Tamanho do mercado de elementos de terras raras, participação e análise da indústria, por tipo (lantânio, cério, neodímio, praseodímio, samário, európio, outros), por aplicação (ímãs, metalurgia, baterias, agente de polimento, vidro e cerâmica, catalisador, fósforos e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de elementos de terras raras foi de US$ 3,39 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,74 bilhões em 2024 para US$ 8,14 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,2% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de elementos de terras raras com uma participação de mercado de 86,14% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de elementos de terras raras nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 394,39 milhões até 2032, impulsionado pelo robusto pipeline e aumento do investimento em P&D por parte dos participantes da indústria.

A crescente demanda por bens de consumo duráveis, como tablets, laptops e smartphones é um dos fatores que impulsionam o consumo de elementos de terras raras. Estima-se que a procura destes elementos nas economias em desenvolvimento se expanda rapidamente devido ao aumento da industrialização, das actividades de construção e de diversas actividades de digitalização levadas a cabo pelos governos dos respectivos países. Estima-se que o aumento na procura de veículos eléctricos (VE) na Alemanha, nos Estados Unidos e no Reino Unido aumente o consumo de minerais de terras raras. Regras rigorosas sobre descargas de carbono e preocupações crescentes com o meio ambiente aumentaram o desenvolvimento de fontes de energia não convencionais, o que aumentará ainda mais a utilização destes elementos. No entanto, espera-se que o alto custo destes minerais e o monopólio dos fabricantes baseados na China dificultem o crescimento do mercado.

As indústrias, incluindo automotiva e eletrônica, foram significativamente afetadas pela pandemia de COVID-19. A pandemia infligiu danos à produção de terras raras e ao seu fornecimento, uma vez que as atividades mineiras foram suspensas para mitigar a propagação do vírus. As empresas que operam na indústria metalúrgica não conseguiram obter minerais de terras raras para produzir ligas. A queda nas taxas de produção de ímãs permanentes afetou a fabricação de veículos e produtos eletrônicos de consumo. No entanto, a procura de ímanes por parte dos fabricantes de ventiladores desacelerou as implicações da COVID-19 no mercado. Além disso, o aumento das vendas de produtos eléctricos e veículos híbridos apoiará a desaceleração destes efeitos no mercado. De acordo com a Associação Internacional de Energia (IEA), as vendas globais de carros elétricos em 2020 foram estimadas em 3,1 milhões de unidades, em comparação com 2,2 milhões de unidades em 2019.

Tendências de mercado de elementos de terras raras

A crescente demanda por baterias de íons de lítio terá influência positiva no crescimento do mercado

As crescentes preocupações com o meio ambiente levaram os consumidores a optar por veículos elétricos (VEs) devido às suas emissões líquidas zero. Os VEs incorporam baterias de íons de lítio como fonte de combustível devido à sua baixa taxa de autodescarga e alta densidade de energia. Conforme afirmado pela IEA, a preferência por VEs está se expandindo rapidamente em países como a China, os EUA e o Japão. O estoque de carros elétricos era de 4,79 milhões em 2019, globalmente. Adicionalmente, baterias de íon de lítio são aplicados em muitos dispositivos eletrônicos, como laptops, telefones celulares, discos rígidos, dentaduras e rolamentos. A crescente produção de bens de consumo duráveis ​​nas economias em desenvolvimento aumentará a demanda por baterias, impulsionando assim o crescimento do mercado de elementos de terras raras.

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Fatores de crescimento do mercado de elementos de terras raras

Aumento da adoção de diferentes elementos de terras raras para impulsionar o crescimento do mercado

Diferentes tipos de elementos estão testemunhando um aumento na sua demanda por diversas indústrias devido às suas propriedades físicas e químicas serem ideais para aplicações específicas. O cério é utilizado como agente de polimento e sua demanda está aumentando rapidamente devido ao crescimento da indústria eletrônica. O cério é amplamente utilizado para polir superfícies como painéis de exibição, telas de cristal líquido, discos de memória magnética de vidro e painéis de exibição de vidro. Além disso, a crescente demanda por elementos como lantânio, samário, európio e outros para aplicações em baterias, displays, lasers e eletrônica óptica, alimentará ainda mais o crescimento do mercado.

Aumento da demanda de diversas aplicações para impulsionar a expansão do mercado

Os avanços tecnológicos têm aumentado devido à modernização da sociedade e às crescentes aplicações para necessidades industriais e comerciais. A atratividade do consumidor por dispositivos e produtos avançados é o principal fator que impulsiona a demanda por ímãs no mercado. Além disso, mesmo os minúsculos ímãs têm força, o que os torna incrivelmente versáteis para aplicações como ciências médicas, fabricação de motores eletrônicos e fabricação de joias.

Houve um rápido aumento na indústria automotiva ao longo dos anos, apoiado pelo crescimento populacional, desenvolvimento tecnológico e crescimento da renda disponível. Os ímãs são muito utilizados na indústria automotiva para diversas peças, como motores, atuadores, sensores e interruptores. Além disso, elementos de terras raras são usados ​​em outras aplicações, como catalisadores, aditivos, cerâmica e metalurgia. Prevê-se que a crescente demanda por catalisadores, aditivos, produtos cerâmicos e produtos metálicos de diversas indústrias de uso final, como química, petróleo e gás, automotiva e eletrônica, alimente a demanda do produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preços flutuantes de elementos de terras raras para impedir o crescimento

Na América do Norte e na Europa Ocidental, os preços dos óxidos de terras raras são voláteis devido à sua quota de volume muito baixa entre outros minerais. Produtos como baterias, motores automotivos, ligas de aeronaves e rolamentos são feitos de óxidos de terras raras. A crescente procura destes produtos levará a um aumento dos preços das matérias-primas e a perturbações na cadeia de abastecimento. Além disso, a China criou um monopólio no mercado que aumentou os preços de exportação, dificultando assim o crescimento do mercado. Além disso, para satisfazer a procura futura de óxidos de terras raras, a China limitou a oferta, perturbando ainda mais a cadeia de abastecimento das indústrias de utilização final em países estrangeiros.

Análise de segmentação de mercado de elementos de terras raras

Análise por tipo

Segmento de neodímio dominado em 2023, estimulado pela alta demanda de fabricantes de veículos híbridos

Com base no tipo, o mercado é segmentado em lantânio, cério, neodímio, praseodímio, samário, európio, entre outros. O segmento de neodímio detinha a participação dominante no mercado em 2023. A crescente demanda dos fabricantes de veículos elétricos e híbridos está impulsionando o crescimento do segmento. Ímãs permanentes à base de neodímio são utilizados na produção de baterias para veículos elétricos. O crescimento do segmento de cério está associado à crescente demanda da indústria automotiva. É usado em sistemas de exaustão e conversores catalíticos para minimizar as emissões.

O praseodímio é usado como agente de liga com magnésio para produzir ligas de alta resistência para aplicações em motores de aeronaves. O crescimento do segmento de praseodímio está ligado à crescente demanda da indústria aeroespacial. O segmento de lantânio apresentará uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido à crescente demanda dos fabricantes de baterias. O lantânio é um componente intermetálico das baterias de níquel-hidreto metálico, usadas em dispositivos eletrônicos de consumo. O crescimento do segmento de samário se deve à crescente demanda dos fabricantes de veículos híbridos por aplicações de ímã permanente.

Por análise de aplicação

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O segmento de ímãs detinha a maior participação em 2023, impulsionado pela alta demanda dos fabricantes

Com base na aplicação, o mercado é segmentado como ímãs, metalurgia, baterias, polimento, vidro e cerâmica, catalisador, fósforos, entre outros. O segmento de ímãs detinha a maior participação de mercado de elementos de terras raras em 2023. O crescimento deste segmento está associado à alta demanda de fabricantes de servo motores, eletrônicos de consumo portáteis, discos rígidos, sensores, alto-falantes e fones de ouvido. Projeta-se que o segmento de baterias cresça no CAGR mais rápido durante o período de revisão. Fatores como o aumento da procura por parte dos produtores de veículos elétricos, combinados com os desenvolvimentos tecnológicos nas aplicações de armazenamento de energia, impulsionarão o crescimento do segmento. Os consumidores preferem veículos híbridos ou elétricos devido à quantidade mínima de emissões de carbono. Os EUA, a China e os países europeus são os principais países que alimentam a demanda por veículos elétricos, resultando no crescimento deste segmento.

O segmento de catalisadores apresentará um crescimento substancial durante o período de previsão. A crescente demanda por conversores catalíticos da indústria automotiva impulsionará o crescimento do segmento. O crescimento do segmento de metalurgia está associado ao aumento da demanda por metais ligados de indústrias como automotiva, aeroespacial e de defesa. A crescente produção de telhas cerâmicas devido ao crescente número de atividades de construção em todo o mundo impulsionará o crescimento do segmento de vidro e cerâmica. A crescente produção de eletrônicos de consumo impulsionará o crescimento do segmento de agentes de polimento. Elementos de terras raras são usados ​​para o polimento de telas de cristal líquido, lentes de câmeras e outros produtos ópticos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 2,92 bilhões em 2023. A região ocupou a posição dominante no mercado em 2023 e deverá preservar sua posição de liderança durante todo o período de previsão. O domínio é creditado à presença de grandes fabricantes de eletrônicos de consumo na região. A China está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado regional, pois é considerada o centro de fabricação de diversos produtos exigidos nas indústrias automotiva e de eletrônicos de consumo. Além disso, o número crescente de atividades de construção e industrialização na China e na Índia apoiará o crescimento do mercado.

Um aumento na produção de veículos eléctricos nos EUA impulsionará a procura de minerais de terras raras na América do Norte. Além disso, a presença dos principais fabricantes de veículos elétricos e híbridos na região, como Tesla Inc., WM Motors e Lucid Motors, alimentará o crescimento do mercado.

Países como Reino Unido, Alemanha e França são os principais contribuintes para o crescimento do mercado na Europa. A indústria automotiva é a principal usuária final de minerais de terras raras na região para aplicações como ímãs, metalurgia, catalisadores e vidro. Além disso, o foco crescente na tecnologia verde na Europa aumentará a procura de minerais de terras raras.

O crescimento do mercado na América do Sul é caracterizado pela crescente industrialização e atividades de construção na região. No Médio Oriente e em África, a elevada procura de metais de terras raras provém das refinarias de petróleo e gás. Além disso, as medidas tomadas pelos governos para instalar turbinas eólicas devido às altas velocidades do vento na região e para aumentar a confiabilidade das fontes de energia não convencionais alimentarão o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de elementos de terras raras

Acordos com fabricantes automotivos aumentarão a presença de participantes importantes

O cenário concorrencial do mercado de elementos de terras raras é fragmentado. Os principais players estão incorporando abordagens como aquisições e joint ventures para auxiliar sua presença no mercado. Parcerias de pequenos produtores de minerais de terras raras com OEMs automotivos proporcionarão a eles oportunidades lucrativas de crescimento. Além disso, os principais players pretendem aumentar as suas capacidades de produção para aumentar a sua presença no mercado. Os avanços tecnológicos e a aquisição de locais de mineração são os fatores associados ao domínio desses players de mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Terra Rara Baotou (China)


• China Minmetal Rare Earth (China)


• Materiais Avançados Avalon (Canadá)


• IREL (Índia)


• Metall Rare Earth Limited (China)


• Recursos Arafura (Austrália)


• Corporação Canadense de Terras Raras (Canadá)


• Lynas Corporation (Austrália)


• Minerais do Norte (Austrália)


• Groenlândia Minerais Limitada (Austrália)

An Infographic Representation of Rare Earth Elements Market

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de elementos de terras raras fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como perfis de empresas líderes, tipos de elementos de terras raras e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências e dinâmicas atuais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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