Tamanho do mercado de serviços de campo petrolífero da Rússia, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (aluguel de equipamentos, operações de campo e serviços analíticos), por serviço (geofísica, perfuração, conclusão e workover, produção e processamento e separação), por aplicação ( Onshore e Offshore) e Previsões, 2023-2030

O tamanho do mercado de serviços de campos petrolíferos da Rússia foi de US$ 17,85 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 19,04 bilhões em 2023 para US$ 27,59 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.

O crescimento na produção e exploração de gás natural em toda a Rússia impulsionou o crescimento do mercado de serviços de campos petrolíferos na Rússia. O aumento em vários sectores industriais, como o automóvel e a produção de energia, impulsionou as empresas industriais e a urbanização, tornando o petróleo bruto e o gás de xisto num elemento-chave do desenvolvimento. Os serviços de campos petrolíferos auxiliam na exploração, perfuração e produção de campos petrolíferos e seu processamento e transporte.

IMPACTO DA COVID-19

Bloqueios nas vendas globais de petróleo e redução do preço do petróleo prejudicaram o crescimento do mercado em meio ao COVID-19

A emergência de saúde global causada pela COVID-19 impactou vários setores. As indústrias sofreram perdas significativas de tempo de atividade devido à imposição de regras rigorosas, como bloqueios nacionais para reduzir o impacto e a propagação do vírus. Assim, a eclosão da pandemia também alterou a procura de serviços nos campos petrolíferos em toda a Rússia.

Com o mercado fortemente dependente da indústria do petróleo e do gás, a maior queda no sector do petróleo e do gás desde há muito tempo impactou o investimento nestes serviços. O excesso de oferta e a baixa procura forçaram as principais empresas de petróleo e gás a reduzir temporariamente a sua produção de petróleo e gás de xisto, causando, em última análise, volatilidade nos preços. Os factores acima mencionados impactaram a indústria global de petróleo e gás e, como resultado, a quota de mercado de serviços petrolíferos da Rússia testemunhou uma breve tendência descendente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O aumento das atividades de exploração para explorar descobertas de campos petrolíferos na Rússia impulsiona o crescimento do mercado

A Rosneft descobriu um campo de gás offshore no Ártico, na área licenciada Vostochno-Prinovozemelsky-2, no Mar de Kara, em dezembro de 2020. Diz-se que o campo tem reservas totais de 514 bcm de gás e 53 milhões de toneladas de condensado.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o Ártico tem um potencial inexplorado de 90 mil milhões de barris de petróleo e 47 biliões de metros cúbicos de gás natural. A zona oceânica russa tem a maior parcela de aproximadamente 48 bilhões de barris de petróleo e 43 trilhões de metros cúbicos de gás natural.

A Gazpromneft-Noyabrskneftegaz desenvolveu e implantou um novo método de busca de depósitos de petróleo chamado MAGIC em setembro de 2019, que aumenta a eficiência e reduz os custos de exploração.

Todos estes factores, reunidos, deram origem às actividades de exploração da Rússia para encontrar novos campos de petróleo e gás. Prevê-se que o aumento das actividades de exploração e descobertas aumente as actividades de produção na Rússia, o que exigirá serviços em campos petrolíferos para combater as condições ambientais adversas e os requisitos complexos de equipamentos. Isto, por sua vez, representa uma oportunidade para o mercado na Rússia.

Crescente investimento em projetos offshore de petróleo e gás para alimentar a demanda por serviços em campos petrolíferos na Rússia

Em Janeiro de 2020, Vladimir Putin, Presidente da Rússia, anunciou 300 mil milhões de dólares em estímulo para novos projectos de petróleo e gás a norte do Círculo Polar Árctico. Os crescentes investimentos offshore em petróleo e gás, tais como perfuração, produção e exploração, aumentariam a procura de serviços em campos petrolíferos. Pavel Zavalny, Presidente do Comité Estatal de Energia da Duma, afirmou que a procura global de hidrocarbonetos permanecerá estável pelo menos até 2040 e que a Rússia deve fazer todo o possível para manter a produção.

É provável que a Rússia testemunhe um aumento maciço na produção de petróleo e gás a partir de locais offshore à medida que o número de plataformas aumenta, alimentando a procura de serviços relacionados com campos petrolíferos. As difíceis condições de produção no Círculo Polar Ártico devido ao clima frio e ao gelo em locais offshore exigem serviços e equipamentos especiais que envolvem elevados custos de investimento. Os fatores econômicos e climáticos do país para a produção offshore são os principais impulsionadores do crescimento do mercado durante o período projetado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente consumo de produtos petrolíferos e combustíveis líquidos e investimentos subsequentes no setor petroquímico para impulsionar o mercado

Na Perspectiva Energética de Curto Prazo de maio de 2022, a Administração de Informação de Energia dos EUA estimou que o consumo global de petróleo e combustíveis líquidos em 2022 aumentaria em 200.000 b/d em relação a abril de 2022, de 99,6 milhões de b/d, principalmente como resultado de revisões em baixa. ao crescimento do consumo na China e nos EUA. Assim, a Rússia procura avançar para a petroquímica, face às perspectivas incertas da procura global de petróleo bruto.

A Rússia planeia tomar novas medidas para impulsionar o desenvolvimento do indústria petroquímica , com o objetivo de duplicar a produção para cerca de 20 milhões de toneladas por ano até 2030.

A entrada no mercado da ZapSibNefteKhim marcou o início de uma rápida expansão na indústria petroquímica russa. Além disso, vários projetos já têm luz verde, incluindo uma fábrica de etileno de 420 mil toneladas por ano em Novy Urengoy, no oeste da Sibéria, que a empresa estatal de gás Gazprom encomendou em 2020.

Além disso, em Março de 2019, o Ministério da Energia russo aprovou um roteiro para o desenvolvimento da indústria petroquímica até 2025, com um investimento de 40 mil milhões de dólares. Portanto, espera-se que o aumento do desenvolvimento da infraestrutura petroquímica relacionada à exploração de petróleo e gás impulsione o mercado russo nos próximos anos.

Aumento dos avanços tecnológicos Aumentar a eficiência do serviço no campo petrolífero impulsionará a demanda

O desenvolvimento da computação em nuvem ou da computação utilitária juntamente com a Inteligência Artificial (IA) resultou num maior desenvolvimento de software e serviços analíticos em serviços relacionados com campos petrolíferos para aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir custos, o que aumentará a procura na Rússia.

Este software pode estudar com eficiência a geologia subterrânea para compreender a localização dos depósitos subterrâneos. Os avanços tecnológicos também ajudam no desenvolvimento campos petrolíferos digitais que combinam gerenciamento de processos empresariais com tecnologia digital para automatizar fluxos de trabalho, maximizar a produtividade, reduzir custos e minimizar os riscos associados às operações de petróleo e gás. Um desenvolvimento recente neste contexto ocorreu em Abril de 2021, onde Wintershall Dea, Gazprom e OMV desenvolveram um novo procedimento para produzir gás a partir do estabelecimento Turoniano, que sustentará a produção do planalto derivado do campo Yuzhno-Russkoye.

Em julho de 2019, a Far Eastern Federal University e a Anchar Company sugeriram o uso de uma tecnologia inovadora de exploração acústica de petróleo e gás de baixa frequência para explorar os campos do Ártico no Ártico, capturando sinais sonoros ultrassônicos usando sensores e uma estação especial capaz de operar sob o gelo .

FATORES DE RESTRIÇÃO

Sanções contra a Rússia devido à guerra em curso Rússia-Ucrânia para dificultar o crescimento do mercado

Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia por terra, ar e mar. Criticando este ataque, as nações ocidentais impuseram sanções à Rússia devido à guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia.

A União Europeia anunciou sanções contra as importações de petróleo russo trazido por via marítima a partir de dezembro de 2022. A União Europeia anunciou a proibição de todas as importações de produtos petrolíferos refinados da Rússia em fevereiro de 2023. Os EUA proibiram todas as importações russas de petróleo e gás. O Reino Unido planeava eliminar gradualmente o petróleo russo até ao final de 2022 e já não importa gás russo. A Alemanha anunciou que congelou os planos de abertura do gasoduto Nordstream 2 da Rússia.

Além disso, a UE deixou de importar carvão russo. A partir de Dezembro de 2022, a UE e o G7 também planeiam limitar o preço que os países pagam pelo petróleo russo. A União Europeia ainda não impôs sanções ao gás russo, uma vez que depende dele para cerca de 40% das suas necessidades de gás.

Estas sanções levaram a flutuações nos preços do petróleo e do gás a nível mundial. Além disso, a redução da procura de petróleo e gás russo nos países ocidentais terá certamente um impacto duradouro nesta indústria no país. No entanto, a continuação da exportação de petróleo e gás russo para os países asiáticos minimizou o impacto restritivo no mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Devido à utilização máxima dos serviços, o segmento de operações de campo detém uma participação significativa no mercado

Por tipo, o mercado é segmentado em aluguel de equipamentos, operações de campo e serviços analíticos. Os serviços e equipamentos explicitamente necessários durante a manutenção e operação de campos petrolíferos são categorizados em operação de campo. O segmento de operações de campo detém a participação máxima devido ao aumento do número de serviços e ao aumento das atividades de perfuração. O aumento das atividades de exploração do país resultou na localização de mais campos petrolíferos pela Rússia. As atividades de produção da plataforma e o número de plataformas aumentaram nos últimos anos. Isso ampliou a participação de mercado do segmento de operações de campo.

Para iniciar qualquer projeto de campo petrolífero, é necessária a construção de um campo petrolífero, que requer equipamentos precisos, específicos e confiáveis. As empresas preferem alugar esse equipamento caro, conhecido como aluguel de equipamento. O segmento de aluguel de equipamentos tem a segunda maior participação de mercado devido ao aumento das operações de perfuração. Devido ao avanço tecnológico, esses serviços empregam software e software analítico baseado em nuvem, conhecidos como serviços analíticos. A crescente dependência das indústrias de petróleo e gás em tecnologia da informação e serviços em nuvem torna os serviços analíticos o segmento de crescimento mais rápido.

Por Análise de Serviço

O aumento das atividades de produção impulsionará o crescimento do segmento de produção

Com base no serviço, o mercado pode ser dividido em geofísico, perfuração, completação e workover, produção e processamento e separação. A produção real de petróleo e gás a partir de campos petrolíferos envolve equipamentos e serviços como elevadores artificiais, navios de apoio, navios flutuantes de produção (FPSO), testes de poços, recuperação avançada de petróleo, campos petrolíferos digitais, equipamentos submarinos e muitos outros. A maior parte dos serviços é empregada no sector de produção devido ao aumento das actividades de produção de novos e antigos campos petrolíferos.

A perfuração para exploração e produção é importante na aquisição de petróleo bruto em campos de petróleo e gás. Novas tecnologias, como perfuração direcional, perfuração horizontal, perfilagem durante perfuração, perfuração com pressão gerenciada, entre outras, compõem esse segmento de serviço. O segmento de perfuração detém a segunda maior participação de mercado. O segmento de conclusão e workover envolve atividades de desenvolvimento, reparo e manutenção de poço, como intervenção em poço, controle de areia, registro de lama, fluido de completação, fraturamento hidráulico , registro de rede fixa e outros.

O segmento de processamento e separação envolve refino, separação de vários tipos de combustível e remoção de impurezas para uso posterior. As tecnologias, serviços e equipamentos utilizados pela indústria de petróleo e gás para adquirir dados sísmicos, processamento, interpretação, fabricação de equipamentos, sísmica de poços, geofísica de reservatórios, microssísmica e P&D de software estão incluídos na prospecção geofísica. Com investimentos crescentes na exploração offshore, prevê-se que o segmento geofísico cresça no ritmo mais rápido.

Por análise de aplicação

Segmento onshore manterá uma participação mais alta devido ao crescimento das atividades de processamento onshore

Com base na aplicação, o mercado é dividido em onshore e offshore. O segmento onshore, que envolve serviços para atividades de petróleo e gás em locais onshore, é responsável pela participação máxima de mercado devido à crescente necessidade de serviços de produção, separação e processamento para campos petrolíferos onshore. Os serviços offshore incluem atividades em campos em águas oceânicas abertas ou ao longo da costa. Os serviços offshore variam de acordo com a profundidade do campo petrolífero, como águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas, que exigem serviços específicos para diferentes profundidades. O segmento offshore vem crescendo em ritmo acelerado devido aos crescentes investimentos em atividades de exploração e perfuração em aplicação offshore.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O aumento das descobertas de campos petrolíferos e os crescentes investimentos na exploração e produção offshore no norte do Ártico são fatores importantes que impulsionam o crescimento do mercado. O crescente investimento na indústria de petróleo, gás e petroquímica, juntamente com os avanços tecnológicos na área, impulsionou o crescimento do mercado russo. Apesar do abrandamento económico devido à COVID-19 e à guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia aumentou os investimentos na infra-estrutura offshore e de oleodutos do Árctico. A Rússia tem os oleodutos mais longos do mundo para permitir o transporte de petróleo e gás.

O gasoduto Yamal-Europa, com 4.196 km, liga a Sibéria Ocidental, na Rússia, à Áustria. O oleoduto de petróleo e gás que transporta Druzhba da parte oriental da Rússia para a Alemanha é o oleoduto mais longo do mundo e uma das redes de oleodutos mais extensas do mundo. O aumento dos serviços de transporte impulsionou diretamente o mercado. Houve cortes substanciais de perfuração na região nos últimos anos. No entanto, a maior inclinação do governo para atividades de exploração ajudou o investimento no mercado do país.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Espera-se que Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC e Surgutneftegas liderem investimentos em equipamentos para campos petrolíferos 

Um estudo do cenário competitivo dos serviços petrolíferos mostra que muito poucos possuem frotas de plataformas e equipamentos suficientes de padrões globais. A maioria das empresas de serviços petrolíferos estão a aumentar os investimentos em padrões internacionais de equipamentos de qualidade e equipamentos especializados para condições climáticas adversas. O mercado tem visto vários avanços tecnológicos surgindo para acompanhar os provedores de serviços de melhor desempenho.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Rosneft-Burenie (Rússia)


• Surgutneftegas (Rússia)


• Gazprom Bureniye LLC (Rússia)


• NaftaGaz JSC (Rússia)


• Serviços do campo petrolífero de Wagenborg (Rússia)


• (Rússia)


• INTEGRA (Rússia)


• Empresa de serviços petrolíferos AKROS (Rússia)


• ZAO Arktikshelf Neftegaz (Rússia)


• ZAO Transarm (Rússia)


• OAO Uralmashzavod (Rússia)


• Grupo HMS (Rússia)


• Weatherford (NÓS.)


• LLC SGK-Burenie (Rússia)


• OOO BKE (Rússia)


• JSC Investgeoservis (Rússia)


• KCA Deutag (Reino Unido)


• Eriell (Rússia)


• Tatburneft (Rússia)


• (EUA)


• Baker Hughes (NÓS.)


• Schlumberger (EUA)


• Halliburton (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2022 – Burintekh, Ltd. recebeu as pontuações mais altas em uma pesquisa com empresas de petróleo e gás do grupo Bit Service na conferência anual Oil and Gas Service in Russia, em Moscou. A empresa foi parabenizada e entregue um diploma.


• Maio de 2022 – No campo de Priobskoe, um invólucro de 178 mm com GMB-178 no. 30 foi executado no buraco pela primeira vez. Os testes de campo de uma sapata hidráulico-mecânica mostraram um efeito positivo do uso do sistema, resultando na realização dos testes de campo com sucesso. A sapata hidráulico-mecânica GMB-178 foi projetada para alargar poços previamente perfurados durante o funcionamento do revestimento. A rotação da sapata de alargamento é obtida alternando o revestimento para cima e para baixo, sem a necessidade de girar a própria coluna. A utilização de materiais fáceis de furar permite a utilização de brocas PDC convencionais.


• Agosto de 2022 – BURINTEKH, Ltd desenvolveu e testou com sucesso um novo sistema de lama, “Hydrogel”. A lama à base de água é a única que não contém goma xantana e todos os componentes de produção nacional. Testes pilotos bem-sucedidos foram realizados nas instalações da “Gazpromneft-Khantos” LLC, poço 43730GS do campo Yuzhno-Priobskoye, no intervalo de perfuração horizontal de 3330-4130 metros. O trecho horizontal de 800 m foi perfurado pela primeira vez com lama à base de água sem uso de goma xantana.


• Outubro de 2022 – A Naftagaz-Service concordou com a OAO NGK ZHUNGMAN para fornecer serviços de transporte e realocar a plataforma de perfuração e o gerenciamento da tripulação. A Naftagaz-Service iniciou a cooperação com a empresa chinesa de petróleo e gás Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), envolvida na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural , engenharia e serviços técnicos na área de negócios de petróleo e gás, produção de equipamentos de petróleo e gás de alta qualidade e outras atividades.


• Abril de 2022 – A Naftagaz celebrou contratos adicionais para a construção de 346 poços de petróleo como parte do Projeto YAMAL. A perfuração seria conduzida utilizando plataformas dos tipos BU 3900 EC 225 e BU 4000/250 EC-BM.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Russia Oilfield Services Market

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