Tamanho do mercado de metais preciosos, participação e análise da indústria, por tipo (metais do grupo prata, ouro e platina), por aplicação (industrial, joias, investimentos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de metais preciosos foi de US$ 306,44 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 323,71 bilhões em 2024 para US$ 501,09 bilhões até 2032, com um CAGR de 5,6% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de metais preciosos com uma quota de mercado de 52,33% em 2023. Além disso, prevê-se que o mercado de metais preciosos nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 117,78 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de ouro e prata como activos de refúgio em meio à incerteza económica.

O aumento da renda disponível e a mudança nas escolhas de estilo de vida são alguns dos fatores que impulsionam o mercado. Estima-se que a demanda por esses metais seja impulsionada globalmente por joia e aplicações de investimento como ouro e prata são de primordial importância nas cerimônias de casamento dos países do Sudeste Asiático. Portanto, o aumento da população e o aumento da capacidade de gasto dos consumidores na região contribuirão para o crescimento do mercado.

O início da pandemia em janeiro de 2020 causou danos significativos ao mercado. Para mitigar a propagação do vírus, as instalações fabris e as atividades mineiras foram temporariamente encerradas. A produção de produtos eletrônicos diminuiu à medida que a demanda dos consumidores diminuiu. Os principais participantes da indústria elétrica e eletrônica não conseguiram adquirir prata para produzir placas de circuito impresso e placas compostas. Por exemplo, de acordo com o Silver Institute, a procura de prata para aplicações industriais diminuiu 5% em 2020. No entanto, o aumento dos investimentos em metais preciosos e em fundos negociados em bolsa (ETF) de ouro abrandou os danos causados ​​pela pandemia no mercado. De acordo com um estudo do Conselho Mundial do Ouro, a procura global de investimento em ouro aumentou 40% em 2020, em comparação com 2019. Assim, espera-se que este mercado prospere durante o período de previsão.

Tendências do mercado de metais preciosos

Crescimento consistente do setor industrial globalmente para oferecer oportunidades lucrativas

O crescimento das indústrias de uso final, como automotiva e elétrica e eletrônica, está aumentando a demanda por esses metais. A indústria automotiva é a maior consumidora de platina e paládio, com aplicação primária no conversor catalítico. Além disso, a crescente conscientização sobre a poluição ambiental e as mudanças nas regulamentações relativas às emissões de carbono dos veículos aumentarão substancialmente a demanda por metais do grupo da platina para aplicação em conversores catalíticos. Além disso, a rápida expansão da indústria eléctrica e electrónica, devido à crescente procura de eletrônico de consumo produtos, aumentará o consumo de prata. A crescente procura de prata por parte dos fabricantes de painéis solares está a ajudar a procura destes metais, uma vez que a prata tem a capacidade de conduzir electricidade com a mais elevada eficiência. Conforme afirma o Silver Institute, a energia fotovoltaica representou 10,2% da procura total do mercado de prata em 2020.

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Fatores de crescimento do mercado de metais preciosos

Aumentar a renda disponível e mudar o estilo de vida para impulsionar o crescimento

Inflacionar a renda disponível e mudar as escolhas de estilo de vida são os fatores importantes que impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se que a grande importância das jóias nas cerimónias de casamento na China, na Índia e noutros países do Sul da Ásia aumente o consumo de metais preciosos. Além disso, a percepção do ouro como símbolo de status e porto seguro para investimento contribuiu significativamente para o crescimento do mercado.

Dado que, para evitar o risco de taxas de retorno de juros negativas de ações, obrigações ou imóveis, os investidores recorrem regularmente ao ouro como um ativo que manterá o seu valor. Por exemplo, de acordo com o estudo do Conselho Mundial do Ouro, os ETFs e outros investimentos representaram 23% da procura total de ouro em 2020. Portanto, espera-se que os factores acima mencionados contribuam para o crescimento do mercado de metais preciosos.

Aumento da demanda de produtos de aplicações industriais para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por metais preciosos em aplicações industriais impulsiona o crescimento do mercado devido às suas propriedades únicas. Metais, como ouro, prata e platina, são valorizados por sua maior condutividade, resistência à corrosão e capacidade catalítica, tornando-os indispensáveis ​​nos setores elétrico e eletrônico, automotivo e de saúde. Por exemplo, o ouro é utilizado na electrónica pela sua condutividade e na saúde pela sua biocompatibilidade. A prata encontra aplicações em painéis solares e revestimentos antimicrobianos. A platina é essencial em conversores catalíticos para veículos, reduzindo emissões. A crescente adoção de tecnologias verdes, como veículos elétricos e sistemas de energia renovável, aumenta ainda mais a procura destes metais. À medida que as indústrias dão cada vez mais prioridade à sustentabilidade e à inovação, a procura de produtos com tecnologias de ponta continua a aumentar, impulsionando o crescimento do seu mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preços inconsistentes de metais preciosos para impedir o crescimento

Os preços dos metais preciosos são fortemente influenciados por vários fatores, como inflação, flutuações cambiais, reservas governamentais e incertezas geopolíticas. Devido a essas instabilidades nos preços, a procura e a oferta destes metais são severamente afetadas, impactando assim as atividades de produção industrial. Além disso, a extracção de minerais preciosos é uma tarefa tediosa que envolve grande capital em maquinaria, longas horas de trabalho e prevê-se que a incerteza da produção dificulte o crescimento. Além disso, o polimento ineficiente para preservar o brilho e a cor desses metais também prejudicará o mercado.

Análise de segmentação de mercado de metais preciosos

Análise por tipo

O segmento de ouro manteve a posição dominante em 2023, impulsionado pela alta demanda por joias

Com base no tipo, o mercado de metais preciosos é segmentado em metais do grupo prata, ouro e platina.

O ouro ocupou a quota dominante de mercado de metais preciosos em 2023. O crescimento do segmento está associado ao aumento do rendimento disponível e ao crescente conhecimento sobre investimentos entre os consumidores. O ouro é amplamente utilizado em joias e investimentos devido ao seu apelo visual e estético. Os países em desenvolvimento da Ásia-Pacífico, como a Índia e a China, são os principais consumidores de ouro devido à crescente capacidade de gasto dos indivíduos.

O segmento de prata apresentará um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento é caracterizado pelo aumento da demanda por aplicações elétricas e eletrônicas. Além disso, o baixo custo da prata em relação às suas congêneres representa uma vantagem para os consumidores em investimentos e joias.

Os metais do grupo da platina estão testemunhando uma demanda crescente para aplicações em catalisadores automotivos. Devido à capacidade altamente eficiente de capturar carbono e outras emissões prejudiciais, as indústrias utilizam cada vez mais metais do grupo da platina para reduzir a poluição e cumprir as normas ambientais estabelecidas pelo governo.

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Por análise de aplicação

Segmento industrial ocupará a maior participação de mercado devido à crescente demanda de produtos dos fabricantes fotovoltaicos

Com base na aplicação, o mercado de metais preciosos é segmentado em industrial, joalheria, investimentos, entre outros.

Espera-se que o segmento industrial continue sendo a maior aplicação durante o período de previsão. O crescimento do segmento é impulsionado pelo aumento da procura por prata por parte dos fabricantes fotovoltaicos. O esgotamento dos combustíveis fósseis impulsionou a procura por painéis solares , impulsionando assim o crescimento do segmento.

Estima-se que o segmento de joias cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. O principal fator para o crescimento do segmento é o aumento da renda disponível dos consumidores, impulsionando assim a demanda por joias. Ouro e prata são os metais preferidos para a produção de joias devido ao seu brilho e maleabilidade. A crescente demanda por joias por parte dos consumidores do Sudeste Asiático, devido à importância do ouro nas cerimônias de casamento, está alimentando o crescimento do segmento.

A aplicação de investimento é calculada como o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Os crescentes investimentos em uma commodity como o ouro devido ao seu fator de baixo risco em comparação com outros investimentos estão aumentando o crescimento do segmento. Além disso, a queda dos preços do ouro no meio da pandemia da COVID-19 proporcionou aos investidores uma nova oportunidade de aumentar a sua riqueza, resultando assim no crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado de metais preciosos na Ásia-Pacífico foi de US$ 160,37 bilhões em 2023. A região detinha uma participação dominante do mercado em 2023 e é calculada para reservar a posição de liderança durante todo o período de previsão. O domínio é atribuído à presença da maior indústria elétrica e eletrônica da região. A China e a Índia têm a maior influência no mercado, devido ao facto de serem países grandes consumidores de ouro. Estes países estão a expandir rapidamente o seu sector industrial através de parcerias com investidores estrangeiros e empresas internacionais, que deverão aumentar a procura.

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A América do Norte deverá ser a segunda região de crescimento mais rápido no mercado. A presença de grandes minas de minerais preciosos nas proximidades da região, combinada com as fortes capacidades de produção dos EUA, provavelmente alimentará o crescimento do mercado.

A Europa testemunhará um aumento significativo na procura de metais preciosos provenientes de aplicações industriais. Os principais países do setor automóvel da região estão a contribuir substancialmente para o aumento da procura. Além disso, o aumento do consumo de joias devido à expansão da indústria da moda na região apoiará o crescimento.

O crescimento do mercado de metais preciosos no Médio Oriente e África é caracterizado pela elevada procura dos países do Golfo. A alta demanda por joias e aplicações industriais impulsionará o mercado na região. A América Latina testemunhará um crescimento significativo no mercado devido à alta demanda por aplicações industriais.

Lista das principais empresas no mercado de metais preciosos

Joint Ventures e aquisição de minas aumentarão a presença de empresas-chave

Os principais intervenientes estão a implementar abordagens como joint ventures para investigar e extrair minerais preciosos. É provável que as grandes empresas se concentrem em grandes reservas na região africana, que estão inexploradas. Novos projectos de mineração de minerais preciosos sancionados a empresas privadas e regulamentados pelos governos provavelmente apoiarão a procura crescente. Para expandir a presença e atender à demanda por ouro no futuro, a Newmont Corporation está focada na aquisição de locais de mineração e na formação de parcerias.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Newmont Corporation (EUA)


• Barrick Gold Corporation (Canadá)


• Anglo Gold Ashanti Limited (África do Sul)


• Kinross Gold Corporation (Canadá)


• Newcrest Mining Limited (Austrália)


• Gold Fields Limited (África do Sul)


• Freeport-McMoRan (EUA)


• Metais Preciosos Wheaton (Canadá)


• Anglo American Platina Limitada (África do Sul)


• Impala Platinum Holdings Limited (África do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: A Wheaton Precious Metals anunciou que concordou com a Orion Mine Finance para adquirir os projetos Kudz Ze Kayah e Platreef. Também anunciou a compra de um fluxo de ouro para o Projeto Curraghinalt da Dalradian Gold. Prevê-se que a mudança fortaleça significativamente a posição de mercado da empresa.


• Maio de 2021: A Newmont Corporation concluiu a aquisição da GT Gold adquirindo os 85,1% restantes das ações da empresa. Com a aquisição, a empresa fortaleceu seu portfólio. A aquisição inclui o projeto Tatogga, que contribuirá futuramente para a produção de cobre e ouro.


• Abril de 2021: Terceira mina subterrânea de Loulo-Gounkoto, da Barrick Gold Corporation, a começar a entregar ouro. Estima-se que a mina produza uma produção de 19,8 toneladas de ouro até o final de 2021.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do setor e concentra-se em aspectos-chave, como perfis de empresas líderes, tipos de metais preciosos e principais aplicações desses metais. Além disso, oferece insights sobre as atuais tendências e dinâmicas do mercado de metais preciosos e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos factores acima mencionados, o relatório abrange vários factores que contribuíram para o crescimento da indústria avançada de metais preciosos nos últimos anos.

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