Tamanho do mercado de análise de compras, análise de participação e indústria, por modo de implantação (no local e nuvem), por aplicação (gerenciamento da cadeia de suprimentos, análise de risco, análise de gastos, gestão de fornecedores, gestão de contratos e outros), por tipo de empresa (grandes empresas) e pequenas e médias empresas (PMEs)), por usuário final (manufatura, varejo e bens de consumo, BFSI, transporte e logística, saúde e ciências biológicas e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de análise de compras foi avaliado em US$ 4,86 ​​bilhões em 2024. O mercado deve valer US$ 5,89 bilhões em 2025 e atingir US$ 21,50 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 20,3% durante o período de previsão.

A análise de compras é a coleta e análise de dados de compras para fornecer insights de negócios e ajudar na tomada de decisões eficazes. Pode ser usado para gerenciamento de recursos, planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, pesquisa de mercado e outras áreas.

O crescimento do mercado de análise de compras pode ser creditado a diversos fatores, como o aumento dos gastos empresariais em atividades de marketing e publicidade, a evolução da inteligência do cliente e a proliferação de canais de comunicação com os clientes. A enorme necessidade de gestão de contratos e compliance por parte das organizações é outro fator que contribui para a elevada participação de mercado em todo o mundo.

A pandemia da COVID-19 impactou as operações de compras e da cadeia de abastecimento e foi avaliada e resolvida por empresas em todo o mundo. Empresas e fornecedores de análise de compras colaboraram por meio de programas de inovação para avaliar novas oportunidades de receitas e lucros.

Além disso, a adoção da IA ​​e da automação na análise de compras fornece tecnologias avançadas para novas fontes de dados e enriquece, limpa e monitora as informações. As técnicas de IA fornecem monitoramento contínuo de alterações e tendências de dados para identificar novos fornecedores, alterações de preços, pedidos incomuns, vencimento antecipado de contratos e padrões de risco.

Por exemplo, o recurso de gerenciamento de compras em seu software mais recente foi renovado pela ServiceNow para gerenciar tarefas de campo adicionais. O objetivo da ServiceNow é agilizar os processos de aquisição dentro e em toda a cadeia de abastecimento.

Mercado de análise de compras Tendências

A crescente demanda por automação e digitalização de compras é a última tendência

Para acelerar o processo de aquisição, automatizar o trabalho manual e aumentar a produtividade, as empresas começaram a usar ferramentas de sourcing estratégico, capacidades de análise preditiva e ferramentas de colaboração com fornecedores. A fusão da digitalização e da automação permite a otimização das compras para máxima precisão e eficiência. Pode transformar-se de um processo lento e manual numa função estratégica que impulsiona o crescimento dos negócios, acrescenta valor aos serviços e aumenta a satisfação do cliente. Como resultado da ampla distribuição de empresas, é cada vez mais vital que grandes e pequenas organizações avaliem e adaptem ferramentas de automação de compras digitais para permanecerem inovadoras e manterem a sua quota de mercado.

À medida que as empresas adotam uma abordagem intencional para digitalizar o trabalho a partir de processos desatualizados, o advento da automação de compras afeta áreas como compras, gestão de contratos , relacionamentos com fornecedores, pagamentos e outros. Segundo Pantavanij, em 2023, a tendência de uso de tecnologia e digitalização das operações continuaria a ganhar ritmo desde a aquisição até o pagamento. Assim, a crescente procura pela digitalização está a reforçar a utilização de serviços e soluções de análise de compras.

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Fatores de crescimento do mercado de análise de compras

Rápida transformação no uso da inteligência do consumidor para o produto para ajudar no crescimento do mercado

O mercado é impulsionado por uma transformação na implantação da inteligência do consumidor. Pode servir como uma virada de jogo para empresas que desejam tomar decisões de compra inteligentes. Isto permite que as organizações de compras otimizem custos, mitiguem riscos e se concentrem no desenvolvimento de parcerias estratégicas com fornecedores para garantir os benefícios sustentáveis ​​a longo prazo das compras públicas.

Consumidores e empresas procuram soluções para minimizar a exposição ao risco e melhorar a conformidade. Permite que as empresas abram novas oportunidades de sucesso num ambiente económico desafiante. Além disso, num cenário empresarial em rápida mudança, permite às empresas obter uma vantagem competitiva e impulsionar a eficiência operacional e o crescimento sustentável.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Problemas de inconsistência de dados podem prejudicar o crescimento do mercado

As empresas de compras fornecem uma grande quantidade de informações sobre fornecedores e matérias-primas, que muitas vezes estão distribuídas entre vários sistemas, processos ou áreas geográficas. Existem diferentes formatos de dados armazenados em vários sistemas, que podem ser difíceis de usar. Uma combinação de dados provenientes de diversas fontes pode ser complicada, o que poderá afectar a análise das aquisições. Portanto, a qualidade da análise das aquisições pode ser afetada pelas discrepâncias nos dados.

Além disso, as empresas têm vários fatores que criam inconsistências, como a falta de dados, a dificuldade em avaliar a rede de fornecedores da organização e a preocupação com a visibilidade da cadeia de abastecimento espalhada pelos departamentos.

A inconsistência nos dados pode afetar as decisões de negócios e a produtividade da empresa, uma vez que a análise das compras depende da fonte de informação e da sua qualidade. Além disso, as empresas podem ter duas ou mais cópias de dados idênticos, o que pode afetar o seu armazenamento e computação. Assim, problemas relacionados à precisão e consistência dos dados podem dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de análise de compras

Por análise do modo de implantação

O segmento local dominou o mercado devido ao recurso de segurança de dados

Com base no modo de implantação, o mercado é segmentado em local e nuvem. Em termos de participação de mercado, o segmento local dominou o mercado em 2024. As soluções locais exigem que uma empresa adquira uma assinatura ou uma cópia do software. A expansão do segmento é influenciada por fatores como segurança dos dados devido às informações armazenadas on-premise e controle de segurança local. Além disso, o suporte e a acessibilidade na organização melhoraram, uma vez que o software local exige uma equipe de TI dedicada.

Espera-se que o segmento de nuvem cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Os serviços em nuvem podem ser oferecidos por meio de uma conexão de rede com a nuvem. O crescimento do segmento pode ser creditado à crescente necessidade de visibilidade entre as organizações para identificar e resolver problemas antes de afetar a análise das operações. As plataformas em nuvem são úteis para empresas que possuem orçamentos rigorosos para investir em segurança. A implantação na nuvem está crescendo à medida que as soluções de análise de compras baseadas na nuvem são fáceis de atualizar e gerenciar.

Por análise de aplicação

Segmento de gerenciamento da cadeia de suprimentos dominado à medida que a implantação do produto ajuda a aumentar a eficiência operacional

Por aplicação, o mercado é dividido em gestão da cadeia de abastecimento , análise de risco, análise de gastos, gerenciamento de fornecedores, gerenciamento de contratos e outros. No que diz respeito à participação de mercado, o segmento de gestão da cadeia de abastecimento dominou o mercado em 2024. Vários utilizadores finais, incluindo produção, retalho e bens de consumo, saúde, entre outros, utilizam aplicações de gestão da cadeia de abastecimento. A solução fornece insights baseados em dados que ajudam a melhorar a eficiência operacional e a eficácia da cadeia de abastecimento. Isto permite-lhes tomar decisões informadas relativamente à otimização das suas cadeias de fornecimento, planeamento e previsão da procura, otimização de inventário e desempenho dos fornecedores. Além disso, a integração da análise de compras nos processos da cadeia de abastecimento permite que as empresas recolham dados relevantes de vários sistemas empresariais e fontes externas, que processam ainda mais os dados através de limpeza, modelação estatística, algoritmos de aprendizagem automática e ferramentas de visualização de dados, ajudando as empresas a obter informações valiosas. .

O análise de risco espera-se que o segmento cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Devido às complicações dos negócios, tornou-se difícil gerenciar grandes volumes de informações e identificar riscos potenciais. Com o aumento dos dados, as dificuldades dos negócios aumentaram e a tomada de decisões tornou-se mais complexa. Isto levou a um uso crescente de aplicações de análise de risco pela maioria das empresas para simplificar a recolha de dados e reduzir a complexidade. Esse fator está impulsionando a expansão do segmento.

Por análise de tipo empresarial

Segmento de grandes empresas dominado devido ao aumento do uso de produtos para gerenciamento de fornecedores

Por tipo de empresa, o mercado é dividido em pequenas e médias empresas (PMEs) e grandes empresas.

Em termos de participação de mercado, o segmento de grandes empresas dominou o mercado em 2024. As grandes empresas utilizam ferramentas de análise de compras estratégicas mais aprimoradas. Essas ferramentas possuem funções relacionadas à gestão de contratos e gestão de fornecedores, além de funcionalidades como portais e catálogos de autoatendimento de fornecedores. As grandes empresas estão implementando análises de compras que lhes permitem gerenciar facilmente um grande número de fornecedores.

Espera-se que o segmento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) cresça significativamente no maior CAGR durante o período de previsão. As PME suportam diversas despesas associadas à aquisição de software e serviços baseados em licenças. Portanto, a análise de compras é rapidamente adotada por essas empresas. Além disso, a solução também ajuda a reduzir custos operacionais e de capital, o que leva a um aumento do investimento. Assim, espera-se que a adoção aumente as oportunidades de crescimento do mercado nos próximos anos.

Por análise do usuário final

Segmento de manufatura dominado devido à necessidade de entrega oportuna de produtos

Por usuário final, o mercado é dividido em manufatura, varejo e bens de consumo, BFSI, transporte e logística, saúde e ciências da vida, entre outros. Destes, o segmento manufatureiro dominou o mercado em 2024. Devido à globalização, os fabricantes reconheceram que a pesquisa avançada em análise de compras é essencial para garantir a entrega do produto no preço e no prazo certos. Para identificar áreas problemáticas e melhorar a eficiência das máquinas, estão sendo implantados sensores para coletar e analisar Internet das Coisas (IoT) dados. Como a análise de compras trata do planejamento de fornecimento, produção, material do produto e distribuição, é útil para planejar esses fatores e aumentar a lucratividade do fabricante.

Espera-se que o segmento de varejo e bens de consumo cresça significativamente no maior CAGR durante o período de previsão. Para avaliar o comportamento do usuário e definir o layout e o conteúdo das páginas de destino dos produtos para atrair visitantes e gerar uma venda, os varejistas estão usando análises de varejo para compras. Além disso, a análise de aquisições é utilizada regularmente por grandes empresas de bens de consumo e por estabelecimentos retalhistas organizados, uma vez que fornece uma análise baseada em dados das despesas e do comportamento dos consumidores.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

Regionalmente, o mercado está dividido em América do Sul, Europa, América do Norte, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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De acordo com o estudo, a América do Norte foi responsável por uma grande participação no mercado de análise de compras em 2024. O crescimento pode ser atribuído à adoção precoce de tecnologias como análise e digitalização de processos na região. Espera-se também que o crescimento regional seja impulsionado por um aumento nas despesas com gestão de riscos, análise da cadeia de abastecimento e soluções analíticas de fornecedores. Além disso, os principais players da região continuam a atualizar e inovar os seus portfólios de produtos. Por exemplo,

• Em junho de 2022, a PartsSource lançou um monitoramento de risco da cadeia de suprimentos e controle de formulário visual para ajudar os clientes a melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos e o tempo de atividade dos equipamentos.

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Espera-se que a Ásia-Pacífico se expanda significativamente no maior CAGR durante o período de previsão. Na região, a análise de dados está a melhorar as operações dos governos e das empresas. Tecnologias para melhorar o funcionamento e a gestão da cadeia de abastecimento estão a ser integradas por países como a Índia e a China. O crescimento do mercado na região também é apoiado pelo uso crescente de IoT e análise de dados nos processos de fabricação.

O mercado do Oriente Médio e África está preparado para testemunhar o segundo maior CAGR durante o período de previsão. A rápida inovação e digitalização de dados na região levaram a uma proliferação de tecnologias de análise de aquisições.

Principais participantes da indústria

Empresas anunciam fusões e aquisições, desenvolvimento de produtos e estratégias de parceria para promover alcance

As empresas líderes que operam no mercado global enfatizam o fornecimento de melhores insights sobre a eficiência operacional dos negócios. Essas empresas também se concentram na aquisição de empresas pequenas e locais para expandir sua presença comercial. Além disso, as parcerias estratégicas, os principais investimentos em tecnologias de dispositivos e as fusões e aquisições ajudam a aumentar a procura de soluções e serviços de análise de compras.

Lista das principais empresas de análise de compras:

• SAP (Alemanha)


• Oracle Corporation (EUA)


• Instituto SAS (NÓS.)


• GEP (NÓS.)


• (EUA)


• Rosslyn Data Technologies Plc (Reino Unido)


• Simfoni (EUA)


• JAGGAER (EUA)


• Corcêntrica, Inc. (NÓS.)


• Ivalua Inc. (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: A Corcentric e o International Motorcoach Group, uma rede de operadoras de ônibus na América do Norte, anunciaram que os serviços de aquisição de frotas da Corcentric por meio dos gastos com compras da IMG aumentaram para níveis após a pandemia de COVID-19.


• Novembro de 2023: A Ivalua anunciou uma parceria com a Sourcing Champions, uma empresa de consultoria em compras, integrando a plataforma S2P abrangente da Ivalua com o objetivo de permitir que organizações na Holanda aumentem a eficácia das compras através da digitalização das compras.


• Outubro de 2023: A SAP SE introduziu um novo negócio em suas soluções inclusivas de gerenciamento de gastos e de rede de negócios com IA e inovações na experiência do usuário para ajudar os clientes a controlar custos, moderar riscos e aumentar a produtividade.


• Outubro de 2023: Zip, um provedor de plataforma de entrada a pagamento, fez parceria com a Oracle para integrar a plataforma NetSuite da Oracle para aumentar a adoção de processos de aquisição pelos membros da equipe, permitindo-lhes aumentar suas implantações de NetSuite e melhorar a visibilidade dos gastos.


• Junho de 2023: A Ivalua, participante do gerenciamento de gastos, anunciou que a ArcelorMittal, fabricante de aço, ampliou a parceria aumentando o escopo de sua solução atualmente implantada. Além de proteger a sua cadeia de fornecimento, a ArcelorMittal está reduzindo o risco de interrupções através da Ivalua. A ArcelorMittal está se beneficiando particularmente da solução de colaboração na cadeia de abastecimento desenvolvida pela Ivalua como forma de preencher a lacuna da cadeia de abastecimento com seus fornecedores de ERP para garantir a continuidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes e usuários finais proeminentes do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO