Tamanho do mercado de ácido fosfórico, análise de participação e indústria, por aplicação (Fertilizantes {Fosfato de Diamônio (DAP), Fosfato Monoamônio (MAP), Fosfato Trissódico (TSP), Outros}, Ração Animal, Aditivos Alimentares e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de ácido fosfórico foi avaliado em US$ 35,2 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 37,0 bilhões em 2024 para US$ 54,0 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de ácido fosfórico com uma participação de mercado de 54,55% em 2023.

Ácido fosfórico (H ₃ PO ₄ ) é um ingrediente essencial para a produção de sais de fosfato, que são utilizados como fertilizantes. Essencialmente, é convertido em três tipos de sais: superfosfato triplo (TSP), hidrogenofosfato de diamônio (DAP) e di-hidrogenofosfato de monoamônio (MAP). Devido à sua enorme demanda por fertilizantes e outras aplicações, o ácido fosfórico é o segundo ácido inorgânico mais desenvolvido em volume, depois do ácido sulfúrico. A eficácia para resolver as deficiências de fósforo nas plantas tornou o ácido fosfórico um ingrediente ideal na produção de fertilizantes. Além disso, é utilizado em cimento dentário, preparação de derivados de albumina e indústrias açucareiras e têxteis. Atribuído à significativa demanda de produtos de uma ampla gama de aplicações mencionadas acima, o mercado experimentará uma tendência ascendente em sua trajetória de crescimento.

A economia mundial foi afetada pela pandemia da COVID-19. Em Abril de 2020, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projectou uma queda de 3% na actividade económica global para 2020, valor superior ao abrandamento de 2009. Como resultado, a Ásia Oriental, o Sul da Ásia e a Ásia Ocidental são as áreas que se prevê que sofram a maior recessão. Na América do Norte, na América Latina e na Europa, prevê-se que o uso de fertilizantes diminua moderadamente em 2020.

Tendências do mercado de ácido fosfórico

O declínio das terras aráveis ​​per capita é uma tendência proeminente

Como a população cresce principalmente nas cidades, as terras agrícolas per capita estão em declínio. No entanto, espera-se uma maior produção de alimentos em cada acre de terra agrícola. Segundo a FAO, a terra arável por pessoa está a diminuir. Caiu de 0,38 ha em 1970 para 0,23 ha em 2000, com um declínio estimado em 0,15 ha por pessoa até 2050. O Sul da Ásia utiliza noventa e quatro por cento das terras potencialmente aráveis. Em comparação, apenas 22 por cento das terras teoricamente aráveis ​​são cultivadas na África Subsariana.

O abrandamento previsto reflecte a taxa de crescimento mais baixa prevista da produção agrícola, combinada com a falta de áreas de irrigação adequadas e de abastecimento de água em alguns países e o aumento do custo do investimento na irrigação. O declínio das terras aráveis ​​está, portanto, a forçar os agricultores a produzirem mais devido à crescente procura de alimentos. Mais rendimentos podem ser gerados com solos mais férteis, o que aumentaria a procura de fertilizantes fosfatados, impulsionando o crescimento do mercado de ácido fosfórico.

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Fatores de crescimento do mercado de ácido fosfórico

Aumento da demanda por fertilizantes fosfatados DAP para impulsionar o crescimento

O ácido fosfórico é uma substância intermediária utilizada na fabricação de fertilizantes fosfatados de diversos tipos. Fosfato diamônico (DAP), fosfato monoamônico (MAP), NPKs e SSP são os mais amplamente utilizados fertilizantes fosfatados . A maior parte desta procura foi expressa pelo DAP, sendo o MAP, o SSP e o TSP responsáveis ​​por grande parte do restante. Usando rocha fosfática, são feitos fertilizantes fosfatados comerciais. Cerca de dois terços das reservas de fosfato no mundo são produzidos a partir de depósitos de rochas fosfáticas sedimentares e aquáticas. No passado, o fosfato de rocha moída era usado nos solos como fonte de fósforo. No entanto, a utilização de fosfato natural na agricultura diminuiu drasticamente devido ao baixo teor de fósforo nesta fibra nativa, aos elevados custos de transporte e às respostas limitadas das culturas. A utilização de fertilizantes à base de fósforo, por outro lado, aumentou dramaticamente.

O DAP é um dos fertilizantes fosfatados mais comumente usados ​​no mundo. Devido ao seu teor moderadamente alto de nutrientes e propriedades físicas excepcionais, é um fertilizante comumente usado. Para alimentação de plantas, o DAP é uma fonte significativa de fósforo e nitrogênio. O cultivo de grãos como cevada, frutas, trigo e vegetais fornece a proporção certa de fósforo e nitrogênio.

A utilização do fertilizante de solo DAP aumenta a fertilidade do solo e, consequentemente, a produção da cultura. Melhora a consistência das culturas de frutas e vegetais. Os países e regiões desenvolvidos utilizam cada vez mais fertilizantes DAP para aumentar o rendimento das culturas. Esses fertilizantes são usados ​​para compensar a falta de fosfato . Prevê-se que a forte procura de alimentos, impulsionada pelo aumento da população e pelo aumento do poder de compra dos consumidores, apoie o crescimento da indústria do ácido fosfórico durante a era projectada.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações ambientais e crescente pressão regulatória para dificultar o crescimento

Nos níveis estadual, provincial e nacional, em muitas jurisdições, o fornecimento de ácido fosfórico está relacionado a regulamentações governamentais. Novas regras estão a ser implementadas pelos legisladores sobre fertilizantes, certificações de bens e plantas e gestão de rejeitos devido a diversas considerações ambientais.

Em esquemas de certificação de alto padrão, mais empresas de fertilizantes estão buscando o registro. Prevê-se que o controlo regulamentar do fosfogesso da China e os critérios do Acordo Verde da UE, bem como a introdução de regimes de comércio de emissões e de carbono em todo o mundo, tenham consequências maiores na indústria de fertilizantes no futuro. Vários riscos podem afectar a utilização de fertilizantes, incluindo o desenvolvimento global, o ritmo da recuperação económica, a geopolítica, as relações comerciais, a saúde animal e vegetal, a temperatura e o comportamento governamental.

Análise de segmentação de mercado de ácido fosfórico

Por análise de aplicação

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Segmento de fertilizantes liderará no período de previsão devido ao aumento da preferência de produtos no ajuste do PH do solo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em fertilizantes, ração animal, aditivos alimentares, entre outros. Este ácido é ideal para uso em diversas aplicações, incluindo industrial tratamento de água , tratamento de fosfatização de metais, lavagem à máquina, ajuste de pH, tintas aquosas, vernizes e sistemas de wash primer, conversão de ferrugem e fertilizantes hortícolas. Prevê-se que a procura global de fertilizantes aumente a uma taxa média anual de 0,7%, atingindo 197,1 Mt de nutrientes no final de 2024, de acordo com a Associação Internacional de Fertilizantes (IFA). Prevê-se que o consumo de P2O5 aumente a uma taxa média anual ligeiramente superior (+0,8%) do que N (+0,7%) e K2O (+0,6%).

A América Latina, responsável por 37% do crescimento global, deverá alimentar a produção global de fertilizantes. Seria seguido pela EECA (27%), Sul da Ásia (22%), África (15%) e América do Norte (12%). Este crescimento deverá abrandar na Ásia Oriental, com uma diminuição esperada na procura global de fertilizantes. Prevê-se que a Ásia Ocidental e a Oceânia contribuam modestamente para o aumento global da produção e consumo de fertilizantes. Ao mesmo tempo, prevê-se que a Europa registe o menor crescimento ao longo do tempo.

O fósforo é um alicerce no cultivo de plantas saudáveis ​​e fortes e um ingrediente essencial para a saúde humana e animal. O fósforo ajuda a manter uma variedade de funções celulares para desenvolver ossos e dentes fortes, juntamente com muitos processos biológicos. Como resultado, tornou-se um ingrediente chave na produção de ração animal. Desempenha um papel significativo na manutenção da saúde do gado e na segurança alimentar geral. A demanda por ração animal está aumentando devido ao aumento do consumo de carne em todo o mundo. O mercado de ração animal deverá crescer continuamente com uma preferência crescente por proteínas de origem animal. Com o crescente consumo de carne, a demanda por produtos de ração animal experimentará um crescimento significativo durante o período de previsão, impulsionando as vendas de ácido fosfórico.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em 2023, a Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de ácido fosfórico e o tamanho do mercado era de US$ 19,2 bilhões. Durante o período de previsão, a região deverá dominar o mercado global e é provável que mantenha a sua posição, altamente impulsionada pelo governo, pela indústria química, pela agricultura e pelos gastos do consumidor, que são componentes essenciais do PIB. Também é certo que a crescente indústria agrícola impulsionará o mercado regional.

Em 2023, a China respondia por mais de 40% do mercado da Ásia-Pacífico. O país é um importante centro de produção de fertilizantes. Durante o período de previsão, prevê-se que o crescimento das indústrias de utilização final impulsione a procura na China. A Índia tem um grande número de bases de produção química que, por sua vez, impulsionarão a economia do país.

A América do Norte e a Europa representaram juntas mais de 20% do mercado global em 2023. Um aumento na utilização deste ácido como aditivos alimentares e ração animal aumentaria a procura na região. A região da América Latina e do Caribe (ALC) abrange mais de 2 bilhões de hectares. Compreende 34 países com uma população total aproximada de 664,9 milhões em 2023, com uma baixa densidade populacional média de 0,34 pessoas por ha. Trinta e oito por cento da terra disponível é utilizada para a agricultura e as florestas cobrem os restantes 46 por cento.

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Lista das principais empresas no mercado de ácido fosfórico

Principais empresas para adotar planejamento estratégico para fortalecer suas participações de mercado

Com o envolvimento de vários grandes intervenientes e de alguns intervenientes globais e regionais de pequena e média dimensão em todo o mundo, a indústria é competitiva. Com base na qualidade do produto entregue e nas tecnologias utilizadas em termos de produção, múltiplas empresas estão competindo. Estão à procura de oportunidades de diferenciação vertical em toda a cadeia de abastecimento.

Os principais intervenientes estão interessados ​​em fusões e aquisições, crescimento de infra-estruturas, expansão das suas instalações de produção e investimento em instalações de I&D.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Nutrien (Canadá)


• The Mosaic Company (EUA)


• OCP (Marrocos)


• Ma'aden (Arábia Saudita)


• EuroChem Group AG (Suíça)


• Solvay S.A. (Bélgica)  


• Arkema (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2024 – A Coromandel International Ltd (CIL) anunciou planos para aumentar as capacidades de produção de ácido fosfórico e ácido sulfúrico em sua fábrica localizada no sudeste de Andhra Pradesh.


• Dezembro de 2023 – A PhosAgro partilhou planos para expandir a sua produção global de agroquímicos em 1,4 milhões de toneladas até 2026, em comparação com a sua capacidade de produção em 2023. A expansão também inclui o desenvolvimento das instalações de produção de ácido fosfórico e sulfúrico da empresa.


• Julho de 2018 – informou que celebrou um contrato de fornecimento de ácido fosfórico purificado ('PPA') de três anos com a Nutrien. Este líder agrícola global foi estabelecido em janeiro de 2018 com a fusão da Agrium e da PotashCorp.


• Julho de 2017 – O EuroChem Group AG anunciou a compra de uma participação minoritária na Hispalense de Liquidos, um fabricante familiar de misturas líquidas de NPK, com sede no sul da Espanha (50%-1 participação). Nenhum anúncio foi feito sobre o preço e outros termos do contrato.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Phosphoric Acid Market

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