Tamanho do mercado de eixos ferroviários, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de eixo ferroviário (eixos ocos, eixos de rolos e outros), por tipo de aplicação (locomotivas, alta velocidade e vagões) e previsão regional, 2020-2032

O tamanho do mercado global de eixos ferroviários foi avaliado em US$ 211,7 milhões em 2019 e deve atingir US$ 380,2 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 5% durante o período de previsão.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os eixos ferroviários a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -1% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2016-2019.

Nos últimos anos, o sistema de transporte ferroviário está passando por grandes mudanças, à medida que a demanda por transporte ferroviário aumentou muito. Em cada país, não são apenas parte integrante da infra-estrutura nacional, mas também dão grandes contributos para um futuro sustentável. Fornecendo confiável  material circulante e o equipamento de infra-estrutura é uma parte importante da obtenção de um elevado nível de segurança. As rodas e eixos ferroviários são os componentes mais críticos das locomotivas e truques ferroviários, que são projetados e fabricados de forma que possam suportar cargas pesadas e ter uma longa vida operacional. Esses eixos são utilizados para transmitir a carga vertical da carroceria às rodas. Esses eixos são fixados nos vagões, cada vagão é composto por dois eixos, um na frente e outro na traseira do vagão. Os rolamentos são montados no eixo do trilho e as rodas são montadas no eixo. Espera-se que fatores como o aumento das iniciativas governamentais e dos investimentos na indústria ferroviária alimentem a demanda por eixos ferroviários durante o período de previsão. Em nosso estudo, consideramos eixos ocos e de rolos no segmento de tipo de eixo.

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Crescimento do mercado de eixos ferroviários desacelerará em meio à pandemia de COVID-19

Devido à pandemia da COVID-19, os operadores ferroviários de passageiros estão a sofrer uma enorme pressão financeira. Isto deve-se principalmente a regulamentos rigorosos de distanciamento social e a um declínio acentuado nas receitas de bilhetes, o que levou a um aumento no nível de capacidade de transporte, levando assim a uma escassez de fundos operacionais, especialmente fundos de investimento. Em particular, os défices cada vez maiores das empresas municipais podem levar à suspensão dos planos de investimento futuros e existentes. Por exemplo, a Autoridade Metropolitana de Transportes de Nova Iorque (MTA) enfrenta um défice de 16 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos e necessita de apoio financeiro do governo federal. No entanto, devido ao longo prazo de entrega, a compra de carros novos está a avançar, prevendo-se que a procura seja retomada até 2021. Portanto, o impacto financeiro no investimento em infra-estruturas será maior do que as despesas com novos carros ferroviários. Além disso, devido à pandemia, as companhias aéreas estão a concentrar-se na melhoria das redes de transporte ferroviário e na redução dos voos de curta distância, o que promoverá a adopção de comboios de longa distância e de alta velocidade nos próximos anos. Por exemplo, o tempo de transporte marítimo e aéreo e o aumento dos preços do transporte aéreo de mercadorias melhoraram ainda mais a viabilidade dos comboios de longa distância que operam na Ferrovia Transeurasiática.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente demanda por um sistema de transporte seguro e eficiente está impulsionando o crescimento do mercado

De acordo com o Relatório de Segurança Rodoviária da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem em acidentes rodoviários, sendo que globalmente uma das principais causas de morte são as lesões causadas pelo trânsito, especialmente entre pessoas de 15 a 29 anos. Nos países de economia média e baixa, mais de 90% das pessoas ficam feridas, uma vez que estes países possuem 55% dos veículos do mundo. Os acidentes rodoviários causam um enorme impacto económico nestas pequenas nações, uma vez que representam 3% do seu PIB. O aumento dos acidentes rodoviários e a crescente inclinação dos consumidores estão, por sua vez, impulsionando a taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão, uma vez que o transporte ferroviário é considerado um modo de transporte económico e seguro.

Nos últimos anos, os trens estão equipados com componentes avançados, como dispositivos de comunicação, câmeras e sensores. Por exemplo, em 29 de março de 2019, a Althen Sensors & Controls lançou o Weight in Motion System no evento Railtech realizado em Utrecht, Holanda. Esta tecnologia é um sistema de medição estacionário que oferece diversos parâmetros de segurança como número de eixos, detecção de sobrecarga, número de identificação de locomotivas e tipo de vagão, rodas planas, peso em movimento, etc. , sistema de frenagem e aceleração, resultando em redução de 30% no consumo de energia conforme o grau de automação. Além disso, estes comboios oferecem uma forma melhor e flexível de coordenação, principalmente em termos de frequência, o que resulta na melhoria do desempenho do sistema em todos os aspectos, impulsionando por sua vez o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por produtos eficientes em termos de combustível, juntamente com crescentes preocupações ambientais para ajudar no crescimento do mercado de eixos ferroviários

Na última década, o número de veículos em todo o mundo aumentou. O aumento do rendimento disponível dos consumidores e o desenvolvimento da infra-estrutura rodoviária são uma das principais razões para o crescimento dos automóveis. As altas taxas de veículos levam a problemas como problemas de saúde mental, física e mental, acidentes rodoviários e perda de tempo precioso. Além disso, o aumento do tráfego leva a emissões elevadas que causam um aumento nos gases com efeito de estufa e no aquecimento global. Vários governos em todo o mundo estão se concentrando em conter a crescente poluição veicular.

Os motores de modo duplo e movidos a hidrogénio são muito procurados na indústria ferroviária. O modo duplo pode funcionar com diesel em locais eletrificados e não econômicos e também pode usar cabos aéreos para usar eletricidade em locais com trilhos eletrificados. Isto, por sua vez, permite a redução da dependência de combustíveis e leva a uma menor emissão de combustíveis. Os trens movidos a hidrogênio não necessitam de cabos aéreos, mas funcionam com combustível de hidrogênio. O combustível hidrogênio é colocado no teto das locomotivas e gera eletricidade pela mistura de oxigênio e hidrogênio. Vapor e água são emitidos como subproduto deste sistema, o que o torna ecologicamente correto. Por exemplo, em março de 2020, a CZ Loko anunciou a fabricação de três novas locomotivas híbridas avançadas, nomeadamente DualLiner 2000, EffiLiner 2000 e DualShunter 2000. Espera-se que essas locomotivas avançadas estejam em operação em 2023. Todas as três locomotivas são baseadas no HybridShunter 400, que usa energia da bateria e também possui um motor diesel reserva CAT C4.4 com potência de saída de 130kW.

Adoção de materiais leves para trens de condução autônomos para impulsionar o crescimento do mercado

O avanço contínuo das redes ferroviárias e da tecnologia ferroviária, bem como a tendência de desenvolvimento da tecnologia de condução autônoma, estão forçando os fabricantes de trens a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para fabricar materiais leves para os eixos de trens de carga, trens de passageiros, trens-bala, metrô trens e trens de curta distância. Aproximadamente 7 mil milhões de passageiros viajam de comboio todos os anos e estes passageiros desejam uma viagem rápida e confortável a preços baixos. Este é outro fator que impulsiona a tecnologia dos trens autônomos. Além disso, como os trens automáticos são equipados com tecnologia de monitoramento por computador que pode detectar falhas nos cubos das rodas e nos eixos, espera-se também que eles ganhem maior tração.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Material circulante intensivo de capital, bem como alto custo de manutenção que provavelmente prejudicará o crescimento do mercado

Os indivíduos estão cada vez mais inclinados ao transporte ferroviário, o que recentemente levou a uma alta demanda por esses produtos nos últimos tempos. O aumento do congestionamento do tráfego e os problemas relacionados são as principais razões para a transformação dos modos de transporte. Além disso, o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária, tarifas baratas, transporte ecológico e meios de transporte mais rápidos são fatores para a alta produção de locomotivas e truques no mercado global. Portanto, isso levou a um grande investimento em material rodante por parte do departamento jurídico.

Os mais recentes desenvolvimentos na infra-estrutura ferroviária, a introdução de comboios de alta velocidade para passageiros e mercadorias, a adopção de tecnologias avançadas, a expansão da rede ferroviária e os vários projectos ferroviários futuros em toda a cidade exigem investimentos substanciais. Devido ao orçamento limitado atribuído pelo governo, todos estes investimentos podem não ser realizados. Além disso, a manutenção regular e a substituição de peças podem resultar em gastos elevados. Por exemplo, a Indian Railways fez um anúncio em abril de 2018 para apresentar a primeira locomotiva elétrica de carga de 12.000 HP da Índia. Todo o projeto custa cerca de US$ 200 bilhões para implantar locomotivas de 800 cavalos por 11 anos. O custo médio de cada locomotiva é projetado em cerca de US$ 250 milhões. Isto indica claramente a necessidade imediata de capital pesado para a construção e manutenção de toda a rede ferroviária, o que pode dificultar o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de eixo ferroviário

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Espera-se que o segmento de eixos de rolos domine o mercado

Com base no tipo de trilho, o mercado é segmentado em eixos ocos, eixos de rolos, entre outros. O segmento de eixos de rolos é responsável pela maior participação no mercado global devido à sua ampla utilização em veículos ferroviários pelos fabricantes. Os eixos dos rolos são altamente integrados às peças adjacentes e envolvem mecanismos avançados de vedação. Possuem excelente desempenho, durabilidade e facilidade de manuseio. A Associação Americana de Ferrovias (AAR) aprovou o uso de eixos de roletes em vagões de carga e tem sido amplamente utilizado em mercados ao redor do mundo. No Japão, os eixos são usados ​​há muito tempo em contêineres ferroviários e gozam de grande reputação entre os usuários por seu excelente desempenho e durabilidade. Nos últimos anos, os rolamentos têm sido utilizados em uma ampla gama de aplicações, incluindo novos modelos de trens Shinkansen e trens convencionais elétricos e a diesel.

Por análise de tipo de aplicativo

Espera-se que o segmento de vagões detenha a maior participação de mercado

Com base no tipo de aplicação, o mercado é segmentado em locomotivas , alta velocidade e vagões. O segmento de vagões detém a maior fatia do mercado global. A rápida urbanização, o desenvolvimento das infra-estruturas ferroviárias, bem como a adopção de características tecnologicamente avançadas no sector dos transportes, especialmente nas economias em desenvolvimento, criaram grandes oportunidades para o mercado de rodas e eixos ferroviários em vagões de passageiros e de carga.

Os vagões são veículos ferroviários impotentes usados ​​para o transporte de mercadorias e passageiros por ferrovia. Os vagões ferroviários são ao mesmo tempo mais rápidos, seguros e econômicos em comparação ao transporte rodoviário. Os vagões têm grande capacidade de carga e podem transportar cargas pesadas de mercadorias ao mesmo tempo. Hoje em dia, as empresas fabricantes investem uma elevada percentagem no desenvolvimento de veículos ferroviários tecnologicamente avançados, fiáveis, mais seguros e mais rápidos, a fim de satisfazer a crescente procura de transporte ferroviário. Predominantemente nas cidades e áreas urbanas, as autoridades governamentais estão a concentrar-se mais na promoção do transporte de massa, o que acabará por criar oportunidades de crescimento para o mercado global durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de 95,4 milhões de dólares em 2019. A região detém o domínio no mercado global devido à crescente urbanização, ao crescimento do rendimento disponível, bem como à expansão do setor industrial. A presença de players importantes na região Ásia-Pacífico deverá impulsionar o crescimento do mercado na região. Empresas como Taiyuan Heavy Industry, Datong ABC Castings Company Limited e muitos outros players estão desenvolvendo diversas oportunidades na região. Além disso, esses fornecedores têm um forte foco em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, as empresas firmaram colaborações com outras organizações para impulsionar as transações de exportação e a fabricação de produtos tecnologicamente avançados. As empresas estão fazendo investimentos estratégicos para fortalecer suas capacidades. A presença de fabricantes de rodas e eixos ferroviários nos países da Ásia-Pacífico está criando oportunidades de desenvolvimento da indústria devido aos seus parâmetros de vendas e fabricação. Projeta-se que esses fatores testemunhem um alto crescimento deste mercado na Ásia-Pacífico durante o período de previsão em um CAGR significativo.

A América do Norte também detém a segunda maior participação no mercado global devido à presença de redes ferroviárias avançadas entre os países. A ferrovia implantou detectores robustos na via para identificar defeitos microscópicos no equipamento quando o trem passa a toda velocidade. Com tecnologias tão avançadas, a rede ferroviária provavelmente permanecerá lucrativa e com baixos custos de manutenção. Além disso, a existência de centros de transporte multimodais (ferrovias, navios e camiões) na América do Norte ajuda a indústria ferroviária a fornecer grandes quantidades de mercadorias a nível mundial. Além disso, este fator está impulsionando o crescimento do mercado de rodas ferroviárias (rodas ferroviárias) na América do Norte e deverá testemunhar um alto CAGR durante o período de previsão. Espera-se também que a Europa apresente um crescimento constante neste mercado.

No entanto, muitos países do Médio Oriente e de África estão a crescer para se tornarem maiores e uma indústria de transporte ferroviário bem estabelecida devido ao número crescente de eventos apresentados pelos líderes de toda a comunidade de transportes e vários representantes de governos regionais e internacionais. Esses eventos reúnem uma plataforma global das marcas mais recentes, apresentando tecnologias e inovações avançadas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A Bombardier Transportation é um player líder no mercado global de eixos ferroviários.

A Bombardier Transportation é líder global em tecnologia ferroviária, oferecendo o mais amplo portfólio de produtos da indústria ferroviária e fornecendo produtos e serviços inovadores, estabelecendo assim novos padrões para mobilidade sustentável. A tecnologia da Bombardier é construída sobre quatro pilares: energia, eficiência, economia e ecologia para economizar energia, proteger o meio ambiente e melhorar o desempenho geral dos trens. A fábrica da empresa em Siegen customiza soluções de bogies para transporte ferroviário nacional e internacional há mais de 100 anos. Nos últimos anos, a fabricação interna de rodados foi introduzida pela empresa e produzirá todos os rodados necessários no futuro. Além disso, outras grandes empresas, incluindo CRRC, Alstom e CAF, têm-se concentrado na expansão do seu alcance nos países em desenvolvimento e estão a adoptar diversas estratégias para defender a sua posição no mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Amsted Ferroviário Company, Inc. (Chicago, Estados Unidos)


• CAF USA, Inc. (Nova York, Estados Unidos)


• Bombardier Inc. (Montreal, Canadá)


• CRRC Corporation Limited (Pequim, China)


• Kolowag AD (Septemvri, Bulgária)


• Grupo Bonatrans A.S. (Bohumin, República Tcheca)


• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Tóquio, Japão)


• (Pune, Índia)


• VELTRUP Technik Filipinas (Manila, Filipinas)


• ArcelorMittal A.S. (Luxemburgo)


• Lucchini RS SpA (Bréscia, Itália)


• Companhia Metalúrgica Unida (Moscou, Rússia)


• Semco India Ltd. (Pune, Índia)

 PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2020 – JSPL se torna a primeira empresa da Índia a desenvolver trilhos para corredores de alta velocidade A Jindal Steel and Power (JSPL) torna-se a primeira empresa na Índia a produzir trilhos tratados termicamente para aplicações de alta velocidade e alta carga por eixo. Os trilhos de tratamento térmico (HT) (60E1 1175) são superiores a 1080 HH e serão incorporados pela Indian Railways para aplicações pesadas e de alta velocidade.


• Novembro de 2020 – JV da Bombardier ganha contrato com o China State Railway Group (BST), uma joint venture chinesa da Bombardier Transportation, assina um contrato com a China National Railway Group Co., Ltd. para fornecer 112 CR300AF - um novo trem de alta velocidade padrão chinês baseado no crescimento da China rede ferroviária de alta velocidade. Esses vagões serão configurados em trens com velocidade operacional de 250 km/h.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do setor e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório