Tamanho do mercado de reguladores de crescimento de plantas, participação e análise da indústria, por tipo (citocininas, auxinas, giberelinas, etileno e outros), tipo de cultura (cereais, sementes oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais, grama e ornamentais e outros) e previsão regional , 2024-2032

O tamanho do mercado global de reguladores de crescimento de plantas foi avaliado em US$ 4,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 4,67 bilhões em 2024 para US$ 11,50 bilhões até 2032, com um CAGR de 11,91% durante o período de previsão 2024-2032. A Europa dominou o mercado de reguladores de crescimento de plantas com uma participação de mercado de 33,33% em 2023.

Vários estudos/estatísticas sugerem que o PGR para árvores, arbustos, coberturas de solo e sebes reduz o trabalho de poda e poda em aproximadamente 50%. Ao contrário dos hormônios vegetais produzidos pelas plantas, os reguladores de crescimento das plantas são sintetizados artificialmente pelos humanos para auxiliar no crescimento e desenvolvimento das plantas. Espera-se que o tamanho do mercado aumente significativamente nos próximos anos, dada a crescente procura por grãos alimentares de alta qualidade. De acordo com o Conselho Indiano de Investigação Agrícola (ICAR), o consumo de cereais alimentares na Índia atingiria 345 milhões de toneladas até 2030. As empresas asiáticas de PGR fizeram esforços consideráveis ​​para adquirir outras empresas para alcançar a expansão regional e aumentar a reputação da sua marca.

Agricultores de todas as dimensões têm sofrido o impacto da crise da COVID-19, desde requisitos de distanciamento social até restrições de viagem e encerramento de mercados. Do ponto de vista do consumo, os pequenos agricultores nos países em desenvolvimento estão entre aqueles que correm maior risco de um impacto económico causado pela pandemia da COVID-19, uma vez que mesmo as mais ligeiras flutuações no preço dos produtos podem ter consequências significativas e impactos nos seus negócios.

Inúmeras empresas de renome internacional conseguiram minimizar o impacto da COVID-19 nas suas operações. Por exemplo, a Corteva., uma empresa química, agrícola e de sementes sediada nos EUA, concentrou-se na monitorização e acompanhamento do estado dos seus fornecedores/fornecedores de matérias-primas, movimentos logísticos e instalações de produção em 2020 para garantir que a COVID-19 não perturbasse o seu funcionamento. cadeia de fornecimento de proteção de cultivos. A empresa permaneceu relativamente não afetada pela crise da COVID-19, dada a força do seu canal de distribuição.

Tendências de mercado de reguladores de crescimento vegetal

O aumento do comércio e da produção global de frutas é uma tendência proeminente

Espera-se que as empresas PGR de renome internacional tenham como alvo os principais países produtores e consumidores de frutas, como a Austrália e o Japão, para obter margens de lucro mais substanciais. A este respeito, o crescimento da indústria australiana de abacate provavelmente aumentará a procura de PGRs durante todo o período de previsão.

De acordo com o relatório do Eurostat sobre frutas relacionadas com o verão, os países da UE colheram quase 8,6 milhões de toneladas de frutas relacionadas com o verão, incluindo melancia, melão, morangos, pêssegos e nectarinas em 2022. A Espanha é um dos principais produtores de frutas relacionadas com o verão, produzindo quase metade das melancias da UE e 32% dos melões almiscarados. As tendências históricas globais da produção e do comércio de frutas sugerem que o uso de PGRs na produção de frutas provavelmente será considerável no futuro próximo.

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Fatores de crescimento do mercado de reguladores de crescimento vegetal

Necessidade crescente de maior produtividade agrícola apoiada pelo apoio governamental

A crescente necessidade de aumentar a produtividade das culturas, juntamente com o aumento do consumo em todo o mundo, está favorecendo o crescimento do mercado de reguladores de crescimento vegetal. A crescente preocupação com a segurança alimentar aumentou ainda mais a produção de cereais em todo o mundo. China, Índia, EUA, Rússia, Brasil, Argentina, Indonésia e França são os principais países produtores de cereais do mundo. De acordo com o Departamento de Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, a produção de grãos alimentares na Índia foi de 330,05 MT em 2022-23, crescendo 14 MT entre 2021-22.

O aumento da população e as mudanças nos estilos de vida dos consumidores estão a causar uma grande procura de todos os tipos de culturas, principalmente de cereais em todo o mundo. Em países asiáticos como a Índia e a China, o aumento da produção de cereais é atribuível a melhorias consideráveis ​​nas práticas de produção agrícola e à crescente disponibilidade de variedades de cereais de alta produtividade.

O aumento das oportunidades de exportação de frutas está favorecendo a expansão do mercado

O crescente comércio e produção global de frutas está favorecendo o crescimento do mercado, dada a crescente popularidade e necessidade do uso de PGRs em fruteiras. Os EUA são um dos maiores exportadores mundiais de frutas. De acordo com os Serviços Nacionais de Estatísticas Agrícolas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA/NASS), a produção de frutas cítricas nos EUA atingiu 4,9 milhões de toneladas em 2022-23, o que representa uma queda de cerca de 12% em relação a 2021-22 devido ao mau tempo e à baixa pluviosidade. Os PGRs ajudam a superar os danos causados ​​pelo estresse abiótico, auxiliando assim os produtores a melhorar o rendimento de suas culturas.

A vasta base de produção na Índia oferece oportunidades lucrativas para a exportação de frutas durante o período de previsão. De acordo com a Autoridade de Desenvolvimento da Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados ​​(APEDA), um ministério do governo da Índia, a Índia exportou frutas no valor de 668,75 milhões de dólares durante o período 2019-20. O Reino Unido, Sri Lanka, Emirados Árabes Unidos, Nepal, Malásia, Catar e Omã são os principais mercados de exportação de frutas indianas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Prevalência crescente de produtos substitutos combinada com longo período de aprovação para novos PGRs

A crescente prevalência e popularidade dos substitutos dos PGR, como os fertilizantes, continuam a dificultar a procura de PGR em todo o mundo. Segundo a FAO, o consumo mundial de fertilizantes aumentou de 101,77 kg para 136,82 kg por hectare de terra arável. Apesar do consumo crescente de PGR em todo o mundo, um número considerável de agricultores em todos os países, principalmente nos mercados asiáticos, continuam a seguir ou a praticar técnicas/sistemas agrícolas convencionais e dependem da utilização de produtos agrícolas convencionais, como fertilizantes, em vez de se concentrarem em novos soluções para proteção/regulamentação de cultivos.

Análise de segmentação de mercado de reguladores de crescimento vegetal

Análise por tipo

As citocininas terão participação importante, apoiadas por crescentes evidências empíricas que indicam seu papel no aumento da resistência das culturas

Com base no tipo, o mercado é classificado em citocininas (CKs), auxinas, giberelinas, etileno, entre outros. Embora auxinas, CKs e giberelinas sejam os PGRs mais comumente usados ​​em todo o mundo, etileno e o ácido abscísico (ABA) são os principais inibidores do crescimento das plantas em todo o mundo. O segmento de citocininas detinha uma participação dominante do mercado em 2023. O uso de citocininas é conhecido por impactar positivamente muitas facetas do desenvolvimento e crescimento das plantas, incluindo crescimento de brotos e raízes, células divisão e diferenciação, senescência, dominância apical, resposta a estressores abióticos e bióticos e desenvolvimento de frutos e sementes.

A crescente demanda por CKs para plantas ornamentais provavelmente incentivará numerosos fabricantes de CKs em todo o mundo a explorar as oportunidades de negócios no setor de plantas ornamentais.

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Por análise de tipo de cultura

Principais participantes se concentram no desenvolvimento de novos produtos para culturas de cereais para impulsionar a demanda de produtos do segmento

Com base no tipo de cultura, o mercado é categorizado em cereais, oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais, grama e ornamentais, entre outros, nutrição infantil, bebidas, entre outros. Os reguladores de crescimento de plantas são produtos populares quando se trata de produção de cereais. Embora estes produtos sejam mais amplamente utilizados nos países europeus, o registo de novos reguladores de crescimento de plantas e o aumento da investigação no segmento dos cereais noutros mercados internacionais, como o oeste do Canadá, são indicativos da aplicação crescente destes reguladores nos cereais em todo o mundo. É provável que os fabricantes se concentrem no mercado de trigo do Canadá nos próximos anos, dada a crescente procura interna por produtos à base de trigo. A crescente produção de cereais em todo o mundo também destaca a crescente popularidade dos reguladores de crescimento de plantas na agricultura.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Os EUA lideraram o mercado de PGRs da América do Norte em 2023. Vários fabricantes compartilham o espaço de mercado de reguladores de crescimento de plantas dos EUA. Fine Americas Inc. é uma das empresas líderes na América do Norte. Esta empresa opera através de vários distribuidores espalhados pela América do Norte, incluindo Winfield Solutions, LLC, American Clay Works, Helena Chemical Co, Crop Production Services, Gar Tootelian, Inc, Leffingwell Ag, CPS, Ag Rx, Brehob & Son e NM Bartlett Inc. O mercado norte-americano é impulsionado pelo aumento do consumo de culturas agrícolas, principalmente nos EUA. Milho, algodão, frutas, nozes, soja e oleaginosas, trigo e leguminosas são as principais culturas agrícolas no país. Os EUA e Canadá também estão a testemunhar uma procura significativa de todos os PGR, uma vez que são um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. O setor agrícola no oeste do Canadá tem se diversificado ao longo dos anos, não apenas em termos do que é cultivado, mas também de como os agricultores o cultivam. Duas categorias principais de PGRs estão comercialmente disponíveis no oeste do Canadá: agentes liberadores de etileno e giberelina inibidores.

A França emergiu como o maior mercado da Europa em 2023, com 21,82% de participação de mercado. É provável que o país mantenha a sua pole position durante todo o período de previsão. Espera-se que o Reino Unido surja como um mercado importante durante o período de previsão. O uso de PGRs é uma prática comum no Reino Unido. O governo de Alberta atribui a alta demanda por PGRs no Reino Unido a um clima mais úmido e com estação de crescimento mais longa, onde o alojamento pode levar a perdas médias de rendimento de até 25% (a cada 3 a 4 anos) .

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente oportunidades de crescimento significativas para o mercado devido ao aumento da renda disponível e à melhoria do padrão de vida na região. A China é o mercado mais proeminente para reguladores de crescimento de plantas na Ásia-Pacífico. A população em rápida expansão no país está a criar uma necessidade de elevada produtividade na agricultura, aumentando assim a procura do produto.

Apesar do seu crescimento considerável, o mercado indiano de PGRs enfrenta vários gargalos. Um mercado nacional de agroquímicos altamente fragmentado, a intensificação da concorrência entre intervenientes de PGR não organizados e organizados e a dependência excessiva de agroquímicos padrão (genéricos) continuam a aumentar o desafio. Tata Chemicals Ltd., Dharmaj Crop Guard Limited, Peptech Biosciences Ltd., Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., Star Bio Science e Volkschem Crop Science Pvt. Ltd. são os principais fabricantes nacionais de PGR proeminentes.

Lista das principais empresas no mercado de reguladores de crescimento de plantas

Syngenta AG, Bayer AG e Corteva, Inc. ocuparão posições de destaque no mercado global

Em termos de cenário competitivo, Syngenta AG, Bayer AG e Corteva, Inc. detêm uma participação importante no mercado global total. A consolidação levou apenas quatro ou cinco empresas a deter a maior parte da quota de mercado global. A crescente consciência sobre os benefícios da aplicação de reguladores de crescimento de plantas para um rendimento de qualidade aumentará a sua adoção no futuro. Espera-se que os principais players se concentrem no lançamento de novos produtos para se manterem competitivos nos próximos anos.

Nos últimos anos, as fusões entre grandes empresas de proteção de culturas indicam a crescente consolidação da indústria global. Espera-se que as megafusões entre Dow e DuPont para formar Corteva, Monsanto e Bayer AG, Syngenta e ChemChina, & FMC corporation tragam alta consolidação no mercado nos próximos anos. Os últimos anos testemunharam vários desenvolvimentos. Por exemplo, em Março de 2021, a Bayer AG anunciou que o seu investimento anual de 2 mil milhões de euros em I&D em ciências agrícolas representa quase o dobro dos gastos dos concorrentes mais próximos da empresa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BASF SE (Mannheim, Alemanha)


• Bayer AG (Leverkusen, Alemanha)


• Corteva, Inc. (Delaware, EUA)


• Syngenta AG (Basileia, Suíça)


• Nufarm Ltda. (Melbourne, Austrália)


• (Ehime, Japão)


• UPL Limited (Mumbai, Índia)


• FMC Corporation (Pensilvânia, EUA)


• (Mumbai, Índia)


• Sichuan Guoguang Agroquímico Co., Ltd (Sichuan, China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023:  AMVAC, uma empresa global fornecedora de soluções de tecnologia agrícola, expandiu sua oferta de produtos introduzindo um regulador de crescimento de plantas – o bandolim, especialmente formulado para frutas cítricas.


• Março de 2023: A Sumitomo Chemical India Ltd., uma empresa subsidiária da Sumitomo Chemicals, lançou um novo regulador de crescimento vegetal - Promalin® em Shimla, Himachal Pradesh. O produto está disponível em embalagens de 1 litro e 500 ml em dois estados do norte da Índia – Himachal Pradesh e Jammu e Caxemira.


• Junho de 2022: A Valent Canada Inc., uma empresa agrícola, estendeu a sua parceria com a Nufarm Agriculture Inc., uma empresa australiana, para expandir o seu canal de distribuição em todo o Canadá.


• Julho de 2021: A Sumitomo Chemicals, uma das principais empresas agrícolas, recebeu aprovação de registro para seu Regulador de Crescimento de Plantas Accede. O produto foi desenvolvido para reduzir o custo de mão de obra no cultivo e melhorar a qualidade de pêssegos e maçãs.


• Abril de 2021: A Corteva, Inc. e a Symborg, especialista em tecnologias microbiológicas, anunciaram um acordo em torno de um produto de fixação de nitrogênio baseado em micróbios nos EUA, Canadá, Brasil e Argentina. O produto Corteva, que será denominado otimizador da eficiência nutricional Utrisha N, funciona em condições naturais de campo, adaptando-se às necessidades de crescimento das plantas e ajudando a maximizar o potencial de rendimento das culturas de forma sustentável.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Plant Growth Regulators Market

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