Tamanho do mercado de fertilizantes fosfáticos, participação e análise da indústria, por tipo (fosfato de diamônio, fosfato monoamônio, superfosfato único, superfosfato triplo e outros), por tipo de cultura (cereais, leguminosas e sementes oleaginosas, frutas e vegetais e outros) e previsão regional , 2024-2032

O tamanho do mercado global de fertilizantes fosfatados foi de US$ 62,24 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 83,28 bilhões até 2026, exibindo um CAGR de 3,80% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de fertilizantes fosfatados com uma participação de mercado de 12,11% em 2018.

O fósforo é vital para o desenvolvimento adequado das raízes e ajuda a planta a resistir às condições climáticas de seca. O referido nutriente é essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas, como o amadurecimento de sementes e frutos. Os fertilizantes fosfatados são utilizados em diversas formas, como o fosfato diamônico (DAP) e o fosfato monoamônico (MOP), para superar a deficiência específica de nutrientes de fósforo nos solos. DAP e MAP contêm grandes quantidades de amônia, e espera-se que o avanço tecnológico na produção de amônia, como a amônia verde, expanda o mercado global de fertilizantes fosfatados. Por exemplo, em agosto de 2018, o Grupo OCP anunciou planos para desenvolver amônia verde como matéria-prima sustentável para uso na produção de fertilizantes. A OCP é um dos maiores exportadores de fertilizantes fosfatados e a amônia é um insumo importante para os produtos fertilizantes acabados da OCP, como DAP e MAP. A OCP também tem um compromisso profundo e líder do setor com o desenvolvimento sustentável e tem investigado potenciais cadeias de fornecimento de amônia sustentável.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE FERTILIZANTES FOSFÁTICOS

Mudando as preferências dos agricultores de fertilizantes tradicionais para fertilizantes inteligentes

A mudança de fertilizantes tradicionais para fertilizantes inteligentes deverá impulsionar o crescimento global do mercado de fertilizantes fosfatados durante o período de previsão. Prevê-se que a utilização crescente de fertilizantes fortificados à base de fosfato, enriquecidos com nutrientes secundários e micronutrientes, alavanque positivamente o mercado global de fertilizantes fosfatados. Além disso, a tecnologia de libertação controlada torna os fertilizantes mais eficientes, pelo que são amplamente utilizados na agricultura de precisão. A crescente adoção de fertilizantes fosfatados de liberação controlada entre os agricultores para garantir rendimentos mais elevados com menor uso de fertilizantes está agindo como um agente de combustível para o crescimento do mercado.

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FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE FERTILIZANTES FOSFÁTICOS

O aumento da demanda por alimentos devido ao aumento da população global está desencadeando a demanda por fertilizantes fosfáticos no mercado global

A proliferação da população global está a estimular a procura de produtos e equipamentos de produção agrícola eficazes para produzir mais alimentos para alimentar a população cada vez maior. O declínio considerável na área de produção agrícola/terras aráveis ​​a nível mundial está a contribuir ainda mais para o aumento da procura de fertilizantes de alta qualidade, tais como fertilizantes fosfatados compostos (DAP/MAP ou NPK). Projeta-se que o aumento da inovação em tecnologias agrícolas e de irrigação e a crescente adoção de irrigação por aspersão ou gotejamento ajudem no crescimento do mercado de fertilizantes fosfatados durante os anos previsíveis.

Além disso, a quantidade de fósforo removida em cada colheita é superior à que o solo fornece naturalmente e, portanto, é essencial complementar o solo com fertilizantes fosfatados adicionais numa quantidade adequada. A manutenção e restauração dos nutrientes do solo, como nitrogênio e fosfato, são essenciais para aumentar o rendimento e o crescimento das culturas. O fósforo usado em fertilizantes comerciais é particularmente solúvel para fácil absorção e assimilação pela planta. O manejo adequado do fertilizante de fósforo é fundamental para o cultivo de plantas saudáveis, bom rendimento e negócios agrícolas lucrativos.

Aumento do interesse dos fabricantes de fertilizantes fosfáticos pela integração vertical

Espera-se que as crescentes atividades de integração vertical melhorem a margem da empresa e registrem um crescimento robusto no lucro. A integração vertical ajuda as empresas a reduzir a dependência de fornecedores e outras partes interessadas. O custo associado à aquisição de matéria-prima é uma das principais despesas das empresas fabricantes de fertilizantes fosfatados. Assim, os fabricantes de fertilizantes fosfáticos estão optando pela integração retroativa para produzir eles próprios matérias-primas como o ácido fosfórico, o que os ajuda a reduzir custos e também a sua dependência de fornecedores. Por exemplo, em 2019, a Coromandel International Limited concluiu os projetos de Integração Regressiva para reduzir os custos das matérias-primas e ajudar ainda mais na expansão das margens. A empresa expandirá a capacidade da sua fábrica de ácido fosfórico antes do final de 2020 como parte da estratégia de integração a montante. O ácido fosfórico é uma matéria-prima significativa para fertilizantes fosfatados e a maior parte da necessidade é importada. Prevê-se que a expansão da fábrica reduza as importações, reduzindo assim o custo de produção e levará à expansão das margens.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Políticas governamentais rigorosas em relação ao uso de fertilizantes à base de fosfato

Espera-se que os fertilizantes fosfatados mais utilizados em períodos de pluviosidade elevada sejam lixiviados para as águas subterrâneas e levados para os cursos de água, resultando em graves danos ambientais e económicos. Para controlar estes danos, os governos das economias desenvolvidas, bem como de algumas economias em desenvolvimento, aumentaram o rigor no uso de fertilizantes fosfatados, o que deverá funcionar como uma restrição ao crescimento do mercado de fertilizantes fosfatados. Projeta-se que a flutuação dos preços do produto devido à volatilidade nos preços da energia limite o crescimento do mercado nos próximos anos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Espera-se que o fosfato diamônico domine o mercado global

Prevê-se que o elevado teor de fosfato do fosfato diamónico (46%) impulsione a procura de fosfato diamónico na indústria agrícola. O fosfato diamônico é o fertilizante fosfatado mais amplamente utilizado devido às suas excelentes propriedades físicas e propriedades altamente solúveis. O fosfato diamônico é altamente solúvel e, portanto, dissolve-se rapidamente no solo para liberar fosfato e amônio disponíveis para as plantas. O DAP é amplamente utilizado para a produção de cevada, trigo, frutas e vegetais e para melhorar o crescimento das raízes, o desenvolvimento da cor e o crescimento dos botões florais.

A crescente demanda por fosfato de amônio é creditada à sua baixa toxicidade de amônia em comparação com o fosfato de diamônio. Por exemplo, quando o DAP e o ADP são aplicados na mesma taxa, o DAP tem maior probabilidade do que o MAP de reduzir a germinação e restringir o crescimento da planta através da toxicidade da amônia devido ao seu alto potencial para reduzir a amônia livre.

O superfosfato triplo é adequado para todos os tipos de culturas e solos e contém 46% de fosfato. O superfosfato triplo é uma das fontes de fósforo de baixo custo e pode ser utilizado como cobertura, fertilizante de base e fertilizante de semeadura. Prevê-se que a forte adaptabilidade do superfosfato triplo ao solo impulsione a procura de superfosfato triplo entre os agricultores. Outros fertilizantes à base de fósforo são utilizados durante a fase inicial do desenvolvimento da planta para o estabelecimento das raízes e, posteriormente, para a cor profunda das flores. Prevê-se que a crescente adoção de irrigação por aspersão e gotejamento aumente a demanda por fertilizantes fosfatados triplos durante o período de previsão.

Por análise de tipo de cultura

Espera-se que o segmento de cereais domine o mercado global

O aumento da população mundial está a impulsionar a procura de culturas, especialmente cereais, uma vez que são consumidos como alimentos básicos em várias partes do mundo. Espera-se que o uso substancial de fertilizantes fosfatados para melhorar a qualidade das colheitas de cereais impulsione a utilização de fertilizantes fosfatados neste segmento. Nos últimos anos, aumentou a inclinação dos consumidores para o consumo de alimentos saudáveis ​​e nutritivos, o que deverá aumentar a procura de fertilizantes fosfatados na produção de frutas e vegetais. Espera-se ainda que o crescente cultivo de culturas de alto valor alimente o crescimento do mercado de fertilizantes fosfatados.

ANÁLISE REGIONAL

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O tamanho do mercado de fertilizantes fosfatados na América do Norte foi de US$ 7,54 bilhões em 2018. Prevê-se que o declínio gradual das terras aráveis ​​em países como os EUA e o México aumente a demanda por fertilizantes fosfatados nesta região. Prevê-se que a crescente conscientização e adoção de produtos de nutrição agrícola pelos agricultores da região para produzir culturas de qualidade ajudem o crescimento do mercado de fertilizantes fosfatados da América do Norte. A presença de players de mercado como Nutrien Ltd., Israel Chemicals Ltd. e Yara International ASA influenciará positivamente o crescimento do mercado de fertilizantes fosfatados na América do Norte.

Os países asiáticos como a Índia, a China e outros têm uma grande área acessível ao cultivo, uma população rural substancialmente elevada e condições climáticas favoráveis ​​ao crescimento das culturas. Prevê-se que estes factores impulsionem a utilização de fertilizantes fosfatados na região. Além disso, projeta-se que várias ofertas de subsídios para produtos de nutrição agrícola nesta região impulsionem a demanda do mercado por fertilizantes fosfatados na APAC. A China é um dos principais produtores de fertilizantes fosfatados e espera-se que a presença de vários players de mercado no país influencie positivamente o crescimento do mercado na região. O Médio Oriente e a África têm um imenso potencial de crescimento no mercado de fertilizantes fosfatados. O aumento da população e as mudanças nos padrões alimentares alimentaram a procura de produtos alimentares na região, o que, por sua vez, é previsível que impulsione a procura de fertilizantes fosfatados durante o período previsto. Projeta-se que a América do Sul testemunhe o crescimento mais rápido durante os próximos anos, atribuído pela alta produção de sementes oleaginosas, como soja e colza, em economias como o Brasil.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Estratégias focadas de fusões e aquisições para levar a uma maior consolidação da indústria global de fertilizantes fosfáticos  

Os participantes dominantes do mercado do setor, como Nutrien Ltd., OCP Group e outros, contam com estratégias de colaboração e desenvolvimento de produtos para obter uma posição de liderança no mercado global. Além disso, empresas proeminentes que operam no mercado estão focadas em fusões e aquisições para fortalecer a sua posição no mercado. Por exemplo, em 2017, a Agrium e a PothshCrop se uniram para combinar seu talento e melhores práticas para construir uma nova empresa Nutrien Ltd., mais forte e mais bem equipada para criar valor para todas as suas partes interessadas. Os fabricantes de fertilizantes fosfáticos estão capitalizando intensamente no reforço da rede de distribuição, na implementação de técnicas de redução de custos e na colocação de diversos produtos de fertilizantes fosfáticos no mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Yara Internacional ASA


• Israel Química Ltda.


• A Companhia Mosaico


• CF Indústrias Holdings, Inc.


• Coromandel Internacional Limitada


• O Grupo OCP


• PhosAgro PJSC


• Sociedade Química e Minera de Chile S.A.


• Nutrien Ltda.


• Indústrias Koch, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2021 , Fertoz Ltd., uma empresa de fosfato orgânico com sede na Austrália, anunciou três novas ofertas para complementar suas ofertas de produtos. Esses produtos incluem Phosul LLC, Nutrient Vigor Plus 2-4-4-2 e Humic Growth Solutions. As ofertas de produtos da Fertoz são aprovadas para uso em países como EUA e Canadá.


• Em junho de 2021 , o governo da União da Índia aprovou a proposta de fixação de taxas de subsídio baseadas em nutrientes para produtos de Fertilizantes Fosfáticos e Potássicos. Como parte do programa, a taxa de subsídio de nitrogênio foi reduzida de Rs 18,90 por kg para Rs. 18.789 por kg. Esta decisão visava proteger os agricultores de um aumento dos preços dos fertilizantes.


• Em junho de 2021 , a proposta da Pradeep Phosphate Limited para adquirir a empresa fabricante de fertilizantes Zuari Agrochemicals foi aprovada pela Comissão de Concorrência da Índia (CCI). A aquisição total está estimada em cerca de US$ 280 milhões.


• Em novembro de 2020 , a Indorama India Private Limited assinou um acordo definitivo com a Grasim Industries para adquirir seu negócio de fertilizantes. A empresa possui capacidade de fabricação para produzir 1,2 milhão de toneladas de uréia. Esta aquisição está estimada em cerca de US$ 355 milhões e, após a aquisição, a empresa se tornará a 3ª ^terceiro maior produtor entre as empresas do setor privado na Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Phosphatic Fertilizers Market

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O relatório de mercado de fertilizantes fosfáticos fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e principais aplicações do produto.

Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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