Tamanho do mercado de segurança física, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (Hardware, software e serviços), por usuário final (residencial e comercial/industrial), por tipo (sistemas de vigilância por vídeo, biometria e sistemas de controle de acesso, intrusão Sistemas de detecção e prevenção, sistemas de detecção de incêndio, gerenciamento de informações de segurança física (PSIM) e outros), por vertical (BFSI, governo, saúde, manufatura, varejo, transporte e logística, energia e serviços públicos e outros) e regional Previsão, 2023-2030

O tamanho global do mercado de segurança física foi avaliado em US$ 108,83 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 117,70 bilhões em 2023 para US$ 211,67 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,7%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 45,06% em 2022.

A segurança física abrange a proteção de pessoal, propriedade, informações e equipamentos contra diversas ameaças físicas, como roubo, desastres naturais, espionagem, terrorismo e roubo. Câmeras de vigilância avançadas, sistemas de detecção de intrusão, alarmes de incêndio e sistemas de controle de acesso físico estão entre os sistemas de segurança física populares.

O crescimento do mercado de segurança física é atribuído principalmente à crescente preocupação com a segurança pública e proteção de infraestrutura crítica, rápidos avanços em vigilância por vídeo , biometria, análise e integração de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT). De acordo com o relatório 'Estado de segurança física entrando em 2023' da Pro-Vigil, uma empresa de videovigilância, aproximadamente um terço das empresas pesquisadas (28%) relataram um aumento nos incidentes de segurança física em 2022.

Além disso, 48% dos entrevistados afirmaram que o roubo foi o incidente de segurança mais comum que encontraram em 2022, seguido pelo vandalismo. Com o aumento dos incidentes de segurança em vários setores, a procura de soluções de segurança, tais como sistemas de videovigilância e sistemas de controlo de acesso, está a aumentar significativamente.

Os governos de todo o mundo estão a fazer investimentos substanciais em vários soluções de segurança para reforçar a segurança da infra-estrutura pública. Por exemplo:

• Em setembro de 2023, a Indian Railways assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a RailTel Corporation para instalar 6.122 câmeras CCTV em 364 estações ferroviárias centrais. Destas, 3.652 câmeras contarão com sistema de reconhecimento facial para fortalecer o sistema de segurança.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 teve impactos variados no mercado devido a uma combinação de fatores

A pandemia COVID-19 teve um impacto misto no mercado. Medidas rigorosas de saúde e segurança impostas por governos em todo o mundo impulsionaram a procura de sistemas de controlo de acesso e de triagem de temperatura sem contacto. A procura por monitorização e gestão remota também aumentou devido aos confinamentos e às medidas de distanciamento social. Câmeras de alta resolução, armazenamento baseado em nuvem e análises tornaram-se cruciais para que as organizações fortalecessem suas posturas de segurança durante a pandemia.

No entanto, as perturbações na cadeia de abastecimento e o cancelamento de vários eventos, como Wimbledon e os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, juntamente com a incerteza económica, afectaram a procura de soluções de segurança em alguns sectores, incluindo o retalho, os meios de comunicação e entretenimento e a indústria transformadora. A escassez de mão de obra e de matérias-primas na China durante as fases iniciais do surto afetou significativamente as empresas que dependiam de fábricas na China para obter matérias-primas. Isto resultou em atrasos na produção e instalação de sistemas de videovigilância.

Espera-se que a crescente conscientização pós-pandemia sobre a importância de sistemas de segurança robustos, avanços tecnológicos e mudanças regulatórias favoráveis ​​aumente o crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Rápidos avanços tecnológicos em sistemas de vigilância e biometria para impulsionar o crescimento do mercado

Os avanços contínuos em sistemas de vigilância, biometria e sistemas de controle de acesso estão impulsionando o crescimento do mercado. Inovações como reconhecimento facial inteligente, conectividade IoT, computação em nuvem , câmeras de alta resolução e análise de vídeo permitem melhor monitoramento e detecção de ameaças. Os sistemas de vigilância integrados por IA permitem análises preditivas, ajudando os operadores de segurança a antecipar ameaças à segurança e a se preparar proativamente para elas.

À medida que indivíduos e organizações pretendem reforçar as suas medidas de segurança contra diversas ações e eventos físicos, prevê-se que a procura por sistemas de vigilância com funcionalidades avançadas aumente significativamente.

Os principais players do mercado continuam investindo e desenvolvendo sistemas e serviços avançados de vigilância por vídeo para aumentar a precisão da detecção de ameaças e oferecer monitoramento em tempo real. Por exemplo:

• Em junho de 2023, a Motive Technologies, Inc., uma empresa focada em melhorar a segurança e a produtividade das empresas, lançou um Inteligência Artificial (IA) -câmera integrada de 360° para monitoramento de veículos e cargas. Esta inovação visa melhorar a segurança rodoviária e no local de trabalho, ao mesmo tempo que resolve disputas de carga relacionadas com o transporte e manuseamento de mercadorias valiosas.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Crescentes ameaças à segurança aliadas a iniciativas de cidades inteligentes para impulsionar o crescimento do mercado

As ameaças à segurança em vários sectores estão a aumentar rapidamente devido ao aumento dos eventos de risco, como guerra, agitação civil, homicídios, violência armada e condições meteorológicas catastróficas. Para reforçar as medidas de segurança, as empresas estão a aumentar significativamente os orçamentos de segurança, a adoptar novas estratégias operacionais e a incorporar soluções de segurança avançadas para proteger proactivamente as suas organizações. De acordo com o “Relatório de Segurança Mundial 2023”, 46% das empresas entrevistadas notaram um aumento nos orçamentos de segurança devido ao aumento dos custos operacionais, a um cenário económico incerto e às crescentes preocupações com a segurança interna.

Além disso, outro fator chave que contribui para o crescimento do mercado é o aumento da cidades inteligentes , que deverá aumentar ainda mais o mercado durante o período de previsão. De acordo com especialistas do setor, até 2026, haverá aproximadamente 300 milhões de casas inteligentes na iniciativa global de cidades inteligentes. As crescentes iniciativas de cidades inteligentes sublinham a necessidade de infra-estruturas de segurança de ponta para proteger as pessoas e as infra-estruturas críticas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo inicial junto com preocupações de privacidade para limitar o crescimento do mercado

Os custos iniciais e de manutenção de soluções de segurança avançadas, incluindo câmaras de alta resolução, dispositivos biométricos, sistemas de alarme de incêndio e sistemas de controlo de acesso, representam desafios significativos para as pequenas e médias empresas (PME) e para os indivíduos. Essas soluções geralmente envolvem despesas contínuas, como atualizações de software e manutenção de equipamentos. Além disso, os sistemas de segurança existentes necessitam frequentemente de atualizações, tais como melhorias na rede e um fornecimento de energia robusto, aumentando ainda mais os custos. Além disso, a implementação de um sistema de vigilância levanta preocupações com a privacidade, podendo levar à resistência das entidades jurídicas relativamente à recolha e utilização de dados pessoais.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Aumento da demanda por segurança de infraestrutura crítica e pessoas para impulsionar o crescimento do segmento de hardware

Com base nos componentes, o mercado é dividido em hardware, software e serviços.

Em 2022, o segmento de hardware detinha a maior participação de mercado. O hardware de segurança comumente usado inclui câmeras de vigilância, sistemas de controle de acesso e sistemas de detecção de intrusão. À medida que as empresas e os indivíduos pretendem reforçar a segurança das infraestruturas e das pessoas críticas, a procura destes sistemas está a crescer rapidamente. Além disso, as inovações contínuas em tecnologia de segurança estão alimentando ainda mais o crescimento do mercado.

Estima-se que o segmento de serviços testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão devido à crescente conscientização sobre várias ameaças à segurança. Além disso, a rápida urbanização e a expansão corporativa nas economias em desenvolvimento estão entre os principais fatores que contribuem para o crescimento do segmento de serviços no período de previsão.

Por análise do usuário final

Crescimento do segmento comercial/industrial impulsionado pelo aumento dos desafios de segurança

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em residencial e comercial/industrial.

O segmento comercial/industrial dominou o mercado com a maior participação de mercado. Os utilizadores finais comerciais/industriais incluem PME e grandes empresas. As grandes empresas enfrentam frequentemente diversos riscos, incluindo ameaças físicas. As soluções de segurança ajudam essas organizações a identificar e mitigar esses riscos, dada a natureza crítica das operações comerciais contínuas para elas. Além disso, as PME estão cada vez mais a adotar soluções de segurança para garantir a segurança dos funcionários e para uma gestão de riscos mais eficaz.

O segmento residencial está preparado para experimentar o maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve à crescente conscientização dos indivíduos em relação à segurança pessoal e à crescente adoção de tecnologias domésticas inteligentes em todo o mundo. Além disso, a urbanização contribui para o aumento da procura de soluções de segurança residencial.

Análise por tipo

A crescente ênfase na segurança por parte de organizações e indivíduos estimula o crescimento do segmento de sistemas de vigilância por vídeo

Com base no tipo, o mercado é dividido em sistemas de videovigilância, sistemas biométricos e de controle de acesso, sistemas de detecção e prevenção de intrusões, sistemas de detecção de incêndio, gerenciamento de informações de segurança física (PSIM), entre outros.

O segmento de sistemas de videovigilância comanda a maior participação no mercado de segurança física devido à acessibilidade desses sistemas, o que impulsiona sua adoção entre os usuários finais residenciais. Além disso, a videovigilância desempenha um papel fundamental na segurança dos caixas eletrônicos e das instituições financeiras no setor bancário e financeiro.

O segmento de sistemas de detecção e prevenção de intrusões deverá experimentar o maior CAGR durante o período de previsão. Estes sistemas são componentes críticos da segurança cibernética, pois impedem o acesso não autorizado e detectam invasões.

Por análise vertical

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Crescimento do segmento governamental impulsionado pela evolução das ameaças à segurança

Com base na vertical, o mercado é segmentado em BFSI, governo, saúde, manufatura, varejo, transporte e logística, energia e utilidades, entre outros.

O segmento governamental tem dominado o mercado com a maior quota, uma vez que os governos de todos os países estão a investir fortemente em soluções de segurança em resposta ao aumento das atividades criminosas e à implementação de iniciativas de cidades inteligentes. Uma cidade inteligente necessita de sistemas eficazes de controle de acesso, vigilância e segurança contra incêndio para reforçar a segurança pública e urbana.

Espera-se que o segmento de varejo apresente o maior CAGR durante o período de previsão. Isto deve-se ao facto de o setor retalhista exigir cada vez mais soluções de segurança para cumprir os regulamentos, proteger os ativos e resolver problemas de roubo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está fragmentado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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Em 2022, a América do Norte gerou a receita máxima, atribuída à maior consciência das ameaças à segurança, a um ambiente regulatório rigoroso e aos avanços tecnológicos na região. Os EUA têm mantido consistentemente a sua posição de liderança, em grande parte devido a investimentos robustos em investigação e desenvolvimento (I&D) e à promoção de inovações tecnológicas. Os principais players da região estão implementando estratégias como aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias, impulsionando o crescimento do mercado.

Por exemplo:

Em julho de 2023, a Honeywell International Inc. lançou o Morley-IAS Max, um novo sistema de detecção e alarme de incêndio projetado para melhorar a segurança dos edifícios e dos ocupantes. Este sistema apresenta painéis touchscreen altamente ergonômicos de 7 polegadas de última geração e atende a vários usuários finais nos setores comercial, residencial, educacional, de saúde e hotelaria.

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Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior CAGR durante o período de previsão devido a vários fatores: iniciativas crescentes de cidades inteligentes, a presença de atores-chave, a rápida urbanização, uma alta taxa de criminalidade e a expansão da Internet das Coisas (IoT). O crescimento económico robusto e o aumento da população na Índia, na China e nos países da ASEAN estão a impulsionar investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo sistemas de segurança avançados.

O crescimento do mercado na Europa é impulsionado por preocupações contínuas de segurança, conformidade regulamentar rigorosa, rapidez transformação digital e iniciativas de cidades inteligentes. Os governos da Europa fazem investimentos significativos para garantir a segurança das infraestruturas públicas e críticas.

Na América do Sul, o crescimento do mercado é impulsionado pelos crescentes desafios de segurança decorrentes da instabilidade política e das altas taxas de criminalidade.

Espera-se que o Médio Oriente e África (MEA) apresentem um crescimento significativo à medida que os governos desta região aumentam os gastos com segurança pública.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão focados em fortalecer suas posições de mercado com desenvolvimentos contínuos

O mercado global é dominado por atores-chave, incluindo Honeywell International Inc., Axis Communications AB, Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Dahua Technology Co., Ltd, Johnson Controls, Cisco Systems, Inc., SECOM CO ., LTD., ADT, Genetec Inc., entre outros. Esses líderes expandem suas operações por meio de estratégias como fusões, aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias. Por exemplo:

• Em janeiro de 2022, a Johnson Controls fez parceria com a Alcatraz AI, desenvolvedora de plataformas de autenticação facial, para introduzir um sistema de controle de acesso sem atrito de nível empresarial. Este sistema integra o dispositivo de autenticação facial 3D da Alcatraz AI para evitar violações de segurança e reduzir riscos.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Honeywell Internacional Inc. (NÓS.)


• Eixo Comunicações AB (Suécia)


• Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Alemanha)


• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.


• Tecnologia Dahua Co., Ltd (China)


• Johnson Controls (EUA)


• Cisco Systems, Inc. (EUA)


• SECOM CO., LTD. (Japão)


• ADT (EUA)


• (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023: A Fingerprint Cards AB, uma empresa de biometria, e a BenjiLock, uma empresa premium de soluções de bloqueio biométrico, formaram uma parceria para promover sistemas premium de controle de acesso biométrico em todo o mundo.


• Março de 2023: Rhombus, Inc., fornecedora de segurança física empresarial gerenciada em nuvem, anunciou o ‘Rhombus Access Control’, que permite às empresas gerenciar controle de acesso, alarmes de segurança, segurança de vídeo e sensores a partir de um console unificado baseado na web ou aplicativo móvel. 


• Julho de 2023: A Solink Corp, uma empresa de vigilância por vídeo baseada em nuvem, levantou US$ 60 milhões em uma rodada da Série C. Esta rodada foi liderada pela Goldman Sachs com a participação da BDC IT e da Omers Ventures.


• Dezembro de 2022: A Hexagon AB adquiriu a Qognify, uma fornecedora de soluções de segurança. O software de gerenciamento de vídeo (VMS) e as soluções de gerenciamento de incidentes empresariais (EIM) da Qognify são usados ​​globalmente para mitigar riscos de segurança e minimizar o impacto de incidentes de segurança.


• Março de 2020: A Quantum Corporation, uma empresa de gerenciamento, armazenamento e proteção de dados, expandiu seu portfólio de produtos de segurança e vigilância por vídeo. Um novo portfólio de produtos inclui servidores de gravação de vídeo em rede, servidores analíticos e de aplicativos, além de melhorias nos produtos VS-HCI.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Physical Security Market

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