Tamanho do mercado de poliestireno, participação e análise da indústria, por tipo (poliestireno de uso geral {GPPS} e poliestireno de alto impacto {HIPS}), por aplicação (embalagens, construção e construção, automotivo, elétrico e eletrônico, agricultura, lazer doméstico e esportes, e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de poliestireno foi de US$ 9,48 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 9,57 bilhões em 2024 para US$ 10,41 bilhões até 2032, com um CAGR de 0,7% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de poliestireno com uma participação de mercado de 46,52% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de poliestireno nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1,37 bilhão até 2032, impulsionado por sua excelente propriedade de isolamento, que aumentar sua demanda em vários setores, incluindo construção civil e embalagens.

O poliestireno (PS) é um polímero versátil usado para produzir uma ampla gama de produtos de consumo. Por ser um plástico sólido e rígido, é frequentemente utilizado em produtos que exigem transparência, incluindo utensílios de laboratório e embalagens de alimentos . O plástico, quando combinado com aditivos e outros polímeros, torna-se ideal para aplicação em peças automotivas, eletroeletrônicos, brinquedos e equipamentos. A expansão da indústria elétrica e eletrônica globalmente está impulsionando o mercado. Além disso, a expansão das capacidades de reciclagem de PS criará perspectivas de crescimento. No entanto, a implementação de regulamentações rigorosas na América do Norte e na Europa restringirá o crescimento do mercado.

No entanto, o bloqueio imposto nos países devido à pandemia COVID-19 perturbou a cadeia de abastecimento do mercado. A disponibilidade de matérias-primas foi afetada devido a restrições humanas e materiais. Os preços do petróleo bruto entraram em território negativo em 2023 devido à procura mínima e ao excesso de oferta.

Tendências do mercado de poliestireno

Reciclagem de poliestireno para impulsionar oportunidades de crescimento

A excelente propriedade de isolamento do plástico aumenta sua demanda em vários setores, incluindo construção civil e embalagens. Porém, as características físicas e a composição química do PS tornaram-no um material com grande volume e menor peso. A natureza volumosa deste plástico tornou-o um contribuinte significativo para a poluição de aterros e resíduos sólidos. Devido às crescentes preocupações com o meio ambiente, organizações em todo o mundo tomaram iniciativas para reciclar produtos PS e evitar o risco ambiental a eles associado. Alemanha, França e Itália são os maiores recicladores de plástico a nível mundial. A INEOS Styrolution, fabricante global de plásticos estirênicos, está montando uma instalação de reciclagem em Illinois, EUA, para converter resíduos de PS em monômero de estireno. O plástico fabricado a partir de monômeros de estireno reciclados pode ser usado com segurança em aplicações alimentícias e médicas.

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Fatores de crescimento do mercado de poliestireno

Aumento da demanda da indústria de eletrônicos de consumo para impulsionar o crescimento

O crescimento do mercado PS está associado ao aumento da procura por parte eletrônicos de consumo fabricantes devido à mudança de tecnologia e à diminuição da faixa de preços dos produtos. Os países em desenvolvimento, incluindo a China e a Índia, estão a assistir a um aumento da procura de produtos electrónicos de consumo devido à urbanização e ao aumento do rendimento disponível. Além disso, o crescimento da população jovem demográfica e as atividades de digitalização impulsionam o consumo de produtos eletrônicos, levando assim ao crescimento do mercado de poliestireno. O plástico é um material importante na eletrônica de consumo, pois é ideal para aplicações estéticas e funcionais. De acordo com a Associação das Indústrias Eletrônicas da Índia, a produção total de eletrônicos na Índia em 2019-2023 foi responsável por US$ 76 bilhões e deverá atingir US$ 400 bilhões em 2025-2026.

Rápido crescimento da indústria de embalagens para alimentar a demanda do produto devido às suas características únicas

A rápida expansão da indústria de embalagens aumentará a demanda do produto durante o período de previsão. Os principais fatores incluem sua leveza e excepcionais propriedades isolantes, que o tornam um material ideal para embalar itens delicados, como eletrônicos e produtos alimentícios, protegendo-os durante o transporte e armazenamento. Além disso, sua versatilidade permite a criação de formatos e tamanhos personalizados, atendendo às diversas necessidades de embalagens e melhorando a apresentação do produto. A sua acessibilidade em comparação com materiais alternativos incentiva ainda mais a sua ampla adoção pelos fabricantes de embalagens. Além disso, os avanços nas tecnologias de produção de poliestireno levaram a uma maior durabilidade e sustentabilidade, abordando as preocupações ambientais e alinhando-se com a evolução das preferências dos consumidores por soluções de embalagens ecológicas. Além disso, a sua resistência à humidade e aos produtos químicos garante a integridade dos produtos embalados, especialmente em indústrias onde a proteção contra elementos externos é crítica, como a farmacêutica e a cosmética. No geral, os benefícios multifacetados do poliestireno, que vão desde as suas qualidades protetoras até à sua relação custo-eficácia e sustentabilidade, continuam a impulsionar o seu crescimento significativo e domínio na indústria de embalagens.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Disponibilidade de substitutos de alto desempenho para dificultar o crescimento do mercado

O plástico tem diversas aplicações industriais, devido ao seu isolamento térmico e propriedades de leveza. No entanto, a disponibilidade de substitutos está dificultando o crescimento do mercado. Outros plásticos, incluindo polietileno e polipropileno, estão substituindo cada vez mais o PS em embalagens e aplicações automotivas devido às suas propriedades físicas superiores. Além disso, o desenvolvimento de lã de vidro para isolamento térmico em edifícios afecta a procura de produtos na indústria da construção. A lã de vidro apresenta isolamento térmico com maior eficiência. Além disso, o aumento das regulamentações sobre o uso de plástico na América do Norte e na Europa obstruirá ainda mais o crescimento do mercado. As preocupações com a saúde e o ambiente e a percepção pública negativa em relação aos plásticos estirénicos nas regiões afectarão a procura.

Análise de segmentação de mercado de poliestireno

Análise por tipo

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Poliestireno de alto impacto será o segmento de crescimento mais rápido devido à alta demanda de aplicações em embalagens

Com base no tipo, o mercado é segmentado em Poliestireno de Uso Geral (GPPS) e Poliestireno de Alto Impacto (HIPS). Estima-se que o HIPS seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A crescente demanda por aplicações de embalagens será o fator proeminente por trás do crescimento do segmento. Vários graus de HIPS são projetados para apresentar excepcional resistência ao impacto para usos finais específicos, como caminhões-tanque de água e revestimentos de refrigeração.

A procura por GPPS crescerá consideravelmente durante o período 2024-2032. Esse tipo possui características transparentes, como o vidro, o que o torna ideal para embalagens de alimentos e aplicações em brinquedos plásticos. O processamento e moldagem comparativamente mais fáceis do GPPS tornam-no uma escolha popular para cosmético embalagens, bandejas de geladeira e recipientes.  

Por análise de aplicação

Segmento de embalagens terá maior participação devido ao aumento da demanda de produtos na indústria alimentícia

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em embalagens, construção civil, automotivo, elétrico e eletrônico, agricultura, lazer doméstico e esportes, entre outros. O segmento de embalagens foi responsável pela maior participação de mercado de poliestireno em 2023. O crescimento do segmento está ligado ao aumento do consumo de produtos em fabricantes automotivos e de alimentos e bebidas. O produto é um material leve, com absorção de choques e isolamento térmico, o que o torna ideal para uso em embalagens.

As atividades de urbanização e desenvolvimento de infraestruturas nas economias em crescimento aumentarão o crescimento do segmento da construção civil. A incorporação das construtoras em tecnologias de economia de energia contribuirá ainda mais para o crescimento do segmento.

A crescente procura de veículos eléctricos devido à sua eficiência energética e à dependência zero de combustíveis fósseis impulsionará o crescimento do segmento automóvel. O segmento elétrico e eletrônico testemunhará um crescimento significativo devido à expansão da indústria eletrônica globalmente. A elevada procura de eletrodomésticos e dispositivos portáteis contribuirá substancialmente para o crescimento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 4,41 bilhões em 2023. A região foi responsável pela maior parte do mercado em 2023 e deverá manter a posição ao longo de 2024-2032. O mercado na região Ásia-Pacífico é impulsionado principalmente pelo fato de a Índia e a China serem os principais consumidores. A China é o centro de fabricação da maioria dos produtos eletrônicos.

O desenvolvimento e a expansão das cadeias retalhistas irão alimentar a procura de isolamento na América do Norte, impulsionando assim o uso de espumas de poliestireno. Além disso, a região conta com a presença de grandes fabricantes de veículos eléctricos, incluindo a Tesla, Inc. A utilização crescente de veículos eléctricos nos EUA ajudará ao crescimento regional.

O aumento do investimento por parte dos países da União Europeia impulsiona principalmente o crescimento do mercado na Europa para promover uma economia verde e circular. Os países estão concentrados em aumentar as suas capacidades de reciclagem para atingir a meta de sustentabilidade até 2030. Os Países Baixos, a Itália e a Bélgica são poucos países que investiram fortemente na expansão das capacidades de reciclagem de PS.

A América Latina deverá crescer devido ao número crescente de empresas especializadas em embalagens industriais e desenvolvimento de infraestrutura. No Médio Oriente e em África, a crescente procura de embalagens leves por parte de diversas indústrias impulsiona o crescimento da região.

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Lista das principais empresas no mercado de poliestireno

O investimento em instalações de reciclagem dará impulso aos principais intervenientes

O cenário competitivo do mercado PS está fragmentado. Os principais fornecedores de poliestireno estão investindo uma quantia substancial no desenvolvimento de produtos novos e sustentáveis. Várias empresas instalaram instalações de reciclagem para produzir produtos pós-consumo. Por exemplo, a INEOS Styrolution estabeleceu uma instalação de reciclagem de PS em Illinois, EUA, atendendo à demanda de embalagens das indústrias de alimentos e bebidas e automotiva.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• INEOS Styrolution Group GmbH (Alemanha)


• TotalEnergies (França)


• BASF SE (Alemanha)


• Formosa Chemicals & Fiber Corporation (Taiwan)


• Kumho Petrochemicals Ltd. (Coreia do Sul)


• SABIC (Arábia Saudita)


• Trinseo (NÓS.)


• Videolar-Innova S/A (Brasil)


• Alpek S.A.B. de C. V. (México)


• CHIMEI (Taiwan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2024 : INEOS Styrolution, Recycling Technologies e Trinseo construíram fábricas comerciais de reciclagem de poliestireno na Europa. Nesta expansão, a Recycling Technologies é selecionada como parceira tecnológica.


• Fevereiro de 2019 : A INEOS Styrolution adquiriu o negócio de poliestireno da TotalEnergies na China, incluindo duas unidades de produção em Ningbo e Foshan. A transação envolveu a compra de todas as participações societárias de ambos os sites. A transação foi concluída por US$ 210,7 milhões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Polystyrene Market

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