Tamanho do mercado de segurança de perímetro, análise de participação e indústria, por componente (sistemas e serviços), por indústria de usuário final (residencial, comercial, governamental e militar, segurança industrial e outros) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho global do mercado de segurança perimetral foi avaliado em US$ 68,45 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 73,59 bilhões em 2024 para US$ 142,41 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

O mercado concentra-se na salvaguarda de infraestruturas e ativos, identificando e impedindo o acesso não autorizado a perímetros físicos. Os principais players do mercado oferecem uma ampla gama de soluções avançadas, como sistemas de controle de acesso, videovigilância, sistemas de monitoramento, entre outros, com alcance global, abrangendo diversos setores como infraestrutura crítica, comercial e governamental, entre outros.

A procura global de sistemas de segurança avançados aumentou positivamente devido à crescente incidência de actividades terroristas, roubo e sabotagem transfronteiriças. A adoção de tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina e as tecnologias de IA nos sistemas de segurança também estão a melhorar a experiência em monitorização em tempo real. O mercado também está a testemunhar várias tendências, incluindo a incorporação de videovigilância com tecnologia de reconhecimento facial e a crescente adoção de soluções inteligentes alimentadas por IA. Durante o período de previsão, espera-se que as iniciativas de cidades inteligentes e os mercados emergentes, como os países africanos e sul-americanos, apresentem oportunidades significativas para a expansão do mercado.

A pandemia COVID-19 teve um impacto moderado no mercado devido a fatores como o aumento da procura por soluções de segurança devido ao aumento do trabalho remoto e à mudança nas operações comerciais. Além disso, a mudança para tecnologias de segurança sem contacto reforçou a adoção de sistemas como reconhecimento facial, sistemas biométricos e outros. No entanto, juntamente com os factores positivos, as perturbações na cadeia de abastecimento levaram a atrasos na disponibilidade dos produtos e ao aumento dos custos.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Os recursos de IA generativa revolucionaram as operações de segurança, aprimorando a detecção preditiva de ameaças

A IA generativa teve um impacto significativo no mercado, transformando a forma como as empresas gerem e respondem a potenciais ameaças à segurança. Ao usar algoritmos avançados de IA, as empresas podem melhorar a vigilância em tempo real, agilizar a detecção de incidentes e aumentar a eficiência operacional geral. Um dos principais impactos da tecnologia no mercado é a sua capacidade de melhorar significativamente a detecção preditiva de ameaças. Os sistemas alimentados por IA analisam enormes volumes de dados de sensores e sistemas de controle de acesso, permitindo-lhes detectar padrões incomuns antes que ocorra um incidente.

• De acordo com especialistas do setor, as soluções baseadas em IA minimizaram os alarmes falsos em cerca de 60%. Além disso, os principais players do mercado também incorporaram recursos de geração de IA em suas ofertas para atender melhor seus usuários finais.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO

Aumento da integração de análise de vídeo baseada em IA para impulsionar o crescimento do mercado

Duas tendências principais têm moldado o crescimento do mercado de segurança perimetral nos últimos anos. Isso inclui a crescente integração de tecnologias baseadas em IA  análise de vídeo e a crescente inclinação dos usuários finais por soluções de segurança baseadas em nuvem. O mercado está testemunhando a integração da análise de vídeo baseada em IA nos sistemas de vigilância. A tecnologia de IA melhora o monitoramento detectando automaticamente movimentos, padrões e comportamentos incomuns, minimizando principalmente alarmes falsos e melhorando os tempos de resposta. Várias empresas, como a Bosch, a Avigilon e outras, estão a expandir as suas soluções de segurança baseadas em IA. Por exemplo,

• Dezembro de 2023: A Bosch Building Technologies revelou a câmera IR Aviotec 8000i como um grande aprimoramento no espaço de segurança contra incêndio. O novo lançamento transforma a proteção contra incêndio em espaços críticos, como espaços semiabertos, usinas solares, manufaturas, entre outros.

Além disso, a crescente adoção de soluções avançadas de segurança baseadas em nuvem também está impulsionando o crescimento do mercado. Este aumento é impulsionado por organizações que necessitam de controlo centralizado com operações descentralizadas, permitindo acesso a dados em tempo real e gestão de segurança simplificada.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento de incidentes de violações de segurança e ameaças para impulsionar o crescimento do mercado

A taxa crescente de violações de segurança, tanto físicas como cibernéticas, é uma força importante que impulsiona a procura de soluções de segurança avançadas. Com os riscos crescentes para propriedades de alto valor, infraestruturas críticas e ativos corporativos, as empresas são incentivadas a investir em sistemas de segurança robustos. A crescente sofisticação de ameaças como o vandalismo, as intrusões e o terrorismo intensificou a necessidade de medidas de segurança reforçadas.

Espera-se que o mercado cresça significativamente à medida que organizações de vários setores busquem sistemas abrangentes para mitigar esses riscos. Esta tendência é impulsionada pela adoção de soluções integradas que combinam tecnologias de vigilância, controle de acesso e detecção de intrusão. Várias empresas, como a Honeywell, a Axis Communications e outras, estão a lançar sistemas de segurança avançados que abordam a preocupação crescente de acesso não autorizado e ameaças externas. Por exemplo,

• Em julho de 2024, a Axis Communications lançou uma câmera bullet avançada que deverá oferecer qualidade de imagem aprimorada e valor forense excepcional. O novo lançamento apresenta uma lente tele feita sob medida, adequada para vigilância à distância, para fornecer densidade de pixels muito alta, especialmente em condições de pouca luz.

Restrições de mercado

Altos custos iniciais de investimento e manutenção associados a soluções de segurança de perímetro podem dificultar o crescimento do mercado 

O principal desafio do mercado são os elevados custos iniciais de investimento e manutenção, principalmente para implantações em larga escala. A instalação de sistemas robustos de segurança física que incluam controlo de acesso, tecnologias de detecção de intrusões, entre outros, necessita de despesas de capital iniciais significativas. Tais custos podem representar um grande inconveniente para as PME ou organizações do sector público com orçamentos limitados. Outro fator que restringe o crescimento do mercado são as questões de privacidade e proteção de dados associadas aos sistemas de vigilância. À medida que as soluções de segurança física integram tecnologias avançadas, como reconhecimento facial, IA e outras, elas reúnem grandes volumes de dados pessoais e críticos. Isto levanta preocupações éticas e legais sobre a privacidade, principalmente em regiões com regulamentações rigorosas de proteção de dados, como o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) na Europa.

Oportunidades de mercado

Expansão das iniciativas de cidades inteligentes para impactar positivamente o mercado nos próximos anos

Os projetos de cidades inteligentes em expansão apresentam uma oportunidade significativa para o mercado. À medida que as áreas urbanas continuam a modernizar-se, há uma procura crescente de infra-estruturas de segurança sofisticadas e robustas para proteger activos sensíveis, espaços públicos e áreas residenciais.

As iniciativas de cidades inteligentes integram tecnologias de segurança avançadas, como vigilância por vídeo baseada em IA, vigilância em tempo real análise de dados , e sensores conectados à IoT para garantir segurança urbana abrangente. Isto tem levado as empresas que operam no mercado a participar ativamente em projetos de cidades inteligentes, fornecendo plataformas de segurança integradas. A tendência destaca uma importante via de crescimento para o mercado, à medida que mais cidades em todo o mundo investem em sistemas de segurança inteligentes e interligados.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

Crescente demanda por sistemas avançados de monitoramento para impulsionar o crescimento segmental

Por componentes, o mercado é dividido em sistemas e serviços. Os sistemas são ainda classificados em sistemas de detecção de intrusão, vigilância por vídeo sistemas, sistemas de controle de acesso, sistemas de barreiras e outros (sistemas de iluminação inteligente). O tipo de serviços inclui serviços de instalação, gerenciamento, integração de sistemas e consultoria, entre outros.

Em 2023, o segmento de sistemas capturou a maior parte da participação no mercado de segurança perimetral devido à crescente demanda por soluções avançadas de monitoramento. A adoção de análises de vídeo e iluminação térmica orientadas por IA em sistemas de vigilância testemunhou um crescimento significativo, principalmente em infraestruturas críticas e setores governamentais. Além disso, a inovação contínua em sistemas de segurança impulsiona a procura de sistemas à medida que as empresas procuram atualizar para tecnologias avançadas.

Espera-se que o segmento de serviços cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido à inclinação das empresas para uma gestão de segurança mais unificada. Além disso, as empresas estão a demonstrar uma maior inclinação para ofertas de serviços personalizados, com o objectivo de reduzir os seus custos de investimento inicial e beneficiar de soluções personalizadas.

Por setor de usuário final

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Aumento da demanda por sistemas de segurança avançados nos setores governamental e militar devido ao aumento das ameaças à segurança

Pela indústria de usuário final, o mercado é classificado em residencial, comercial, governamental e militar, segurança industrial, entre outros (educação, saúde, etc.).

Em 2023, o segmento governamental e militar dominou o mercado devido ao aumento das ameaças à segurança e à necessidade de sistemas avançados de vigilância, controle de acesso e detecção de intrusões. Os setores governamental, militar e de defesa também investem continuamente em vigilância aprimorada por IA, imagem térmica e sistemas de monitoramento baseados em drones.

• Em Abril de 2024, no meio das preocupações com ataques terroristas a bases militares, a IAF relatou planos para melhorar a segurança do perímetro terrestre de mais 30 das suas bases aéreas em todo o país. Os sistemas completos de vigilância de alta tecnologia, multisensores e multicamadas e de detecção de intrusão nessas 30 bases aéreas seguirão a instalação em andamento de um Sistema Integrado de Segurança de Perímetro (IPSS) semelhante em 23 bases aéreas essenciais.

Espera-se que o segmento comercial cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve ao surgimento de sistemas de segurança inteligentes que permitem monitoramento remoto e detecção automatizada de ameaças, que são atraentes para proprietários de propriedades comerciais. Além disso, as preocupações crescentes com o crime organizado em áreas comerciais de elevado tráfego estão a pressionar as empresas a adoptarem sistemas de segurança física em camadas.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO

Regionalmente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte liderou o mercado em 2023 devido às crescentes preocupações com a segurança da infraestrutura, regulamentações governamentais rigorosas e fortes investimentos em tecnologias avançadas de segurança. Além disso, o foco regional na protecção de infra-estruturas críticas, incluindo transportes, energia e defesa, reforçou a adopção de sistemas de videovigilância, sistemas de controlo de acesso, sistemas de alarme, vigilância baseada em IA, entre outros. Além disso, espera-se que o mercado regional apresente uma taxa de crescimento notável devido à forte presença de players líderes, avanços em projetos de cidades inteligentes e investimentos crescentes.

• Em setembro de 2023, a CIAS Perimeter Security relatou a expansão de sua rede de instaladores, distribuidores e integradores em toda a região da América do Norte. Com esta expansão, o negócio espera atingir os mercados verticais de transporte, correções e energia, com foco principal em sites aeroportuários.

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Os EUA obtêm a maior parte das receitas do mercado devido a vários factores, tais como um elevado nível de consciência de segurança e percepção de ameaças, inovação tecnológica e liderança, e fortes investimentos de sectores de alto risco. O país enfrenta uma vasta gama de ameaças à segurança que impulsionam investimentos consistentes em soluções de segurança avançadas. Além disso, a presença dos principais intervenientes no mercado e a liderança tecnológica desempenham um papel importante na liderança do país no ecossistema de mercado. Além disso, indústrias-chave, como transportes, bancos, entre outras, priorizam investimentos em soluções de segurança física, acelerando o crescimento do mercado no país.

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Europa

A Europa ocupa o segundo lugar em termos de geração de receitas para o mercado em 2023. Este crescimento notável é impulsionado por regulamentações rigorosas de proteção de dados, como o GDPR, e um foco crescente na segurança pública em cidades inteligentes . Além disso, a França, o Reino Unido e outros países estão a fazer investimentos notáveis ​​em soluções de segurança física baseadas em IA. Além disso, a crescente inclinação dos utilizadores finais para a adopção de soluções de segurança baseadas na nuvem está a acelerar o crescimento regional nos últimos anos.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente um rápido crescimento durante o período de previsão devido à urbanização, ao desenvolvimento de infraestrutura e às crescentes preocupações de segurança em vários setores, como transporte, serviços públicos e manufatura. Além disso, a crescente adopção de soluções de segurança avançadas em países em desenvolvimento, como a Índia, a China, o Japão e outros, influenciou positivamente o crescimento regional nos últimos anos.

Oriente Médio e África e América do Sul

O Médio Oriente, África e América do Sul apresentaram um crescimento mais lento em comparação com outras regiões do mundo. Este crescimento deve-se a desafios económicos, como a menor capacidade de investimento e o desenvolvimento limitado de infra-estruturas. No entanto, devido às preocupações crescentes com a segurança das fronteiras, a protecção das instalações de petróleo e gás e das infra-estruturas críticas estão a impulsionar a adopção do mercado em todas as regiões. Os Emirados Árabes Unidos e o Brasil estão se concentrando mais em investir em projetos de infraestrutura de grande escala que exigiriam soluções avançadas de segurança. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento regional em todas as regiões a uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Desenvolvimento de produtos personalizados e orientados para a inovação para ajudar as principais empresas a permanecerem à frente de seus concorrentes

Os principais participantes do mercado alavancam estratégias de negócios importantes, como parcerias relevantes, aquisições estratégicas e investimentos lucrativos. Além disso, os participantes do mercado estão se concentrando no desenvolvimento de produtos orientados à inovação, incorporando IoT, IA e análises avançadas para fornecer soluções de ponta. Além disso, as empresas têm desenvolvido sistemas customizados para tipos específicos de indústrias com o objetivo de oferecer serviços mais personalizados aos seus clientes.

Lista das principais empresas de segurança de perímetro perfiladas:

• Honeywell Internacional Inc. (NÓS.)


• (Irlanda)


• Axis Communications AB (Suécia)


• Teledyne FLIR LLC (NÓS.)


• Tecnologia Dahua Co., Ltd (China)


• Visão Hanwha (Coreia do Sul)


• Schneider Electric (França)


• Bosch Limitada (Alemanha)


• Corporação Senstar (Canadá)


• Sistemas PureTech (EUA)


• Fiber SenSys Inc.


• Optellios, Inc.


• Southwest Microwave, Inc. (EUA)


• Soluções Magal (Israel)


• Grupo Ava (Austrália)


• Perimeter Security Products, Inc. (EUA)


• Sistemas de Perímetro Avançados (Reino Unido)


• Grupo Sorhea (França)


• Heras Global (Holanda)


• Harper Chalice Group Ltd. (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2024: A Navtech Radar concluiu sua parceria estratégica com a SightLogix com o objetivo de melhorar a segurança perimetral por meio da combinação das câmeras inteligentes SightSensor e SightTracker PTZ da SightLogix e do sistema de radar Perimeter Intrusion Detection da Navtech Radar. Com esta parceria, as empresas lançaram um Sistema de Detecção de Intrusão Perimetral com o objetivo de proteger locais externos e responder a violações perimetrais.


• Julho de 2024: A CLD concluiu a aquisição estratégica da Cova Security Gates. Com isso, a empresa deu um passo importante em sua jornada para se tornar um player crucial no ecossistema de segurança física. A aquisição visa reforçar o crescimento e acelerar o objetivo estratégico de fornecer uma ampla gama de soluções internas de acesso automotivo, produtos de mitigação de veículos hostis (HVM) e soluções ampliadas de manutenção e serviços.


• Junho de 2024: Dallmeier e Navtech integraram sua experiência em câmeras, radares e software com o objetivo de fornecer um sistema integrado para segurança do lado ar em aeroportos.


• Novembro de 2023: A Huawei apresentou a solução Smart Airport Perimeter Security com Fiber Sensing. Com isso, a empresa pretende minimizar o número de alarmes falsos, restringindo-o a um por quilômetro diário. Esta solução é capaz de detectar vibrações causadas por chuva e vento e é capaz de identificar intrusões perimetrais em todos os climas e cobrir longas distâncias.


• Junho de 2023: A Quanergy Solutions, especializada em soluções 3D LiDAR, concluiu sua parceria estratégica com a Convergint, integradora de sistemas baseados em serviços, com o objetivo de melhorar segurança física para o setor de utilidades. As empresas trabalhariam em colaboração para desenvolver e implementar diversas soluções de segurança por meio de uma melhor experiência em detecção de invasões perimetrais.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

O mercado está atualmente a testemunhar investimentos devido a fatores como o surgimento de iniciativas de cidades inteligentes, preocupações crescentes com a segurança e uma necessidade crescente de soluções de segurança integradas. Além disso, tecnologias emergentes como IoT, IA e sistemas avançados de vigilância oferecem um potencial de investimento significativo. Além disso, uma maior sensibilização para as medidas de segurança e saúde pós-pandemia cria um espaço favorável para soluções de segurança inovadoras. No geral, recomenda-se que os investidores explorem oportunidades em soluções de segurança avançadas orientadas para a tecnologia que atendam a diversas aplicações e indústrias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado oferece uma visão geral do mercado. Ele se concentra principalmente em parâmetros cruciais, como os principais participantes do mercado, seus tipos de sistemas/serviços e os principais casos de uso dos sistemas. Além disso, o relatório fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca os desenvolvimentos recentes relacionados ao mercado. Além disso, o relatório inclui diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO