Tamanho do mercado de polissilício, participação e análise da indústria, por aplicação (Solar Fotovoltaica e Eletrônica) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de polissilício em volume foi avaliado em 757,4 toneladas em 2023 e deve crescer de 865,5 toneladas em 2024 para 2.582,0 toneladas até 2032, exibindo um CAGR de 14,5% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de polissilício com uma participação de mercado de 79,1% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de polissilício nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um volume estimado de 318,77 toneladas até 2032, impulsionado pela forte demanda da indústria eletrônica por fabricação de semicondutores. 

O polissilício ou silício policristalino é produzido a partir de silício de grau metalúrgico. É uma forma de silício de altíssima pureza e consiste em vários cristais menores. Este material serve como um componente crucial na fabricação de células solares junto com outros dispositivos eletrônicos. É usado na indústria eletrônica e normalmente contém impurezas inferiores a uma parte por bilhão. Por outro lado, classes de materiais criadas para energia solar fotovoltaica são comparativamente menos puros.

As restrições regionais de confinamento impostas durante a pandemia da COVID-19 perturbaram as cadeias de abastecimento, afectando negativamente inúmeras indústrias de utilização final. A escassez de matérias-primas teve um impacto significativo na capacidade de produção de semicondutores, resultando na escassez de chips de silício. O mercado de energia solar mostrou uma tendência crescente durante a pandemia, devido à crescente adoção da energia solar. No entanto, os produtores de polissilício não conseguiram acompanhar o aumento da procura, resultando numa lacuna significativa entre a procura e a oferta. Como resultado, os preços deste material aumentaram acentuadamente em 2020, pela primeira vez, depois de terem diminuído constantemente nas últimas décadas.

Tendências do mercado de polissilício

Crescente digitalização em economias emergentes para impulsionar o crescimento do mercado

A digitalização apresenta enormes oportunidades de crescimento para que as economias emergentes impulsionem a taxa de crescimento e façam parte da economia global. A digitalização aproxima as pessoas, permite uma melhor utilização dos recursos e acelera o desenvolvimento e o crescimento económico. Para aproveitar as vantagens potenciais da digitalização, os governos e as organizações internacionais estão a incentivar e a investir fortemente na digitalização. Por exemplo, o Governo da Índia tem executado um programa Índia Digital desde 2015 com a visão de transformar a Índia numa sociedade e numa economia do conhecimento digitalmente capacitadas. A digitalização ajuda a disponibilizar serviços eletronicamente às pessoas, melhorando a infraestrutura online e aumentando a conectividade à Internet ou capacitando o país digitalmente no campo da tecnologia. Isso resultou em uma maior resposta à digitalização, causando um aumento na demanda por eletrônicos de consumo , o que também provocou um aumento na procura de energia eléctrica. Portanto, a crescente digitalização oferece oportunidades lucrativas para o mercado, impulsionando a demanda por produtos eletrônicos.

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Fatores de crescimento do mercado de polissilício

Aumento da demanda de energia solar fotovoltaica para impulsionar o crescimento do mercado

As alterações climáticas são um dos desafios mais sérios que o mundo enfrenta hoje, impactando todas as regiões do planeta. Eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, ciclones e chuvas fortes, tornaram-se cada vez mais comuns nos últimos anos, perturbando os negócios e impactando a vida das pessoas. De acordo com um relatório de 2021 emitido pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, a temperatura média global já aumentou 1,1 graus Celsius em relação às temperaturas pré-industriais no século XIX. Os cientistas estimam que a temperatura média global poderá aumentar 1,5 graus Celsius nos próximos 20 anos, ultrapassando o limite de perigo de 1,5 graus Celsius estabelecido no Acordo de Paris. Uma das principais ações que podem ajudar a evitar os impactos catastróficos do aquecimento global é reduzir imediatamente as emissões de gases com efeito de estufa, através da redução do consumo de combustíveis fósseis e da transição para alternativas energia renovável fontes como a energia solar.

As economias líderes, como os EUA, a China e a União Europeia, já declararam a sua intenção de atingir emissões líquidas zero nos anos subsequentes, com os parques de energia solar a desempenhar um papel fundamental na sua estratégia. Uma parcela significativa do silício policristalino produzido mundialmente é consumida pela indústria solar fotovoltaica para a fabricação de células e painéis solares. Apesar do abrandamento económico global causado pela pandemia da COVID-19, a procura de painéis solares fotovoltaicos cresceu consideravelmente tanto no sector residencial como no comercial. Vários países ao redor do mundo relataram um aumento substancial nas capacidades de energia solar e é provável que esta tendência continue durante o período de previsão. Por exemplo, a China adquiriu 48,2 Gigawatts de capacidade adicional de produção solar em 2020 como parte de uma estratégia para reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis e reduzir as emissões de carbono. Prevê-se que as crescentes preocupações ambientais acelerem a adoção de fontes de energia renováveis, como a energia solar, durante o período de previsão. Prevê-se que a indústria solar fotovoltaica se expanda significativamente durante o período de previsão devido à crescente adoção de fontes de energia renováveis, que, por sua vez, beneficiarão e impulsionarão o crescimento do mercado de polissilício.

Aumento da demanda por semicondutores em diversas indústrias de uso final para alimentar o crescimento do mercado

O polissilício existe em uma forma altamente pura. Por ser compacto, eficiente e de baixa capacitância, é um excelente material para semicondutores. É relativamente fácil depositar em uma área grande. Há perdas mínimas de energia durante o carregamento e a transferência de eletricidade e sinal. Ele fornece propriedades superiores, como alta condutividade térmica, grandes campos críticos e potencial de alta tensão. Dispositivos semicondutores de polissilício oferecem alta densidade de potência e frequências de comutação e permitem que os transistores operem em altos níveis de tensão. Devido a todas essas propriedades superiores, esses semicondutores estão sendo amplamente utilizados em diversos componentes eletrônicos em diversas indústrias de uso final, impulsionando o crescimento do mercado.

O desenvolvimento progressivo da Internet das Coisas, da Inteligência Artificial, do espectro 5G e do surgimento da Criptomoeda são alguns dos factores-chave previstos para impulsionar a procura de semicondutores nos próximos anos. Em última análise, isso resultará em um aumento na demanda por polissilício de alta pureza.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Uso do processo de fabricação intensivo de capital para restringir o crescimento do mercado

O estabelecimento de uma unidade de produção é um empreendimento de capital intensivo que também requer tecnologia moderna e uma força de trabalho altamente qualificada. A China domina atualmente o mercado, respondendo por cerca de 80% da produção global. As perturbações na cadeia de abastecimento causadas pela pandemia resultaram numa escassez de chips de silício, afetando todas as indústrias relacionadas com a eletrónica de semicondutores, incluindo as indústrias automóvel e de eletrónica de consumo, que dependem de componentes semicondutores. Depois de testemunhar as vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento, vários países reconheceram a importância da produção nacional e as suas implicações geopolíticas nas suas indústrias dependentes de semicondutores.

Países de todo o mundo têm tomado iniciativas e investido no desenvolvimento de instalações de produção nacionais para proteger os seus sectores dependentes de semicondutores. No entanto, devido ao elevado capital necessário para estabelecer instalações de produção, o investimento neste tipo de empreendimentos é limitado a intervenientes com grandes recursos financeiros. A natureza intensiva de capital do processo de fabricação tem sido um grande gargalo e deverá restringir o crescimento do mercado. Além disso, a concorrência dos produtos de baixo custo da China acrescenta incerteza ao negócio, limitando os investimentos e o desenvolvimento da produção noutras regiões.

Análise de segmentação de mercado de polissilício

Por análise de aplicação

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Aumento da adoção de energias renováveis ​​para criar novas oportunidades de mercado

Com base na aplicação, o mercado é segmentado como energia solar fotovoltaica e eletrônica. O segmento de energia solar fotovoltaica dominou o mercado devido à ampla utilização de material na fabricação de painéis solares fotovoltaicos e semicondutores . O crescimento deste segmento é atribuído principalmente à crescente demanda por instalação de sistemas solares fotovoltaicos em todo o mundo, o que, por sua vez, aumenta a demanda. O setor solar fotovoltaico é uma das indústrias que mais cresce em todo o mundo. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a indústria é responsável por quase dois terços da capacidade energética líquida em todo o mundo.

Além disso, uma central solar fotovoltaica utilizada para alimentar mini-redes é uma forma brilhante de produzir electricidade disponível para pessoas que não têm acesso a linhas de transmissão de energia, principalmente em países emergentes com excelentes recursos de energia solar. O aumento do crescimento do mercado devido à demanda significativa de setores específicos de uso final, incluindo o crescimento em instalações de células solares, o aumento do investimento e incentivos para instalações solares fotovoltaicas e o crescimento nas vendas de semicondutores impulsionarão o desenvolvimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico foi responsável por uma importante quota de mercado de 599,1 toneladas em 2023. A China dominou o mercado global em termos de produção e exportação devido ao seu sector de silício bem estabelecido e à disponibilidade de mão-de-obra e carvão de baixo custo. Em 2020, a China adquiriu 48,2 Gigawatts de energia adicional energia solar capacidade, como parte de uma estratégia para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as suas emissões de carbono. Os fabricantes de silício policristalino, a maioria deles baseados na China, estão lutando para atender à crescente demanda da indústria fotovoltaica. Os preços do material aumentaram 40% devido à escassez de oferta e deverão permanecer elevados durante os próximos anos. Embora novas instalações de produção estejam em desenvolvimento, levará algum tempo para acompanhar o aumento da procura. Os altos custos impactaram a indústria solar, obrigando os fabricantes a reduzir sua capacidade de fabricação de módulos fotovoltaicos. Outros países da região começaram a investir em instalações de produção nacionais para salvaguardar os seus sectores fotovoltaico e electrónico em expansão contra potenciais escassezes. Por exemplo, as empresas indianas do sector público, como a NTPC e a BHEL, anunciaram intenções de construir uma instalação de produção de silício policristalino com uma capacidade de cerca de 10 Gigawatts para reduzir a sua dependência da China. Prevê-se que a indústria solar fotovoltaica se expanda, uma vez que vários países da região provavelmente adoptarão fontes renováveis, como a energia solar, para satisfazer as suas necessidades energéticas. O silício policristalino é um componente chave na fabricação de módulos solares fotovoltaicos e deverá testemunhar um aumento na demanda, impulsionando a expansão do mercado na região do Sudeste Asiático-Pacífico.

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Prevê-se que a participação de mercado de polissilício na América do Norte se expanda devido à crescente demanda da indústria solar fotovoltaica. As instalações solares residenciais e empresariais nos EUA aumentaram significativamente nos últimos anos como resultado do aumento da acessibilidade, dos incentivos governamentais e do compromisso de reduzir as emissões de carbono. De acordo com um estudo publicado pela Solar Energy Industries Association e Wood Mackenzie, apesar da desaceleração económica causada pela COVID-19, a indústria solar dos EUA instalou um recorde de 19,2 Gigawatts de nova capacidade em 2020, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. O estudo também projeta que as instalações solares quadruplicarão em comparação aos níveis atuais até 2030. Prevê-se que a indústria de energia solar na região se expanda durante o período de previsão, o que beneficiará e impulsionará a expansão do mercado.

A Comissão Europeia estabeleceu metas juridicamente vinculativas para reduzir as emissões líquidas de carbono em 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990, e para eliminá-las totalmente até 2050. Uma das iniciativas da União Europeia para atingir estes objectivos é expandir a utilização de energias renováveis, com o objectivo de aumentar a percentagem de energia renovável para 40% do consumo total até 2030. De acordo com um relatório publicado pela SolarPower Europe, a indústria solar da região expandiu 11% em 2020, fornecendo 18,7 Gigawatts extras de capacidade de geração de energia através de módulos solares fotovoltaicos. Prevê-se que a recente volatilidade nos preços do silício policristalino e as alegações de trabalho forçado e violações dos direitos humanos nas instalações de produção chinesas causem um atraso de curto prazo nos projetos de instalação solar na Europa. No entanto, espera-se que a União Europeia tome medidas essenciais a longo prazo, como o desenvolvimento de instalações de produção nacionais para fortalecer a sua indústria de energia solar. Prevê-se que o aumento da procura da indústria solar da região e o forte compromisso da UE com a transição para as energias renováveis ​​impulsionem a expansão do mercado. 

As iniciativas governamentais para incentivar a energia verde e a elevada disponibilidade de terras provavelmente impulsionarão o crescimento de parques solares em escala de utilidade pública em países como o Brasil e o México durante o período de previsão, impulsionando a expansão do mercado. Muitos países produtores de petróleo, incluindo a Arábia Saudita, o Irão, o Iraque e o Kuwait, já declararam a sua ambição de diversificar o seu portfólio energético através da incorporação de fontes de energia renováveis, como a energia solar. Vários grandes projetos solares em andamento, todos os quais provavelmente beneficiarão e expandirão o mercado no Oriente Médio e na África.  

Lista das principais empresas no mercado de polissilício

Planejamento Estratégico Adotado pelas Empresas para Fortalecer sua Participação no Mercado

Alguns grandes players de polissilício dominam principalmente o mercado. Os players existentes desenvolveram produtos proprietários e mantêm uma vantagem competitiva sobre outros players devido às suas ofertas de produtos exclusivos. Além disso, as empresas conduzem continuamente atividades de P&D para desenvolver melhores soluções que atendam às novas necessidades da indústria eletrônica.

As principais empresas que operam neste mercado incluem Wacker Chemie AG, Xinte Energy Co., Ltd., OCI Company Limited, Hemlock Semiconductor Corporation e REC Silicon ASA, entre outros players. Expansões de fábricas e desenvolvimento de novas instalações de fabricação caracterizam o mercado global. Várias outras empresas, como Daqo New Energy Corp., GCL Technology Holdings Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation, Qatar Solar Technologies, Tokuyama Corporation, estão entre outros participantes ativos no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Daqo New Energy Corp.


• GCL Technology Holdings Co., Ltd.


• Hemlock Semiconductor Corporation (NÓS.)


• Corporação de Materiais Mitsubishi (Japão)


• OCI Company Limited (Coréia do Sul)


• Catar Tecnologias Solares (Catar)


• REC Silicon ASA (Noruega)


• Corporação Tokuyama (Japão)


• Wacker Chemie AG (Alemanha)


• (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Agosto de 2022: REC Silicon anunciou que celebrou um Memorando de Entendimento com a Mississippi Silicon, comprometendo as empresas a negociar um acordo de fornecimento de matéria-prima e ajudar a estabelecer uma cadeia de fornecimento solar de baixo carbono e totalmente rastreável com base nos EUA. A mudança ajudará a empresa a apoiar o desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento solar de ponta a ponta nos EUA, desde silício bruto até polissilício e, finalmente, módulos totalmente montados.


• Abril de 2022: A OCI assinou um memorando de entendimento para fornecer polissilício ao fabricante sul-coreano de energia solar Hanwha Solutions. O contrato de fornecimento tem um valor aproximado de 1,2 mil milhões de dólares.


• Fevereiro de 2021: GCL Technology Holdings Limited finalizou acordos com Tianjin Zhonghuan Semiconductor e LONGi Green Energy Technology. Como parte do acordo, a GCL fornecerá o seu polissilício a ambas as empresas chinesas a longo prazo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Polysilicon Market

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O relatório de pesquisa fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a participação de mercado, tamanho, taxa de crescimento e análise de tendências por diferentes segmentos. Junto com isso, o relatório de pesquisa fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados neste relatório de análise de mercado são as cinco forças da PORTER, os desenvolvimentos recentes do setor, os cenários regulatórios e as principais tendências do setor. O relatório também destaca o cenário competitivo entre os principais players que operam neste mercado.

Escopo e segmentação do relatório