projetados para soluções de embalagem e embalagem por contrato, proporcionando flexibilidade em formatos de velocidade para o manuseio de vários tipos de produtos.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de robô

O crescimento dos Cobots mantém seu domínio devido à maior eficiência operacional

Com base no tipo de robô, o mercado é classificado em robôs delta, robôs scara, cobots, entre outros (robôs CRX).

Desde a sua introdução, os Cobots lideram o segmento e são uma categoria bem conhecida como robôs de estilo tradicional. robôs industriais que se concentra em fornecer maior eficiência operacional com seu design leve e recursos fáceis de programar. Os cobots oferecem uma forma acessível de automatizar tarefas repetitivas para pequenas e médias empresas (PME), enquanto os grandes fabricantes beneficiam da sua implementação modular.

Os robôs Scara estão preparados para crescer devido à sua crescente implantação para tarefas de montagem e alta velocidade. Os robôs Scara permitem movimentos tridimensionais nas linhas de produção, melhorando a produtividade dos fabricantes e operadores de montagem.

A demanda por robôs delta e outros robôs com diferentes tipos de garras crescerá continuamente durante o período de estudo, impulsionada por sua adequação para embalagens lineares precisas e tarefas automatizadas de paletização.

Por análise de tipo de operação

Pick and Place otimizado domina a operação devido à demanda de classificação precisa

Por tipo de operação, o mercado é dividido em pick and place, embalagem de caixas, paletização, entre outros (manuseio de produtos).

Pick and place é o segmento líder pela maioria das categorias de robôs na indústria de embalagens, necessitando de manuseio preciso e velocidade. Além disso, os avanços crescentes na classificação e embalagem de produtos para o setor de comércio eletrônico estão impulsionando a demanda por robôs de coleta e colocação.

Os robôs paletizadores estão apresentando um crescimento progressivo devido às suas crescentes aplicações em embalagens de produtos em grande escala. Além disso, o crescente investimento dos armazéns em robótica para melhorar a logística e a operação de paletização está apoiando o crescimento segmental.

Outros robôs e robôs de embalagem de caixas estão observando um crescimento constante devido às aplicações limitadas em embalagens de linhas de montagem de média e pequena escala.

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Por análise da indústria

O aumento da demanda dos usuários finais reforça o segmento de bens de consumo

Por setor, o mercado é classificado em alimentos e bebidas, eletrônicos, farmacêuticos, bens de consumo, entre outros (varejo).

O segmento de bens de consumo está dominando a indústria com maior CAGR devido à crescente demanda dos usuários finais por embalagens de alta velocidade, embalagens de caixas e soluções eficientes de coleta e colocação, o que aumenta a demanda por robôs de embalagem.

O segmento de alimentos e bebidas está crescendo progressivamente, impulsionado pela crescente demanda por alimentos e bebidas embalados e pelo aumento da cultura do fast food.

Os segmentos farmacêutico, eletrônico e outros estão apresentando progresso constante devido ao aumento do investimento de novos fornecedores e fabricantes para automatizar linhas de produção e embalagem.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ROBÔS DE EMBALAGEM

América do Norte

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O mercado de robôs de embalagem robótica da América do Norte está dominando a participação no mercado global devido à forte presença de fabricantes estabelecidos de alimentos e bens de consumo que estão investindo pesadamente na automatização de soluções de produção e embalagem. O mercado observa um crescimento robusto, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela rápida adoção de soluções de embalagem robótica em todos os níveis de fabricação.

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Os EUA são o país dominante na América do Norte devido à sua presença bem estabelecida de grandes fabricantes que contribuem principalmente para o mercado de consumíveis nacional e internacional. O Canadá e o México deverão seguir os EUA, aumentando a sua participação no processamento de alimentos e bens de consumo.

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Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a crescer exponencialmente, apresentando a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) devido à sua rápida industrialização e ao aumento de novos empreendedores direcionados para o segmento FMCG. Fabricantes em países como China, Índia, Japão e outros países da Ásia-Pacífico estão se concentrando na simplificação dos processos de produção, impulsionando a demanda por soluções de embalagens robóticas. A partir de 2024, a região Ásia-Pacífico deverá ultrapassar a América do Norte no setor FMCG, ampliando ainda mais a procura potencial de soluções robóticas em todo o setor do comércio eletrónico.

Ámérica do Sul

A América do Sul apresenta um crescimento gradual à medida que os fabricantes locais procuram modernizar as instalações existentes com novas tecnologias. O aumento dos investimentos para expandir a produção e a logística através da automação de processos de embalagem robótica está apoiando o crescimento da indústria de robôs de embalagem.

Europa

A Europa está a testemunhar um progresso constante, com mais ênfase na sustentabilidade e na automação impulsionando o crescimento do mercado. Os fabricantes nacionais de embalagens robóticas estão se concentrando no desenvolvimento de robótica avançada para atender às metas ambientais e de sustentabilidade, o que está promovendo a adoção de robôs de embalagens em toda a região.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África estão a adotar significativamente produtos de embalagem robótica devido ao aumento do investimento em infraestruturas e produção. Além disso, iniciativas governamentais que promovem a automatização como estratégia de desvio económico estão a ajudar a aumentar a adopção de robôs de embalagem.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Pesquisa contínua sobre desenvolvimento avançado de produtos amplia o potencial dos principais participantes

Os principais participantes do segmento de embalagens robóticas estão focados no desenvolvimento de produtos mais avançados que reduzam de forma otimizada o tempo de operação, ajustando-se dinamicamente aos diversos requisitos e formatos de impressão. Além disso, a pesquisa e o desenvolvimento contínuos dos principais players na integração de tecnologias de IA e ML são fatores-chave que ampliam o potencial dos fabricantes no mercado global de robôs de embalagem.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Omron Corporation, fornecedora líder de soluções de automação, anunciou a introdução de robôs colaborativos da série TM S que combinam articulações mais rápidas e recursos de segurança expandidos. Os novos robôs foram projetados para permitir um espaço de trabalho mais flexível e produtivo, capaz de lidar com uma variedade de tarefas, incluindo montagem, atendimento de máquinas e embalagem.

Fanuc Corporation, ABB Ltd, Yasakawa Electric Corporation, KUKA AG e Omron Corporation são os maiores players do mercado. O mercado global de robôs de embalagem está moderadamente consolidado, com os 5 principais players respondendo por cerca de 29% da participação de mercado.

Lista de empresas estudadas:

• ABB (Suíça)


• Syntegon Technology GmbH (Alemanha)


• YASKAWA ELÉTRICA CORPORAÇÃO (Japão)


• Robôs Universais (EUA)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)


• NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Japão)


• Doosan Robotics (Coréia do Sul)


• Comau SpA (Itália)


• KUKA AG (Alemanha)


• Grupo Krones (Alemanha)


• FANUC CORPORATION (Japão)


• Grupo Schubert (Alemanha)


• DENSO CORPORATION (Japão)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japão)


• Omron Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024: Premier Tech, fornecedora canadense de soluções robóticas, lançou uma nova linha de produtos em seu sistema robótico colaborativo TOMA. O sistema combina o braço robótico colaborativo Fanuc CRX-30IA com o software Premier MOVN, otimizando a colaboração e a simulação para operações de embalagem e paletização.


• Janeiro de 2024: O Grupo SORMA, fornecedor líder de soluções de automação industrial e robótica, lançou um novo robô de enchimento de caixas projetado para facilitar a colocação de embalagens em caixas, melhorando a pós-colheita por meio da automação.


• Novembro de 2023: A ABB, fornecedora líder de soluções industriais e de robótica, lançou os robôs SCARA IRB 930 para transformar as operações de montagem pick-and-place. A empresa expandiu seu portfólio de robôs SCARA com este novo robô, proporcionando um aumento de 10% no rendimento ao manusear peças de trabalho maiores e mais pesadas devido à sua capacidade de empilhamento 200% mais forte.


• Março de 2023: Yasakawa Motoman, um importante fabricante de soluções robóticas, lançou uma solução avançada de software MoToPick4, permitindo o rápido desenvolvimento de soluções personalizadas para aplicações de coleta de alta velocidade. O MoToPick 4 fornece controle e coordenação precisos, acomodando velocidades de até 1M/seg.


• Maio de 2023: Tecman Robot, um importante fornecedor de soluções robóticas, lançou o TM30S Robotic Arm Heavy Payload AI Collaborative Robot. O novo robô é uma extensão da série TM AI Cobot capaz de transportar cargas de até 35 kg com alcance de 1702mm. O robô vem com um sistema de visão artificial inteligente integrado e uma câmera 3D.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

• Julho de 2024: A FANUC America revela o seu novo campus de robótica e automação construído com um investimento de 110 milhões de dólares, distribuídos por 67 acres de terreno. A expansão centra-se na estratégia de crescimento e na satisfação da procura dos consumidores, aumentando a sua presença nos EUA. O investimento estratégico demonstra o compromisso constante da FANUC com a automação e a indústria robótica.


• Junho de 2023: A ABB, fornecedora líder de soluções de automação industrial e robótica, inaugurou uma nova sede de logística e embalagem robótica localizada em Alpharetta, Geórgia. O investimento estratégico de 22 milhões de dólares para apoiar uma gama completa de necessidades dos clientes e desenvolver soluções robóticas baseadas em IA nas indústrias de logística e embalagem.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO