Tamanho do mercado de máquinas de celulose e papel, participação e análise da indústria, por tipo de máquina (máquina de celulose, máquina de peneiramento, máquina de refino, máquina de branqueamento, máquina formadora, máquina de secagem e outros (dobragem)), por aplicação (papel de embalagem, papel de impressão, papel doméstico e papel especial), por indústria (fábricas de papel, embalagens, instalações de impressão, produtos domésticos e outros (cigarros) e previsão regional, 2026 – 2034

O tamanho do mercado global de máquinas de celulose e papel foi avaliado em US$ 117,92 bilhões em 2025 e deve crescer de US$ 121,5 bilhões em 2026 para US$ 171,05 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 4,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 41,1% em 2025.

A maquinaria global de pasta e papel apresenta uma estrutura de crescimento complexa influenciada pelas condições económicas globais, pelas mudanças na procura da indústria e por factores como preocupações ambientais e avanços tecnológicos. O mercado está intimamente ligado à demanda geral por produtos de papel e embalagens. Os principais impulsionadores da procura incluem a crescente indústria do comércio eletrónico e o aumento das preocupações ambientais sobre a produção sustentável de papel. O mercado é caracterizado por investimentos significativos de capital, que influenciam as decisões de compra das fábricas e fabricantes de papel. Além disso, os avanços tecnológicos, especialmente nas regiões em desenvolvimento, estão moldando a indústria, com alta demanda por automação, inovação e máquinas sustentáveis.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global de máquinas de celulose e papel. O encerramento temporário, as perturbações na cadeia de abastecimento, o aumento dos preços das matérias-primas e o abrandamento da procura de produtos não essenciais contribuíram para os desafios do mercado. No entanto, o aumento da procura de produtos de higiene, comopapel de seda, lenços umedecidos e outros itens relacionados apoiaram a sustentabilidade do mercado. Espera-se que o aumento pós-pandemia no retalho online e no comércio eletrónico impulsione a procura a longo prazo por soluções de embalagem.

IMPACTO DA INDÚSTRIA 4.0

Integração da Indústria 4.0Dirigir Melhor reciclagem de papel e práticas sustentáveis ​​aprimoradas

A tecnologia da Indústria 4.0 está revolucionando a indústria de celulose e papel, melhorando a reciclagem do papel, reduzindo de forma otimizada o tempo de polpação e reutilizando a água em todos os processos sem desperdício. Além disso, a integração de indústria 4.0tecnologias minimizam o tempo de inatividade do maquinário por meio de manutenção preditiva, otimização de energia e custos operacionais mais baixos para os fabricantes de papel. Os fabricantes da indústria de papel e celulose estão adotando cada vez mais essas tecnologias para obter vantagem competitiva e atender à demanda por processos de produção mais inteligentes e sustentáveis.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Andritz AG, um grupo internacional de tecnologia, uniu-se à Powerhouse Controls, um fornecedor líder de soluções de acionamento. A parceria teve como objetivo atender às necessidades das fábricas de papel norte-americanas que buscam modernizar seus sistemas de acionamento de máquinas de papel e, ao mesmo tempo, minimizar o tempo de inatividade das máquinas.

DINÂMICA DE MERCADO

Tendências de mercado

Mudança em direção a fábricas inteligentes e produtos de papel sustentáveis ​​são as últimas tendências do mercado

A rápida evolução da indústria IoTe a inovação em tecnologia avançada de celulose para produtos de papel sustentáveis ​​estão moldando novas tendências da indústria. Soluções de papel não madeireiro, como bambu, papel reciclado e fibra de bananeira, são as mais recentes alternativas sustentáveis ​​que apoiam a inovação entre os fabricantes de máquinas de celulose e papel. Além disso, a tendência crescente para produtos de papel biodegradáveis ​​e recicláveis ​​está atraindo capital das principais fábricas de papel e organizações governamentais, que apoiam o crescimento da fabricação de rolos de papel em embalagens, impressão e outras soluções de papel sustentáveis. Essas tendências estão moldando e expandindo o tamanho do mercado de máquinas de celulose e papel durante o período de previsão.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Voith, em parceria com a Essity, recebeu financiamento do Ministério Federal Alemão de Assuntos Econômicos e Ação Climática para realizar pesquisas sobre a fabricação de papel neutro em CO2 em sua unidade de Heidenheim. A nova instalação reduziria o consumo de água em 95% e o consumo de energia em 40%.

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Drivers de mercado

Rápida penetração do comércio eletrônico e necessidades de produção eficiente para alimentar a demanda de produtos 

À medida que a urbanização aumenta e o rendimento disponível aumenta, a indústria do comércio eletrónico expande-se nos países em desenvolvimento, como a China, a Índia, a ASEAN e outras economias em desenvolvimento. Esta rápida penetração do comércio eletrónico ou do retalho online impulsionou a procura de papel para embalagens, produtos de papel higiénico e outros produtos de papel. Além disso, os fabricantes de papel exigem cada vez mais máquinas de produção energeticamente mais eficientes e sustentáveis ​​que garantam a máxima Eficácia Geral do Equipamento (OEE). Esses fatores estão impulsionando o crescimento e a demanda do mercado de máquinas de celulose e papel no longo prazo.  

• Por exemplo, em julho de 2023, a Pakka, uma importante empresa de soluções de embalagens regenerativas, montou uma fábrica de embalagens de 400 toneladas por dia. A empresa investiu US$ 250 milhões na Guatemala, América do Sul, rica em cana-de-açúcar, para a produção de compostáveisembalagem flexívele instalação de fibra moldada.

Restrições de mercado

Elevadas despesas de capital e preocupações ambientais impedem novos investimentos 

Apesar da crescente procura de produtos de papel sustentáveis, a produção de maquinaria para pasta de papel e papel continua a ser intensiva em termos de recursos e de preços, levantando preocupações sobre a desflorestação, a utilização de água e restrições regulamentares rigorosas. Além disso, o alto custo inicial de configuração das unidades de fabricação de papel está impactando o fluxo de caixa e as margens de lucro do negócio no longo prazo. Estes desafios precisam de ser identificados e resolvidos, pois podem impedir a rentabilidade e restringir novos investimentos no negócio do papel durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado

O aumento dos produtos de papel e a rápida industrialização em vários países criam amplas oportunidades

As máquinas de celulose e papel são um setor importante que apoia a rápida industrialização em países como China, Índia, Brasil e África do Sul. Além disso, a crescente procura de produtos de higiene e sanitários nos países desenvolvidos e em desenvolvimento apresenta oportunidades significativas para as médias e pequenas empresas transformadoras (MPME) apoiarem a industrialização. Este desenvolvimento em diferentes regiões mostra uma demanda crescente por produtos de papel, o que ajudará significativamente a adquirir participação sustentável no mercado de máquinas de celulose e papel durante o período de previsão.

• Por exemplo, em agosto de 2024, a Valmet Corporation, um importante fornecedor de máquinas de papel, concluiu a aquisição da Demuth, um importante fornecedor de serviços de tecnologia de manuseio de madeira no Brasil e na América do Sul. A aquisição está alinhada com a estratégia da Valmet de desenvolver e fornecer tecnologias de processo confiáveis ​​para negócios de papel e celulose e energia.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de máquina

Máquinas de triagem dominam devido ao aumento da ênfase na melhoria da qualidade do produto 

Por tipo de máquina, o mercado é classificado em máquina de polpação, máquina de peneiramento, máquina de refino, máquina de branqueamento, máquina formadora, máquina de secagem, entre outros (dobragem).

Em todo o segmento de tipos de máquinas, as peneiras estão dominando a categoria com maior participação de mercado e CAGR devido à crescente demanda por produtos de papel de alta qualidade entre os usuários finais. Além disso, os fabricantes estão se concentrando na integração de peneiras inteligentes para uma fabricação suave e com qualidade de papel, o que está apoiando o crescimento de longo prazo das peneiras de papel. Este segmento está preparado para crescer com um CAGR considerável de 4,77% durante o período de previsão (2026-2034).

As máquinas de branqueamento e conformação estão experimentando um crescimento progressivo do mercado devido à rápida industrialização nos países em desenvolvimento. Além disso, as políticas governamentais de apoio ao fácil estabelecimento de pequenas e médias empresas papeleiras estão a impulsionar ainda mais o crescimento no sector do papel. Além disso, a procura estável de refinação, polpação, secagem e outras máquinas em unidades de reciclagem de papel está a apoiar o crescimento a longo prazo da indústria.

O segmento de máquinas de branqueamento deverá capturar 22,92% da participação de mercado em 2026.

Por aplicativo  

Papel para embalagens liderado devido à crescente demanda por embalagens de papel no transporte de última milha

Por aplicação, o mercado é classificado em papel para embalagem, papel para impressão, papel doméstico e papel especial.

O segmento de papel para embalagens está dominando o mercado devido aos crescentes investimentos de proprietários de empresas de papel estabelecidas para atualização com maquinários modernos. O crescimento dos negócios é apoiado pela crescente demanda global por uma variedade deembalagem de papelsoluções para os negócios de transporte de última milha. O segmento detinha 34,05% de participação de mercado em 2026.

A crescente demanda por produtos higiênicos impulsionou a demanda pela categoria de papel doméstico.

A demanda estagnada por papel de impressão devido à mudança da mídia off-line para plataformas digitais impactou a categoria de papel de impressão.

A demanda limitada por papéis especiais devido à minimização da demanda e à extinção dos negócios dos clientes de papéis especiais devido à digitalização impactou o crescimento segmental.

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Por indústria

O aumento da demanda por soluções de embalagens sustentáveis ​​apoia o crescimento da indústria de embalagens

De acordo com a indústria, o mercado é classificado como fábricas de papel, embalagens, produtos domésticos para instalações de impressão, entre outros (cigarros).

O segmento de embalagens está dominando o mercado devido à crescente preferência pelo papel em vez das embalagens plásticas devido à sua fácil decomposição e sustentabilidade. Esses fatores têm sustentado o crescimento do segmento com maior participação. A expectativa é que esse segmento detenha 32,30% do market share em 2026.

O segmento de instalações de impressão está testemunhando um crescimento progressivo devido ao alto investimento e à substituição frequente de máquinas devido à redução da expectativa de vida causada pelo uso intenso. Além disso, a adoção proeminente de máquinas de conversão de papel em instalações de impressão apoia o crescimento a longo prazo do segmento. É provável que este segmento registre um CAGR substancial de 3,80% durante o período de previsão (2026-2034).

Os produtos domésticos estão a testemunhar um crescimento estável devido à forte utilização de produtos pelos utilizadores finais e ao aumento da procura dos consumidores em vários sectores.

As fábricas de papel e outras indústrias registam um crescimento lento e estagnado devido a mudanças nos hábitos de leitura e nas preferências dos consumidores, desde os meios de comunicação offline até às plataformas digitais.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE MÁQUINAS DE CELULOSE E PAPEL

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico está dominando o mercado global em termos de participação devido à presença predominante de fabricantes de papel estabelecidos que estão atualizando suas instalações existentes para equipamentos modernos de fabricação de papel. Essa melhoria melhora a produtividade, mantendo a sustentabilidade. Além disso, a ênfase crescente do governo em melhorar a importância da mídia impressa eembalagens sustentáveissoluções está aumentando a demanda por máquinas em países importantes como China, Japão e nações em desenvolvimento, principalmente Índia, Coreia do Sul e outros países da ASEAN. Estima-se que a Índia detenha 7,70 mil milhões de dólares em 2026, enquanto o Japão deverá ganhar 11,23 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A China está dominando o mercado da Ásia-Pacífico com a sua forte base industrial e a ampla utilização de máquinas de papel fáceis de operar e totalmente automatizadas, disponíveis a preços acessíveis. Além disso, a elevada procura interna de máquinas para o fabrico de papel no negócio de reciclagem de papel e o crescente investimento de capital por parte dos fabricantes em instalações de produção para melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos estão a impulsionar a procura a longo prazo. O mercado chinês deverá valer 18,02 mil milhões de dólares em 2026.

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América do Norte

Espera-se que a América do Norte adquira US$ 32,10 bilhões em 2026, registrando um CAGR de 3,17% durante o período de previsão (2026-2034). A indústria de celulose e papel da América do Norte é um mercado maduro, com demanda progressiva por máquinas para celulose e papel. Os EUA e o Canadá lideram o mercado regional impulsionado pela demanda por embalagens e papel reciclado. O aumento da automação e a mudança para métodos de produção ecológicos são os principais impulsionadores nesta região. O mercado dos EUA deverá ser avaliado em US$ 20,09 bilhões em 2026.

Ámérica do Sul

Prevê-se que a América do Sul cresça com um valor de 8,03 mil milhões de dólares em 2026. O mercado da América do Sul apresenta um crescimento moderado com o aumento do investimento dos fabricantes em novas instalações de produção para embalagens de papel e produtos de papel higiénico. Países como o Brasil e a Argentina estão a desempenhar papéis críticos, beneficiando de políticas de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e de benefícios fiscais que apoiam os estabelecimentos nesta região.

Europa

A Europa deverá valer 24,92 mil milhões de dólares em 2026. A região está a testemunhar um crescimento constante e significativo devido à presença de fabricantes de papel em países como a Alemanha, Espanha e o resto da Europa. Prevê-se que o mercado do Reino Unido atinja 5,36 mil milhões de dólares em 2025. Além disso, as empresas da região estão a concentrar-se na redução do impacto ambiental, com regulamentações rigorosas que impulsionam a procura de maquinaria energeticamente eficiente e sustentável. A Alemanha deverá atingir um valor de mercado de 4,76 mil milhões de dólares em 2026, enquanto a França deverá ser avaliada em 3,76 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está a crescer lentamente devido à expansão da urbanização e à crescente procura de produtos de papel higiénico nos países do CCG, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros países. Além disso, o foco crescente da África do Sul no desenvolvimento sustentável e em máquinas de produção de papel ecológicas para apoiar a industrialização está contribuindo para o crescimento do mercado. O mercado do GCC deverá situar-se em 2,46 mil milhões de dólares em 2026.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Ênfase dos principais participantes no desenvolvimento de máquinas automatizadas para ampliar seu potencial de mercado 

Os principais players que operam no segmento de máquinas para celulose e papel mudaram seu foco para o desenvolvimento de máquinas automatizadas mais avançadas, capazes de lidar com diferentes tamanhos e materiais de papel. Estas capacidades ajudam os principais intervenientes do mercado a alargar o seu potencial de mercado através de um portfólio mais amplo de máquinas, o que pode melhorar a eficiência da produção e a receita com capacidades de automação.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a Andritz AG, um grupo internacional de tecnologia, assinou um acordo com a Flowserve Corporation, sediada no Texas, para assumir o controle de sua empresa de engenheiros NAF AB, que fornece válvulas de controle de processo para papel e celulose e outras indústrias relacionadas. O acordo fortalece o portfólio de produtos e serviços da Andritz na área de controle de processos.

Principais players no mercado de máquinas de celulose e papel

Andritz AG, Voith Group, Parason Machinery, Valmet Corporation, Bellmer GmBH, IHI Corporation, A. Celli Paper S.p.A, Kadant Inc., Mitsubishi Heavy Industries e Toscotec SPA são os maiores players do mercado. O mercado global de máquinas para celulose e papel está moderadamente consolidado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Andritz AG (Áustria)
• Grupo Voith (Alemanha)
• Máquinas Parason (Índia) 
• Valmet Corporation (Finlândia)
• Kadant Inc.(NÓS.)
• Bellmer GmbH (Alemanha)
• Construcciones Papeleras S.L.(Espanha)
• Máquinas de papel Henan Zhejiang (China)
• JMC Paper Tech Unip. Ltd. (Índia)
• A.Celli Paper S.p.A (Itália)
• Walmsleys Limited(REINO UNIDO.)
• Yokogawa Electric Corporation (Japão)
• Allimand (França)
• Overmade SRL(Itália)
• Máquinas de papel Qinyang Shunfu Co., Ltd.
• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)
• Grupo Levstal (Estônia)
• Toscotec SPA (Itália)
• Corporação IHI (Japão)
• Máquinas Shin Yin Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024:A Andritz AG, um grupo internacional de tecnologia, iniciou um projeto para estabelecer um centro de serviços em Mato Grosso do Sul, Brasil, para equipamentos de fábricas de celulose e papel. O investimento estratégico fortaleceria sua presença no Brasil e forneceria apoio local para oindústria de papel e celulose. O centro atenderia principalmente as regiões vizinhas de Mato Grosso do Sul e funcionaria também como pólo de fabricação e distribuição de peças estratégicas.
• Setembro de 2024:A Andritz AG, um grupo internacional de tecnologia, adquiriu a empresa sueca de análise e tecnologia de medição PulpEye. A aquisição complementa o portfólio da Andritz ao adicionar os principais analisadores e medições de qualidade de celulose ao portfólio de automação e digitalização do grupo. A Andritz continuará a desenvolver a linha de produtos Pulpeye e a estabelecer uma rede de serviços dedicada.
• Agosto de 2024:Valmet e Korber fecharam acordo para aquisição de participação majoritária na FactoryPal, unidade subsidiária da Korber. O acordo fortaleceria a solução digital do FactoryPal. A empresa fornece software exclusivo que melhora o desempenho e a produtividade da fabricação no chão de fábrica.
• Junho de 2024:A Valmet e a Flootech firmaram uma parceria para aprimorar a colaboração no fornecimento de soluções de tratamento de água e oferecer profundo conhecimento técnico e comercial aos clientes da Valmet em todo o mundo. As ofertas incluem soluções de tratamento e reciclagem de água, tratamento de efluentes, tratamento de água de processo e desidratação de lodo.
• Outubro de 2023:A Valmet Corporation, um importante fabricante de tecnologia de papel, introduziu uma nova medição rotativa de consistência (Valmet Roatry) para produtores de celulose e papel. A tecnologia mais recente oferece uma nova interface de usuário e manutenção mais fácil, enquanto o transmissor continua a oferecer medição de consistência de fibra altamente segura e precisa para aplicações críticas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, perfis de empresas, tipos de máquinas e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado, o cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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