Tamanho do mercado Regtech, participação e análise do setor, por implantação (nuvem e local), por tipo de empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), por aplicação (gestão de riscos, conformidade regulatória e governança), por usuário final (BFSI, manufatura, TI e telecomunicações, saúde, governo e outros) e previsão regional, 2026 – 2034

O mercado global de regtech foi avaliado em US$ 19,06 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 23,43 bilhões em 2026 e atingir US$ 105,23 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 20,00% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 30,30% em 2025.

Vários factores, incluindo o rápido aumento na adopção de tecnologias avançadas e a necessidade de as empresas abordarem requisitos regulamentares cada vez mais complexos, estão a impulsionar a expansão do mercado. À medida que as regulamentações se tornam mais complexas e mudam frequentemente, as técnicas manuais tradicionais de gestão de conformidade não são mais viáveis. Como resultado, as empresas estão recorrendo a tecnologias de ponta, como inteligência artificial, análise de big data, aprendizado de máquina e blockchain para otimizar as operações de conformidade. Estas tecnologias permitem a automatização de tarefas diárias, monitorização em tempo real de transações e dados, análise preditiva de ameaças potenciais e verificação segura de identidade.

Além disso, o foco na regulação financeira está impulsionando o crescimento do mercado. No entanto, regras diferentes e contraditórias noutras jurisdições estão a prejudicar o mercado, aumentando a complexidade e a inconsistência, tornando difícil para as empresas desenvolverem soluções unificadas que cumpram normas regulamentares díspares em múltiplas regiões.

Além disso, prevê-se que um aumento no combate à lavagem de dinheiro e à fraude impulsione o crescimento do mercado. A crescente aplicação de produtos e o aumento do número de regulamentações favoráveis ​​em vários países estão impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo,

• Em Abril de 2022, a Autoridade Monetária de Hong Kong introduziu o Regtech Knowledge Hub para incentivar as empresas a adoptarem soluções para apoiar o crescimento empresarial.

A pandemia da COVID-19 impulsionou a adopção de soluções tecnológicas regulamentares em vários sectores devido ao aumento da política de trabalho a partir de casa. Como os funcionários dependiam muito de ferramentas de chat e colaboração, a necessidade de governança aumentou. Além disso, os setores de tratamento de dados confidenciais, como o BFSI, os cuidados de saúde e o retalho, dependiam fortemente do trabalho remoto, aumentando o risco de roubo de dados. As ameaças cibernéticas e os riscos de privacidade foram as principais preocupações das empresas. Isso aumentou a demanda pela solução durante a crise da COVID-19.

Tendências de mercado da Regtech

Incentivo governamental para implementação de soluções tecnológicas regulatórias

Os governos de todo o mundo estão a incentivar as empresas a implementar soluções tecnológicas regulamentares. A rápida digitalização está criando desafios para as agências governamentais na proteção de dados e contribuindo para ajudar as empresas a cumprir as regulamentações de forma eficiente. Por exemplo,

• Em Maio de 2023, o governo da Austrália, no âmbito da Iniciativa de Investigação e Inovação Empresarial (BRII), concedeu 5 milhões de dólares a pequenas e médias empresas para apoiar a tecnologia de regulação.
• Em Maio de 2021, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou uma subvenção de 35 milhões de dólares para melhorar a tecnologia regulamentar e a precisão dos seus relatórios.
• Em Novembro de 2020, o governo de Hong Kong introduziu um roteiro de dois anos para acelerar a adopção da tecnologia. Os desafios externos e os modelos em evolução no sector bancário estão a atrair a atenção do governo para a governação.

O crescente apoio governamental está previsto para impulsionar o crescimento do mercado regtech.

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Fatores de crescimento do mercado Regtech

Integração de tecnologias emergentes para impulsionar o crescimento do mercado

Os players da indústria estão investindo na implementação de tecnologias avançadas para aumentar a eficiência operacional e o crescimento global dos negócios. No entanto, para negociar em vários países, as empresas são obrigadas a seguir vários regulamentos específicos de cada país. Assim, os fornecedores de soluções estão investindo no fornecimento de aplicações inovadoras e eficientes de tecnologias de integração. Por exemplo, a tecnologia blockchain está ganhando popularidade na indústria, pois oferece recursos de manutenção de registros transparentes e seguros. Da mesma forma, a inteligência artificial está fornecendo vários aplicativos de casos de uso que ajudam os participantes do mercado a oferecer soluções específicas para cada condição. Por exemplo,

• Em maio de 2023, o fornecedor de soluções regulatórias ComplyAdvantage lançou uma ferramenta antifraude integrando inteligência artificial e sua solução regulatória. A nova solução sinaliza atividades suspeitas e tipologias de fraude para garantir transações seguras.

Além disso, oprocessamento de linguagem naturalO subcampo da IA ​​está ganhando força ao oferecer facilidade de interpretação da linguagem humana em documentos legais, textos regulatórios, mídias sociais, artigos de notícias e outros. Espera-se que o aumento da eficiência do produto com a integração de tecnologias avançadas impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de padrões da indústria para dificultar o crescimento do mercado

A solução está ganhando força com o aumento das regulamentações. No entanto, atualmente, não existe nenhuma empresa que padronize as ferramentas e serviços regtech. Como as necessidades específicas da indústria são diferentes, é essencial estabelecer uma referência para os intervenientes no mercado em termos de devida diligência. A falta de operações e capacidades transparentes está a limitar o estabelecimento de normas. Esses fatores podem dificultar até certo ponto a adoção das soluções.

Análise de segmentação de mercado Regtech

Por análise de implantação

Crescentes preocupações com segurança de dados para impulsionar a adoção de soluções locais

Com base na implantação, o mercado é segmentado em local e nuvem.

O segmento local deverá dominar o mercado durante o período de previsão. A crescente preocupação com a segurança dos dados deverá aumentar a demanda por soluções locais.

Estima-se que o segmento de soluções baseadas em nuvem registre uma rápida taxa de crescimento durante o período de previsão.Prevê-se que o segmento de soluções baseadas em nuvem detenha uma participação de mercado dominante de 53,35% em 2026.Isto se deve ao aumento da demanda portransformação digitale computação em nuvem. A implantação da tecnologia na nuvem oferece fácil acessibilidade e integração com inteligência artificial e outras tecnologias.

Por análise de tipo empresarial

Facilidade de gerenciamento de negócios para estimular a demanda de produtos em grandes empresas

Com base no tipo de empresa, o mercado é categorizado em pequenas e médias empresas e grandes empresas.

Espera-se que o segmento de grandes empresas ganhe participação máxima na receita durante o período de previsão.Prevê-se que o segmento de grandes empresas detenha uma participação de mercado dominante de 66,71% em 2026.As empresas com presença em vários países provavelmente investirão nestas soluções para facilitar a gestão da conformidade específica de cada país.

O segmento de pequenas e médias empresas deverá testemunhar uma rápida taxa de crescimento durante o período de análise. A adoção de soluções digitais provavelmente impulsionará a necessidade de gestão técnica e regulatória.

Por análise de aplicação

Foco em negócios favoráveis ​​à conformidade para impulsionar o crescimento do segmento de conformidade regulatória

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em gestão de riscos, conformidade regulatória e governança.

O segmento de conformidade regulatória está preparado para registrar a maior participação do mercado durante o período de previsão.Prevê-se que o segmento de conformidade regulatória detenha uma participação de mercado dominante de 39,91% em 2026.As empresas estão investindo na solução para melhorar os negócios e gerenciar as conformidades regulatórias que amadurecem rapidamente.

O segmento de gestão de risco deverá testemunhar uma rápida taxa de crescimento durante o período de previsão. Isso se deve ao aumento do número de ataques cibernéticos em vários setores. As empresas com um enorme conjunto de informações confidenciais de clientes provavelmente investirão na solução.

O segmento de governança deverá apresentar uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão. A introdução da nova governança técnica provavelmente alimentará o crescimento do mercado. Por exemplo, o lançamento da governação da IA ​​devido ao seu risco em áreas sensíveis como a aplicação da lei, os cuidados de saúde e as finanças está a crescer.

Por análise do usuário final

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Aumento dos ataques cibernéticos para aumentar a demanda por conformidade padronizada no setor BFSI

Por usuário final, o mercado é classificado em BFSI, manufatura, saúde, TI e telecomunicações, governo, entre outros (varejo).

O segmento BFSI deverá ganhar uma participação de mercado dominante durante o período do estudo.Prevê-se que o segmento BFSI detenha uma participação de mercado dominante de 25,61% em 2026.Espera-se que o alto risco e a governação rigorosa no setor BFSI impulsionem a adoção da solução. O setor precisa enfrentar vários desafios de conformidade, o que provavelmente alimentará o crescimento do mercado.

O segmento de saúde deverá apresentar uma rápida taxa de crescimento durante o período de análise devido às regulamentações em rápida mudança. A indústria testemunhou um crescimento exponencial em ataques cibernéticos nos últimos anos. De acordo com um estudo da Bitglass, as Informações de Saúde Protegidas (PHI) de 26 milhões de cidadãos dos EUA foram impactadas por tais ataques cibernéticos. 

O segmento de manufatura deve ganhar participação significativa durante o período de previsão. Isto se deve ao crescente número de especificações regulatórias para padronizar a qualidade dos produtos e cumprir as políticas ambientais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado da América do Norte deverá registrar a maior participação de receita durante o período de previsão. Espera-se que o aumento na adoção digital alimente a demanda por tecnologia regularizada. O forte crescimento da tecnologia provavelmente alimentará a demanda do produto.

Espera-se que os EUA apresentem um rápido crescimento durante o período do estudo. Isto se deve à crescente adoção da inteligência artificial,aprendizado de máquina, mineração de dados e outras tecnologias no país. Espera-se que a crescente digitalização aumente a demanda do produto.

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Espera-se que a participação de mercado de regtech da Ásia-Pacífico registre um rápido crescimento durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda por regulamentações de diversas indústrias impulsione o crescimento do mercado na região. Os governos de países como a China, a Índia, a Coreia do Sul e o Japão estão interessados ​​na implementação de regulamentações rigorosas sobre tecnologia. De acordo com o relatório Future-proofing Fraud Prevention in Digital Channels, a região investiu 83 milhões de dólares em novas tecnologias de prevenção de fraudes.

Espera-se que a Europa apresente um forte crescimento durante o período de previsão. O setor bancário europeu investiu significativamente no cumprimento das regulamentações em evolução do GDPR, MiFID, PSD2 e outros. De acordo com a pesquisa, 140 empresas regtech têm sede na Europa.

Estima-se que o mercado do Oriente Médio e África apresente uma taxa de crescimento constante durante o período de estudo. A adoção da solução é muito baixa em países como a Turquia. No entanto, Israel e o CCG apresentam um forte crescimento durante o período de previsão. Com o aumento das oportunidades, diversos players importantes do mercado estão investindo em oportunidades de negócios na região. Por exemplo,

• Em abril de 2023, a Clausematch Inc. anunciou a primeira parceria no Oriente Médio com a Várri Consultancy para fornecer experiência em governança, risco e gestão de conformidade.

Da mesma forma, a América do Sul deverá apresentar taxas de crescimento promissoras durante o período de previsão. Segundo pesquisa da Fenergo, a regulação da Comissão Nacional Bancaria de Valores (CNBV) diminuiu 11% com a adoção das soluções.

Principais participantes da indústria

Receita das empresas aumentará com parcerias estratégicas crescentes para expansão de clientes

Os principais players do mercado estão interessados ​​em oferecer soluções inovadoras para necessidades específicas do setor. Esses players estão colaborando estrategicamente e firmando parcerias para ampliar o conhecimento do mercado e as especificações dos países obrigados. Os players estão fortalecendo a posição de mercado por meio da aquisição estratégica de pequenos players.

Lista dos principais Empresas Regtech

• ACTICO GmbH (Alemanha)
• Ascensão Technologies, Inc.(NÓS.)
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited(Londres)
• Corporação IBM(NÓS.)
• Jumio Corporation (EUA)
• (EUA)
• MetricStream Inc.(NÓS.)
• ThomsonReuters(Canadá)
• (EUA)
• Accuity Inc.(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2023:A Dassault Systèmes anunciou que fortaleceu a experiência de negócios de serviços financeiros da OUTSCALE, sua marca de nuvem e operadora soberana e sustentável de experiências como serviço, por meio da aquisição e integração de soluções Innova Regtech. Com isto, a Dassault Systèmes reafirmou a sua pretensão de tornar a OUTSCALE um parceiro confiável para instituições financeiras.
• Abril de 2023:A Hummingbird RegTech lançou seu aplicativo para profissionais do setor de compliance para combater o crime financeiro com sua pilha de tecnologia personalizada. O aplicativo oferecia ferramentas para o trabalho diário dos profissionais de compliance e ajudaria no alinhamento com as regulamentações atuais.
• Março de 2023:A Ascent Technologies, Inc. introduziu uma nova oferta adicional, o Compliance Confidence Scorecard, que oferece mudanças regulatórias, análise e monitoramento. Ajudaria as empresas a mapear soluções e serviços em conformidade regulatória.
• Junho de 2023:A Dassault Systems anunciou a integração da solução Innova RegTech para automatizar o controle de conformidade para instituições financeiras. A nova integração proporciona à organização a capacidade de fazer parceria com outras organizações financeiras, como o BNP Paribas Securities Services e outras. 
• Junho de 2023:O Corlytics Group adquiriu a Clausematch Limited e introduziu recursos inteligentes de manutenção e criação de documentos regulatórios para o cliente do setor. O objetivo da empresa era fornecer soluções para lidar com questões regulatórias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do setor e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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