Tamanho do mercado de transporte de dutos, análise de participação e indústria, por tipo (duto de transmissão, gasoduto de distribuição, gasoduto de coleta), por solução (automação e controle, soluções de segurança, soluções de integridade e rastreamento, solução de comunicação de rede, outros), por serviço (manutenção e Serviços de Suporte, Serviços Gerenciados, Serviços de Consultoria), por Aplicação (Petróleo e Gás, Água, Carvão, Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O mercado global de transporte por dutos foi avaliado em US$ 20,57 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 21,48 bilhões em 2024 para US$ 34,38 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,43% durante o período de previsão.

O notável desenvolvimento das atividades de petróleo e gás em todo o mundo levou à crescente procura de oleodutos como meio de transporte. A revolução em todos os domínios levou ao aumento da industrialização, levando ainda mais ao aumento da procura de combustível, desencadeando um aumento no mercado de infra-estruturas de gasodutos. O transporte por dutos é um dos modos de transporte mais procurados para petróleo e gás, carvão e água e produtos químicos devido ao seu baixo custo de operação em comparação com outros modos.

A pandemia da COVID-19 tem uma grave influência em todos os domínios. As negociações sofreram grandes perdas devido aos bloqueios para limitar a propagação do vírus. Consequentemente, a necessidade de energia foi reduzida devido ao fechamento das indústrias ou ao funcionamento em horários operacionais reduzidos. Além disso, as perdas intensas levaram a baixos investimentos por parte das indústrias em infra-estruturas de capital. As reduções orçamentais afectaram ainda mais as despesas com manutenção e outros serviços. Isso alterou a demanda por transporte por dutos. Como o mercado de transporte por dutos depende do setor de energia convencional, o maior colapso enfrentado pelo comércio em muito tempo também impactou o investimento de capital no mercado.

Tendências do mercado de transporte por dutos

Aumento da demanda por energia para aumentar a demanda por oleodutos e gasodutos

A explosão populacional nas áreas urbanas devido à migração de pessoas causou um aumento na procura de energia em vários sectores. O aumento da urbanização e da industrialização levou a uma procura intensificada de electricidade e, portanto, de petróleo, gás e carvão. Como energia renovável ainda nos estágios iniciais do seu ciclo de vida em muitas partes do mundo, a maior parte da energia é derivada de combustíveis convencionais como petróleo, gás e carvão. Os oleodutos são necessários para transportar estes combustíveis por longas distâncias, uma vez que os oleodutos oferecem a opção de transporte mais económica. Devido à elevada procura de energia, o aumento das actividades de exploração offshore levou a um aumento no desenvolvimento de infra-estruturas de gasodutos. Isto aumentou a necessidade de soluções e serviços de transporte por dutos.

De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia publicado em Julho de 2021, a agência afirmou que a procura de energia é muito maior do que a que pode ser obtida através de recursos renováveis. Isto aumenta ainda mais o uso de combustível convencional, levando ao aumento dos gastos com infraestrutura de gasodutos.

Expansão rápida do comércio de petróleo e gás entre as nações para melhorar o mercado

Com o rápido crescimento das indústrias em todo o mundo, a demanda por energia aumentou muito nos últimos anos. Isso levou a uma mudança na produção de petróleo. A maior parte dos recursos de petróleo e gás estão concentrados apenas em certas partes de várias regiões, como os países da OPEP; outras nações dependem do comércio de petróleo e gás com estes países, uma vez que o petróleo é essencial para o quadro económico global, afectando tudo, desde o transporte ao aquecimento e à electricidade até ao fabrico e produção industrial. A produção de petróleo e gás é um processo de várias etapas que envolve encontrar um recurso, transportá-lo para uma refinaria e transformá-lo num produto acabado que está pronto para venda do início ao fim. Os fabricantes de petróleo e gás no Médio Oriente e no Norte de África têm sido a pedra angular do sistema energético global durante décadas e recentemente representam cerca de 50% das exportações de petróleo e 15% das exportações de gás natural em todo o mundo. Isto levou a um aumento da procura de opções seguras e fiáveis ​​de transporte de petróleo e gás em todos os continentes. Embora os veículos marítimos sejam amplamente utilizados para o transporte de petróleo e gás entre continentes, o transporte por dutos em logística é o mais preferido, devido à sua relação custo-benefício. Esta é uma forte tendência que aumenta o crescimento do mercado.

De acordo com um comunicado de imprensa de 18 de outubro de 2021, foi anunciada a conclusão do procedimento de gas-in da primeira coluna do gasoduto Nord Stream 2. Foi anunciado que o gasoduto estava pronto para o transporte de gás. O Nord Stream 2 tem mais de 1.230 km de extensão e atravessa o Mar Báltico, da Rússia à Alemanha.

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Fatores de crescimento do mercado de transporte por dutos

Regulamentações ampliadas para oleodutos para aumentar a demanda por soluções de transporte por oleodutos

O transporte por dutos refere-se a um modo de transporte no qual produtos sólidos, líquidos e gasosos são transportados por longas distâncias através de dutos, e esse modo de transporte é usado principalmente para transportar petróleo e produtos petrolíferos refinados, incluindo petróleo e gás de recursos naturais. Entre as vantagens do transporte dutoviário de petróleo e gás está a produtividade da interação. Os oleodutos utilizam uma quantidade correspondentemente menor de energia para transportar volumes maiores de petróleo do que aqueles que podem ser transportados por caminhão, trem ou barco. Os oleodutos também melhoram o processo de medição de petróleo e gás usando produtores de tickets de processo para aplicações remotas de oleodutos. Com o aumento da procura de petróleo e gás, o desenvolvimento de sistemas de distribuição e transmissão por gasodutos ganhou impulso. O elevado ritmo de desenvolvimento também levou a vários acidentes sem precedentes relacionados com os oleodutos. Isso ampliou o rigor das regulamentações.

A Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos (PHMSA), o Conselho Nacional de Energia (NEB), o Conselho Regulador de Petróleo e Gás Natural são algumas agências reguladoras em todo o mundo que elaboram políticas e regulamentos para o bom funcionamento dos oleodutos para aumentar a segurança dos oleodutos. O tédio destas regulamentações em constante evolução requer apoio adicional, reforçando a necessidade de consultoria e serviços geridos.

Aumento da adoção do gás natural para aumentar o crescimento do mercado

Com a crescente consciência dos consumidores relativamente à redução das emissões de carbono e à incapacidade de obter energia inteiramente a partir de recursos renováveis, o foco mudou para o gás natural. O gás natural está sendo cada vez mais utilizado nos transportes e nas residências para uso doméstico. Isto deu origem à procura de condutas de distribuição adequadas.

De acordo com a Associação de Veículos a Gás Natural (GNV), em dezembro de 2019, o número total de veículos a gás natural em todo o mundo era de 28.540.819 e os postos de abastecimento de gás natural eram 33.383. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), mais de 50% do setor residencial no país utiliza gás natural para aquecimento ambiente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da adoção de energias renováveis ​​para impedir o crescimento

A crescente demanda por energia mais limpa levou ao vasto desenvolvimento da energia solar, eólica e outras formas de energia em todo o mundo. O continente europeu está especialmente a desenvolver a sua capacidade energética renovável. Isto levou a uma queda nos investimentos na indústria do petróleo bruto e no desenvolvimento de infra-estruturas. Prevê-se que isso atrapalhe o crescimento do mercado.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), as principais empresas reduziram os investimentos na infra-estrutura petrolífera. Devido ao rápido esgotamento das reservas de petróleo, tem sido observada uma substituição gradual das reservas de petróleo e das despesas de capital desde 2014.

Análise de segmentação de mercado de transporte por dutos

Análise por tipo

Maior utilização dos dutos de transmissão para impulsionar o crescimento do segmento

O mercado de transporte por dutos por tipo é amplamente categorizado em dutos de transmissão, dutos de distribuição e dutos de coleta.

Os dutos de transmissão são utilizados para transportar petróleo, gás, carvão, água e outros combustíveis por distâncias extremamente longas, como entre usinas ou mesmo entre países, no caso dos combustíveis.

Os dutos de distribuição são usados ​​para transportar líquidos até os usuários finais. As tubulações de coleta são necessárias para coletar os fluidos para posterior processamento ou transmissão. A utilidade desses tipos de dutos é menor que a dos dutos de transmissão em termos de comprimento.

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Por análise de solução

Alta exigência de automação e controle para impulsionar o crescimento do segmento

O mercado de transporte por dutos é classificado em automação e controle, soluções de segurança, soluções de integridade e rastreamento, comunicações de rede, entre outros baseados em solução.

As soluções de automação e controle desempenham um papel importante nas capacidades de operação remota de grandes dutos, como a transmissão de combustíveis entre continentes. Soluções, como Controle de Supervisão e Acumulação de Dados (SCADA) e Solução de Otimização, aumentam a demanda por soluções de automação e controle.

As soluções de segurança envolvem vigilância por vídeo , detecção de intrusão, controle de acesso, segurança contra incêndio e explosão, etc., para garantir a segurança do transporte por dutos contra problemas de transporte por dutos, como acidentes e hackers. As soluções de integridade e rastreamento envolvem detecção de vazamentos, soluções de pigging, rastreamento de lotes e outras soluções para garantir o transporte tranquilo dos produtos.

As soluções de comunicação de rede referem-se à configuração e manutenção de sistemas de fibra óptica, micro-ondas e satélite usados ​​para gerenciar as comunicações gerais entre diferentes partes e os sistemas de dutos.

O outro segmento refere-se a análises e controle de borda, que são tecnologias comparativamente mais recentes na área.

Por Análise de Serviço

Requisito de manutenção oportuna para aumentar a demanda por serviços de manutenção e suporte

Com base no serviço, o mercado é classificado em serviços de manutenção e suporte, serviços gerenciados e serviços de consultoria.

A manutenção oportuna é necessária para evitar falhas e interrupções no pipeline. Isso impulsiona a demanda por serviços de manutenção e suporte.

Os serviços gerenciados envolvem o uso da TI como um provedor de serviços completo, no qual todas as soluções e recursos são efetivamente terceirizados. Esses serviços ainda são novos no campo e prevê-se que cresçam em ritmo acelerado. Os serviços de consultoria geralmente envolvem o atendimento de segmentos especializados de um projeto por profissionais especializados.

Por análise de aplicação

O aumento dos projetos de oleodutos e gasodutos levará ao domínio do segmento

O mercado é dividido em petróleo e gás, carvão, água, entre outros com base na aplicação.

Com a crescente produção de petróleo e gás e o aumento do comércio de petróleo e gás entre continentes, tem sido observado um crescimento nos projetos de oleodutos e gasodutos. A alta demanda por dutos para petróleo e gás está impulsionando o crescimento do segmento. Por exemplo, em Outubro de 2021, foi anunciado que o Nord Stream 2, um dos gasodutos mais longos do mundo, estava pronto para o transporte de gás.

O gasoduto também transporta lama de carvão, água, produtos químicos, leite, produtos petrolíferos refinados e outros fluidos. O gasoduto é considerado uma das formas mais econômicas de transportar líquidos em termos de custo operacional.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte é o maior mercado para transporte por dutos, devido ao excelente desenvolvimento da infraestrutura de dutos da região. O crescimento da procura de energia e a elevada procura de gás natural aproveita oleodutos nos EUA e no Canadá. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA, os EUA possuem uma rede de gasodutos de gás natural de 3 milhões de milhas da linha de transmissão.

Na Europa, a Rússia detém um mercado potencial para o transporte de oleodutos e gasodutos, apoiando a crescente procura de energia, que impulsiona a procura do mercado. Em Janeiro de 2020, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou incentivos no valor de 300 mil milhões de dólares para novos projectos de petróleo e gás a norte do Círculo Polar Árctico. Prevê-se que isto aumente os investimentos em infra-estruturas de gasodutos no país.

A Ásia-Pacífico é uma economia emergente. Um aumento substancial na procura de energia impulsiona a necessidade de gasodutos para transporte de petróleo e gás. A China é responsável pelo maior mercado da região, devido à alta industrialização. Em abril de 2021, a PipeChina anunciou a construção de um importante gasoduto no valor de 1,3 mil milhões de dólares no norte da China.

A América Latina detém um enorme potencial de crescimento devido a novos projectos de investimento no desenvolvimento de infra-estruturas de petróleo e gás. A perspectiva de um oleoduto e gasoduto na América Latina é enorme e deverá fortalecer o mercado no período de previsão. O Médio Oriente e África são uma região importante para as atividades de petróleo e gás. G.C.C. países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, o Kuwait e Omã, no Médio Oriente, estão a crescer rapidamente na procura de energia. O Irão, a Argélia, a Turquia e o Egipto são grandes produtores de petróleo. Esses países estão vendo um grande desenvolvimento de infraestrutura de gasodutos, que deverá impulsionar o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de transporte por dutos

Baker Hughes e Halliburton liderarão com amplo alcance geográfico

O cenário competitivo da indústria de transporte por dutos é bastante fragmentado. Os intervenientes estão a desenvolver tecnologias para alargar a extensão do funcionamento remoto. À medida que o sector do petróleo e do gás cresce ainda mais para compensar a procura de energia devido à industrialização, prevê-se que o mercado cresça ainda mais, com mais empresas de transporte por gasodutos. Prevê-se também que a industrialização aprimore outros segmentos de aplicação.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB (Suíça)


• Eletro Emerson . (NÓS.)


• ESRI (Índia)


• Tecnologias FMC (NÓS.)


• Rockwell Automation, Inc.


• Schneider Electric (França)


• Siemens (Alemanha)


• Trimble Navigation Limited (EUA)


• IDS GmbH (Alemanha)


• Baker Hughes (EUA)


• Halliburton (EUA)


• National Oilwell Varco (EUA)


• John Wood Group PLC (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023 - A Wood and Lunar Resources recebeu um programa concedido pela NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) para o Lunar South Pole Oxygen Pipeline (L-SPoP) para gerenciar o estudo de projeto. Para este projeto, a equipe está conduzindo um estudo completo de design em nível de sistema do L-SPoP, um gasoduto no pólo sul lunar que transportará oxigênio gasoso de uma mina para uma futura base lunar proposta.


• Agosto de 2022 – A Baker Hughes anunciou que está adquirindo a subsidiária Quest Integrity, Team, Inc. e líder global no desenvolvimento e fornecimento de inspeção de ativos com base em tecnologia e soluções de gerenciamento de confiabilidade para os setores de dutos, refino, petroquímico e geração de energia.


• Outubro de 2021 – A Administração de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos dos EUA (PHMSA) planeja investigar pesquisas sobre os efeitos do hidrogênio em oleodutos para transporte. Esta pesquisa visa ajudar a atingir o objetivo de longo prazo de descarbonizar indústrias como o transporte pesado.


• Setembro de 2021 – A Baker Hughes, uma empresa de tecnologia energética global, celebrou uma Comunicação de Entendimento (MoU) com a Primus Line para colaborar na reabilitação e reutilização de tubos de pressão existentes em aplicações de tubos não metálicos, fornecendo opções mais econômicas para nossa base combinada de clientes para tubulações reparar, substituir e reaproveitar redes de gasodutos existentes para transportar hidrogénio e dióxido de carbono.


• Setembro de 2021 – O Oleoduto de Transporte de Combustível da Tailândia anunciou que enviaria petróleo pelo oleoduto mais longo do país, com cerca de 576 km de extensão. O gasoduto transportará 9 bilhões de litros por ano. O gasoduto pode transportar combustível de aviação, diesel e gasolina pelo mesmo canal devido à sua tecnologia exclusiva.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Os destaques do relatório global do mercado de transporte por dutos fornecem estatísticas regionais e em nível de país para entender melhor o usuário. Além disso, os relatórios de pesquisa de mercado oferecem insights sobre as últimas tendências de mercado, dados do setor e fornecem uma análise de mercado de tecnologias implantadas rapidamente em todo o mundo. O relatório analisa os principais players e suas receitas totais do segmento. Ele destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o setor.

An Infographic Representation of Pipeline Transportation Market

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