Tamanho do mercado de serviços de pipeline e processos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de ativo (pipeline e processo), por operação (pré-comissionamento, manutenção e descomissionamento) e previsões regionais, 2023-2030

O tamanho do mercado global de pipeline e serviços de processo foi avaliado em US$ 3,49 bilhões em 2022 e seu mercado deverá crescer de US$ 3,63 bilhões em 2023 para US$ 5,53 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,21% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o setor de serviços de dutos e processos, com uma participação de mercado de 43,83% em 2022. 

Diversas atividades estão incluídas nos serviços de oleodutos e processos ao longo do ciclo de vida de um oleoduto e gasoduto. O pré-comissionamento é uma dessas atividades, onde o duto instalado passa por diversas etapas para ver se consegue fazer tudo. Além disso, são realizadas diversas verificações de segurança para garantir que as tubulações não causarão nenhum dano aos seres vivos ou ao meio ambiente. Durante sua vida útil de 20 a 25 anos, os prestadores de serviços de dutos mantêm o canal nas melhores condições.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 teve impacto moderado Crescimento global do mercado de serviços de pipeline e processos

COVID-19 afetou negativamente toda a indústria. De acordo com a Associação Internacional de Energia (AIE), a crise da COVID-19 impactou significativamente a indústria de petróleo e gás. Os níveis de exploração e desenvolvimento na indústria offshore de petróleo e gás flutuaram significativamente ao longo do tempo, tornando-a um sector historicamente cíclico. Os preços do petróleo e do gás e as expectativas do mercado quanto a possíveis alterações de preços têm um impacto significativo nos serviços de oleoduto e de processo. Devido à influência da COVID-19, que incluiu a resultante redução significativa na procura global de petróleo e gás natural e o declínio acentuado dos preços do petróleo após o anúncio de reduções de preços e aumentos de produção em Março de 2020 por membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros países estrangeiros exportadores de petróleo, muitas empresas de petróleo e gás fizeram reduções significativas nos seus despesas de capital e operacionais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Crescimento excepcional do setor de energia renovável para criar oportunidades lucrativas

Durante o período de previsão, o mercado de dutos dos EUA deverá crescer a um CAGR significativo. Espera-se que o setor de reparo e manutenção de dutos detenha uma participação de mercado substancial. A causa raiz dos danos às tubulações em todo o mundo é a corrosão. Os EUA têm oportunidades de crescimento consideráveis ​​para a exploração de reservas de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais e para a perfuração de novos projetos mineiros para impulsionar a implantação da transmissão por oleodutos. Além disso, o aumento da produção de petróleo e de gás de xisto e a introdução de novos contratos para aumentar a produção provavelmente impulsionarão as perspectivas nacionais. A crescente procura de energia devido ao aumento da industrialização aumentou as importações de petróleo e gás para o país. Por exemplo, em Fevereiro de 2021, a EIA estimou que as importações líquidas de petróleo bruto aumentariam da sua média em 2020 de 2,7 milhões de barris por dia (b/d) para 3,7 milhões de b/d no final de 2021 e 4,4 milhões de b/d em 2022.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da demanda mundial por petróleo e gás natural contribui para o crescimento do mercado

A indústria de oleodutos é uma parte dinâmica da indústria de petróleo e gás, pois facilita a transferência destes produtos das áreas de produção para instalações de refino e comercialização. Transporte por gasoduto é a maneira mais engenhosa de transportar grandes volumes de petróleo e gás por longas distâncias e também é um método seguro de transporte. Novas descobertas de petróleo aumentaram significativamente as reservas de petróleo e gás em importantes mercados energéticos, como os EUA e a Ásia-Pacífico, nos últimos anos. A descoberta de milhões de toneladas de reservas de petróleo aumentou a demanda por diversos serviços de oleodutos e processos. Uma vez que estes mercados de energia exigem que os projectos de comissionamento, manutenção e desmantelamento sejam concluídos rapidamente, este mercado está a testemunhar oportunidades significativamente lucrativas para os fornecedores. As nações avançadas e em desenvolvimento esperam aumentar a utilização do gás natural em várias indústrias de utilização final, substituindo o carvão e o petróleo pelo gás natural em todos os cenários possíveis. Isto levou à construção de novos gasodutos de gás natural em todos os países e abriu oportunidades para os intervenientes no mercado. Como resultado, os gasodutos para transmissão e produção de petróleo e gás aumentaram devido ao aumento da procura de energia nos últimos anos.

Regulamentações rigorosas sobre a operação de oleodutos para ajudar no crescimento do mercado

O gás e o petróleo, dois combustíveis combustíveis, são transportados através de oleodutos e qualquer vazamento prejudicaria significativamente a vida e o meio ambiente. Além disso, esses dutos atravessam mares que abrigam numerosos animais aquáticos. Embora os avanços tecnológicos nos materiais dos gasodutos e nos sistemas de monitorização tenham melhorado a segurança e a eficiência dos gasodutos, os gasodutos offshore representam um maior impacto ambiental e risco de fugas do que os gasodutos terrestres. Estes gasodutos devem cumprir regulamentos rigorosos para garantir a transmissão e distribuição seguras e salvaguardar as regiões por onde passam. Os desenvolvimentos nas práticas, metodologias e processos de manutenção de avaliação de tecnologia nos últimos anos condensaram consideravelmente o risco de falhas nas tubulações e exigiram a atualização dos padrões. As regulamentações promovem um mercado seguro e competitivo, melhorando a cadeia de fontes de petróleo e gás e impulsionando a procura global por serviços de oleodutos e processos de ponta. Os Regulamentos de Oleodutos Onshore (OPR) e a Lei do Conselho Nacional de Energia (Lei NEB), por exemplo, estipulam que todos os oleodutos nos EUA devem aderir à supervisão oportuna e aos testes de pressão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A mudança para energias renováveis ​​no mix energético geral representa uma ameaça ao crescimento do mercado

A ampla aceitação de fontes de energia renováveis ​​para geração de energia é uma das principais ameaças ao mercado. Como a sua utilização cresceu a um ritmo exponencial nos últimos 10 anos, a energia solar e eólica representa a maior ameaça. A taxa de crescimento da produção de petróleo é prejudicada por esta mudança para energias renováveis, fazendo com que a perfuração de poços prossiga mais lentamente do que o previsto. Esta crescente adopção de energias renováveis ​​para reduzir as emissões de carbono omite directamente a necessidade dos acontecimentos de exploração de petróleo e gás e obstrui a indústria global de oleodutos e serviços de processo.

Cada nação estabeleceu metas para as energias renováveis ​​que devem ser alcançadas nos próximos anos. Até 2025, o governo do Reino Unido pretende gerar cinquenta por cento da sua eletricidade a partir de fontes renováveis. Até 2030, a Alemanha pretende gerar pelo menos 65% da sua energia a partir de fontes amigas do ambiente. Até 2030, a China pretende satisfazer 16% das suas necessidades energéticas com fontes renováveis. Até 2023, o Brasil pretende utilizar energia renovável fontes para gerar 42,5% de suas necessidades energéticas. Assim, o crescimento dos serviços de pipeline e de processo provavelmente será impactado. O mercado sofrerá com a adoção de energias renováveis ​​pela Europa, que sempre foi um grande comprador. Isto terá um impacto contrário no mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de ativo

O segmento de oleodutos está dominando o mercado devido ao seu uso variado no setor de petróleo e gás

Com base no tipo de ativo, o mercado é segmentado em dutos e processos, onde o segmento de dutos domina o mercado, pois é aplicável na transmissão e distribuição de muitas substâncias, consome menos energia, tem baixo custo e menor pegada, e são confiável. O gás natural e os produtos petrolíferos refinados são transportados através de gasodutos de transmissão até os clientes para uso ou distribuição posterior. Os gasodutos de transmissão são usados ​​principalmente para transportar produtos petrolíferos avançados, petróleo bruto e gás natural, com muito poucas exceções. Os sistemas de dutos de transmissão contêm todas as instalações e equipamentos necessários para o transporte do produto.

Por Análise de Operação

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O segmento de manutenção está dominando, pois é uma necessidade inevitável e essencial das empresas

Com base na operação, o mercado é dividido em pré-comissionamento, manutenção e descomissionamento, onde a manutenção domina o mercado devido ao fato de que independente da construção do duto tenha sido realizada, sua manutenção é de fundamental importância. Se não for mantida, podem ocorrer todo tipo de consequências desastrosas, incluindo interrupções de serviços, danos ambientais e até explosões. Os procedimentos de comissionamento e pré-comissionamento dos dutos são cruciais para sua operação futura. Durante a construção, graxa, óleo, areia e outros contaminantes podem contaminar os materiais usados ​​em um novo sistema de tubulação. Essa contaminação é removida durante o comissionamento e é criado um sistema de tubulação preparado e pronto para uso. Inspeção especializada, verificação, limpeza, lavagem, verificação, testes de vazamento, avaliação de desempenho e testes funcionais necessários para operar uma nova instalação fazem parte do processo de comissionamento. É realizado em conjunto pelo operador e pelo empreiteiro da instalação. A manutenção do gasoduto garante que todos os seus componentes permaneçam funcionais e intactos. Não é uma atividade que ocorre uma vez na vida, pois a manutenção regular e completa prolongará a vida útil dos tubos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou a participação global no mercado global de oleodutos e serviços de processo em 2022. A América do Norte compreende nações desenvolvidas, como os EUA e o Canadá, que detêm um provável enorme mercado para o transporte de petróleo, respaldando a crescente demanda por energia, que alimenta a demanda por oleodutos e serviços de processo.

O mercado foi afetado em 2020 devido ao surto de COVID-19. A construção e manutenção de oleodutos na América do Norte foram adiadas devido a restrições de bloqueio impostas por vários governos regionais. Além disso, a pandemia da COVID-19 fez com que os operadores de gasodutos nos Estados Unidos, como a Harvest Midstream e a Pembina Pipeline Corp., adiassem ou adiassem os seus projectos.

A Europa é a segunda maior região do mercado, devido ao enorme potencial do mercado de petróleo e gás da região. Embora o mercado de administrações de transporte de petróleo tenha sido visto principalmente como aberto, esperava-se que o legislador fizesse esforços para direcionar a livre admissão ao mercado de administrações de transporte de gás.

Prevê-se que o segmento de gasodutos obtenha uma participação de mercado significativa durante o período de previsão. Numerosos projectos de gasodutos foram adiados recentemente devido à queda dos preços do petróleo. No entanto, projetos atrasados ​​estão agora a ser encomendados no futuro devido ao aumento de preços que começou no início de 2021. A Ásia-Pacífico irá provavelmente testemunhar o maior número de quilómetros de gasoduto adicionados nos próximos cinco anos. Oleodutos e gasodutos, estações, parques de tanques, cavernas subterrâneas de armazenamento, coleta e transporte de campos de petróleo e gás e plantas centrais de processamento são apenas alguns exemplos das instalações que o CPPCOC é capaz de comissionar e operar.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes pretendem expandir suas capacidades de produtos e desenvolver novos produtos

O mercado global compreende alguns e numerosos players globais de serviços de processo e pipelines de pequena e média escala. O desenvolvimento de novos produtos tem sido a principal estratégia adotada pelos principais players. Por exemplo, em novembro de 2022, a Halliburton lançou NeoCem E Plus e EnviraCem para ampliar seu portfólio de cimento Portland reduzido de alto desempenho, que compreende 50% ou mais de redução de massa de cimento. A Halliburton estabeleceu um novo sistema de cimento compacto para alavancar as sinergias entre os recursos químicos e físicos de materiais especializados combinados com o cimento utilizado no isolamento zonal.

Os principais players incluem Halliburton, BlueFin Services (Gate Energy), Altus Intervention, Techfem and Eunisell Limited, EnerMech, Chenergy Services Limited, Baker Hughes e outros. As grandes empresas detêm mais de metade da quota de mercado e muitos intervenientes regionais e locais para diversas aplicações dominam o mercado restante.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Halliburton (NÓS.)


• Serviços BlueFin (Gate Energy) (NÓS.) 


• Intervenção Altus (Noruega)


• Techfem (Itália)


• Eunisell Limited (Nigéria)


• EnerMech (EUA)


• Chenergy Services Limited (Nigéria)


• CR3 (Tailândia)


• Alphaden Energy & Oilfield Limited (EUA)


• Grupo Trans Asiático (Emirados Árabes Unidos)


• TD Williamson, Inc (EUA)


• Grupo STATS (Reino Unido)


• Oceaneering International, Inc (EUA)


• TEAM, Inc. (EUA)


• Baker Hughes (EUA)


• BGS ES (EUA)


• Hydratight Limited (Reino Unido)


• Ideh Pouyan Energy Co (Irã)


• Grupo IKM (Noruega)


• Dexon Technology PLC (Tailândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2022 - A Halliburton lançou os sistemas de barreira de cimento NeoCem E+ e EnviraCem para ampliar seu portfólio de sistemas de cimento Portland reduzido de alto desempenho, que compreende 50% ou mais de redução de massa de cimento. A Halliburton estabeleceu um novo sistema de cimento compacto para aproveitar as sinergias entre as posses químicas e físicas de materiais especializados combinados com cimento usado em isolamento zonal.


• Novembro de 2022 - A Halliburton revelou o serviço de resistividade BrightStar, uma solução inovadora que revela a trilha à frente da broca para capacitar decisões otimistas de perfuração. O serviço BrightStar inclui tecnologia de visualização, dados e cálculos para diminuir os riscos operacionais em ambientes não identificados e proporcionar maior confiança para evitar saídas indesejadas da formação.


• Novembro de 2022 - A Techfem anunciou que tem trabalhado no desenvolvimento de gasodutos transfronteiriços de hidrogénio. Forneceu vários pacotes de design e serviços de consultoria pré-projeto relacionados a sistemas de transmissão de hidrogênio puro de alta pressão e longa distância.


• Junho de 2022- A Techfem proclamou contribuir com sua experiência no Projeto Baltic Pipe desenvolvido pela Energinet e GAZ-SYSTEM S.A. como co-investidores. Um novo sistema de gasoduto bidirecional será construído como parte do projeto, permitindo aos transportadores transportar gás da Noruega para outros mercados na Polónia e na Dinamarca.


• Março de 2022 - A Altus Intervention, um importante fornecedor internacional de serviços de intervenção em poços e experiência em petróleo e gás em poços com 40 anos de experiência no setor, anunciou que a Baker Hughes irá adquiri-la. A aquisição aumentará as capacidades de vida útil dos poços da empresa, o que se soma ao portfólio existente de soluções e tecnologias integradas da Baker Hughes para campos petrolíferos, à medida que as operadoras buscam aumentar a eficiência de campos maduros. . 

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Pipeline and Process Services Market

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