Tamanho do mercado de dispositivos de automação farmacêutica, participação e análise da indústria, por produto (sistemas automatizados de distribuição de medicamentos [sistemas de distribuição robótica e armários de distribuição automatizados (ADC's)], sistemas automatizados de embalagem e outros), por modelo de distribuição (centralizado e descentralizado), por Usuário Final (Farmácias Hospitalares, Farmácias de Varejo e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de dispositivos de automação farmacêutica foi avaliado em US$ 2,83 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,13 bilhões em 2024 para US$ 6,61 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,8% durante o período de previsão.

Dispositivos de automação farmacêutica são sistemas eletrônicos usados ​​para distribuição, classificação, embalagem e contagem de medicamentos prescritos em farmácias centralizadas e unidades de internação em ambientes de saúde. Esses sistemas aumentam a eficiência das farmácias, padronizam o fluxo de trabalho, ajudam a manter estoques de medicamentos e melhoram a adesão dos pacientes.

Certos elementos, como a complexidade do manuseamento de grandes volumes de medicamentos sujeitos a receita médica entre o número crescente de pacientes e os perigos potenciais causados ​​por erros de dispensação manual, levaram à procura de sistemas automatizados. Assim, os departamentos de farmácia hospitalar em todos os contextos de saúde enfatizam a optimização dos sistemas de preparação, dispensa e distribuição de medicamentos e o desenvolvimento de políticas e procedimentos abrangentes que proporcionem uma distribuição mais segura de todos os medicamentos e fornecimentos relacionados a pacientes internados e ambulatórios. Além disso, as vantagens potenciais da adoção desses sistemas, como alta velocidade, precisão, rastreamento de inventário em tempo real, confidencialidade de dados, proteção de dados e adesão do paciente nos sistemas de dispensação de medicamentos, impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

• Em janeiro de 2022, de acordo com os dados publicados no American Journal of Health-System Pharmacy, o uso de armários de distribuição automática (ADCs) está aumentando em ambientes de saúde, com 93,0% dos hospitais usando ADCs em seus sistemas de uso de medicamentos, nos quais 70,2 % de hospitais que utilizam ADCs como método primário de distribuição de doses.

Assim, a crescente adoção desses sistemas em ambientes de cuidados intensivos em farmácias hospitalares e de varejo e os avanços tecnológicos em soluções de automação impulsionarão o crescimento do mercado.

Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, o mercado de automação farmacêutica testemunhou um impacto negativo, uma vez que houve um declínio no número de pacientes que visitavam locais de saúde, como hospitais e farmácias ambulatoriais e de varejo para tratamento. No entanto, em 2021 e 2022, os hospitais e farmácias de varejo enfatizaram a automatização do fluxo de trabalho rotineiro de distribuição de medicamentos entre os pacientes para manter o distanciamento social, encaminhar a administração segura e limitar o número de erros médicos, o que aumentou o crescimento do mercado em 2021.

Tendências do mercado de dispositivos de automação farmacêutica

Aumento da demanda por dispositivos de distribuição robótica em farmácias hospitalares e de varejo para ajudar no crescimento do mercado

O sistema de dispensação robótica (RDS) desempenha um papel crucial ao armazenar, contar e dispensar automaticamente vários comprimidos de medicamentos para permitir que farmácias centralizadas atendam prescrições de alto volume com segurança e eficiência. Devido à alta precisão e eficiência do sistema robótico, a demanda por códigos de barras de medicamentos, distribuição e manipulação intravenosa está aumentando em ambientes de cuidados intensivos. Da mesma forma, a crescente ênfase dos principais players da indústria no lançamento de sistemas de dispensação robótica tecnologicamente avançados em ambientes de saúde aumenta os dispositivos de automação no crescimento do mercado farmacêutico.

• De acordo com um artigo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) em março de 2023, os sistemas robóticos de dispensação tornaram-se uma solução geral para erros de medicação que ocorrem durante o processo de dispensação. Esses dispositivos atendem mais de 90.000 prescrições de pacientes por dia em sistemas farmacêuticos centrais.

Além disso, vários ambientes farmacêuticos em ambientes ambulatoriais e institucionais estão agora enfatizando a automatização do sistema de distribuição de medicamentos para limitar a crescente incidência de erros médicos e o aumento da demanda por dispensação de medicamentos especializados que requerem técnicas mais complicadas do que as tradicionais. medicamentos prescritos .

• Em março de 2022, o Wirral Hospitals NHS Trust relatou uma redução de 50,0% nos erros de dispensação de medicamentos em quatro meses após a implementação de um robô farmacêutico.


• Em outubro de 2022, os resultados de um estudo publicado pela BioMed Central Ltd sugeriram que a utilização do sistema de dispensação robótica em conjunto com o pessoal de apoio da farmácia é uma das formas de melhorar o atendimento clínico aos pacientes, garantindo a qualidade e segurança dos medicamentos pelos farmacêuticos .

Assim, as vantagens potenciais dos sistemas robóticos, como a melhoria do fluxo de trabalho e a distribuição de medicamentos sem erros, juntamente com o aumento da procura nas farmácias hospitalares nos países desenvolvidos, ajudam ainda mais o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de dispositivos de automação farmacêutica

Aumento dos erros de distribuição de medicamentos nas farmácias para alimentar a demanda por dispositivos automatizados

Erros de dispensação de medicamentos são inconsistências entre medicamentos prescritos e dispensados ​​em farmácias. O número crescente de pessoas que adoptam o autotratamento, a disponibilidade de medicamentos de prescrição expansiva, o número crescente de doenças crónicas a nível mundial e o aumento do consumo de medicamentos aumentam ainda mais as probabilidades de erros na dispensação de medicamentos. A crescente incidência destes erros por parte dos profissionais de saúde aumenta os encargos financeiros e resultados fatais significativos entre os pacientes em todas as organizações de saúde.

• Em 2023, um estudo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) afirmou que nos EUA, 7.000 a 9.000 pessoas morrem todos os anos como resultado de um erro de medicação.


• De acordo com um artigo publicado pela Asian Robotics Review LLC em 2021, os EUA encontram cerca de 51,5 milhões de erros de dispensação, representando 0,1 milhão de mortes anualmente.

Assim, as preocupações crescentes com a prevenção de erros de dispensação de medicamentos e a falta de farmacêuticos clínicos e enfermeiros qualificados na gestão dos cuidados aos pacientes aumentam a procura destes dispositivos nas farmácias retalhistas e hospitalares. Da mesma forma, o aumento das iniciativas das farmácias hospitalares e ambulatoriais para controlar os custos associados à distribuição de medicamentos, à distribuição segura entre os pacientes e à minimização dos erros médicos impulsionará ainda mais a procura destes dispositivos e o crescimento do mercado.

• O Journal of Medical Systems publicou um estudo de pesquisa em novembro de 2022 nas UTIs do Hospital Universitário Nacional Cheng Kung (NCKUH) em Taiwan. Após a adoção das ADC nas UTIs, a taxa de erros reduziu de 3,87 para 0 por 100 mil dispensações, respectivamente.

Portanto, a crescente incidência de erros de dispensação médica em ambientes farmacêuticos e a demanda por dispensação segura de medicamentos entre os pacientes são fatores-chave previstos para impulsionar o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos investimentos de capital para instalar dispositivos de automação farmacêutica para dificultar o crescimento do mercado

Apesar das potenciais vantagens destes sistemas, muitos profissionais hesitam em adotar tais dispositivos devido ao elevado investimento de capital na instalação em comparação com configurações manuais. Além disso, as preocupações com o retorno do investimento (ROI) relacionadas com estes dispositivos limitam a sua adoção por hospitais e farmácias.

• De acordo com as estimativas da ScreenVend em janeiro de 2021, um investimento típico para um robô está entre US$ 84.210,0 e US$ 189.473,6, dependendo do tamanho e da capacidade de distribuição do robô.


• De acordo com as estimativas da CARE DIRECT, LLC, um armário de distribuição automatizado custa entre US$ 30.000 e US$ 100.000 para uma única unidade em um período de 5 anos. Além disso, esses dispositivos complexos podem consumir meses para uma utilização ideal.

Juntamente com a instalação, o custo de manutenção associado aos dispositivos de automação farmacêutica é alto. Esses dispositivos utilizam software avançado para regular o fluxo de trabalho rotineiro da farmácia. Alguns softwares requerem atualizações regulares para melhor desempenho, o que por sua vez aumenta os gastos com os dispositivos.

• Por exemplo, em Novembro de 2023, um artigo publicado pela eBizneeds afirmou que o custo estimado do desenvolvimento de um sistema básico de software de gestão farmacêutica pode começar em cerca de 50.000 dólares a 100.000 dólares americanos, enquanto uma solução mais inclusiva com funcionalidades avançadas pode exceder 200.000 dólares americanos.

Além disso, a automação farmacêutica necessita constantemente de intervenção humana e os funcionários necessitam de formação extensiva para manusear dispositivos de automação farmacêutica. A falta de treinamento e educação adequados entre os profissionais de saúde pode resultar na programação incorreta das máquinas, acabando por dispensar medicamentos ou doses erradas.

Assim, um aumento nos desafios de instalação destes dispositivos e a necessidade de manutenção constante e atualização de software limitam a adoção de dispositivos de automação farmacêutica em ambientes de saúde, dificultando ainda mais o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de dispositivos de automação farmacêutica

Por análise de produto

Crescente adoção de sistemas de distribuição automatizada em farmácias hospitalares Crescimento do segmento de sistemas de distribuição automatizada aumentada

Com base no produto, o mercado é segmentado em sistemas automatizados de dispensação de medicamentos, sistemas automatizados de embalagem, entre outros.

O segmento de sistemas automatizados de dispensação de medicamentos foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A maior participação foi atribuída ao aumento na adoção de armários de dispensação automatizados para dispensação de medicamentos em farmácias hospitalares e ambulatoriais. Além disso, as vantagens potenciais destes sistemas, como a alta precisão e a distribuição segura de medicamentos em ambientes farmacêuticos, impulsionam o crescimento do segmento.

• Em abril de 2023, um estudo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) afirmou que a adoção de armários de dispensação automatizados (ADC) reduziu efetivamente os erros de medicação na UTI e concluiu que a taxa de erros de dispensação diminuiu de 3,87 para 0 por 100.000. dispensações, enquanto a taxa de erro de prescrição diminuiu de 3,03 para 1,75 por 100 mil prescrições.

Da mesma forma, devido à elevada procura, um aumento na introdução de dispositivos tecnologicamente avançados pelos principais fabricantes, tais como sistemas de distribuição robóticos e sistemas de dose unitária, impulsionará ainda mais o crescimento do segmento.

Por outro lado, espera-se que o segmento de sistemas automatizados de embalagem testemunhe um CAGR moderado durante o período de previsão. O crescimento deveu-se aos erros crescentes na embalagem e rotulagem manual para gestão de medicamentos em farmácias. Além disso, o aumento da ênfase das farmácias de varejo e ambulatoriais na automatização do fluxo de trabalho regular de medicamentos impulsionará ainda mais o crescimento do segmento.

• De acordo com dados revelados pela Pharmaceutical Processing World, estima-se que 50,0% de todos os recalls de dispositivos farmacêuticos se devem a erros no processo de rotulagem ou embalagem em farmácias em todo o mundo.

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Por Análise do Modelo de Distribuição

Vantagens de alto potencial do modelo de distribuição descentralizada para impulsionar o crescimento do segmento descentralizado

Pelo modelo de distribuição, o mercado é segmentado em centralizado e descentralizado.

O segmento descentralizado detinha a participação dominante e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. A quota dominante em 2023 é atribuída à crescente adopção de farmácias satélites e ADCs nas farmácias retalhistas para prescrição e distribuição de medicamentos aos pacientes. Além disso, as altas vantagens potenciais do modelo descentralizado, como segurança do paciente, eficiência do cuidado e relação custo-benefício em comparação com o modelo centralizado, aumentarão ainda mais o crescimento do mercado.

• De acordo com estimativas de estudos publicadas pela SAGE Publications em abril de 2021, a satisfação dos pacientes melhorou significativamente com a ajuda do modelo descentralizado.

Pelo contrário, espera-se que o segmento centralizado cresça a um CAGR moderado durante 2023-2030. O crescimento foi atribuído ao grande foco em hospitais e farmácias de varejo em detrimento dos tradicionais sistemas manuais de dose unitária em economias em desenvolvimento, como China e Índia.

Por análise do usuário final

Aumento do número de farmácias de varejo automatizadas em todo o mundo para impulsionar o crescimento do segmento de farmácias hospitalares

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo, entre outros.

O segmento de farmácias hospitalares detinha a maior participação de mercado em 2023, devido à crescente ênfase dos hospitais na automatização do fluxo de trabalho farmacêutico para minimizar a crescente incidência de erros de medicação entre os pacientes. Além disso, o número crescente de prescrições de medicamentos de rotina e de distribuição nas farmácias hospitalares devido ao elevado número de hospitalizações de pacientes aumentará ainda mais o crescimento do segmento.

• Omnicell Inc. estimou que em 2022, cerca de 50,0% dos hospitais dos EUA adotarão seus sistemas de automação farmacêutica.

Da mesma forma, espera-se que o segmento de farmácias de varejo cresça no CAGR mais alto devido a um número crescente de farmácias de varejo com necessidade de dispositivos robóticos avançados e de gerenciamento de fluxo de trabalho no preenchimento de receitas e gerenciamento de estoque.

• Em janeiro de 2023, a Walgreens Boots Alliance, Inc., uma inovadora global em varejo farmacêutico, lançou nove centros de microatendimento de varejo nos EUA. Os centros de microatendimento são facilitados por robôs para preenchimento de receitas e podem abastecer 300 prescrições por hora.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A região norte-americana foi responsável pelo maior mercado de US$ 1,35 bilhão em 2023. O crescimento deste mercado na América do Norte foi atribuído ao aumento do lançamento de novos dispositivos tecnologicamente avançados e à ampla presença de grandes players no mercado. Além disso, a crescente adoção de sistemas de distribuição robótica nas farmácias retalhistas beneficiará ainda mais o crescimento regional.

• Em dezembro de 2022, a Baxter lançou o ExactaMix Pro, um compostor nutricional automatizado de próxima geração certificado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA com um padrão de segurança cibernética UL 2900-2-1 reconhecido.

A Europa foi responsável por uma participação de mercado considerável em 2023. O crescimento do mercado na região foi atribuído à crescente adoção de sistemas automatizados em farmácias ambulatoriais e de varejo devido ao aumento da incidência de erros médicos entre os pacientes e ao aumento do número de população geriátrica com doenças crônicas. Além disso, a crescente consciencialização sobre a automatização robótica dos cuidados de saúde nos países desenvolvidos aumentará ainda mais o crescimento regional.

• Em setembro de 2022, dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmavam que ocorrem aproximadamente 237,0 milhões de erros de medicação todos os anos na Europa.


• Em outubro de 2021, a Satasairaala Hospital Pharmacy, na Finlândia, instalou o sistema de composição IV ICON Twins da NewIcon para expandir sua capacidade de produção.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Um número crescente de farmácias retalhistas e hospitalares na região Ásia-Pacífico e a crescente procura de medicamentos sujeitos a receita médica entre os pacientes contribuirão para a crescente procura de dispositivos de automação farmacêutica. Além disso, o foco crescente dos principais intervenientes em alargar a sua rede de distribuição regional impulsionará ainda mais o crescimento regional durante o período de previsão.

• De acordo com estatísticas publicadas pela Industry Advisors em maio de 2021, havia 0,9 milhão de lojas farmacêuticas de varejo na Índia.

Da mesma forma, espera-se que a região do Médio Oriente e África e da América Latina cresça a uma CAGR considerável durante 2024-2032, devido ao crescente desenvolvimento de infra-estruturas e aos avanços tecnológicos no fluxo de trabalho operacional em todos os contextos de saúde.

Lista das principais empresas no mercado de dispositivos de automação farmacêutica

Aumento de aquisições estratégicas e lançamentos de produtos por participantes-chave para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado é altamente competitivo e dominado principalmente por alguns fabricantes, como Omnicell Inc., BD, Capsa Healthcare e Yuyama Co., Ltd. Esses grandes players estão enfatizando iniciativas estratégicas, como colaborações, aquisições e fusões, para expandir seu portfólio existente no mercado, impulsionando ainda mais sua participação na empresa.

• Em julho de 2022, a BD adquiriu a Parata Systems, LLC, que fornece sistemas e soluções inovadoras de automação farmacêutica. O portfólio de produtos da Parata Systems inclui robôs semelhantes a máquinas de venda automática para dispensar, tampar e classificar comprimidos e programas de software para dispositivos de automação farmacêutica.


• Em agosto de 2021, a Capsa Healthcare adquiriu a Speciality Carts Inc. para expandir as capacidades de gerenciamento de medicamentos LTC. A aquisição dará continuidade à capacidade da Capsa de fornecer uma oferta de produtos altamente diversificada em automação farmacêutica.

Além disso, outros players emergentes no mercado incluem RxSafe LLC., NewIcon, ScriptPro LLC., entre outros. Esses players estão se concentrando em P&D para lançamentos de novos produtos para aumentar a acessibilidade de seus dispositivos de automação farmacêutica em todo o mundo. Além disso, os intervenientes no mercado estão a concentrar-se nos avanços tecnológicos e na melhoria das capacidades digitais dos dispositivos automatizados para aumentar a sua procura em farmácias hospitalares e de retalho. Esses elementos impulsionarão sua participação no mercado global de dispositivos de automação farmacêutica.

• Em maio de 2021, a NewIcon assinou um acordo de distribuição com a MEDWISE, uma empresa de desenvolvimento de software de saúde na Suécia. A MEDWISE concentra-se nas atividades de vendas, marketing e manutenção dos sistemas de automação farmacêutica da NewIcon na Suécia, especialmente nos armários de distribuição automatizados eMED ICON.

Assim, espera-se que inúmeras colaborações e atividades de P&D dentro dos players da indústria para lançar produtos novos e avançados globalmente impulsionem o crescimento do mercado de dispositivos de automação farmacêutica durante o período projetado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Omnicell, Inc. (NÓS.)


• BD (EUA)


• Yuyama Co., Ltd. (Japão)


• Baxter (EUA)


• Capsa Saúde (NÓS.)


• ScriptPro LLC (EUA)


• RxSafe, LLC.  (NÓS.)


• NewIcon (Finlândia)


• Swisslog Healthcare (KUKA AG) (Suíça)


• JVM (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2022 - A Swisslog Healthcare apresentou soluções de gerenciamento de medicamentos na ASHP Midyear Clinical Meeting & Exhibition. A empresa exibiu tecnologias operacionais como BoxPicker, PillPick e AutoPack.


• Junho de 2022 – BD e Frazier Healthcare Partners formaram parceria para adquirir a Parata Systems, que é uma fornecedora inovadora de soluções de automação farmacêutica.


• Fevereiro de 2022 - RxSafe, LLC., tornou-se patrocinadora do Flip the Pharmacy, um programa de transformação de farmácias de 5 anos que impacta milhares de farmácias comunitárias.


• Janeiro de 2022 - A Omnicell, Inc. adquiriu a Hub and Spoke Innovations Limited, com sede no Reino Unido, para complementar seu portfólio total de soluções tecnológicas para farmácias de varejo no Reino Unido, a fim de ajudar as farmácias a melhorar os fluxos de trabalho e oferecer aos pacientes acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos seus medicamentos.


• Agosto de 2021 - A Capsa Healthcare adquiriu a Specialty Carts Inc. para expandir as capacidades de gerenciamento de medicamentos LTC. A aquisição dará continuidade à capacidade da Capsa de fornecer uma oferta de produtos altamente diversificada, com quatro linhas de carrinhos de medicamentos para atender cuidados prolongados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Pharmacy Automation Devices Market

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