Tamanho do mercado de proteína animal processada, participação e análise de impacto COVID-19, por fonte (aves, suínos, bovinos e outros), forma (seca e líquida) e previsão regional, 2021 – 2028

O tamanho global do mercado de proteína animal processada foi de US$ 12,32 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 12,56 bilhões em 2021 para US$ 15,21 bilhões em 2028, com um CAGR de 2,78% durante o período de previsão (2021-2028). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de proteína animal processada com uma participação de mercado de 34,9% em 2020.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a proteína animal processada a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base em nossa análise, o crescimento anual do mercado foi de -4,0% em 2020 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento do mercado, que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.            

A procura por produtos à base de carne e aves aumentou consideravelmente nos últimos anos. Como resultado, os resíduos animais gerados no setor de processamento de carne também aumentaram significativamente. A crescente quantidade de resíduos animais gerados levantou preocupações ambientais, uma vez que a eliminação de resíduos está se tornando cada vez mais difícil. O processo de transformação da carne converte resíduos animais, como sangue e farinhas de penas, em subprodutos animais, proporcionando uma abordagem sustentável para a reciclagem do lixo em produtos de alimentação animal.   

A disponibilidade de matérias-primas foi significativamente afetada devido à pandemia de COVID-19     

Os consumidores foram vistos a armazenar produtos alimentares nas fases iniciais da pandemia global da COVID-19 devido à súbita imposição de confinamento em diferentes países. Locais públicos foram fechados para conter a propagação do vírus. Além disso, a disponibilidade de mão de obra também foi limitada e o transporte foi afetado. Isto restringiu a disponibilidade de matérias-primas no mercado e causou volatilidade nos preços das matérias-primas. Embora a pandemia da COVID-19 tenha perturbado a cadeia de abastecimento nas fases iniciais, o preço das matérias-primas foi compensado pela crescente procura de produtos de alimentação animal no mercado.

Além disso, vários consumidores começaram a adotar uma dieta vegana devido às crescentes preocupações com a saúde em meio à pandemia, o que também impactou a procura por produtos à base de carne. Este factor colocou pressão sobre a disponibilidade de matérias-primas para a produção de proteína animal processada.  Além disso, empresas como a Tyson Foods improvisaram a sua cadeia de abastecimento existente e desenvolveram estratégias para garantir que o processo de produção permanece normal e a produtividade dos produtos é mantida.  

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A adoção de novas tecnologias para produção de rações animais está aumentando a demanda por novos produtos

Preferência do consumidor por carne e aves Os produtos à base de animais estão em constante evolução, o que cria novos desafios para as explorações pecuárias industriais. Por exemplo, vários proprietários de explorações agrícolas manifestam preocupações sobre o tipo e a qualidade dos alimentos fornecidos aos animais da exploração. Com o aumento dos preços da farinha de soja, a procura por fontes alternativas de proteína, como a proteína animal processada, aumenta rapidamente. Para contrariar esta situação, os fabricantes estão a integrar novas ferramentas e tecnologias para aumentar a eficiência da produção e enfrentar os desafios de produção enfrentados. Por exemplo, empresas como a Cargill Inc. estão a adoptar novas tecnologias para melhorar a sua eficiência de produção. Utilizando as mesmas matérias-primas, conseguiram aumentar a sua produtividade em 25%.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento do consumo de carne e crescimento de resíduos animais para impulsionar o crescimento do mercado    

Nos últimos anos, a quantidade de consumo de carne aumentou significativamente. O aumento do consumo de carnes processadas tem levado ao aumento da geração de dejetos animais, o que requer um manejo adequado. No entanto, a eliminação de resíduos animais é um processo dispendioso que envolve mão-de-obra, matérias-primas, logística e terreno descartável para eliminar os resíduos. Além disso, existem várias restrições ambientais associadas à eliminação desses resíduos, uma vez que podem ser responsáveis ​​pela contaminação do ar, da água ou do solo próximo deles.

Além disso, medidas regulamentares rigorosas adoptadas por diferentes países aumentam os custos associados à eliminação de resíduos animais. O processo de processamento ajuda a reduzir o desperdício desses resíduos animais (subprodutos animais) e os converte em produtos valiosos como gordura, farinha de sangue, farinha de ossos e farinha de penas, entre outros. As farinhas proteicas e os produtos gordurosos processados ​​são usados ​​por fabricantes de produtos para animais de estimação e indústrias de fabricação de rações para animais. Portanto, o aumento do consumo de carne e o aumento da geração de resíduos animais estão impulsionando o crescimento do mercado de proteína animal.

Maior adoção de animais de estimação para influenciar positivamente a expansão do mercado

O surto da pandemia da COVID-19 e a sua rápida propagação levaram governos de todo o mundo a impor confinamentos em vários países. A adoção de animais de estimação aumentou significativamente durante a pandemia, resultando na procura de produtos alimentares nutritivos para animais de estimação, especialmente nos EUA e na Europa durante a pandemia. Assim, a demanda por comida para animais de estimação produtos, incluindo proteína animal processada (PAP), aumentou entre os compradores de produtos de ração para animais de estimação. 

O uso da mais recente tecnologia de processamento nas empresas de processamento de carne está permitindo que as empresas desenvolvam produtos alimentícios para animais de estimação ricos em sabor e nutrição. Além disso, também proporciona uma escolha sustentável aos consumidores preocupados com o ambiente devido à sua baixa pegada de carbono em comparação com produtos alimentares à base de plantas, que contribuíram para a desflorestação em muitos países. As empresas estão, portanto, trabalhando no desenvolvimento de novas formulações de produtos, como pó de plasma seco por spray (SDP) e pó de hemoglobina com propriedades funcionais específicas para melhorar a saúde dos animais de estimação.

Os players do mercado global de proteína animal concentram-se, portanto, na produção e comercialização de novas formulações de produtos ricos em aminoácidos e outros minerais essenciais necessários para o crescimento do corpo. Para aumentar suas capacidades de produção e inovar em novos produtos, as empresas manufatureiras adotam estratégias como fusões e aquisições. Por exemplo, em 2018, a Tyson Foods Inc. adquiriu a American Proteins Inc., com sede nos EUA, o que permitiu à empresa aumentar a sua atual capacidade de processamento de carne. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Medidas regulatórias rigorosas para restringir o crescimento do mercado

Os governos de vários países estabeleceram regras rigorosas para garantir a qualidade superior da alimentação animal húmida e seca. As rigorosas regras governamentais levam as empresas a desenvolver produtos que cumpram as regras dos órgãos reguladores e as ajudam a receber a certificação necessária para a comercialização dos produtos. Por exemplo, de acordo com a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos estabelecida pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA dos EUA), todos os produtos alimentares fornecidos aos animais de criação precisam ser certificados pela FDA.

Da mesma forma, nos mercados europeus, o governo aprovou o uso de PAPs nos últimos anos. No entanto, de acordo com a nova regra, os PAPs são permitidos como ração para não ruminantes, como suínos e aves, e ainda são proibidos em bovinos e ovinos. 

Espera-se que tais normas regulatórias rigorosas impactem até certo ponto o crescimento do mercado de proteína animal processada.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de fonte

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Os produtos avícolas são os principais contribuintes de receita no mercado devido ao aumento do consumo de aves

Com base na fonte, o mercado é segmentado em carne suína, aves, carne bovina, entre outros.

Nos últimos anos, a procura por produtos alimentares à base de aves aumentou rapidamente. O crescimento da procura pode ser atribuído à crescente procura do mercado global por carne de aves e ovoprodutos. Os produtos alimentares à base de frango não estão associados a nenhuma doença em comparação com os produtos à base de gado associados ao surto de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). Conseq         - entemente, a maioria dos países permite o uso de proteína animal processada à base de aves para a alimentação de animais de fazenda. Além disso, os PAP à base de aves têm uma aceitação mais ampla e as barreiras culturais não estão a afectar a sua adopção como ração animal na maioria dos países, alimentando a sua crescente procura no mercado.  

Por análise de formulário

Segmento seco para exibir crescimento mais rápido, pois pode ser armazenado facilmente por um longo período de tempo

Com base na forma, o mercado foi segmentado em seco e líquido.

Os produtos processados ​​de alimentação animal, como farinhas de sangue e penas, estão disponíveis principalmente em pó e pellets. Os donos de animais preferem as formas secas, pois são facilmente dissolvidas em água e misturadas com outros produtos. As proteínas animais processadas líquidas são difíceis de armazenar e transportar em comparação com os produtos alimentares disponíveis na forma sólida ou granular.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Ásia-Pacífico é um dos principais mercados devido à considerável produção pecuária na região. Índia, China e Japão são importantes fabricantes de produtos suínos, de frango e bovinos e dependem da excelente qualidade da ração animal para aumentar seu rendimento de produção. Assim, este mercado funciona como uma oportunidade para os fabricantes de proteína animal processada aumentarem a sua margem de lucro, lançando soluções inovadoras e económicas para os agricultores.

Os EUA são o maior mercado da América do Norte. Cerca de 49% dos subprodutos animais do país resultam da indústria de processamento de carne e não são adequados para consumo humano. Assim, estes subprodutos animais são processados ​​em farinha de sangue, farinha de penas e outros produtos similares para reduzir o impacto ecológico dos resíduos animais. Além disso, esses produtos de proteína animal ajudam a produzir suplementos proteicos que têm aplicação na indústria de rações. Além disso, com o aumento da demanda entre os donos de animais de estimação por produtos alimentícios nutritivos para manter a saúde dos animais de estimação, a demanda por proteína animal processada na indústria americana de produtos para animais de estimação está aumentando rapidamente.

O fabricante American Pet Products é uma das principais indústrias que utiliza subprodutos animais para o desenvolvimento de produtos alimentícios para animais de estimação, como rações para cães, rações para gatos, entre outros. No México e no Canadá, a exportação de ingredientes alimentares utilizados na preparação de alimentos para animais de estimação está a aumentar rapidamente. Acordos comerciais como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) ajudam a aumentar a importação e exportação de produtos de carne processada entre os EUA, o México e o Canadá. Esses desenvolvimentos na região criam ainda mais oportunidades para os fabricantes adaptarem e inovarem produtos com base nas demandas locais.

As regulamentações de apoio na União Europeia para permitir PAPs na alimentação animal impulsionam o crescimento da região. Com o avanço da tecnologia e dos estudos científicos, o impacto dos PAP nos animais tem sido seguro nos últimos anos. Assim, o governo na Europa levou a levantar a proibição da utilização de PAP como alimentação animal para outros animais, excepto o gado. Seu uso ainda é restrito em bovinos por ser responsável por causar a doença da encepelopatia espongiforme bovina (EEB). As novas normas de segurança permitem que os proprietários agrícolas as adotem como alternativa aos produtos vegetais utilizados como ração animal no mercado.

Na América do Sul, o Brasil é um dos maiores produtores de PAP do mercado. O Brasil estabeleceu 500 usinas de processamento de pequeno porte envolvidas na produção de subprodutos animais. Segundo dados da Brazilian Renderers, em 2020, cerca de 43% das 12,07 milhões de toneladas de subprodutos abatidos são convertidos em gorduras animais e farinhas proteicas.

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A adopção de produtos de alimentação animal à base de proteínas no Médio Oriente e em África está a aumentar significativamente. Políticas governamentais favoráveis ​​são adotadas para conscientizar os agricultores sobre o uso desses produtos. Um aumento na área de terras aráveis ​​na região apresenta a oportunidade para os proprietários agrícolas aumentarem a produção das explorações agrícolas e aumentarem a adopção de PAP como alimentação animal.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes com foco em fusões e aquisições estratégicas para penetrar em novos mercados

O mercado de proteína animal processada está moderadamente consolidado, com quatro ou cinco players respondendo pela maior parte do mercado. Alguns dos importantes players do mercado incluem Tyson Foods Inc., Sonac e outros na produção de produtos alimentados de alta qualidade para a indústria de alimentos para animais de estimação e rações. Com a adoção de estratégias como fusões e aquisições de empresas com competências semelhantes. Além disso, as empresas pretendem desenvolver e melhorar seu processo produtivo e lançar produtos inovadores no mercado. Além disso, as start-ups estão adotando as mais recentes tecnologias para desenvolver rações de alta qualidade e competir com as principais empresas do mercado. Por exemplo, em 2020, a Tyson Foods investiu 500 milhões de dólares na melhoria da tecnologia existente da empresa e na adoção de automação e robótica para processar a carne das carcaças. Com a automação, a empresa também visa transferir esses produtos de forma eficiente até seus respectivos destinos finais para posterior processamento.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (Arkansas, EUA)


• Sonac (Darling Ingredientes Inc.) (Holanda)


• Ridley Corporation Limited (Austrália)


• BOYER VALLEY COMPANY, LLC. (Iowa, EUA)


• Nordfeed (Izmir, Turquia)


• West Coast Reduction Inc. (Canadá)


• Valley Proteins Inc. (Virgínia, EUA)


• Sanimax (Montreal, Canadá)


• Grupo FASA. (Brasil)


• Leo Group Ltd. (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2021: A Feednova, uma empresa sediada na Ucrânia, anunciou os seus planos para lançar uma fábrica para processar subprodutos animais em rações e produtos alimentares para animais de estimação. O custo estimado de instalação da planta está na faixa de US$ 20 milhões.  


• Setembro de 2020: Uma empresa de alimentação animal sediada na Malásia, FGV Holdings Berhad, lançou o negócio de nutrição animal ALMA na região. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Processed Animal Protein Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de proteína animal processada fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave como cenário competitivo, fonte, forma e região. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais avanços do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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