Tamanho do mercado de medicamentos prescritos, participação e análise da indústria, por tipo de produto (genéricos, órfãos e outros medicamentos prescritos), por terapia (oncologia, sistema nervoso central, vacinas, imunossupressores e outros), por canal de distribuição (farmácias hospitalares, farmácias de varejo) e drogarias e farmácias on-line) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de medicamentos prescritos foi avaliado em US$ 1.162,61 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1.240,33 bilhões em 2024 para US$ 2.151,63 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 49,57% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de medicamentos prescritos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 931,1 milhões até 2032, impulsionado pela crescente aprovação de medicamentos órfãos pelas agências reguladoras. .

Os medicamentos prescritos compreendem vários tipos de vacinas e terapias para o tratamento e manejo de doenças crônicas e agudas. Esses distúrbios incluem tipos de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e também doenças órfãs. Num cenário clínico moderno, a administração de medicamentos prescritos apropriados é fundamental para melhores resultados clínicos para quase todos os pacientes que sofrem de doenças graves. Muitos participantes do mercado estão envolvidos em ensaios clínicos para o desenvolvimento de novos produtos para uma ampla gama de doenças, mas o próprio cenário dos medicamentos prescritos sofreu profundas mudanças com um fluxo crescente de equivalentes genéricos.

O impacto da pandemia COVID-19 resultou num declínio no crescimento do mercado em 2020. Várias regiões em todo o mundo enfrentaram desafios no acesso a cuidados e tratamentos médicos devido à escalada das restrições ou bloqueios dos países. Estes factores também limitaram o número de visitas de pacientes aos hospitais e a dispersão das prescrições pelos profissionais de saúde, limitando ainda mais moderadamente a procura e a adopção de medicamentos prescritos. Além disso, a perturbação causada pela pandemia da COVID-19 nas cadeias de abastecimento internacionais levou a uma escassez acentuada de medicamentos essenciais e ao declínio das despesas com medicamentos em todo o mundo.

• De acordo com as estatísticas da Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde em 2022, os gastos com medicamentos prescritos em hospitais não federais diminuíram 4,6% em 2020.

No entanto, o ressurgimento dos serviços de saúde de rotina após o encerramento inicial da COVID-19 e as visitas dos pacientes aos centros de saúde aumentaram globalmente. Além disso, as crescentes iniciativas de I&D para o desenvolvimento e lançamento de medicamentos para o tratamento da COVID-19 por parte dos principais intervenientes aumentaram a procura de vacinas e medicamentos órfãos entre a população. Além disso, a grande ênfase nas mudanças para ambientes de cuidados domiciliários por parte dos pacientes, juntamente com a adesão ao uso de biossimilares, um grande fluxo de novas aprovações crescentes de medicamentos especiais por parte das autoridades reguladoras, impulsionou ainda mais a adoção do medicamento.

Assim, a recuperação do número de visitas hospitalares dos pacientes pós-pandemia, juntamente com o elevado consumo de medicamentos prescritos em ambientes de cuidados domiciliários, impulsionou o crescimento global do mercado de medicamentos prescritos.

Tendências do mercado de medicamentos prescritos

Aumento da presença de candidatos a pipeline em diversas áreas de terapia

Neste mercado, os crescentes investimentos em I&D por parte de empresas proeminentes para o desenvolvimento de novos medicamentos são uma das principais tendências.

• De acordo com estimativas da Federação Europeia de Associações e Indústrias Farmacêuticas (EFPIA), em 2022, a indústria farmacêutica baseada na investigação investiu em 2021 cerca de 43.684,2 milhões de dólares em I&D na Europa.

Isto é atribuído principalmente ao fato de que, no cenário global, tem havido uma prevalência crescente de diversas doenças crônicas. Isto levou a um aumento na demanda dos pacientes devido às suas necessidades clínicas não atendidas e à demanda por resultados clínicos positivos. Vários desses distúrbios crônicos são frequentemente de natureza refratária e requerem a administração de terapias agressivas prescritas.

Isto tem levado as grandes empresas farmacêuticas a estarem constantemente envolvidas em ensaios clínicos para o desenvolvimento e, em última análise, na aprovação de novos produtos. Um número crescente de fabricantes importantes está a mudar o seu foco para o desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças raras. Projeta-se que isso impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de medicamentos prescritos

Aumento do lançamento de equivalentes genéricos de medicamentos prescritos essenciais para estimular a demanda de produtos

Um dos elementos críticos que impulsionam o crescimento do mercado global são os lançamentos crescentes de equivalentes genéricos de vários medicamentos importantes em mercados fortes como os EUA. A crescente adoção destes equivalentes genéricos deve-se especialmente ao facto de estes genéricos serem frequentemente tão eficientes como seus equivalentes originais e muitas vezes podem ser adotados pelos pacientes por uma fração dos custos. Pacientes sem acesso a produtos de prescrição caros devido a dificuldades financeiras podem muitas vezes adotar esses medicamentos e obter melhores resultados clínicos. Em outubro de 2019, o FDA dos EUA anunciou que havia concedido 1.171 aprovações de medicamentos genéricos, das quais 935 eram aprovações totais e 236 eram aprovações provisórias. A FDA dos EUA aprovou particularmente estes equivalentes genéricos para melhorar a concorrência de medicamentos e também para encorajar a adoção crescente destes equivalentes de medicamentos de baixo custo. Isto é especialmente crítico para pacientes em mercados emergentes e também para pacientes em países desenvolvidos que não têm acesso a planos de pagamento adequados para medicamentos sujeitos a receita médica.

Além disso, os governos de diferentes nações estão a introduzir diferentes esquemas para fornecer medicamentos genéricos a um custo inferior ao dos seus equivalentes de marca.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados em Setembro de 2023, o governo indiano introduziu o Esquema Aushadhi, que fornece medicamentos genéricos a preços 50-90% inferiores aos dos seus equivalentes de marca. Portanto, os medicamentos genéricos são cada vez mais populares entre os pacientes indianos, apoiados por iniciativas governamentais.

Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

Desenvolvimentos crescentes de medicamentos órfãos impulsionam o crescimento do mercado

Um dos principais fatores impulsionadores do mercado que prevalece no mercado é o aumento dos investimentos em P&D por empresas proeminentes para o desenvolvimento de medicamentos para doenças órfãs. Um excelente exemplo de tal movimento estratégico por parte de um interveniente no mercado inclui a BioMarin, uma importante empresa farmacêutica envolvida no desenvolvimento de terapias para doenças raras. O portfólio de produtos da BioMarin inclui vários medicamentos órfãos, como o grupo de doenças das mucopolissacaridoses (MPS), e a empresa também possui fortes candidatos a medicamentos órfãos em vários estágios de ensaios clínicos.

Além disso, alguns dos principais intervenientes da indústria estão a concentrar-se no desenvolvimento de medicamentos órfãos para o tratamento de diversas doenças raras.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Baudax Bio, Inc. anunciou que seu principal candidato clínico, TI-168, recebeu a designação de medicamento órfão pelo FDA dos EUA para o tratamento da hemofilia A com inibidores. Depois de receber esta aprovação, a empresa pode iniciar o ensaio clínico de Fase 1/2a do TI-168 para o tratamento da hemofilia A. Além disso, a empresa pode progredir esta terapia em pesquisas adicionais até o início de 2024.

Estas iniciativas crescentes em terapias para doenças raras devem-se ao facto de o desenvolvimento de medicamentos de grande sucesso ser possível em doenças órfãs, em comparação com os mercados já maduros de outras doenças tradicionais, como as cardiovasculares e a diabetes. Os factores acima referidos, combinados com a necessidade de terapêutica eficiente para doenças raras gravemente debilitantes, são ainda projectados para alimentar a procura destes tipos de produtos de prescrição e impulsionar o crescimento do mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos associados a certos medicamentos prescritos para limitar o crescimento do mercado

Apesar da crescente incidência de doenças críticas, como cancros e doenças cardiovasculares, a nível mundial e da maior prevalência destas condições em regiões em desenvolvimento, como África, América Latina e Ásia, existem certos factores que estão a restringir a adopção de produtos. Um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado são os altos custos associados a inúmeros medicamentos prescritos.

• De acordo com um artigo publicado pela Policy & Medicine em 2019, um estudo recente do Tufts Center for the Study of Drugs afirmou que o desenvolvimento de um novo medicamento sujeito a receita médica que obtenha aprovação para comercialização custará aos fabricantes de medicamentos cerca de 2,6 mil milhões de dólares.

Isto levou a que um pequeno número de pacientes adoptasse estes medicamentos, e uma proporção significativa destes pacientes enfrentasse obstáculos financeiros durante a utilização destes produtos. Em muitos casos, estes custos de medicamentos sujeitos a receita médica podem situar-se na faixa dos 100.000-500.000 dólares americanos, e as condições nem sequer são curativas. Por exemplo, a Abiraterona usada no tratamento do câncer de próstata pode custar ao paciente US$ 10.000 por mês, no mínimo, e nem mesmo curar a doença. Assim, prevê-se que tais fatores de restrição limitem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de medicamentos prescritos 

Por análise de tipo de produto

Número crescente de medicamentos prescritos em ambientes de saúde para impulsionar o segmento de outros medicamentos prescritos

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em genéricos, órfãos e outros medicamentos prescritos. Vários novos medicamentos lançados todos os anos enquadram-se em diversas categorias, como os biológicos, e muitas vezes não têm equivalentes genéricos lançados num futuro próximo. Assim, o segmento de outros medicamentos prescritos dominou a quota de mercado em 2023. Além disso, o número crescente de medicamentos prescritos por profissionais de saúde para o tratamento de condições crónicas, como cancro, diabetes, entre outras, em todo o mundo aumenta ainda mais a quota do segmento.

• De acordo com as estatísticas de medicamentos prescritos de 2023, mais de 4,0 bilhões de prescrições são dispensadas nos EUA todos os anos. De acordo com uma fonte semelhante, as áreas terapêuticas com maiores gastos com medicamentos prescritos nos EUA foram antidiabéticos, medicamentos oncológicos, doenças autoimunes e respiratórias.

O outro segmento contém medicamentos essenciais e que salvam vidas, como oncológicos, antidiabéticos e drogas cardiovasculares e tem sido fundamental para o domínio deste segmento no mercado global.

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Prevê-se que o segmento órfão cresça a um CAGR comparativamente mais alto durante o período de previsão. Prevê-se que os crescentes ensaios clínicos para o desenvolvimento de medicamentos órfãos e a crescente aprovação pelas agências reguladoras aumentem a absorção desses medicamentos durante o período de previsão e impulsionem o crescimento do mercado.

• De acordo com estimativas da Food and Drug Administration, em março de 2021, em 2020, a agência aprovou 32 novos medicamentos e produtos biológicos com designação de medicamento órfão. De acordo com uma fonte semelhante, no Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos (CDER), 31 das 53 aprovações de novos medicamentos, ou 58%, eram produtos designados como órfãos. 

Por Análise Terapêutica

Aumento global da prevalência do câncer para ajudar no domínio do segmento de oncologia

Em termos de terapia, o mercado é segmentado em oncologia, sistema nervoso central, vacinas , imunossupressores e outros. Prevê-se que o segmento oncológico domine o segmento terapêutico devido à crescente prevalência do câncer e aos altos custos atribuídos ao tratamento das diversas formas de câncer. Além disso, o número crescente de aprovações regulamentares para terapias específicas no tratamento do cancro é outro factor que contribui para o crescimento segmentar. 

• Por exemplo, em setembro de 2023, a FDA dos EUA aprovou dez novas terapêuticas anticancerígenas que fornecem terapias direcionadas. Alguns dos medicamentos aprovados incluem quizartinib (Vanflyta), pralsetinib (Gavreto), bosutinib (Bosulif) e outros.


• De acordo com um artigo publicado pela American Cancer Society em 2022, cerca de 1,9 milhão de novos casos de câncer foram diagnosticados e cerca de 609.360 mortes foram relatadas devido ao câncer nos EUA.

Espera-se também que o aumento da população ajude o crescimento do segmento de vacinas devido à crescente necessidade de vacinações oportunas, especialmente em bebés e crianças.

Prevê-se também que a crescente prevalência de doenças cardiovasculares impulsione o anticoagulantes segmento. Prevê-se também que o aumento dos procedimentos de transplante de órgãos impulsione o crescimento dos segmentos de imunossupressores. Além disso, a crescente procura e vendas de medicamentos imunomoduladores para tratar a elevada prevalência de doenças imunológicas aumentam ainda mais a quota do segmento.

• De acordo com estimativas do relatório anual publicado pela AbbVie Inc., em 2022, medicamentos imunológicos como Skyrizi e Rinvoq geraram uma receita de vendas de 4.484 milhões de dólares e 1.794 milhões de dólares, respectivamente.

Além disso, o outro segmento detinha uma quota dominante do mercado em 2023, devido ao crescente lançamento e vendas de medicamentos pelos principais intervenientes e ao aumento do número de prescrições destes medicamentos por profissionais de saúde em todo o mundo.

Por análise de canal de distribuição

O aumento dos gastos com medicamentos prescritos em farmácias hospitalares levou ao domínio do segmento

Em termos de canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias e drogarias de varejo e farmácias online. Algumas das principais razões para o domínio do segmento de farmácias hospitalares é que a terapêutica indicada nos medicamentos prescritos muitas vezes só pode ser prescrita em ambientes hospitalares sob a orientação de profissionais médicos treinados. Além disso, uma série de terapêuticas utilizadas no tratamento de doenças críticas, tais como cancros e doenças órfãs, só podem ser administradas por via intravenosa por profissionais médicos treinados. Essa administração eficaz de terapêutica muitas vezes permite o tratamento e gestão adequados de doenças críticas, levando a melhores resultados clínicos.

• De acordo com estatísticas publicadas pelo NCBI, em 2021, previa-se que os gastos gerais com medicamentos prescritos em clínicas e hospitais aumentassem de 7% a 9% nos EUA.


• De acordo com estimativas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em 2019, o número de medicamentos administrados ou prescritos em departamentos de emergência ou ambientes hospitalares foi de 353,8 milhões nos EUA.

A crescente disponibilidade de medicamentos prescritos e a crescente necessidade de medicamentos diários, como os antidiabéticos, são alguns dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento deste segmento ao longo do período previsto. 

• De acordo com os dados revelados pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em 2020, cerca de quatro em cada cinco euros gastos em produtos farmacêuticos a retalho vão para medicamentos sujeitos a receita médica na Europa.

Prevê-se que o segmento de farmácias online cresça no maior CAGR ao longo do período de previsão, especialmente devido à facilidade proporcionada aos pacientes na recarga de medicamentos prescritos e à possibilidade de adquirir medicamentos no conforto de suas casas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado da América do Norte situou-se em 576,35 mil milhões de dólares em 2023. Algumas das razões proeminentes para o domínio da quota de mercado de medicamentos prescritos na América do Norte incluíram a crescente procura de produtos eficientes e avançados na região, especialmente devido à elevada prevalência de várias doenças crónicas. doenças. Esses fatores, juntamente com os altos gastos com saúde, a pesquisa e o desenvolvimento robustos de medicamentos na região e a presença de empresas proeminentes na região envolvidas no produto de equivalentes genéricos de medicamentos importantes, são responsáveis ​​pela participação dominante da região no mercado global. .

• De acordo com estimativas da Food and Drug Administration, em 2022, até à data, mais de 32.000 medicamentos genéricos foram aprovados pela FDA, devido à adopção do programa de medicamentos genéricos da FDA. Além disso, de acordo com estimativas semelhantes, aproximadamente 9 em cada 10 receitas prescritas nos EUA são preenchidas com medicamentos genéricos.

O mercado na Europa representou a segunda maior quota no mercado global, e as razões para a forte quota de mercado da região incluem o aumento da procura de produtos de prescrição avançados e o lançamento de produtos de prescrição eficientes, incluindo medicamentos órfãos. Além disso, vários intervenientes no mercado estão a introduzir medicamentos genéricos para proporcionar tratamento acessível em toda a região.

• Por exemplo, em Fevereiro de 2022, a Novartis AG lançou a Lenalidomida, um medicamento oncológico genérico, em 19 países da Europa.


• De acordo com as estimativas da EFPIA, em 2022, 16,8% das vendas de novos medicamentos lançados durante o período 2016-2021 ocorreram no mercado europeu.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico registre um CAGR razoavelmente mais alto durante o período de previsão. Prevê-se que novos lançamentos de produtos-chave na região e a forte procura destes medicamentos impulsionem o mercado durante 2024-2032. A presença de uma grande população potencial de pacientes e a crescente conscientização sobre distúrbios crônicos e graves entre os indivíduos que levam ao aumento dos gastos com saúde deverão impulsionar o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

• De acordo com o Inquérito Económico de 2021-2022, as despesas orçamentadas dos Governos Central e Estatal no sector da saúde atingiram 2,1% do seu PIB em 2021-2022, contra 1,3% em 2019-2020 na Índia.

O resto do mercado mundial compreende a América Latina e o Médio Oriente e África e está atualmente numa fase de crescimento. Projeta-se que o aumento do uso de produtos de prescrição avançada e o aumento dos gastos com saúde alimentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de medicamentos prescritos

Portfólio de produtos forte e diversificado da Novartis e da Pfizer para ajudar essas empresas a manter uma posição de liderança 

O cenário competitivo global deste mercado retrata uma estrutura de concorrência onde existe a presença de um grande número de intervenientes proeminentes no mercado. Duas grandes empresas, Novartis e Pfizer, com o seu portfólio de produtos forte e diversificado e presença em áreas terapêuticas chave, como oncologia e vacinas, são razões proeminentes responsáveis ​​pelo seu domínio.

Apesar disso, vários outros intervenientes proeminentes, como a Roche, a Johnson & Johnson e a Sanofi, também têm fortes participações nas receitas de mercado no mercado global. Espera-se também que várias empresas que produzem equivalentes genéricos de muitos medicamentos, como Dr Reddy’s Laboratories Ltd. e Lupin Pharmaceuticals, Inc., lancem vários produtos no período de previsão. Projeta-se que isso impacte positivamente o mercado global, uma vez que se espera que essas empresas ganhem participação de mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Novartis AG (Suíça)


• Pfizer, Inc. (NÓS.)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)


• Sanofi (França)


• Johnson & Johnson Serviços, Inc. (NÓS.)


• Merck & Co., Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• GlaxoSmithKline plc. (REINO UNIDO.)


• AstraZeneca (REINO UNIDO.)


• CELGENE CORPORATION (BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY) (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023 - A Novartis AG anunciou a cisão da Sandoz, o seu negócio de Genéricos e Biossimilares, para transformá-la numa empresa de medicamentos inovadora.


• Janeiro de 2023 - anunciou o lançamento do AMJEVITA (adalimumab-atto), um biossimilar do Humira (adalimumab), nos EUA.


• Março de 2022 - UCB S.A., uma empresa biofarmacêutica global, anunciou a aprovação da solução oral FINTEPLA (fenfluramina) CIV nos EUA pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento de convulsões associadas à síndrome de Lennox-Gastaut em pacientes de dois anos de idade e mais velho.


• Abril de 2020 – anunciou o lançamento do medicamento genérico, comprimidos de liberação retardada de ácido micofenólico, usado para a prevenção da rejeição de órgãos em pacientes transplantados renais nos EUA.


• Março de 2020 – anunciou o lançamento do equivalente genérico da injeção de Geodon (mesilato de ziprasidona), um medicamento usado para pacientes com esquizofrenia nos EUA.


• Fevereiro de 2020 – anunciou o lançamento do equivalente genérico do Vimovo (naproxeno e esomeprazol magnésio), um medicamento usado para inflamação nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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