Tamanho do mercado de ações circulantes, análise de participação e indústria, por tipo (locomotivas, transportes de passageiros e vagões), por aplicação (passageiros e carga) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de material rodante foi avaliado em US$ 50,86 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 51,81 bilhões em 2024 para US$ 64,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de material circulante com uma participação de mercado de 46,26% em 2032.

Material circulante é um termo usado para denotar todos os veículos que se movem sobre rodas ferroviárias. Abrange veículos não motorizados e motorizados. O material circulante inclui locomotivas, vagões de passageiros e vagões. Seus vários componentes incluem carroceria, acessórios para carroceria, sistema de energia, orientação, sistemas auxiliares, propulsão, sistema de freio, interiores, controle de bordo do veículo, Sistema de Informação de Passageiros (PIS), sistema de comunicação, cabeamento e gabinetes, sistema de portas, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC) , iluminação, sistema de inclinação e acoplador.                                                                              

Tendências favoráveis ​​de transporte de passageiros e cargas impulsionarão o crescimento do mercado nos próximos anos. Espera-se que a demanda por transporte aumente significativamente a atividade de passageiros e carga até 2050. A Ásia-Pacífico e a América Latina apresentarão a maior parte do potencial de crescimento durante o período de previsão. A expansão das redes ferroviárias nas economias emergentes aumentará a procura de produtos no futuro. Vários projetos ferroviários urbanos deverão ganhar força na América Latina. O Banco Mundial investiu 600 milhões de dólares para modernizar a Linha Ferroviária Belgrano Sur. Este Projeto de Modernização da Linha Ferroviária de Passageiros Buenos Aires-Belgrano Sur melhorará a acessibilidade dos usuários, oferecendo transporte público às pessoas que vivem na densamente povoada Área Metropolitana de Buenos Aires.

A pandemia da COVID-19 perturbou o mercado global de material circulante, provocando atrasos em projetos, perturbações na cadeia de abastecimento e diminuição da procura de passageiros. As medidas de confinamento e as restrições às viagens afetaram as receitas dos operadores ferroviários, afetando novas encomendas e investimentos em material circulante. No entanto, o maior foco na segurança e sustentabilidade do transporte público pós-pandemia pode impulsionar a recuperação do mercado e a adoção de tecnologias modernas de material circulante.

Tendências do mercado de ações circulantes

A crescente adoção de trens elétricos deverá ganhar força no futuro

A popularidade dos trens elétricos está aumentando rapidamente devido aos seus benefícios versáteis. Esses trens não requerem carvão de alta qualidade e não produzem pó de carvão. As locomotivas a diesel geralmente precisam de tempo para dar partida devido ao aquecimento do motor de combustão interna. Os trens elétricos não estão sujeitos a tais problemas e requerem menos tempo para reparos e manutenção em comparação com outras locomotivas. Os custos de operação e manutenção dos trens elétricos são comparativamente mais baixos do que diesel locomotivas.

A grande capacidade e a facilidade de programação dos trens elétricos os tornam mais adequados para o congestionamento do tráfego em regiões urbanas e suburbanas. Esses trens são menos complexos, têm maior confiabilidade e são ecologicamente corretos. Geralmente, os trens elétricos não estão sujeitos a sobrecargas repentinas e temporárias, pois o sistema pode extrair mais energia da rede de abastecimento. O sistema de frenagem regenerativa pode ser empregado em trens elétricos para promover economia de energia. O centro de gravidade dos trens elétricos é baixo devido às alturas mais baixas em comparação com as locomotivas a vapor, permitindo-lhes manobrar com cuidado nas curvas em velocidades mais altas.

Iniciativas governamentais de apoio, aliadas a enormes investimentos, impulsionarão a adopção do comboio eléctrico num futuro próximo. Em setembro de 2021, a Alstom revelou um trem de unidades múltiplas movido a bateria na Saxônia. Este projeto de desenvolvimento de trens foi realizado em colaboração com o DB Regio, o Programa Nacional Alemão de Inovação para Hidrogênio e Tecnologia de célula de combustível e a Universidade Técnica de Berlim.

O Banco Islâmico de Desenvolvimento aprovou 345 milhões de dólares para o projecto do comboio expresso eléctrico do Egipto. Este projecto compreende uma rede ferroviária de 660 km e ligará Ain Sokhna a Marsa Matrouh e Alexandria, no Mediterrâneo. A previsão é de redução de emissões de carbono em aproximadamente 250 mil toneladas por ano e abrangerá três linhas, com 180 estações e extensão de 2 mil km.

• Em julho de 2020, a Vale desenvolveu uma nova locomotiva 100% elétrica no Brasil em parceria com a Progress Rail. A locomotiva faz parte do programa PowerShift, que visa substituir as fontes de energia da Vale por equivalentes limpas. A empresa planeja reduzir as emissões diretas e indiretas em mais de 30% até 2030.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de ações circulantes

Crescimento populacional e urbanização para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos principais factores impulsionadores do mercado global de material circulante é a crescente procura de sistemas de trânsito ferroviário urbano, especialmente nas economias emergentes. A rápida urbanização, o crescimento populacional e a necessidade de soluções de transporte sustentáveis ​​alimentaram a expansão das redes ferroviárias urbanas em todo o mundo. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Público (UITP), espera-se que os sistemas ferroviários urbanos cresçam de 182 em 2019 para mais de 250 em 2030.

Nas cidades que enfrentam congestionamentos de tráfego e poluição atmosférica, o transporte ferroviário urbano oferece uma alternativa viável, proporcionando opções de mobilidade eficientes, fiáveis ​​e amigas do ambiente. Os governos e as autoridades municipais estão a investir fortemente na expansão e modernização das suas redes ferroviárias urbanas para satisfazer a crescente procura de passageiros e enfrentar os desafios da mobilidade urbana.

Por exemplo, a China emergiu como um importante impulsionador do mercado global de material circulante, com planos ambiciosos para expandir as suas redes de trânsito ferroviário urbano. Os Planos Quinquenais do país dão prioridade ao desenvolvimento de sistemas ferroviários de alta velocidade, metro e metro ligeiro, com investimentos significativos atribuídos à aquisição de material circulante. A China Railway Corporation (CRC) pretende aumentar a rede ferroviária de alta velocidade do país para 38 mil quilómetros até 2025, impulsionando a procura por novo material circulante.

Da mesma forma, a Índia está a testemunhar um rápido crescimento no seu sector de transporte ferroviário urbano, com projectos de metroferroviário em curso em várias grandes cidades. A Missão Cidades Inteligentes e as iniciativas do governo, como a campanha Atmanirbhar Bharat (Índia Autossuficiente), enfatizam a importância da infraestrutura de transporte urbano sustentável. A Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) planeja adicionar mais de 500 novos vagões de metrô à sua frota até 2022, estimulando a demanda por fabricantes de material rodante.

Espera-se que a crescente ênfase na mobilidade urbana sustentável e nos investimentos governamentais na infraestrutura ferroviária urbana impulsione o mercado global de material circulante.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A natureza intensiva de capital da indústria ferroviária pode dificultar o crescimento do mercado

Altos investimentos de capital associados à fabricação de material circulante e ao desenvolvimento da infraestrutura ferroviária podem dificultar o crescimento do mercado no futuro. Além disso, o aumento dos custos relacionados à integração tecnológica pode influenciar negativamente o crescimento do mercado. Um elevado grau de concorrência na indústria do material circulante pressionará ainda mais a otimização dos custos. O comportamento de compra dos clientes ferroviários é frequentemente caracterizado por diversas decisões que envolvem o modo de transporte, o transportador específico a utilizar e, mais importante ainda, o preço. Tais factores contribuem para um elevado grau de controlo de custos, afectando assim as actividades de fabrico de material circulante.

Um ambiente regulatório rigoroso pode afetar o crescimento da indústria de material rodante dentro do período de previsão. Estas regulamentações obrigam as empresas ferroviárias a competir de forma justa e eficaz, colocando desafios. As tendências de descarbonetação alimentadas pela crescente consciencialização relativamente à redução das emissões de carbono impulsionarão a eletrificação dos comboios no futuro. No entanto, isso exigirá capital adicional, afetando assim o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de ações circulantes

Análise por tipo

O aumento do tráfego de passageiros impulsionará o crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é categorizado em locomotivas, vagões de passageiros e vagões.

O segmento de transportes de passageiros detinha a maior parte da participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu crescimento ao longo do período de previsão com o CAGR mais rápido. Este segmento inclui ônibus, unidades múltiplas elétricas, trens de alta velocidade, unidades múltiplas a diesel, metrô. A rápida eletrificação das ferrovias impulsionará o crescimento do mercado no futuro. As tendências favoráveis ​​associadas ao desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária urbana impulsionarão a procura de material circulante.

Mais de 50% da população vive em áreas urbanas e espera-se que cresça mais de 65% até 2050. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os quilómetros de linha globais aumentaram mais de 28% e 43% para metro ligeiro e metro, respectivamente, entre 2010 e 2018. Os quilómetros de linha globais para o transporte ferroviário de alta velocidade aumentaram mais de 135% no mesmo período. Essas tendências acima mencionadas reforçarão o crescimento do mercado no futuro.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Por análise de aplicação

Perspectiva positiva do transporte ferroviário de carga aumentará o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é dividido em passageiros e carga.

O trem é a opção ideal para o transporte de cargas devido aos seus inúmeros benefícios. Oferece um nível superior de segurança e compatibilidade multimodal. O custo do transporte é significativamente mais baixo, pois a tarifa ferroviária é muito mais barata do que outros modos de transporte. Esta opção é confiável e rápida, com prazos de entrega curtos em comparação ao frete marítimo. Os trilhos são capazes de suportar grandes cargas e são mais ecológicos. Esses benefícios mencionados impulsionarão o crescimento da indústria durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado de material rodante e foi avaliada em US$ 23,53 bilhões em 2023. Prevê-se que cresça 2,7% durante o período de previsão. Vários governos desta região estão a pressionar pela electrificação dos comboios devido aos seus benefícios ambientais e económicos. Em Janeiro de 2020, o governo indiano anunciou que toda a rede ferroviária indiana funcionaria com electricidade até 2024 e se tornaria uma rede com emissões zero até 2030.

• Em fevereiro de 2023, o Ministério das Ferrovias anunciou que 3.375 quilômetros de rota (RKM) foram eletrificados em 2022-2023, apresentando um crescimento de 38% em relação a 2021-2022. Em abril de 2023, Haryana se tornou o primeiro estado da Índia a ter uma rede 100% eletrificada.

Em junho de 2021, a China lançou um trem-bala totalmente eletrificado na remota região do Himalaia, no Tibete. Este trem conecta a capital da província, Lhasa e Nyingchi, reduzindo o tempo de viagem em 1,5 horas. Este trem tem capacidade para transportar cerca de 10 milhões de toneladas de carga por ano. Em 2019, o governo chinês investiu 120 mil milhões de dólares no projecto de construção ferroviária como programa de descarbonização. O plano quinquenal da China (2016 – 2020) envolvia a meta de construir 30.000 km de ferrovia de alta velocidade conectando 80% das principais cidades da China.

Espera-se que o projeto de expansão da rede do trem-bala Shinkansen do Japão apoie o crescimento da indústria. A rede Shinkansen inclui a linha Hokkaido de Aomori a Hakodate, com planos de estender Sapporo até 2030. Em agosto de 2021, a Coreia do Sul lançou o seu quarto plano ferroviário nacional com um investimento de 100 mil milhões de dólares. O principal objetivo deste plano é preparar uma rede ferroviária competitiva com ênfase no transporte verde. Este plano abrange 44 projetos com uma extensão de 1.448 quilómetros, sendo que esta rede será ampliada em 125%.

Lista das principais empresas no mercado de ações circulantes

Um alto grau de competição é evidente no cenário da indústria

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail e Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. Esses players adotam diversas estratégias, como diferenciação e desenvolvimento de produtos, parcerias e colaborações estratégicas e expansão da rede de distribuição para ganhar uma posição forte no mercado. Em julho de 2022, a CRRC empatou com a Titagrah Wagons para fornecer 216 vagões para a Fase 2 do Metrô de Bangalore.

• Em janeiro de 2023, a Siemens Mobility recebeu US$ 3,31 bilhões em projetos da Indian Railways. A Siemens Mobility entregará 1.200 locomotivas com 9.000 cavalos de potência (HP). As entregas serão realizadas ao longo de onze anos, e a empresa oferecerá 35 anos de serviço completo de manutenção.

Em janeiro de 2021, a Alstom concluiu a aquisição da Bombardier Transportation por US$ 6,06 bilhões. Esta aquisição solidificará a liderança da Alstom na indústria de mobilidade sustentável. A entidade recém-formada terá uma receita pro forma combinada de cerca de US$ 17,29 bilhões e uma carteira de pedidos combinada de US$ 78,32 bilhões. Em março de 2023, o Ministério dos Transportes do Egito ganhou um contrato no valor de 474 milhões de dólares com a CJSC Transmashholding para a prestação de serviços de manutenção durante 12 anos. Tais iniciativas ajudarão a empresa a obter vantagem competitiva e aumentar a lucratividade.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CRRC Corporation Limitada (China)


• Alstom (França)


• Siemens Mobilidade (Alemanha)


• Empresa Hyundai Rotem (Coreia do Sul)


• GE Transporte (EUA)


• Wabtec Corporation (EUA)


• Hitachi Ferroviário Limitada (REINO UNIDO.)


• CJSC Transmashholding (Rússia)


• Stadler Rail (Suíça)


• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Direcção das Obras Públicas de Macau adjudicou um contrato para o fornecimento de material circulante e sistemas ferroviários para a Linha Leste da rede de Trânsito Ligeiro Rápido (LRT) de Macau. A Top Builders e o Hou Chon Consortium, parte de uma joint venture liderada pela Mitsubishi Heavy Industries, receberam um contrato avaliado em US$ 432 milhões.


• Fevereiro de 2024: A Siemens Mobility fundou uma subsidiária de leasing para permitir a utilização flexível e em curto prazo dos seus trens Mireo Smart na Europa. A subsidiária Smart Train Lease (STL) alugará as versões elétrica, de bateria e hidrogênio dos trens de unidades múltiplas em curto prazo.


• Janeiro de 2024: Duas encomendas para o fornecimento de material circulante adicional, totalizando cerca de 1,7 mil milhões de dólares, foram assinadas pelos Caminhos de Ferro de Israel. Isso permitirá que a ISR opere conjuntos de oito carros com mais de 1.200 assentos. O contrato inclui a opção de encomenda de autocarros adicionais com ‘evolução de produto’ para permitir a operação de conjuntos de 10 carros.


• Abril de 2023 , o consórcio Siemens fez uma parceria com a Gujarat Metro Rail Corporation para fornecer gerenciamento de projetos e tecnologias de eletrificação ferroviária para a fase 2 do metrô de Ahmedabad e a fase 1 do metrô de Surat.


• abril de 2023, A Siemens Mobility planejou expandir suas instalações de fabricação e serviços em Munique-Allach para atender às crescentes necessidades associadas a locomotivas e serviços.


• Março de 2023, Stadler e Trenitalia assinaram um acordo para fornecer 50 locomotivas Eurolight Dual com serviço completo de manutenção por 10 anos, expansível para 10 anos.                                                                                                 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa do mercado de material rodante fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do setor nos últimos anos.

An Infographic Representation of Rolling Stock Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

Escopo e segmentação do relatório