Tamanho do mercado de jatos regionais, análise de participação e indústria, por plataforma (aeronaves comerciais e aeronaves militares), por tipo de motor (turboélice e turbofan), por capacidade de assentos (35 a 80 assentos e 80 a 125 assentos) e por decolagem máxima Peso (20.000 libras a 80.000 libras e 81.000 libras a 1.60.000 libras) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de jatos regionais foi avaliado em US$ 12,62 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 13,47 bilhões em 2024 para US$ 19,58 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,8% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de jatos regionais com uma participação de mercado de 36,13% em 2023.

Nas últimas quatro décadas, estes veículos aéreos específicos evoluíram significativamente. As aeronaves regionais viajam em velocidade subsônica e são projetadas para transportar de 100 a 125 passageiros em voos de curta distância. Levando em consideração os padrões de desempenho operacional de dois motores de alcance estendido (ETOPS), o alcance dessas aeronaves fica entre 830 milhas náuticas e 3.450 milhas náuticas, dependendo do tipo de motor e modelos específicos de aeronaves. Essas aeronaves são normalmente operadas por companhias aéreas regionais contratadas ou subsidiárias de companhias aéreas maiores. As aeronaves regionais são usadas para aplicações comerciais, militares e de carga. Durante os últimos anos, a aviação regional apresentou o mais forte crescimento do tráfego aéreo em todo o sector comercial. Nos próximos 20 anos, espera-se que o mercado triplique de tamanho devido à tendência crescente das companhias aéreas de baixo custo e de custo ultrabaixo em toda a indústria da aviação.

Neste relatório, consideramos as aeronaves turboélices como um dos outros tipos de aeronaves neste mercado. A procura por aviões turboélice cresce diariamente e tem contribuído igualmente para transportar cargas regionais de passageiros em várias partes do mundo. Por exemplo, a Índia detém uma das indústrias de aviação com desenvolvimento mais rápido devido à presença das companhias aéreas Indigo. A subsidiária da aviação interglobal, Indigo, é um dos clientes proeminentes da família Airbus 320 e ATR 72. A companhia aérea utiliza principalmente sua frota ATR 72 para transporte aéreo regional, tanto para viagens de carga quanto de passageiros. Esses turboélices conectam principalmente cidades rurais e em desenvolvimento, possuindo aeroportos centrais com infraestrutura de pequena escala. O impacto global da pandemia COVID-19 no mercado é negativo. Os principais players estão enfrentando interrupções na produção, cancelamentos de pedidos de aeronaves, baixa demanda e cancelamento de parcerias com outras organizações.         

Tendências do mercado regional de jatos

Adotar melhorias significativas no conforto da cabine a custos acessíveis é uma nova tendência

Nas últimas décadas, os OEMs anteriormente envolvidos na fabricação de aeronaves regionais estão agora focados em melhorias no conforto da cabine para uma experiência descomplicada dos passageiros. Como resultado, os OEMs fizeram da redução de ruído a sua principal importância, incorporando as mais recentes tecnologias de redução de ruído no motor e na fuselagem. Além do conforto e da experiência na cabine, os principais players do mercado estão ativamente focados na introdução de jatos menores e com baixo consumo de combustível no mercado para promover ainda mais a sustentabilidade e reduzir as emissões de carbono. A introdução de materiais mais leves e resistentes, juntamente com a introdução de tecnologia aviónica avançada, são algumas das tendências que estão a moldar este mercado.

• Utilizando qualidade, design e serviço japoneses de renome mundial, a Mitsubishi Aircraft Corporation lançou seu novo lançamento, denominado Mitsubishi SpaceJet. Este SpaceJet fará uma mudança notável no mercado de aviação regional, proporcionando padrões sem precedentes de conforto de cabine e empregando designs e tecnologia aerodinâmica avançada. Além disso, a aeronave Mitsubishi SpaceJet possui uma fuselagem elegante, que proporciona excepcional redução de ruído e eficiência de combustível, criando um nível diferente de conforto para os passageiros. Espera-se que a SpaceJet seja lançada na indústria em 2021, após seu voo inaugural em 2015, e deverá entregar 203 pré-encomendas até 2022.

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Fatores de crescimento do mercado de jatos regionais

Tecnologias novas e aprimoradas para favorecer positivamente o crescimento do mercado

As aeronaves de geração moderna equipadas com novas tecnologias são um fator crucial de sucesso para os fabricantes de aeronaves regionais. Aumenta a demanda e os benefícios para o cliente, proporcionando uma melhor experiência de voo para os passageiros. Além disso, a adopção de tecnologias novas e melhoradas reduzirá os custos operacionais através de um menor consumo de combustível, custos de manutenção reduzidos e taxas de navegação e aeroportuárias mais baixas. Como resultado, será economicamente benéfico tanto para os passageiros como para as operadoras aéreas. O foco dos fabricantes na introdução de sistemas aviônicos avançados juntamente com maiores sistemas de controle de voo são alguns dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado.

• Em dezembro de 2020, o avião comercial IL-114-300 realizou seu voo inaugural no campo de aviação Zhukovsky, na Rússia. O avião comercial IL-114-300 é uma aeronave de fabricação soviética e uma versão atualizada do turboélice IL-114 com capacidade para no máximo 68 passageiros. A aeronave está equipada com auxílio digital de navegação de voo para garantir a decolagem e o pouso em condições climáticas de acordo com o padrão categoria II da Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO) e possui uma moderna cabine de passageiros que proporcionará um voo confortável aos passageiros e equipe.

O aumento do tráfego aéreo de passageiros impulsionará o crescimento do mercado

A tendência crescente das viagens aéreas como o modo de transporte mais seguro acabou por aumentar a carga de passageiros e ajudou as operadoras aéreas a diversificarem mais rotas e destinos. O aumento das cargas e do tráfego aéreo aumentou a demanda por jatos regionais de nova geração na indústria. A aviação regional é um setor de crescimento significativo dentro da aviação comercial. As aeronaves regionais contribuem para a eficiência das redes aéreas e garantem flexibilidade segura e contínua, ao mesmo tempo que cumprem as obrigações ambientais.

• Em março de 2020, um relatório do Flightradar24 afirmava que o ano de 2019 reteve o número máximo de tráfego aéreo até o momento. No entanto, no final de 2019, a frota mundial da aviação regional compreendia cerca de 10.000 unidades de aeronaves regionais, representando mais de 37% da frota comercial mundial e realizando mais de 43% do total de voos comerciais em todo o mundo. Além disso, espera-se que o número ganhe mais altura à medida que a aplicação e as entregas deste tipo de aeronaves parecem aumentar durante o período de previsão do mercado de jatos regionais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Atraso nas entregas de aeronaves pode prejudicar o crescimento do mercado

Os pedidos pendentes com OEMs estão entre os principais fatores responsáveis ​​pelos atrasos nas entregas prometidas de aeronaves. Para além das encomendas pendentes, o surto do coronavírus no início de 2020 foi um grande revés para toda a indústria da aviação, levando a perdas significativas, cancelamento de encomendas e atrasos nas entregas de aeronaves. Como resultado, as entregas globais de aeronaves comerciais em 2020 totalizaram 723 aeronaves, 42% atrás de 2019 e 55,3% atrás de 2018, e marcaram o segundo ano consecutivo em que as entregas diminuíram.

• Em dezembro de 2020, o principal player do mercado chamado Embraer informou que a pandemia afetou principalmente a Embraer Aviação Comercial, que experimentou uma redução de 75% nas entregas de aeronaves durante o primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Análise de segmentação de mercado de jatos regionais

Por análise de plataforma

Segmento comercial dominará devido à crescente aquisição de aeronaves regionais para companhias aéreas que operam transportadoras de baixo custo

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em aeronaves militares e comerciais.

O segmento comercial tem dominado o mercado nos últimos trinta anos, já que a taxa de produção do jato militar regional é comparativamente menor. No entanto, os jatos regionais comerciais têm experimentado uma evolução significativa em termos de avanços e desenvolvimento. Prevê-se que o segmento comercial lidere o mercado por mais uma década devido à crescente aquisição de aeronaves de última geração. Os modernos aviões regionais são leves e oferecem alta prioridade ao conforto dos passageiros.

Espera-se que o segmento de jatos militares regionais traga algumas modificações significativas na vigilância contínua, guerra eletrônica atividades e viagens VIP. Os jatos militares usam fuselagens de aeronaves regionais equipadas com modernas tecnologias de guerra e radares para inúmeras aplicações militares. A principal razão por trás do uso de aeronaves regionais para fins militares é que essas aeronaves possuem propriedades extensas, como menor custo de manutenção, mais eficiência e, o mais importante, podem decolar e pousar em pistas mais curtas e não concretas.

• A Força Aérea Indiana opera um sistema aerotransportado de alerta e controle antecipado (AEW&CS) no Embraer ERJ 145. Um total de 3 dessas aeronaves estão atualmente em serviço, com possíveis pedidos para mais 2.


• A Força Aérea Italiana possui aeronaves P-72A, baseadas nos aviões regionais turboélice duplos ATR72-600. O P-72A é uma aeronave multifuncional de patrulha marítima, vigilância eletrônica e C4I.

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Por análise de tipo de motor

Segmento de motores turbofan para dominar o mercado durante o período de previsão

Com base no tipo de motor, o mercado é segmentado em motores turboélice e turbofan.

O jacto regional equipado com motores turbofan tem maior probabilidade de ser mais eficiente em termos de factores económicos e ambientais. As aeronaves regionais modernas, incluindo Sukhoi Superjet 100, Mitsubishi SpaceJet e Airbus220, são equipadas com motores turbofan de alto bypass fabricados por diferentes OEMs, como General Electric Corporation e Pratt & Whitney Plc. A crescente demanda por aeronaves regionais de nova geração aumentará ainda mais a demanda por motores turbofan, criando lucros significativos para os OEMs de motores e para este mercado em um futuro próximo.

O jacto regional equipado com motores turboélice também é económico mas não é amigo do ambiente. Embora os turboélices sejam silenciosos para observadores externos, a lavagem das hélices os torna barulhentos por dentro. O mercado de aeronaves equipadas com turboélice é pequeno comparado ao de um turbofan. Restam apenas algumas aeronaves em fase de produção, incluindo de Havilland Canada dash 8 Q400, ATR 72-600 e Ilyushin Il-114-300. Essas aeronaves possuem tecnologia de redução ativa de ruído para reduzir o ruído da cabine para conforto dos passageiros. Os hélices têm sido parte integrante do mercado de aviação há muito tempo, mas agora a demanda por essas aeronaves não está à altura das últimas duas décadas.

Por Análise de Capacidade de Assentos

Aeronaves com capacidade de assentos variando de 80 a 125 assentos dominarão o mercado

Com base na capacidade de assentos, o mercado é segmentado em aeronaves com capacidade de 35 a 80 assentos e 80 a 125 assentos.

A disposição dos assentos é um dos fatores cruciais que uma operadora aérea procura ao comprar um jato regional. As aeronaves com capacidade de 80 a 125 assentos são as que operam em grande número e dominam o espaço aéreo em todo o mundo. O mercado para esses aviões regionais é quase o mesmo dos motores turbofan equipados com aeronaves. No entanto, a disposição dos assentos difere de operador para operador, dependendo da configuração dos assentos proposta pelos OEMs. Levando em consideração o espaço e o conforto dos passageiros, essas aeronaves foram preparadas para levar ao crescimento deste segmento durante o período de previsão.

As aeronaves com capacidade entre 35 e 80 assentos são principalmente turboélices usadas para voos de curta distância conectando regiões rurais e em desenvolvimento. Restam apenas algumas aeronaves em fase de produção, incluindo De Havilland Canada Dash 8 Q400, ATR 72-600 e Ilyushin Il-114-300. O mercado para essas aeronaves está diminuindo a cada dia, à medida que as empresas se concentram principalmente no aumento da capacidade de assentos em destinos de rotas curtas e longas. Essas aeronaves agora também estão envolvidas em operações de carga, mais do que em viagens de passageiros. Por exemplo, a FedEx é o maior cliente da série ATR72-600 F, transportando cargas para todos os pequenos distritos da América.

Por Análise de Peso Máximo de Decolagem (MTOW)

Aeronave com peso máximo de decolagem intermediário 81.000 libras a 1.60.000 libras para exibir um crescimento significativo

Com base no Peso Máximo de Decolagem, o mercado é dividido em aeronaves com MTOW entre 20.000 lbs e 80.000 lbs e 81.000 lbs a 1.60.000 lbs.

O Peso Máximo de Decolagem (MTOW) de uma aeronave é o peso máximo com que o piloto pode decolar devido a limites estruturais ou outros. De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), o jato com MTOW superior a 15.750 lbs. se enquadra na categoria de aeronaves médias. O mercado de aeronaves com peso inferior ao segmento de 81.000 libras a 1.60.000 libras está crescendo regularmente. Os fabricantes de aeronaves estão incorporando novos desenvolvimentos tecnológicos que certamente facilitarão as viagens aéreas regionais dos passageiros em termos de segurança e conforto.

Aeronaves pesando entre 20.000 libras e 80.000 libras. também são considerados aeronaves de peso médio. A taxa de crescimento do mercado para estas aeronaves regionais específicas não é constante, uma vez que algumas delas listadas nesta categoria estão fechadas para produção. As sobras são geralmente utilizadas por companhias aéreas de baixo custo ou subsidiárias para voos com rotas menores dentro do estado. Por exemplo, o MTOW do De Havilland Canada Dash 8 Q400 é de 67.200 libras. Esta aeronave detém uma participação significativa na frota de aviões regionais e é amplamente utilizada pelas principais companhias aéreas da América do Norte.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A indústria de jatos regionais está segmentada na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou em 2023 com um tamanho de mercado de US$ 4,56 bilhões devido à presença de players importantes, como a de Havilland (Bombardier). Além disso, o crescimento do mercado regional na região é atribuído ao aumento da utilização destes veículos aéreos para aplicações comerciais. Operadoras aéreas conhecidas, como Delta e American Airlines, possuem uma das maiores frotas de jatos regionais. Além disso, a região possui vastas linhas de montagem para aeronaves de todos os tamanhos e para diferentes aplicações.

Espera-se que o mercado na Europa cresça moderadamente devido à presença de importantes players e OEMs proeminentes, como Airbus, Leonardo Spa e corporações United Aircraft. Estas empresas são uma das principais empresas com perfil na região e detêm alguns clientes potenciais em todo o mundo. Há uma necessidade clara e urgente de investir no desenvolvimento de novas tecnologias para recuperar a liderança global da indústria da aviação europeia.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá registrar um crescimento significativo durante o período de previsão. Países como a China e o Japão provavelmente continuarão a ser os principais intervenientes nesta região. Em contraste, a Índia, devido ao seu rápido crescimento no sector da aviação comercial, deverá emergir como o mercado com crescimento mais rápido durante o mesmo período.

O Resto do Mundo inclui o Médio Oriente e a América do Sul. Espera-se que o mercado na América do Sul cresça devido à presença de um dos players mais proeminentes chamado Embraer. A empresa tem um bom controle sobre alguns clientes potenciais em todo o mundo, com um extenso portfólio de aeronaves, incluindo as séries de aeronaves regionais E-JETS e E-JETS 2. Espera-se que o Oriente Médio testemunhe um crescimento substancial no mercado devido ao aumento do tamanho da frota no setor comercial. A região consiste em clientes potenciais, nomeadamente Air Arabia, Fly Dubai e muitas outras companhias aéreas emergentes que desejam investir no setor de jatos comerciais e regionais.

Lista das principais empresas no mercado de jatos regionais

Portfólio diversificado e foco principal em Ilyushin Il-114-300, para impulsionar a empresa a uma posição de liderança

O mercado é dominado por grandes e médias empresas americanas e europeias, como De Havilland (Bombardier), Embraer e Airbus S.A.S. Além disso, essas empresas fornecem serviços pós-venda e assistência operacional para operadoras em todo o mundo. Os fatores competitivos entre esses principais players são acessibilidade, capacidade técnica e de gestão, segurança e conforto aos passageiros e fornecimento de soluções ecológicas aos clientes. O Ilyushin Il-114-300 é um avião russo bimotor turboélice, projetado para rotas locais. A aeronave é uma versão atualizada do Il-114, a versão moderna da aeronave é equipada com esqui e trem de pouso com rodas para a região do Ártico. O programa de desenvolvimento produzirá três aeronaves Il-114 até 2021 e serão produzidas utilizando apenas componentes produzidos na Rússia. Esta etapa acabará por ajudar a empresa a criar mais empregos na região com o aumento da receita durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Embraer (Brasil)


• Airbus (França)


• Spa Leonardo (Itália)


• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)


• De Havilland Aircraft of Canada Ltd (Canadá)


• Corporação de Aeronaves Comerciais da China (China)


• United Aircraft Corporation (Rússia)


• Companhia Antonov (Ucrânia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024: O Amercian Airlines Group anunciou que a empresa fez um pedido de 133 aeronaves da Embraer para atender à crescente demanda por voos domésticos e operações aéreas nos EUA. jatos regionais.


• Janeiro de 2024: A Envoy Air, uma subsidiária da American Airlines, anunciou que fez um pedido adicional de 19 grandes jatos regionais da Embraer para sua frota atualmente operacional. A empresa começará a receber os novos jatos nos últimos anos.


• Novembro de 2023: O American Airlines Group anunciou que a empresa pretende introduzir Wi-Fi de alta velocidade para seus clientes que viajam em seus jatos regionais. A empresa está focada em apresentar uma experiência de voo e cabine mais rica para seus consumidores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Regional Jet Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do setor e foca em aspectos críticos como empresas líderes, produto por capacidade de assentos, por Peso Máximo de Decolagem, tecnologia utilizada e plataforma líder do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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