Tamanho do mercado de rodas ferroviárias, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo ferroviário (alta velocidade, vagões de carga, vagões de passageiros e locomotivas), por tipo de aplicação (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2020-2032

O mercado global de rodas ferroviárias deverá crescer de US$ 3.822,1 milhões em 2019 para US$ 7.184,4 milhões em 2032, apresentando um CAGR de 5% durante o período de previsão.

Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -1% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2016-2019. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com as rodas ferroviárias a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

As rodas e eixos ferroviários são peças fundamentais que apoiam a operação segura dos veículos ferroviários. As rodas suportam todo o peso do carro. Esses componentes dão suporte à segurança do trilho no nível do solo. Por exemplo, hoje em dia os comboios podem atingir uma velocidade máxima de 300 km/hora, e o desempenho de travagem e aceleração dos comboios também está a melhorar. Isso aumentou a dependência das rodas ferroviárias. O formato da seção transversal da roda e da esteira não apenas define as características dinâmicas e cinemáticas do rodado, mas também define as características físicas, como fluência, tensão de contato e desgaste. Por exemplo, os avanços em rodas como a roda HT (Alta Tenacidade) e a roda New Corrugated (HT Corrugated) proporcionaram excelente resistência aos efeitos térmicos da frenagem. Existem basicamente três tipos de rodas: rodas de vagão, rodas de automóveis de passageiros e rodas locomotiva rodas. As rodas dos vagões são projetadas para velocidades de até 120 km/hora e normalmente utilizam freios de rosca. As rodas dos automóveis de passageiros são projetadas para atingir velocidades superiores a 120 km/h. Eles usam freios a disco nas rodas ou freios a disco no eixo. Existem dois tipos de rodas de locomotivas – rodas divididas e rodas globais. Eles têm diâmetro maior que as rodas comuns, medindo 1000 mm ou mais. Para reduzir o desgaste da roda, muitas organizações ferroviárias projetaram perfis desgastados e também mantêm a geometria da roda ao trilho. A maioria das organizações ferroviárias inclina os trilhos em um pequeno ângulo entre si, o que geralmente corresponde à conicidade das rodas, de modo que a força normal quando o rodado está no centro é orientada junto com a alma do trilho. Por exemplo, na Suécia é de 1 a 30, no Reino Unido este ângulo é de 1 a 20 e de 1 a 40 em muitos países, incluindo a Alemanha.

Crescimento do mercado de rodas ferroviárias desacelerará em meio à pandemia de COVID-19

Devido ao impacto da COVID-19, os operadores ferroviários de passageiros enfrentam dificuldades financeiras consideráveis. Isto é atribuído principalmente às rigorosas normas de distanciamento social, juntamente com uma queda significativa nas receitas de bilhetes, resultando na falta de operações ferroviárias e especialmente de financiamento de investimentos. Além disso, os crescentes défices dos órgãos governamentais locais, em particular, podem levar à interrupção dos programas de investimento futuros e já existentes. Por exemplo, a Autoridade Metropolitana de Transportes de Nova Iorque (MTA) deverá enfrentar um défice de 16 milhões de dólares nos próximos quatro anos e solicitou apoio financeiro federal. Além disso, a pandemia do coronavírus teve um sério impacto nas receitas da Indian Railways. Estima-se que a receita da indústria de transportes do país para o actual ano fiscal seja de apenas 150 mil milhões de rupias, em comparação com 53 mil milhões de rupias no AF20. De acordo com VK Yadav, presidente e CEO do Indian Railway Board afirmou que, apesar do revés, muito em breve, as ferrovias serão autossuficientes.

Além disso, a aquisição de novos veículos devido aos longos prazos de entrega está a ser impulsionada, prevendo-se que a procura recupere até 2021. Assim, o impacto financeiro no investimento em infra-estruturas será maior do que os gastos em novos veículos ferroviários. Além disso, como resultado da pandemia, as companhias aéreas pretendem melhorar as ligações de transporte ferroviário e reduzir significativamente os voos de curta distância. Isto impulsionará a adoção de trens de longa distância e de alta velocidade durante o período de previsão. Por exemplo, os tempos de trânsito marítimo e aéreo de carga, juntamente com os preços do transporte aéreo, aumentaram, o que impulsionou ainda mais a viabilidade dos comboios de passageiros e de carga de longa distância que operam nas linhas ferroviárias transeurasiáticas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Frota crescente de trens movidos a energia solar para definir uma tendência positiva no mercado

A actual crise ambiental que assola o mundo exige que todos os sectores desempenhem um papel na redução das emissões e na limitação dos efeitos das alterações climáticas. Neste caso, a indústria ferroviária tem um ponto de partida relativamente favorável, representando apenas uma pequena percentagem das emissões globais, e representa um dos modos de transporte mais sustentáveis.  Numerosos projetos em todo o mundo demonstraram a existência de substitutos do carbono e são igualmente eficazes. Ideias que vão desde comboios a hidrogénio até à eletrificação de redes estão atualmente a receber atenção global. Os motores de modo duplo e movidos a hidrogénio são muito procurados na indústria ferroviária. As ferrovias movidas a energia solar começaram a mostrar grande potencial. Esta tecnologia também está se mostrando bem-sucedida em algumas regiões do mundo. Além disso, vários projectos ferroviários semelhantes estão a ser iniciados na Austrália e na Índia. Por exemplo, a Indian Railways adquirirá painéis solares de 1.000 megawatts até 2021-22. Os painéis solares serão instalados na cobertura das ferrovias para atender às necessidades de luz e potência dos ventiladores. Os trechos ferroviários Lucknow-Varanasi e Mathura-Alwar serão em breve equipados com tecnologia de energia solar. Além disso, em 2019, o Reino Unido introduziu a primeira pista movida a energia solar do mundo, levando a um salto na adoção de novos avanços tecnológicos e à abertura de novas oportunidades. Um trem solar é normalmente conduzido através da atribuição de painéis fotovoltaicos próximos ou na linha ferroviária. Gera eletricidade adequada para acionar a corrente de tração, que é distribuída à rede. Estes sistemas têm a capacidade de oferecer diversos benefícios financeiros a diversas redes que atualmente dependem fortemente de redes elétricas.

FATORES DE CONDUÇÃO

A digitalização dos trens está impulsionando o crescimento do mercado

A criação de sistemas móveis inteligentes, ambientalmente sustentáveis ​​e fáceis de usar é uma das direções de alta prioridade para o desenvolvimento do transporte global. A infraestrutura de transporte ferroviário é considerada crucial neste processo. Além disso, compreender o conceito de transformação digital é crucial no desenvolvimento do transporte ferroviário para uma economia nova e mais verde. As principais tecnologias e soluções que aceleraram a transformação digital do setor ferroviário em muitos países são a computação em nuvem, o Internet das Coisas (IoT), automação e robótica e Big Data Analytics (BDA). Aplicações móveis, controle digital de trens, bilhetes eletrônicos, plataformas digitais para manutenção preditiva, sinalização e gestão de tráfego são as principais seções da digitalização do setor ferroviário. A digitalização conduzirá à melhoria da eficiência operacional global e à segurança da infraestrutura ferroviária. A automação dos trens do metrô está ganhando mais força em escala global e a automação dos trens, que reduz o consumo geral de energia em até 42%, deverá impulsionar o crescimento do mercado de rodas ferroviárias durante o período de previsão. Por exemplo, a Indian Railways começou a automatizar e digitalizar as operações e a Siemens está amplamente empenhada em melhorar a mobilidade através de tecnologias avançadas. Eles estão trabalhando no portfólio VEMS (Vehicle Equipment Measurement System). Este sistema possui conjuntos de sensores que funcionam coletando dados sobre perfil de roda, perfil de trilho, pastilhas de freio entre outros. 

Rápido crescimento da população e aumento do congestionamento do tráfego nas estradas para impulsionar o crescimento do mercado

Ao longo dos últimos anos, a dinâmica demográfica mudou exponencialmente, impulsionada pelo aumento da urbanização, pela melhoria dos padrões de vida das pessoas, pelo aumento da industrialização, bem como pelo desenvolvimento das infra-estruturas. Estes desenvolvimentos impulsionaram as taxas de crescimento dos automóveis em todo o mundo, levando assim a graves congestionamentos de tráfego nas estradas. O aumento do congestionamento do tráfego levou ainda a vários problemas de saúde, incluindo lesões cervicais, lesões nas costas e pescoço e também problemas de estresse mental. Por outro lado, a conectividade ferroviária está a intensificar-se rapidamente em várias regiões, e numerosos projetos ferroviários estão a ser implementados nas cidades para permitir deslocações diárias seguras e rápidas. Além disso, o aumento das emissões veiculares, a crescente conscientização sobre a segurança e também a crescente demanda por maior conforto e viagens mais rápidas estão atraindo os indivíduos, mudando assim sua preferência pelo transporte ferroviário. Além disso, os governos e as agências privadas também estão a concentrar-se na expansão da conectividade ferroviária e a investir no desenvolvimento de comboios de passageiros para satisfazer a crescente procura de transportes públicos. Todos esses fatores estão criando uma alta demanda por rodas ferroviárias no mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de gastos governamentais em projetos ferroviários pode prejudicar o crescimento do mercado

A ferrovia é um dos modos de transporte mais antigos e mais utilizados e continua a ser um testemunho silencioso de revoluções e reformas em vários setores ao redor do mundo. A ferrovia estimulou e promoveu o crescimento económico de vários países, tornou-se um importante meio de diversificação económica e provou ser um catalisador em tempo real para a adaptação cultural. Tecnicamente, a tecnologia ferroviária atual é igual à tecnologia anterior – a disposição de baixo atrito das rodas de ferro nos trilhos. Para tornar a ferrovia mais atraente e segura, são essenciais trabalhos de renovação e modernização. A atualização da tecnologia mais recente é um aspecto importante desses desenvolvimentos para atrair mais pessoas a optarem por viajar de trem. Como meio de transporte sustentável, as ferrovias desempenham um papel importante na manutenção do meio ambiente limpo e livre de poluição para as gerações futuras. As próximas mudanças na indústria ferroviária serão impulsionadas pelo desenvolvimento contínuo das necessidades e expectativas dos futuros passageiros, personalização de preferências, fidelidade e melhor serviço. No entanto, estas invenções modernas requerem financiamento, que falta por parte dos governos, restringindo assim o crescimento e o desenvolvimento das ferrovias e, em última análise, dificultando o crescimento do mercado de rodas ferroviárias.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo ferroviário

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Segmento de vagões de carga para dominar o mercado

Com base no tipo ferroviário, o mercado é segmentado em alta velocidade, vagão de carga, vagão de passageiros e locomotivas. O segmento de vagões de carga detém uma participação importante no mercado global. Os vagões de carga são veículos ferroviários não motorizados usados ​​para transportar mercadorias através de redes ferroviárias. Em comparação com o transporte rodoviário, os tipos de trens de carga são mais rápidos e econômicos. Os vagões de carga têm alta capacidade de carga e são fáceis de carregar e descarregar mercadorias. Hoje em dia, as empresas fabricantes estão trabalhando no desenvolvimento de vagões de carga de alta capacidade que sejam confiáveis, duráveis ​​e mais leves. Os caminhos-de-ferro estão a desempenhar um papel essencial na facilitação do comércio transnacional de importação e exportação.

Os vagões de passageiros também estão ganhando alta demanda e sendo amplamente adotados em todo o mundo. Particularmente nas áreas urbanas, o foco das autoridades governamentais é a promoção do transporte de massa, o que contribuirá para o crescimento do mercado global ao longo do período previsto.

Por análise de tipo de aplicativo

Segmento OEM terá a maior participação de mercado

Com base no tipo de aplicação, o mercado é segmentado em OEM e mercado de reposição. O segmento OEM detém a maior fatia do mercado global. Nos últimos anos, o mercado de rodas e eixos ferroviários cresceu significativamente, acrescentando conectividade e melhores serviços às ferrovias.  Os OEMs estão desenvolvendo componentes ferroviários altamente eficientes e mais duráveis. Além disso, as regras e regulamentos rigorosos dos governos relativamente à segurança dos passageiros e às precauções para evitar colisões estão a forçar as empresas OEM a trabalhar em eixos e rodas ferroviárias para cumprir as normas governamentais. A expansão da conectividade ferroviária e o desenvolvimento dos sistemas ferroviários, bem como o aumento do número de veículos ferroviários, estão a impulsionar o mercado de rodas ferroviárias em todas as regiões, especialmente na China e na Índia.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 1.496,6 milhões em 2019. A região domina a participação no mercado de rodas ferroviárias devido à rápida urbanização, ao crescimento da renda disponível e ao desenvolvimento econômico dinâmico. A região está a passar por uma mudança acentuada dos sistemas ferroviários convencionais para os caminhos-de-ferro digitais e modernos. Além disso, vários países estão adotando tecnologias avançadas para preparar o caminho para o crescimento do mercado de rodas ferroviárias. Várias medidas tomadas pelos governos para iniciar a modernização e transformação digital das redes ferroviárias na região também impulsionarão o mercado. O desenvolvimento da rede metropolitana é uma área-chave de foco em países como a China e a Índia. Por exemplo, linhas de metro medindo até 969 km foram construídas na China em 2019. Em comparação, os sistemas de metro existentes representavam 670 km. O transporte ferroviário urbano na China é dominado por sistemas de metro e espera-se que a procura de material circulante aumente com a expansão de tais sistemas. Prevê-se que isso impulsione a taxa de crescimento do mercado nesta região.

O mercado de rodas ferroviárias da América do Norte detém a segunda maior participação no mercado global, já que linhas ferroviárias avançadas entre os países da região estão fornecendo uma ampla gama de produtos no portfólio de transporte de produtos ferroviários. Espera-se que a maior rede ferroviária de carga do mundo testemunhe invenções da próxima geração, como lasers, tecnologia de automação e drones. Por exemplo, a Railinc, uma subsidiária da Associação Americana de Ferrovias (ARR), dedica-se a tornar a rede ferroviária de carga dos EUA mais eficiente e segura com big data. As relações comerciais entre os países americanos desempenham um papel importante na remodelação da indústria ferroviária. São necessárias negociações adequadas entre os operadores ferroviários para obter os enormes lucros que o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA) proporciona às economias do México, dos Estados Unidos e do Canadá.

Estima-se que o mercado europeu de rodas ferroviárias apresente um crescimento proeminente nos próximos anos. A coordenação técnica reforçada do sistema ferroviário e o desenvolvimento de grandes rotas ferroviárias transfronteiriças são os principais fatores para o crescimento desta região no mercado. A abertura dos mercados nacionais de transporte de passageiros e de mercadorias à concorrência transfronteiriça é um passo significativo no sentido do estabelecimento de um espaço ferroviário europeu integrado e de um verdadeiro mercado ferroviário intra-UE.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

CRRC Corporation Limited é um player líder no mercado global

A CRRC Corporation Limited é a maior fornecedora global de componentes para transporte ferroviário, com linhas de produtos e tecnologias líderes. A empresa está envolvida principalmente na fabricação, projeto, vendas, manutenção, locação, bem como diversos outros serviços técnicos relacionados a veículos de transporte ferroviário urbano, material circulante e uma ampla gama de equipamentos eletrônicos e elétricos. A empresa está comprometida em desenvolver soluções eficientes para alcançar a sustentabilidade no transporte ferroviário. Além disso, a fusão entre a CNR e a CSR formou a CRRC, que não só aumentou a sua influência global, mas também melhorou a competitividade internacional das empresas líderes de mercado. Além disso, intervenientes proeminentes como a Bombardier Inc., a Amsted Rail Company, Inc. e a CAF USA, Inc. adoptaram estratégias agressivas de desenvolvimento para manter as suas posições de liderança no mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CAF EUA, Inc. (Nova York, Estados Unidos)


• Bombardier Inc. (Montreal, Canadá)


• CRRC Corporation Limited (Pequim, China)


• Kolowag AD (Septemvri, Bulgária)


• Grupo Bonatrans A.S. (Bohumin, República Tcheca)


• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tóquio, Japão)


• (Pune, Índia)


• VELTRUP Technik Filipinas (Manila, Filipinas)


• ArcelorMittal A.S. (Luxemburgo)


• Lucchini RS SpA (Bréscia, Itália)


• Companhia Metalúrgica Unida (Moscou, Rússia)


• Semco India (P) Ltd. (Pune, Índia)


• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (Beasain, Espanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em junho de 2021, A Honeywell e a CQC fizeram parceria com a Nippon Steel Corporation para encontrar algoritmos quânticos para aumentar a eficiência na cadeia de fornecimento de aço. O processo de fabricação do aço envolve muitas etapas diferentes e requer diversas matérias-primas antes que o produto final possa ser construído. A Nippon Steel utilizará os serviços e a experiência da CQC para descobrir quais algoritmos quânticos poderiam modelar e otimizar de forma mais eficaz a cadeia de suprimentos da empresa. As plantas começam pré-tratando e refinando minério de ferro, carvão e outros minerais, que são então convertidos em produtos como barras ferroviárias, canos, tubos e rodas ferroviárias.


• Em julho de 2020, A Indian Railways anunciou que adotou a “política de importação zero”. A transportadora nacional espera tornar-se totalmente “Made in India”; tomando medidas para aumentar o fornecimento local de componentes, incluindo Railwheels. A Indian Railways espera tornar-se totalmente “Made in India” num ano, reduzindo a sua dependência das importações para zero.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Rail Wheel Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de rodas ferroviárias fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências atuais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório