Tamanho do mercado de óxido de propileno, participação e análise da indústria, por aplicação (poliéter polióis, propilenoglicol, fumigação, desemulsificante de óleo, adesivos e selantes, outros), por indústria de uso final (automotivo, construção/infraestrutura, alimentos e bebidas, intermediários, fluidos funcionais, outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de óxido de propileno foi avaliado em US$ 13,64 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 14,42 bilhões em 2026 para US$ 22,85 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,9% durante o período de previsão.

O óxido de propileno é um intermediário químico chave usado principalmente na produção de poliéter polióis e propilenoglicóis, que são componentes essenciais de espumas de poliuretano e materiais de desempenho. A sua procura está intimamente ligada ao consumo a jusante na construçãoisolamento, móveis e roupas de cama, interiores automotivos e aplicações industriais, onde a eficiência de custos, a durabilidade e o desempenho térmico são essenciais. Globalmente, o mercado é impulsionado pela procura constante de poliuretano e pelo consumo orientado para a substituição, em vez da rápida expansão do volume.

O mercado é dominado por um pequeno grupo de produtores químicos integrados com ativos de grande escala e tecnologias de processo estabelecidas. Os principais intervenientes, incluindo Dow, LyondellBasell, BASF, Shell e SABIC concentram-se na integração de matérias-primas, na eficiência operacional e na fiabilidade do fornecimento, moldando um mercado relativamente consolidado, caracterizado pela procura estável e pela gestão disciplinada da capacidade.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE ÓXIDO DE PROPILENO

A mudança para rotas de produção mais limpas e econômicas está remodelando as tendências do mercado

Uma tendência notável no mercado de óxido de propileno é a mudança gradual para tecnologias de produção mais limpas e mais económicas, particularmente rotas de peróxido de hidrogénio para óxido de propileno (HPPO), à medida que os produtores reavaliam a competitividade a longo prazo e a exposição regulamentar. Esta transição é impulsionada pela necessidade de reduzir a geração de resíduos, simplificar as operações e diminuir os riscos de conformidade ambiental em comparação com os processos tradicionais baseados em clorohidrina. Do ponto de vista empresarial, os investimentos em tecnologia HPPO são cada vez mais vistos como estratégicos, permitindo aos produtores alinhar os objectivos de sustentabilidade com a eficiência operacional, ao mesmo tempo que posicionam os activos de forma mais favorável sob padrões ambientais mais rigorosos.

De acordo com publicações da American Chemical Society (Chemical & Engineering News), a tecnologia HPPO é amplamente reconhecida como uma alternativa mais ecológica ao processo de cloroidrina, pois elimina o uso de cloro e reduz significativamente a geração de resíduos de sal, tornando-a uma rota preferida para novas adições de capacidade de óxido de propileno.

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DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente demanda por espumas de poliuretano e sistemas de desempenho leva ao desenvolvimento do mercado

A demanda por óxido de propileno é impulsionada principalmente pelo crescente consumo de espumas de poliuretano e sistemas de desempenho nos setores de construção, automotivo,mobíliae aplicações industriais. As espumas rígidas de PU são cada vez mais especificadas para isolamento de edifícios devido à sua elevada eficiência térmica, enquanto as espumas flexíveis continuam a ser essenciais em camas e interiores de veículos para conforto e durabilidade. Essa expansão do uso final cria uma clara atração do lado da demanda por óxido de propileno, já que a maior produção de poliuretano se traduz diretamente em maior consumo de polióis poliéteres à base de óxido de propileno.

• A Agência Internacional de Energia (AIE) identifica os materiais de isolamento de poliuretano como um contribuidor chave para melhorar a eficiência energética dos edifícios, com a procura de isolamento a aumentar em resposta a padrões de desempenho energético mais rigorosos, reforçando assim a procura a jusante de polióis derivados de PO.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

A alta exposição a indústrias cíclicas de uso final cria volatilidade na demanda por óxido de propileno

A procura de óxido de propileno é limitada pela sua forte dependência de sectores de utilização final que são inerentemente cíclicos, particularmente as indústrias da construção, automóvel e de bens de consumo duradouros. A desaceleração na actividade de construção residencial, a redução da produção de veículos ou a fraca despesa discricionária podem rapidamente traduzir-se numa menor procura de espumas de poliuretano, revestimentos e elastómeros, diminuindo assim o consumo de PO. Ao contrário dos combustíveis de base ou dos polímeros básicos, que têm uma maior flexibilidade de substituição, a procura de OP está estreitamente associada aos ciclos de despesas de capital e à confiança dos consumidores, tornando-a vulnerável durante períodos de incerteza macroeconómica ou de condições financeiras mais restritivas.

• De acordo com o Eurostat e a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os declínios na produção de construção e na produção de veículos durante os abrandamentos económicos têm um impacto negativo direto no consumo de poliuretano, o que, por sua vez, reduz a procura de óxido de propileno no lado da procura a jusante.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Regulamentações de eficiência energética de edifícios e programas de modernização apoiam a demanda incremental de óxido de propileno

A procura de óxido de propileno está posicionada para beneficiar do reforço das regulamentações de eficiência energética e de programas de modernização de edifícios em grande escala, que estão a aumentar directamente a procura de materiais rígidos de isolamento de poliuretano. Os poliéter polióis baseados em PO desempenham um papel crucial na produção de alto desempenhoEspumas de PUque proporcionam isolamento térmico superior com espessura de material reduzida, tornando-os adequados tanto para novas construções como para a renovação de edifícios existentes. À medida que o enfoque político muda cada vez mais para a melhoria do desempenho energético do parque imobiliário existente, em vez de apenas para novas construções, a procura de isolamento torna-se mais estrutural e orientada para a regulamentação, criando uma procura sustentada a jusante de óxido de propileno.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os edifícios representam cerca de 30% do consumo global de energia final, e as atualizações de isolamento são identificadas como uma medida fundamental para melhorar a eficiência energética no ambiente construído, apoiando diretamente o crescimento da procura de sistemas de isolamento de poliuretano e o consumo de óxido de propileno associado.

DESAFIOS DO MERCADO

A volatilidade dos custos de matérias-primas e insumos restringe a estabilidade das margens para produtores de óxido de propileno

Os produtores de óxido de propileno enfrentam um desafio contínuo devido à volatilidade nos principais preços dos factores de produção e das matérias-primas, o que limita a visibilidade das margens e complica o planeamento comercial. Os preços do propileno flutuam em linha com os movimentos do petróleo bruto e as taxas de operação das refinarias, enquanto a disponibilidade e os preços do peróxido de hidrogénio influenciam a economia da produção para instalações baseadas em HPPO. Em períodos de fraca procura a jusante, os produtores muitas vezes lutam para repassar totalmente os custos mais elevados, levando à compressão das margens, apesar das taxas operacionais estáveis. Esta incerteza do lado dos custos aumenta a variabilidade dos lucros e aumenta a importância da integração das matérias-primas e da flexibilidade de aquisição em toda a cadeia de valor.

• De acordo com a ICIS, os preços do propileno são altamente sensíveis às tendências do petróleo bruto e aos equilíbrios regionais entre oferta e procura, e esta volatilidade afecta directamente a estrutura de custos e a rentabilidade dos derivados a jusante, como o óxido de propileno.

Análise de Segmentação

Por Derivada

A demanda por espuma de poliuretano impulsiona o domínio dos polióis poliéteres no consumo

Com base em derivados, o mercado é segmentado em poliéter polióis, propilenoglicol, entre outros.

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O segmento de polióis de poliéter foi responsável por uma participação significativa no mercado de óxido de propileno em 2025. Os polióis de poliéter lideram o consumo de óxido de propileno porque são indispensáveis ​​para espumas de poliuretano usadas em aplicações de isolamento, móveis e transporte onde conforto, durabilidade e desempenho térmico são críticos. A procura destas espumas não é discricionária, mas sim funcional, particularmente em isolamento e bens de consumo de longa vida, criando um forte efeito de pull-through nos volumes de óxido de propileno. À medida que os sistemas de poliuretano continuam a superar os materiais alternativos em termos de desempenho em relação ao peso e eficiência energética,poliéter polióiscontinua a ser a saída de derivados mais estruturalmente ancorada para o óxido de propileno.

• De acordo com a Petrochemicals Europe, os poliéter polióis são a principal matéria-prima para espumas de poliuretano flexíveis e rígidas usadas na construção, interiores automotivos e móveis, reforçando assim o seu papel como o derivado de óxido de propileno mais vinculado à demanda.

Por indústria de uso final

Os requisitos de desempenho energético dos edifícios posicionam a construção como a principal âncora da procura

Em termos de indústria de uso final, o mercado é categorizado em construção civil, móveis e roupas de cama, automotivo e transporte, produtos químicos e farmacêuticos, entre outros.

O segmento de construção civil foi responsável pela maior participação em 2025. A construção civil lidera a demanda por óxido de propileno porque os materiais de isolamento rígido de poliuretano oferecem desempenho térmico superior com espessura reduzida, tornando-os altamente eficazes para envelopes de edifícios com eficiência energética. À medida que os padrões de construção enfatizam cada vez mais a poupança de energia, a eficiência do espaço e o desempenho a longo prazo, o isolamento de poliuretano torna-se uma solução preferida tanto em novas construções como em projectos de renovação. Isto cria uma base de demanda orientada pela regulamentação e pelo desempenho que apoia o consumo consistente de polióis derivados de PO além dos ciclos de construção de curto prazo.

• A Agência Internacional de Energia (AIE) identifica as atualizações de isolamento como uma das medidas mais eficazes para melhorar a eficiência energética dos edifícios, apoiando diretamente a procura sustentada de sistemas de isolamento de poliuretano que dependem de polióis à base de óxido de propileno.

Espera-se que o segmento de móveis e roupas de cama cresça a um CAGR de 6,1% no período previsto.  

Perspectiva Regional do Mercado de Óxido de Propileno

Por região, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico manteve a posição dominante em 2025, avaliada em 6,32 mil milhões de dólares, e deverá manter o seu papel de liderança em 2026, atingindo 6,71 mil milhões de dólares. A liderança da região é impulsionada pela sua base de produção de poliuretano em grande escala, pela forte actividade de construção e pela produção em grande volume de bens de consumo e industriais. A forte procura de isolamento de edifícios, mobiliário e roupa de cama, interiores de automóveis e produção de produtos químicos a jusante apoia o consumo sustentado de óxido de propileno, particularmente em aplicações sensíveis aos custos e de grande volume.

Mercado de óxido de propileno da China

Com base na forte contribuição da Ásia-Pacífico e na pegada industrial em grande escala da China, o mercado chinês é estimado analiticamente em 3,92 mil milhões de dólares em 2025, representando aproximadamente 28,8% das receitas globais. A demanda é apoiada pela extensa produção de espuma de poliuretano para isolamento de construção, móveis e roupas de cama, bem como aplicações automotivas, juntamente com uma indústria química downstream bem estabelecida.

Mercado indiano de óxido de propileno

O mercado da Índia em 2025 está estimado em cerca de 0,57 mil milhões de dólares. O crescimento é apoiado pela expansão da actividade de construção, pelo aumento da procura de mobiliário e roupa de cama, pelo aumento da produção de electrodomésticos e pelo crescimento gradual da capacidade nacional de processamento de poliuretano, servindo tanto a utilizações finais de consumo como industriais.

América do Norte

A América do Norte continua a ser um mercado regional significativo, que deverá atingir 2,68 mil milhões de dólares em 2025. A procura é ancorada pelo consumo maduro de poliuretano em isolamento de construção, interiores automóveis, eletrodomésticos e revestimentos industriais. A região beneficia de uma infra-estrutura de processamento a jusante estabelecida e de uma procura constante de substituição, embora o crescimento permaneça moderado devido à maturidade do mercado.

Mercado de Óxido de Propileno dos EUA

O mercado dos EUA em 2025 é estimado em US$ 2,39 bilhões, representando aproximadamente 17,6% das receitas globais. O consumo é impulsionado pelo isolamento rígido de poliuretano para edifícios residenciais e comerciais,espumas flexíveispara móveis e roupas de cama e aplicações automotivas e industriais que exigem sistemas de polímeros duráveis.

Europa

Prevê-se que a Europa registe um crescimento modesto durante o período previsto, atingindo uma avaliação de 2,67 mil milhões de dólares até 2025. A região é caracterizada por regulamentações ambientais rigorosas, elevados custos de energia e uma mudança gradual para tecnologias de produção mais eficientes. Apesar destas restrições, a procura contínua de isolamento de edifícios, componentes automóveis e aplicações industriais de poliuretano apoia o consumo contínuo de óxido de propileno.

Mercado alemão de óxido de propileno

Prevê-se que o mercado alemão atinja aproximadamente 0,75 mil milhões de dólares até 2025, o equivalente a cerca de 5,6% do mercado global. A demanda é apoiada pela forte fabricação industrial, produção automotiva e pelo uso de materiais de poliuretano em isolamento e aplicações técnicas.

Mercado de óxido de propileno no Reino Unido

O mercado do Reino Unido em 2025 é estimado em 0,38 mil milhões de dólares, representando cerca de 2,8% das receitas globais. O consumo está concentrado em isolamento de edifícios, móveis e roupas de cama, além de aplicações industriais selecionadas de poliuretano.

América Latina e Oriente Médio e África

Espera-se que as regiões da América Latina, Oriente Médio e África testemunhem um crescimento moderado durante o período de previsão. O mercado da América Latina deverá atingir uma avaliação de 0,88 mil milhões de dólares em 2025, apoiado pelo aumento da atividade de construção, pela expansão da produção de móveis e pela crescente utilização de materiais de poliuretano em eletrodomésticos e embalagens. No Médio Oriente e em África, a procura é impulsionada pelo isolamento de construção, pelas aplicações industriais e pelo desenvolvimento gradual da capacidade de processamento de polímeros a jusante. O mercado do Médio Oriente e África deverá atingir 1,07 mil milhões de dólares em 2025.

Mercado de Óxido de Propileno da Arábia Saudita

O mercado da Arábia Saudita representou cerca de 0,51 mil milhões de dólares em 2025, representando aproximadamente 3,8% das receitas globais. A procura é apoiada pela actividade de construção, pelo desenvolvimento de infra-estruturas e pelo papel do país como centro regional para a distribuição a jusante de produtos químicos e polímeros.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Alta intensidade de capital e gestão estratégica de ativos moldam a competição no mercado

O mercado de óxido de propileno é relativamente consolidado e de capital intensivo, uma vez que tecnologias de produção complexas, elevados requisitos de investimento e estrita conformidade ambiental criam barreiras significativas à entrada. Estes factores limitam novas participações e concentram a oferta num pequeno grupo de produtores químicos globais com operações integradas e experiência em processos estabelecida.

Os principais intervenientes, como a Dow, LyondellBasell, BASF, Shell e SABIC, concentram-se principalmente na optimização dos activos existentes e no reforço da integração de matérias-primas, em vez de prosseguirem uma expansão agressiva da capacidade. As atividades recentes destas empresas destacam uma ênfase estratégica na eficiência operacional, na competitividade de custos e na adoção gradual de tecnologias de produção mais limpas para apoiar o posicionamento no mercado a longo prazo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ÓXIDO DE PROPILENO PERFILADAS

• Dow(NÓS.)
• CAG(Japão)
• SKC (Coréia do Sul)
• Sumitomo Química Co., Ltd.(Japão)
• SABIC(Arábia Saudita)
• Concha(REINO UNIDO)
• BASF (Alemanha)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Holanda)
• Repsol (Espanha)
• PCC Rokita Spółka Akcyjna. (Polônia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2025: A LyondellBasell aprovou um projeto de expansão de propileno nos EUA para fortalecer a integração de matérias-primas, aumentando a segurança do fornecimento e a competitividade de custos para derivados downstream, incluindo o óxido de propileno.
• Abril de 2024: A Sumitomo Chemical firmou uma aliança de licenciamento global com a KBR para comercializar sua tecnologia de óxido de propileno por cumeno (POC), expandindo o acesso a uma rota de PO livre de coprodutos e apoiando o futuro desenvolvimento de capacidade sustentável.
• Março de 2023: A LyondellBasell comissionou a maior unidade PO/TBA do mundo no Texas, expandindo significativamente a capacidade de óxido de propileno e reforçando sua posição de produção integrada para mercados globais.poliuretanoe mercados de derivativos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A análise global do mercado de óxido de propileno fornece um estudo aprofundado do tamanho e previsão do mercado por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado no período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado de óxido de propileno também abrange um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players operacionais.

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