Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações da Arábia Saudita, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (serviços pesados, serviços leves e outros serviços), por vertical da indústria (saúde, negócios e corporativos, manufatura, governo, educação, militar e defesa, imóveis, Hospitalidade e Outros) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações da Arábia Saudita foi avaliado em US$ 24,48 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 25,75 bilhões em 2024 para US$ 56,33 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,3% durante o período de previsão.

O gerenciamento de instalações inclui múltiplas disciplinas para garantir o conforto, a segurança e a eficiência do ambiente construído, integrando local, pessoas, processos e tecnologia. Envolve também os métodos e técnicas de gestão para a gestão de edifícios e infraestruturas de qualquer organização. Além disso, também permite a coordenação geral do ambiente de trabalho em uma organização.

O surto de COVID-19 teve um impacto adverso na cadeia de valor e nas operações da cadeia de abastecimento na indústria de gestão de instalações da Arábia Saudita. A perturbação nas cadeias de valor e de abastecimento, a procura e oferta voláteis de serviços de instalações e as rigorosas restrições governamentais restringiram as operações logísticas no mercado.

No actual cenário de mercado, a Visão Saudita 2030 está a desempenhar um papel significativo na propulsão do desenvolvimento económico na região do CCG. Espera-se que isso proporcione diversas oportunidades para as indústrias automotiva, de engenharia pesada, de turismo e de construção. Prevê-se que estes factores aumentem a procura de serviços de instalações nestes sectores, ao mesmo tempo que obtêm vantagens dos factores socioeconómicos no futuro. Espera-se que o rápido crescimento das indústrias do turismo e da construção leve o setor de gestão de instalações da Arábia Saudita a novos patamares.

Tendências do mercado de gerenciamento de instalações na Arábia Saudita

A transformação impulsionada pela tecnologia melhora a eficiência operacional e impulsiona o crescimento do mercado

No Reino da Arábia Saudita, uma tendência proeminente reside na rápida integração da tecnologia para revolucionar as operações e a prestação de serviços. Esta tendência abrange várias facetas, incluindo o uso generalizado de Internet das Coisas (IoT) dispositivos e sensores dentro de edifícios para coletar dados em tempo real sobre consumo de energia, taxas de ocupação e funcionalidade do equipamento. Além disso, a adoção de sofisticados Sistemas de Gestão de Edifícios (BMS) tornou-se generalizada, capacitando os gestores de instalações para monitorizar e controlar centralmente diversos sistemas de edifícios, como HVAC, iluminação, segurança e controlo de acessos.

Além disso, a análise preditiva e a inteligência artificial (IA) estão a ganhar força na indústria, permitindo aos gestores de instalações analisar vastos conjuntos de dados e antecipar falhas de equipamentos, requisitos de manutenção e padrões de consumo de energia. Ao abordar preventivamente possíveis problemas, as empresas podem minimizar o tempo de inatividade, prolongar a vida útil dos ativos e otimizar a alocação de recursos. Os aplicativos móveis e as plataformas baseadas em nuvem também se tornaram ferramentas indispensáveis ​​para gerentes e técnicos de instalações, facilitando o acesso em tempo real a dados críticos, o gerenciamento de ordens de serviço e a comunicação simplificada. Essas soluções permitem monitoramento e gerenciamento remoto de instalações, melhorando a capacidade de resposta às necessidades do cliente e melhorando a agilidade operacional geral.

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Fatores de crescimento do mercado de gerenciamento de instalações na Arábia Saudita

Aumentar as parcerias público-privadas (PPP) e a gestão energética para impulsionar o crescimento do mercado

Na Arábia Saudita, o aumento das parcerias público-privadas (PPP) significa uma mudança fundamental no desenvolvimento e gestão de infra-estruturas. Estas parcerias implicam esforços colaborativos entre o governo e entidades privadas para financiar, construir e operar projetos públicos. Nos últimos anos, as PPP ganharam força em vários setores, incluindo transportes, saúde, educação e serviços públicos. Um exemplo notável é a expansão do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz em Jeddah, onde empresas privadas são encarregadas de construir e gerir as instalações durante um período prolongado. Gestão de instalações os serviços desempenham um papel crucial nas estruturas de PPP, abrangendo manutenção, limpeza, segurança e gestão de serviços públicos. Ao subcontratar estas funções a prestadores de serviços privados, os governos podem garantir uma eficiência operacional e uma relação custo-eficácia ideais ao longo do ciclo de vida do projecto.

Além disso, a adoção de software de gestão de energia permite a monitorização em tempo real da utilização de energia, facilitando a tomada de decisões informadas e a melhoria contínua da eficiência energética. Em essência, a convergência de PPPs e iniciativas de gestão de energia apresenta uma oportunidade atraente para as empresas de gestão de instalações impulsionarem o desenvolvimento sustentável, a excelência operacional e o crescimento económico no ambiente construído da Arábia Saudita.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de contratos e recursos estáveis ​​de gerenciamento de instalações para impedir o crescimento do mercado

Muitas grandes empresas de gestão de instalações com grandes montantes de investimento normalmente não enfrentam tais desafios, uma vez que estas empresas celebram contratos por longos períodos. Além disso, as grandes empresas, na maioria das vezes, utilizam tecnologias inovadoras para fornecer serviços duros e leves, o que permite que essas empresas forneçam serviços melhores e melhorados. Por outro lado, as pequenas e médias empresas enfrentam frequentemente estes desafios, devido à falta de recursos financeiros e de financiamento do país.

Além disso, o rápido crescimento no sector das infra-estruturas está a exigir mais mão-de-obra, o que está a afectar a gestão de instalações domésticas em todo o país. Com o repentino aparecimento da pandemia em Março de 2020, o Reino da Arábia Saudita enfrentou dois grandes problemas da pandemia da COVID-19 e uma queda histórica nos preços e receitas do petróleo simultaneamente em várias décadas. A paragem súbita em vários sectores levou a um ritmo mais lento do programa Visão 2030, com um declínio nos investimentos directos estrangeiros.

Portanto, estes são os principais fatores que impactam o crescimento do mercado na Arábia Saudita. No entanto, para resolver tais questões, a força de trabalho e o controlo de custos desempenharão um papel vital.

Análise de segmentação do mercado de gerenciamento de instalações da Arábia Saudita

Por análise de tipo de serviço

Segmento de serviços pesados ​​dominará devido ao investimento significativo no desenvolvimento de infraestrutura

Com base no tipo de serviço, o mercado é dividido em hard, soft e outros.

Entre eles, prevê-se que o segmento de serviços pesados ​​detenha a maior participação devido à crescente demanda por encanamentos, sistemas elétricos, serviços mecânicos, serviços de proteção contra incêndio, sistemas de aquecimento e refrigeração, iluminação, manutenção predial, entre outros.

Espera-se que o segmento de serviços leves se expanda à maior taxa de crescimento devido à sua necessidade em empresas privadas e públicas. As empresas estão se concentrando na atualização das atividades organizacionais diárias para reduzir os custos operacionais e alcançar a eficiência geral.

Além disso, prevê-se que outros serviços, como a gestão ambiental, a restauração, a gestão de serviços públicos e outros, apresentem um crescimento estável. Há uma procura crescente por estes serviços à medida que o país promove o turismo e acolhe diversas conferências, exposições e eventos.

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Por análise vertical da indústria

Segmento de saúde cresce na taxa mais alta devido a pesados ​​investimentos no setor de saúde

Com base na vertical da indústria, o mercado é segmentado em educação, governo, saúde, militar e defesa, imobiliário, empresarial e corporativo, manufatura, hospitalidade, entre outros.

O segmento de cuidados de saúde está a crescer à maior taxa de crescimento, à medida que aumenta a adopção de serviços de gestão de instalações de saúde como medida de precaução em vários países. Por exemplo, em 2020, o Ministério da Saúde investiu 71 mil milhões de dólares em instalações de saúde e investiu ainda num crescimento de 3,9% para alcançar os seus objectivos da Visão 2030.

O segmento imobiliário detinha a maior quota de mercado em 2023, devido ao foco do governo no investimento no seu setor de infraestruturas. As iniciativas tomadas no âmbito da Visão Saudita 2030 e do Programa de Transformação Nacional estão a proporcionar um forte impulso ao incentivo ao investimento estrangeiro em geral no reino e também ao sector imobiliário da Arábia Saudita. Além disso, vários gigaprojectos são concebidos para estimular a economia e espera-se que os seus benefícios se expandam significativamente para além dos sectores imobiliário e de infra-estruturas, ajudando a diversificar a economia longe do petróleo, especialmente dada a sua enorme escala.

Para o sector governamental, espera-se que os projectos de desenvolvimento de infra-estruturas em curso e os esforços de modernização dos serviços públicos contribuam para aumentar os serviços de gestão de instalações da Arábia Saudita, particularmente em áreas como escritórios governamentais, infra-estruturas de transporte e instalações públicas.

No sector da educação, os investimentos em infra-estruturas educativas e a integração da tecnologia em ambientes de aprendizagem poderão alimentar a procura de serviços de gestão de instalações. Prevê-se que as forças armadas e a defesa cresçam a uma taxa considerável no futuro. À medida que a tecnologia evolui na indústria de defesa, os serviços de gestão de instalações devem adaptar-se para apoiar e manter sistemas de defesa avançados de forma eficaz.

As empresas, a indústria transformadora, a hotelaria e outras indústrias estão a crescer de forma constante devido ao aumento dos investimentos em infra-estruturas e à necessidade de apoio operacional eficiente e serviços de manutenção para sustentar o crescimento e a produtividade.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Prevê-se que o crescimento do mercado de gestão de instalações da Arábia Saudita seja robusto durante o período de previsão, devido à contínua industrialização e urbanização. O governo está investindo na construção de ferrovias, portos, aeroportos e muitos outros setores. Para isso, o governo está a colaborar com vários empreiteiros privados, incluindo prestadores de serviços de instalações, para manter a infra-estrutura limpa e verde. Espera-se que o investimento do setor privado aumente exponencialmente no futuro, o que impulsionará o mercado.

No entanto, a pandemia restringiu o crescimento do mercado em 2020 devido ao bloqueio repentino anunciado pelos governos para impedir a propagação do vírus. Além disso, o menor impacto da pandemia levou a um aumento modesto na renovação de contratos de serviços de instalações em toda a Arábia Saudita.

A quota de mercado de gestão de instalações da Arábia Saudita está a crescer devido a investimentos significativos em infra-estruturas por parte de empresas públicas e privadas. Além disso, a Arábia Saudita contribui com grandes avanços na indústria de instalações, uma vez que é o país que mais cresce, com uma população em crescimento e está continuamente a trabalhar no investimento nos sectores da saúde e da educação.

Lista das principais empresas no mercado de gerenciamento de instalações da Arábia Saudita

Participação de mercado considerável das principais empresas devido aos seus investimentos contínuos em soluções digitais e tecnológicas

Os principais players do mercado estão adquirindo pequenas e médias empresas (PMEs) e players regionais e fazendo parcerias com universidades. Esta estratégia ajuda-os a aceder e a gerar lucros em mercados onde antes era difícil entrar. Os principais fabricantes concentram-se em oferecer uma experiência superior ao cliente, focada em ofertas de valor agregado para transformar o suporte de serviço tradicional. Proeminentes prestadores de serviços estão a investir fortemente em unidades centrais de produção para reduzir o desperdício e racionalizar os custos laborais. Isso resulta em fortes taxas de retenção, mesmo em tempos sem precedentes. Por exemplo, o Compass Group PLC está a reforçar a sua vantagem competitiva ao concentrar-se em unidades centrais de produção com inovação em operações como centros de desenvolvimento e formação. O objetivo é racionalizar os custos laborais e reduzir o desperdício de alimentos e outros produtos, criando valor a longo prazo para as partes interessadas.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Sodexo (França)


• Grupo CBRE Inc. (NÓS.)


• Grupo Compass PLC (REINO UNIDO.)


• Cushman e Wakefield (NÓS.)


• Grupo Tenon (Índia)


• Grupo Dussmann (Alemanha)


• Majid Al Futtaim – ENOVA (Emirados Árabes Unidos)


• MEEM Facility Management Co. (Arábia Saudita)


• SERVIÇOS MUHEEL (Arábia Saudita)


• GRUPO SAUDITA INICIAL (Arábia Saudita)


• Al Mahmal Facilities Services Company (Arábia Saudita)


• Afras (Arábia Saudita)


• TOFM (AlKifah Holding) (Arábia Saudita)


• Grupo de Serviços de Instalações EFS (Emirados Árabes Unidos)


• G4S Limited (Arábia Saudita)


• Munjz (Arábia Saudita)


• TAMAM (Arábia Saudita)


• Fanni (Arábia Saudita)


• AJEER (Arábia Saudita)


• Albaap (Arábia Saudita)


• Apenas esfregão (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 - O Ministério do Turismo da Arábia Saudita revelou planos para injetar 4 mil milhões de dólares na indústria do turismo nos próximos cinco anos.


• Maio de 2023 - O governo saudita introduziu uma nova regulamentação relativa à terceirização de serviços de gestão de instalações.


• Dezembro de 2022 - Khidmah, uma conhecida empresa especializada em gerenciamento de instalações e manutenção residencial na região, concluiu a aquisição da Pactive Sustainable Solutions, uma empresa focada em iniciativas de construção verde, e da Mace Macro Technical Services, o braço de gerenciamento de instalações rígidas da Mace com sede nos Emirados Árabes Unidos. Grupo. Estas aquisições estão alinhadas com a estratégia de expansão e crescimento da Khidmah, visando melhorar os seus serviços, ampliar a sua presença geográfica e melhorar o desempenho operacional e financeiro.


• Novembro de 2022 - CBRE Group Inc., adquiriu o Full Spectrum Group, um fornecedor especializado de serviços técnicos para sistemas de laboratório nos EUA, por US$ 110 milhões. A aquisição teve como objetivo aprimorar as capacidades técnicas das soluções laboratoriais integradas globais existentes e atrair mais novos clientes no mercado em rápido crescimento.


• Setembro de 2022 - A Sodexo ampliou sua parceria com a prestadora de serviços de saúde Ardent. A colaboração melhoraria o programa de nutrição específico do paciente e forneceria a nutrição de que necessitam.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e indústrias líderes para os serviços de gerenciamento de instalações. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Saudi Arabia Facility Management Market

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