Tamanho do mercado de equipamentos de proteção individual (EPI), participação e análise da indústria, por produto (proteção para as mãos, proteção ocular e facial {óculos de segurança, óculos de segurança, escudos de soldagem}, proteção auditiva {tampões para os ouvidos, protetores auriculares montados em tampas}, roupas de proteção, respiratórias Proteção {respiradores purificadores de ar e respiradores de ar fornecido}, calçados de proteção, proteção contra quedas {produtos leves, produtos duros, arnês de corpo inteiro}, proteção de cabeça), por indústria de uso final (Manufatura, Construção

O tamanho do mercado global de equipamentos de proteção individual (EPI) foi avaliado em US$ 83,91 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 87,69 bilhões em 2024 para US$ 128,57 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de equipamentos de proteção individual com uma participação de mercado de 33,69% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de equipamentos de proteção individual nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 37,98 bilhões até 2032, impulsionado pelo crescimento projetos de infraestrutura e construção no país.

O equipamento de proteção individual (EPI) é usado principalmente para proteger o usuário de riscos à segurança ou à saúde no local de trabalho. Os EPI são uma importante fonte de emergência e recuperação da segurança dos trabalhadores. A crescente consideração da segurança dos trabalhadores nas indústrias de petróleo e gás, mineração, construção e manufatura impulsionará as tendências do mercado. O mercado inclui todos os equipamentos de segurança projetados para proteger os usuários de diversos perigos no local de trabalho.

Os empregadores procuram principalmente equipamentos de EPI para o seu pessoal, beneficiando da poupança de despesas excedentárias com remunerações dos funcionários, despesas médicas e perda de tempo de produção. Mandatos regulatórios rigorosos de órgãos como a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA), o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) e o Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI) tornam obrigatório que os trabalhadores garantam o uso seguro dos equipamentos em áreas propensas a acidentes. Espera-se que isso, por sua vez, aumente o tamanho da indústria de EPI.

A pandemia da COVID-19 espalhou-se rapidamente por regiões e países, causando um enorme impacto em todos os níveis da cadeia de abastecimento. A cadeia de abastecimento do mercado de EPI lutou para funcionar adequadamente, incapaz de satisfazer a crescente procura de produtos. Além disso, as restrições no abastecimento e na logística, incluindo a proibição das exportações dos produtos e de outros materiais essenciais, entraram em evidência. As interrupções abruptas na cadeia de abastecimento da República Popular da China (RPC), um grande produtor mundial de equipamentos de proteção individual e o primeiro país afetado pela pandemia do coronavírus, tiveram repercussões na Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

Tendências do mercado de equipamentos de proteção individual

Utilização de materiais biodegradáveis ​​e recicláveis ​​na fabricação de luvas de segurança  Impulsionará o mercado

Os fabricantes de luvas nos EUA estão se esforçando para tornar o meio ambiente mais verde, seguro e limpo. Todos os anos, milhões de luvas acabam em aterros sanitários, causando poluição do solo. Recentemente, empresas como Showa, Globus e outras introduziram luvas de nitrilo descartáveis ​​biodegradáveis, incentivando o desenvolvimento de produtos verdes. Os produtores de luvas podem reduzir a sua pegada energética concebendo novas máquinas ou modificando as máquinas existentes para reduzir o consumo de energia. Além disso, as empresas podem oferecer embalagens feitas com materiais 100% reciclados para dispensadores internos e caixas externas feitas 100% com resíduos pós-consumo.

Uso sustentável de capacetes  para impulsionar a participação no mercado

A tendência contínua de usar materiais ecológicos para manter a segurança ambiental levou a um aumento no mercado industrial de proteção de cabeças. As empresas estão adquirindo matérias-primas ecológicas, como combustíveis fósseis, para fabricar produtos de segurança capacetes e aproveitar os avanços tecnológicos para aumentar a demanda do produto. Por exemplo, a MSA oferece V-Gard GREEN Hard Hat USDA Certified Bio-based com 95% de conteúdo de base biológica. Esses capacetes são fabricados a partir de um biopolímero denominado Polietileno Verde de Alta Densidade (GHDPE), feito principalmente a partir de etanol de cana-de-açúcar. O produto oferece os benefícios de reduzir o CO2 atmosférico e reduzir as emissões de carbono associadas à produção de GHDPE.

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Fatores de crescimento do mercado de EPI

Conformidades de segurança e proteção no local de trabalho  para aumentar o crescimento do mercado de EPI

A crescente conscientização sobre a segurança e a saúde dos trabalhadores, juntamente com o aumento das fatalidades na indústria, estimula o mercado. O mercado inclui roupas de proteção , protetores de ouvido, dispositivos de fuga de emergência, óculos, calçados, arneses de corpo inteiro, óculos de proteção, luvas de proteção e capacetes de segurança.

O número crescente de taxas de mortalidade ou perigos no local de trabalho obrigou os trabalhadores a usar equipamentos de proteção individual (EPI) para garantir a segurança dos indivíduos. Por exemplo, de acordo com a Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás (IOGP), houve uma queda de 8% na taxa de acidentes fatais e uma redução nas mortes na indústria de petróleo e gás de 33% em 2017 para 31% em 2019. O NIOSH forneceu diretrizes para reduzir as chances dessas fatalidades, realizando avaliações de perigo no local do poço, educando os trabalhadores sobre os riscos associados à medição do tanque, implementando proteção respiratória como aparelhos respiratórios autônomos (SCBA), e estabelecendo protocolos para resposta médica de emergência em caso de incidente.

Além disso, a OSHA elaborou regulamentos de saúde e segurança ocupacional nos EUA para promover o uso adequado do produto. Além disso, várias empresas de consultoria de conformidade fornecem certificações e testes reconhecidos para o uso adequado dos produtos, a fim de manter um ambiente de trabalho saudável.  

Crescimento na Indústria da Construção  impulsionar o mercado de equipamentos de proteção individual (EPI)

De acordo com a análise de mercado, os crescentes projetos de infraestrutura e construção nos EUA, China e Índia apresentam oportunidades significativas para expansão do mercado. De acordo com a OSHA, em 2020, a indústria da construção foi responsável por mais de 995 das 4.500 mortes, principalmente resultantes de incidentes como colapsos, quedas, atropelamento por objetos, eletrocussão, valas e mau funcionamento de equipamentos, como aqueles envolvendo empilhadeiras e guindastes .

As quedas são a principal razão para o aumento das taxas de mortalidade no sector da construção. De acordo com a OSHA, as quedas relacionadas com a construção resultam em cerca de 100.000 feridos e cerca de 100 a 200 mortes todos os anos. Os crescentes novos projetos de infraestrutura para empreendimentos de edifícios residenciais e comerciais impulsionarão o crescimento do mercado de equipamentos de proteção individual (EPI). Além disso, os trabalhadores da construção civil usam botas ou sapatos de proteção com solas resistentes a perfurações e antiderrapantes para evitar esmagamento dos dedos dos pés ao trabalhar perto de objetos que caem ou equipamentos pesados. Políticas regulatórias rigorosas, normas e altas taxas de mortalidade foram estabelecidas para salvaguardar o bem-estar dos trabalhadores, contribuindo para o crescimento do mercado.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Vendas de produtos baratos e de baixa qualidade para restringir o crescimento do mercado

O conhecimento insuficiente do consumidor sobre os perigos no local de trabalho, juntamente com a disponibilidade de produtos baratos e de qualidade inferior, pode impedir a expansão do mercado. Além disso, o risco de produtos falsificados, de baixa qualidade e alternativos poderia dificultar o crescimento do segmento de calçados de segurança industrial. Além disso, avaliações rigorosas da qualidade exigidas pelos organismos reguladores visam contrariar os desafios colocados por este setor desorganizado.

Análise de segmentação de mercado de equipamentos de proteção individual

Por análise de produto

O segmento de proteção das mãos captura a maior participação no mercado devido ao aumento da conscientização sobre segurança dos trabalhadores

Com base no produto, o mercado é classificado em proteção para a cabeça, proteção auditiva, proteção ocular e facial, roupas de proteção, calçados de proteção, proteção respiratória, proteção para as mãos, proteção contra quedas, entre outros.

O segmento de proteção das mãos é responsável pela maior parte do mercado. A crescente conscientização sobre a segurança dos trabalhadores nas indústrias de mineração, construção, fabricação de equipamentos e indústrias químicas reforçará as luvas de segurança industrial. A crescente procura por luvas de segurança deverá impulsionar o segmento de proteção das mãos. As atividades no local de trabalho envolvem o manuseio de materiais pontiagudos, como metal, abrasão e materiais de vidro, o que pode aumentar a adoção do produto. As luvas de segurança desempenham um papel crucial na proteção dos trabalhadores contra queimaduras químicas e cortes metálicos. Além disso, a maioria das empresas fabricantes de luvas de segurança estão a formar estratégias, incluindo aquisições para melhorar o seu portfólio de produtos e impulsionar a expansão dos negócios.

Em fevereiro de 2020, a Ansell Limited adquiriu a Ringers Gloves, um fornecedor de luvas especializadas para servir as indústrias geral e de petróleo e gás. Esta aquisição ajudaria ambas as empresas a fortalecer a sua liderança de mercado no negócio de proteção industrial das mãos.

Por análise da indústria de uso final

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A indústria manufatureira provavelmente será responsável por uma grande participação de mercado devido à crescente demanda por luvas de proteção e calçados de segurança

Pela indústria de uso final, o mercado é dividido em manufatura, construção, automotivo, petróleo e gás, saúde, químico, alimentício, transporte, entre outros.

Prevê-se que a indústria transformadora responda por uma parte importante durante o período de previsão, impulsionada pelos riscos inerentes associados ao setor. Por exemplo, na indústria da soldadura, os trabalhadores devem usar protetores auriculares ou tampões para os ouvidos para se protegerem contra o ruído. Além disso, devem usar luvas de proteção e calçados de segurança para proteção contra choques elétricos, queimaduras por calor e incêndios. Além disso, respiradores de proteção são usados ​​para evitar óxidos e vapores. Durante a soldagem, deve-se usar capacete, roupas de proteção resistentes a chamas, óculos de proteção e protetor de mão para proteção contra radiação, escórias quentes, queimaduras químicas, faíscas e partículas voadoras.

Trabalhar no setor de alimentos e bebidas exige um compromisso intransigente com o controle de qualidade e segurança. Como tal, as roupas de proteção são utilizadas na indústria de fabricação de alimentos, reduzindo assim o risco de contaminação dos produtos alimentícios. Os trabalhadores usam uma ampla variedade de roupas de proteção, incluindo macacões, ternos, jaquetas, aventais, mangas, aventais e protetores de cabelo. A DuPont recomenda roupas de proteção feitas com seu tecido Tyvek, que evita a contaminação por partículas de poeira, bactérias, esporos e parasitas transportados em roupas normais ou no corpo humano.

Espera-se que o segmento de saúde responda por uma parcela considerável atribuída ao aumento de casos de COVID-19 e riscos relacionados. O aumento dos casos e a crescente conscientização em relação à autoproteção apoiam ainda mais o crescimento do mercado. Os hospitais estão isolando pacientes e pessoas suspeitas para garantir a segurança de outras pessoas. Os profissionais de saúde e os trabalhadores da linha de frente mais expostos ao vírus usam macacões, máscaras e luvas. O aumento substancial da demanda por esses produtos de EPI para hospitais e clínicas está aumentando ainda mais o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Em termos de receita, a América do Norte foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. O número crescente de acidentes fatais no local de trabalho e o aumento da conscientização dos trabalhadores e fabricantes sobre as medidas de segurança ocupacional impulsionarão o crescimento do mercado regional. De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, cerca de 5.250 trabalhadores morreram devido a lesões relacionadas com o trabalho em 2019. Além disso, o aumento das despesas governamentais nos sectores médico e de saúde impulsionará ainda mais o mercado durante os próximos anos.

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Espera-se que a Europa seja a segunda região dominante neste mercado devido ao aumento dos investimentos governamentais em energia renovável fontes. Regulamentações governamentais de apoio, como a Diretiva da UE 2016/425 sobre equipamentos de proteção individual que garantem padrões de qualidade para equipamentos de segurança vendidos no mercado europeu, alimentarão o crescimento do mercado regional. Espera-se que o aumento da demanda por luvas de segurança na indústria de alimentos e bebidas impulsione ainda mais o crescimento do mercado regional.       

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça significativamente durante o período de previsão. Os crescentes gastos em infra-estruturas, apoiados pela rápida industrialização, principalmente na Índia, no Vietname e na China, levaram à expansão das indústrias transformadoras nesta região. A indústria da construção pode testemunhar uma tendência ascendente devido às implementações de políticas governamentais relativas a tecnologias de construção inteligentes e energeticamente eficientes.

A América Latina, o Médio Oriente e a África também testemunharam um aumento no número de pessoas afetadas pelo coronavírus. Esse aumento acabou levando a uma alta demanda por produtos na região. O Brasil, com grande número de fabricantes de equipamentos de proteção individual e avanço tecnológico em comparação com outros países da América Latina, está impulsionando principalmente o mercado regional. Cidades como Dubai, Sharjah e Abu Dhabi são conhecidas pelo turismo e são focos de propagação de doenças, nomeadamente SARS e COVID-19. Espera-se que a alta demanda dessas regiões aumente o tamanho do mercado. Além disso, as iniciativas tomadas pelo governo regional para combater a pandemia provavelmente promoverão o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se concentrando no lançamento de novos produtos e na expansão da capacidade para fortalecer a posição no mercado

Os principais players que operam no setor estão adotando estratégias como parcerias, lançamentos e desenvolvimentos de novos produtos, fusões, aquisições e acordos para aumentar sua participação e presença no mercado de equipamentos de proteção individual (EPI). Em abril de 2021, a Medicom anunciou que estava montando uma unidade de produção de máscaras em Montreal, Quebec, para apoiar e garantir o fornecimento de EPI durante o surto da pandemia de COVID-19. Em abril de 2021, a IREMA Irlanda anunciou o aumento da produção de máscaras bloqueadoras de vírus em até 250.000 unidades por semana em meio ao surto da pandemia de COVID-19. Além disso, para aumentar a competitividade, as empresas estão a aumentar as suas ofertas de produtos existentes.

A maior parte do mercado é altamente fragmentada por natureza, com a presença de vários players locais e regionais. As empresas estão oferecendo produtos customizados com óculos de proteção facial, porta-lâmpadas noturnas e sensores para garantir a segurança dos trabalhadores. A maioria dos fabricantes investe em inovações de produtos e tecnologia para obter competências essenciais nos mercados nacionais e internacionais.

Lista das principais empresas de EPI:

• 3M (NÓS.)


• Ansell Ltda. (Austrália)


• Alpha ProTech (Canadá)


• DuPont (NÓS.)


• Avon Borracha p.l.c. (REINO UNIDO.)


• Mallcom (Índia) Limited (Índia)


• Touro (NÓS.)


• Grupo Delta Plus (França)


• Supermax Corporation Berhad (Malásia)


• Segurança MSA (EUA)


• Honeywell International, Inc. (EUA)


• (EUA)


• Grupo Uvex (Alemanha)


• COFRA S.r.l. (Itália)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023: A Ansell abriu a sua fábrica Greenfield na Índia, investindo 80 milhões de dólares na fábrica. A nova instalação visa fornecer as luvas cirúrgicas mais inovadoras e da mais alta qualidade aos profissionais de saúde de todo o país.


• Abril de 2022: A Honeywell adquiriu a Norcross Safety Products L.L.C., fabricante de EPI, por US$ 1,2 bilhão. Esta aquisição proporcionaria à empresa uma plataforma no negócio global fragmentado, projetada para proporcionar oportunidades de crescimento significativas. Este investimento na Norcross permite à empresa entrar completamente num mercado de segurança industrial altamente regulamentado.


• Março de 2022 : A 3M, a MSA Safety e a Dentec Safety Specialists redesenharam as máscaras faciais industriais reutilizáveis ​​para proteger melhor os profissionais de saúde e ajudar a prevenir a escassez de máscaras. Esses respiradores elastoméricos obtiveram a aprovação do NIOSH, pois foram reprojetados com a remoção da válvula de exalação ou com um novo filtro e válvula para reter o vírus em seu interior.


• Janeiro de 2022 : A MSA Safety Incorporated adquiriu a Bristol Uniforms, com sede na Inglaterra, por US$ 60 milhões. Esta aquisição fortaleceria a participação da MSA Safety no serviço de bombeiros e EPI, expandindo os negócios no Reino Unido e nos principais mercados europeus.


• Abril de 2021: A Mallcom (Índia) Limited lançou um macacão de EPI e uma capa para sapatos que seria um acréscimo à linha de produtos de máscaras faciais recicláveis ​​descartáveis ​​para a indústria médica. O conjunto geral estará disponível em 2 variações junto com a capa do calçado.


• Janeiro de 2021: Depois de garantir dois contratos com o Departamento de Defesa dos EUA no valor de mais de 200 milhões de dólares, a 3M triplicou a sua produção doméstica mensal de máscaras N95. Expandiu a produção nacional de máscaras faciais N95 para 35 milhões anualmente. Os dois contratos DOD, um no valor de 76 milhões de dólares e outro no valor de 126 milhões de dólares, permitiram à empresa aumentar a sua produção em 39 milhões de unidades. As novas contribuições da 3M aumentariam o montante em mais 22 milhões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Personal Protective Equipment (PPE) Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada da indústria e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas e produtos líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. Inclui dados históricos, prevê o crescimento da receita nos níveis global, regional e nacional e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado do setor.

Escopo e segmentação do relatório