Tamanho do mercado de rede óptica passiva (PON), participação e análise da indústria, por tipo de tecnologia (EPON, GPON, outros (PON de próxima geração)), por componente (terminal de rede óptica (ONT), terminal de linha óptica (OLT), rede de distribuição óptica (ODN)), por aplicativo (FTTX (FTTH, FTTB, FTTP), Mobile Backhaul), previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de rede óptica passiva (PON) foi avaliado em US$ 13,76 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 15,54 bilhões em 2024 para US$ 48,18 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,2% durante o período de previsão.

Uma Rede Óptica Passiva (PON) é uma tecnologia de última milha usada por empresas de telecomunicações e provedores de serviços de Internet para fornecer Internet de alta velocidade com baixa latência aos usuários finais. O produto também evoluiu de Ethernet básica (EPON) para Gigabyte (GPON) e para o PON de próxima geração atualmente disponível. Geralmente, a arquitetura do sistema PON consiste em componentes principais, como Terminal de Linha Óptica (OLT), Terminal de Rede Óptica (ONT) e Rede de Distribuição Óptica (ODN). Além disso, a expansão da acessibilidade à Internet e a disseminação global das redes de fibra reforçaram sua aplicação em (Fiber to the X location (FTTX)) e no Xhaul móvel, que está crescendo progressivamente no mercado. 

O mercado global testemunhou um crescimento progressivo durante a pandemia devido à crescente penetração da Internet, políticas focadas, investimentos e desenvolvimento de infraestrutura internacional por parte dos governos. Além disso, a adoção de equipamentos PON entre os provedores de serviços de internet é um fator primordial para cimentar o crescimento do mercado durante o período de previsão. A crescente demanda por conectividade de rede segura, rápida e confiável endossa a demanda de equipamentos de rede PON dos consumidores. No entanto, as diversas ofertas de produtos dos intervenientes residuais e os produtos substitutos tecnologicamente avançados são possíveis factores que causam obstáculos ao mercado. Ao mesmo tempo, os baixos custos de propriedade e os elevados retornos dos dispositivos PON solidificaram as diversas aplicações desta tecnologia em segurança cibernética e centros de dados que melhoram a segurança ao nível dos dados para proporcionar oportunidades de aproveitamento. Além disso, espera-se que as políticas centradas na infraestrutura do governo e os investimentos no desenvolvimento de redes aumentem progressivamente o tamanho do mercado de dispositivos de rede óptica passiva.

O mercado global testemunhou um crescimento constante durante a pandemia COVID-19. Em contraste, muitos intervenientes na indústria observaram um aumento nos preços das matérias-primas devido a restrições de fornecimento de materiais como o silício e o cobre, que afectaram globalmente as condições de fabrico e os preços dos equipamentos PON. No entanto, no final de 2020, o mercado floresceu devido ao aumento de assinantes de Internet e à procura de equipamentos PON no sector das telecomunicações.

• Por exemplo, a última pesquisa da RVA Consulting publicada pela associação de banda larga de fibra destaca um crescimento de 20,10% nas pontuações líquidas do promotor para implementação e promoção de FTTH.

Tendências de mercado de rede óptica passiva (PON)

Internet de alta velocidade e avanços na tecnologia digital para impulsionar o mercado PON

Na era da revolução digital, a crescente penetração da Internet nas áreas rurais e urbanas transformou a escala do mercado global com soluções PON como GPON, XGS-PON, XG-PON e NXG-PON. No entanto, a PON acentuou a cultura de trabalho em casa (WFH) em muitos países na época da COVID e no aumento da criação de conteúdo e plataformas de streaming de vídeo que incluem YouTube, mídias sociais e OTT. Esses são os principais fatores que aumentaram as tendências da Internet de alta velocidade e de maior largura de banda no setor de redes. Além disso, aumentando Infraestrutura 5G Os investimentos, a difusão da Internet e a procura de produtos domésticos conectados em países em desenvolvimento como o Vietname, a Indonésia, a Índia e outros estão a angariar fundos exponencialmente para infra-estruturas preparadas para redes. Estes são os catalisadores para expandir a adoção da tecnologia PON que apoia a produção e o desenvolvimento nestes países.

• Por exemplo, de acordo com um relatório publicado em Julho de 2022 pela Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), as assinaturas de fibra óptica de alta velocidade aumentaram para 14%, o que representa agora 30% das ligações de banda larga fixa nesses países.

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Fatores de crescimento do mercado de rede óptica passiva (PON)

A crescente exigência de redes confiáveis, custos reduzidos e aumento do ROI são os principais impulsionadores do mercado

Os dispositivos de tecnologia PON permitiram a transferência de dados em alta velocidade para distâncias mais longas, o que maximiza as capacidades dos dispositivos PON e suporta dados downstream e upstream simetricamente. Além disso, pré-requisitos de alto padrão para redes complexas nos principais produtos domésticos, como jogos na nuvem , TV Ultra HD, buffer de vídeo interativo e produtos domésticos inteligentes conectados aumentaram a demanda por dispositivos PON. Assim, o constante progresso da tecnologia e a crescente adopção de FTTH entre os consumidores para Internet de alta velocidade, oferecendo um elevado retorno sobre o investimento e baixo custo de propriedade, estão a impulsionar a adopção de PON a longo prazo.

Além disso, os principais provedores de serviços de banda larga estavam tentando obter largura de banda contínua e acelerar a solução de rede GPON. Assim, as necessidades primárias do mercado por Internet de alta velocidade são os principais fatores que, estima-se, proporcionarão uma demanda estagnada por dispositivos de rede óptica nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Os padrões de penetração e sustentabilidade dos players emergentes são o principal obstáculo ao mercado é

Os utilizadores finais em toda a indústria de serviços de rede procuram equipamentos que minimizem os custos de energia e emitam radiação mínima devido a rigorosas diretrizes energéticas e elevados objetivos de sustentabilidade. Além disso, os players que operam convencionalmente oferecem portfólios de produtos complexos e faixas de espectro não esclarecidas, que são fatores importantes que deslocam a base de consumidores em direção a novos players. Além disso, os concorrentes dos mercados emergentes estão oferecendo produtos de instalação rápida e alta densidade óptica que atendem às necessidades dos consumidores e adquirem uma participação confiável no mercado. Estas ofertas de produtos e soluções confiáveis ​​de ponta a ponta no setor de equipamentos PON são potenciais obstáculos ao mercado.

• Por exemplo, em dezembro de 2022, a Sterlite da Índia, anteriormente conhecida como STL, um importante player na indústria, passou de simples ofertas de equipamentos ópticos para diversos OLTs para acesso de banda larga. Já começou a desenvolver produtos destacáveis ​​tecnologicamente avançados que aplicam um produto OLT "conectável" desenvolvido pelo Tibete.

Análise de segmentação de mercado de rede óptica passiva (PON)

Por análise de tipo de tecnologia

Os crescentes data centers e a demanda por soluções complexas, porém flexíveis, são os principais drivers PON da próxima geração

O tipo de tecnologia de mercado é classificado em EPON, GPON e outros (Next-Gen PON). De acordo com nosso relatório, (PON de última geração) em outros segmentos marcou o maior CAGR de 15,8% e está dominando o crescimento do produto. Os dispositivos EPON na indústria PON são a solução de produto legado que oferece alta velocidade de 500 Mbps a 1 Gbps e agora cresceu para GPON e PON de última geração. No entanto, os equipamentos GPON da nova era podem estender os recursos de rede e a largura de banda para 2,5 Gbps. Além disso, as regulamentações e instalações governamentais para incentivar e expandir a digitalização e a penetração da Internet em locais remotos aumentaram o crescimento da tecnologia de backhaul móvel; assim, como uma necessidade estimada de soluções de rede no local e uma cultura acentuada de trabalho em casa pela indústria de tecnologia da informação está fortalecendo a demanda por equipamentos PON no mercado durante o período de previsão.

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Por análise de componentes

Modelo de rede baseado em cluster, investimentos governamentais em infraestrutura para alimentar o crescimento do mercado

O mercado de componentes PON é ainda classificado em Terminal de rede óptica (ONT) , Terminal de Linha Óptica (OLT) e Rede de Distribuição Óptica (ODN). Conforme projetado, estima-se que os equipamentos OLT cresçam a um CAGR de 15,6%, o mais alto entre os segmentos de componentes durante o período de previsão devido à expansão dos data centers e da infraestrutura pronta para rede. No entanto, estima-se que os dispositivos ODN cresçam de forma constante nos setores verticais da indústria devido a um modelo de distribuição de rede baseado em cluster, que está alinhado com a demanda por equipamentos OLT e ONT. Assim, observa-se que o ONT na indústria óptica passiva apresenta um grande crescimento devido a fatores determinantes, como uma base crescente de consumidores e a necessidade de distribuição otimizada, o que expandirá progressivamente a participação no mercado de PON.

Por análise de aplicação

Base exponencial de consumidores e programa digital intensivo de capital para impulsionar a aplicação de FTTX   

Os dispositivos PON foram amplamente classificados em diversas aplicações, que incluem backhaul móvel e Fiber to the X (FTTX), onde X significa a localização do usuário. Pode ser uma casa (FTTH), um local (FTTP) ou mesmo um edifício (FTTB).

De acordo com a nossa análise, a procura de equipamentos PON nos últimos anos tem aumentado de forma constante, devido à rápida digitalização e à rápida procura de banda larga por serviços de Internet rápida. Além disso, a dependência do consumidor da Internet cunhou o mercado global de tecnologias como a fibra óptica até o X. Estima-se que essas tecnologias FTTX preencham a lacuna tecnológica com o maior CAGR de 15,4%. Ao mesmo tempo, a tendência de mudança do consumidor, mostrando a demanda por tecnologia óptica da nova era, está consolidando a aplicação da implantação de FTTX. Além disso, suporta fatores de crescimento, como o aumento no número de assinantes do provedor de serviços FTTX. Além disso, os programas digitais e os planos focados em incentivos do governo são fatores primordiais que impulsionam as vendas dos players OEM, resultando na expansão progressiva da participação de mercado da rede óptica passiva durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O relatório cobre um escopo aprofundado e uma análise aprofundada de cinco regiões principais: América do Norte, Europa, América Latina, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, África.

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De acordo com o nosso relatório, prevê-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior parte devido a iniciativas e políticas governamentais focadas na extensão das capacidades e avanços digitais em países como a China, a Índia e o Japão. Ao mesmo tempo, estima-se que a presença do principal player garanta um crescimento decente com a crescente demanda por soluções FTTX e produtos ONT em espaços comerciais e residenciais e instalações de data centers. Além disso, o desenvolvimento da infraestrutura digital e o crescimento exponencial das assinaturas de rede para tecnologias como Next-Gen PON e GPON apoiarão o estagnado mercado de equipamentos de rede óptica durante o período de previsão.

• Fevereiro de 2022: MR Organization Limited (MRO), uma empresa fabricante de equipamentos PON e peças de máquinas rotativas com sede em Ahmedabad, adquiriu o fornecedor de peças de equipamentos PON Standard Air Limited com sede no Reino Unido.

De acordo com a nossa análise, a China é dominante na região Ásia-Pacífico de acordo com a contagem da população em massa, aproveitando o acesso à Internet e as crescentes atualizações tecnológicas no país para capacidades avançadas em domínios como a produção, a cadeia de abastecimento, a tecnologia da informação e muito mais. Além disso, a crescente indústria de telecomunicações e as aquisições de usuários de provedores de serviços de Internet ajudaram no progresso dos equipamentos PON. O aumento da população jovem e a crescente penetração da Internet nos países em desenvolvimento, como a Índia e o Japão, estão a construir uma forte quota de dispositivos PON na indústria. Além disso, a expansão da tecnologia 5G na Índia e outras regiões da Ásia-Pacífico e as fortes políticas e investimentos governamentais impulsionaram a adoção da tecnologia PON de próxima geração. Espera-se que esses equipamentos tecnologicamente avançados e soluções PON expandam o tamanho do mercado global de equipamentos PON.

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Propõe-se que a demanda por dispositivos de rede óptica passiva na América do Norte cresça progressivamente durante o período de previsão, onde o aumento da demanda por equipamentos como OLT intensifica a velocidade da Internet tanto upstream quanto downstream, dominando o mercado. Além disso, os insights do mercado revelam que os utilizadores finais investem largamente na I&D do desenvolvimento de dispositivos PON. Além disso, investimentos crescentes e programas governamentais para desenvolver infraestrutura de rede óptica apoiam as vendas de dispositivos PON. Em contraste, a adoção da solução Fiber to the Home (FTTH) nos EUA aumentou a demanda por equipamentos PON. Além disso, os investimentos governamentais para expandir a importância da indústria de telecomunicações são impulsionadores complementares que elevam progressivamente o crescimento do mercado de Rede Óptica Passiva.

Por exemplo, em Dezembro de 2022, a Axion informou que o governo dos EUA está a planear um investimento de 1,5 mil milhões de dólares para promover a infra-estrutura de telecomunicações com a ajuda de empresas como a Nokia Telecommunications Company, a Telefonaktiebolaget LM Ericsson e a Samsung Electronics Co Ltd.

O mercado europeu está a crescer de forma constante à medida que o governo enfatiza soluções de equipamentos mais verdes devido ao aumento dos preços da electricidade e às preocupações ambientais. A crescente demanda por dispositivos OLT para aproveitar serviços de dados ininterruptos e baixa latência por parte dos usuários finais para bate-papo com vídeo, streaming de vídeo, sinais telefônicos e telecomunicação canais apoiaram positivamente o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da renda disponível dos usuários finais e os gastos dos consumidores com a adoção da conectividade FTTH de dispositivos PON entre as instalações alimentam o crescimento do mercado.

Por exemplo, em dezembro de 2022, o último relatório do FTTH Council Europe destaca que o número de utilizadores que optaram por serviços de fibra para casa (FTTH) e fibra para o edifício (FTTB) cresceu de 172 milhões para 182,6 milhões de residências até o ano 2020.

O mercado da América Latina observará um crescimento substancial durante o período de previsão. A crescente taxa de penetração da Internet em zonas como México, Brasil, Argentina e outras está a alimentar a procura de dispositivos PON. Na nossa análise de mercado, o segmento EPON está a crescer substancialmente devido a factores como a procura de serviços de Internet de alta velocidade, avanços tecnológicos e investimentos centrados em soluções de rede mais verdes e sustentáveis ​​para impulsionar o desenvolvimento de infra-estruturas ópticas passivas. Além disso, os usuários buscam terminais de rede óptica avançados para adquirir uma participação de mercado proeminente no período de previsão para facilitar a amplificação da rede e reduzir a latência.

• Por exemplo, em Novembro de 2021, de acordo com um relatório da Mobile Economy Latin America, o número de assinantes móveis na região da América Latina é estimado em 485 milhões em 2025, contra 450 milhões em 2021.

O Oriente Médio e a África apresentarão um crescimento moderado devido à crescente adoção de dispositivos de rede óptica passiva para conectividade suave à Internet e segurança avançada. O equipamento oferece fácil instalação na Web e recursos avançados de usuário para alternar múltiplas portas com baixa latência: digitalização específica da região e crescimento da importância digital por meio de equipamentos PON de última geração para aumentar a conectividade e a penetração da Internet. Os equipamentos OLT e a demanda aumentaram de forma proeminente na pandemia por conectividade fluente à Internet e aplicações no segmento FTTH, que deverá dominar o mercado de dispositivos de rede óptica passiva.

• Por exemplo, de acordo com dados compilados pela Fiber Broadband Association (FBA) e pelo FTTH Council, os Emirados Árabes Unidos EAU estão governando as assinaturas globais de FTTH/B com 97%, seguidos pelos 84% ​​do Qatar. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Atualizações ativas e estratégias de aquisição de participantes importantes ajudaram a adquirir uma participação de mercado consistente

Os principais participantes da indústria observaram sua presença deficitária no mercado global de equipamentos ópticos passivos e uma demanda repentina por uma solução de rede confiável e consistente. O mercado global de Rede Óptica Passiva está bastante consolidado, com a forte presença dos 10 principais players que detêm a maior participação do mercado. Além disso, a expansão do portfólio de pequenos players emergentes no setor para expandir suas empresas e ofertas entre os consumidores está ajudando a adquirir maiores respostas dos consumidores e uma participação de mercado consistente durante o período de previsão.

• Setembro de 2022 : Vecima Networks Inc., fornecedora líder de soluções de rede, expandiu seu portfólio de produtos com o lançamento de sua solução Entra EXS1610 All-PON 10G. O EXS1610 oferece suporte a produtos amplamente implantados de padrões PON, que incluem EPON, GPON, 10G-EPON e XGS-PON.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE REDE ÓPTICA PASSIVA (PON):

• ADTRAN, Inc. (NÓS.)


• Calix, Inc. (NÓS.)


• Corporação Ciena (NÓS.)


• CISCO SYSTEMS, INC. . (NÓS.)


• Huawei Investment & Holding Co., Ltd.


• Infinera Corporation (EUA)


• Corporação Nokia (Finlândia)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suécia)


• TP-Link Corporation Limited. (China)


• Corporação ZTE (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A Nokia e seu provedor líder de serviços gerenciados de banda larga, Zcorum, anunciaram uma parceria que permitirá a implementação fácil e rápida das soluções Nokia PON. A parceria aceleraria ainda mais a implantação de redes GPON, XGS-PON e 25G PON.


• Outubro de 2023: A Nokia, uma gigante líder em tecnologia, entregou o primeiro nó de acesso de fibra selada PON 25G do setor para operadoras de cabo. A nova solução impulsionará as oportunidades para uma nova solução simétrica de 10 GB por segundo para empresas, comércio atacadista de rede e transporte móvel.


• Maio de 2023: Vietnam Posts and Technology (VNPT, uma operadora líder no Vietnã, anunciou sua implantação de serviços de banda larga de fibra 10G. A implementação da primeira fase irá implantar serviços para 10.000 residências e empresas nas principais 8 províncias do país.


• Fevereiro de 2023: A Saudi Telecom Company (STC) e a Huawei Technology anunciaram a conclusão do primeiro teste PON 50G no Oriente Médio. Os testes foram conduzidos em uma rede óptica ativa com a Huawei.


• Dezembro de 2022: O braço de pesquisa da Nokia, Nokia bell labs, entrou no segmento de tecnologia de rede de banda larga de 100 Gbps com seu mais recente protótipo, que oferece o potencial de fornecer velocidade downstream de 100 Gbps com um único comprimento de onda PON.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa cobre uma análise detalhada e aprofundada do tipo, componente e aplicação do produto. Ele fornece informações sobre os principais players do mercado e sua visão geral de negócios, ofertas de produtos, investimentos (P&D e expansões), análise de receitas, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o cenário competitivo, análise SWOT e tendências atuais do mercado e destaca os principais impulsionadores e restrições. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório