Tamanho do mercado de lentes esclerais, análise de participação e indústria, por tipo (lentes mini-esclerais e lentes esclerais grandes), por usuário final (hospitais, clínicas oftalmológicas e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de lentes esclerais foi avaliado em US$ 301,4 milhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 327,0 milhões em 2024 para US$ 770,6 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,3% durante o período de previsão.

Lentes Esclerais (SLs) são lentes permeáveis ​​a gases especialmente projetadas para correção da visão em pacientes que sofrem de ceratocone e outras irregularidades da córnea. Estas lentes cobrem toda a superfície da córnea para proporcionar mais estabilidade do que as lentes convencionais permeáveis ​​a gases. Eles são frequentemente usados ​​em pacientes que sofrem de lesões químicas ou queimaduras, ceratotomia radial, síndrome de Stevens-Johnson, doença do enxerto versus hospedeiro (GVHD) e síndrome de Sjogren.

A crescente prevalência de distúrbios oculares, políticas de reembolso favoráveis ​​e benefícios distintos destas lentes em relação às lentes gelatinosas são os principais fatores responsáveis ​​pela crescente adoção destas lentes. Além disso, prevê-se que os crescentes avanços tecnológicos e o lançamento de novos produtos contribuam para o crescimento do mercado global.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Healio em julho de 2023, as lentes esclerais (SLs) são preferidas pelos prestadores para o tratamento de irregularidades da córnea. Entre os 631 participantes da pesquisa, 42% declararam os SLs como sua principal preferência.

A pandemia COVID-19 teve um impacto global negativo no mercado, uma vez que os principais intervenientes relataram um declínio significativo nas suas receitas provenientes das vendas de lente de contato . O uso de lentes oculares diminuiu devido à adoção de outros métodos de correção da visão, como óculos, para evitar a propagação do vírus COVID-19. A maioria das instituições de saúde recomendou a utilização de métodos alternativos devido à preocupação com o risco de infecções, especialmente a transmissão da COVID-19, que afetou o número de novas adaptações. Além disso, o declínio notável no número de consultas ambulatoriais foi registado durante a pandemia de COVID-19, resultando numa diminuição de vários procedimentos e, subsequentemente, dificultou a adoção e a procura destas lentes.

No entanto, com o relaxamento das restrições relacionadas com a pandemia, o mercado testemunhou um crescimento constante a partir de 2021.

Tendências do mercado de lentes esclerais

Expansão das indicações para lentes esclerais para impulsionar o crescimento do mercado

As Lentes Esclerais (SLs) são usadas principalmente para tratar condições médicas relacionadas às doenças da superfície ocular e córneas irregulares. No entanto, estas lentes estão agora a ser recomendadas para córneas normais para aumentar a qualidade de vida dos pacientes. Devido à inelegibilidade do paciente para lentes convencionais, a demanda por SLs mais recentes está aumentando, pois são viáveis ​​para uso antes das cirurgias. Devido aos avanços nas tecnologias e na eficiência de fabricação, o escopo dessas lentes tem se expandido nos últimos anos. Por exemplo, em termos de tratamento de olho seco, estas lentes foram utilizadas off-label. No entanto, recentemente, o FDA dos EUA adicionou a ceratoconjuntivite seca como indicação terapêutica na rotulagem dessas lentes.

Além disso, a crescente demanda por essas lentes devido ao crescente número de aplicações é um dos principais fatores que influenciam o crescimento do mercado. Os principais players que operam no mercado estão introduzindo produtos inovadores para atender à lacuna de demanda.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Visionary Optics introduziu uma lente escleral com um processo de adaptação mais simples. Este novo produto permite que os profissionais de saúde ajustem os parâmetros da zona, um de cada vez.

Além disso, a crescente conscientização sobre os benefícios dessas lentes em relação aos métodos convencionais está influenciando a demanda por esses produtos e deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de lentes esclerais

Crescente prevalência de doenças oculares para aumentar a demanda de produtos 

Globalmente, um número crescente de pacientes que sofrem de doenças oculares exigem soluções eficazes de correção da visão. Doenças oculares, como ceratocone, síndrome do olho seco , e os erros de refração não corrigidos estão aumentando significativamente. Os pacientes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento estão a migrar para soluções avançadas para gerir doenças oculares, o que deverá impulsionar a procura destes produtos durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Dry Eye Directory, em 2020, cerca de 16,4 milhões de americanos sofriam de olho seco, representando cerca de 6,8% da população total. Da mesma forma, de acordo com um estudo publicado pela Cornea.org, a prevalência de ceratocone foi de 54,5 em 100.000 nos EUA.

Além disso, a introdução de produtos inovadores pelos principais players, o número crescente de procedimentos de transplante de córnea e o aumento na adoção de soluções esclerais para o tratamento de distúrbios oculares são os principais fatores que influenciam o crescimento do mercado. Além disso, prevê-se também que o número crescente de utilizadores de lentes de contacto aumente a procura por estas lentes.

• Por exemplo, de acordo com o The Vision Council, cerca de 42,2 milhões de utilizadores de lentes de contacto estão presentes nos EUA. As estatísticas revelaram um crescimento estimado de cerca de 2,9 milhões de utilizadores de lentes de contacto entre 2014 e 2019. Globalmente, cerca de 125 milhões de pessoas usam lentes de contacto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e disponibilidade de tratamentos alternativos para limitar a adoção de SL

As lentes esclerais passaram por vários avanços tecnológicos na última década, incluindo materiais, design e técnicas de fabricação. No entanto, prevê-se que os altos custos associados aos procedimentos de lentes, incluindo taxas de lentes, taxas de adaptação, custos de reajuste e outras taxas de serviço, limitem a adoção desses produtos durante o período de previsão. Além disso, limitações como a exigência de adaptação de oftalmologistas, a necessidade de readaptação regular e a disponibilidade limitada dessas lentes em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos também são responsáveis ​​por restringir o crescimento do mercado de lentes esclerais.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Living with Review of Optometric Business, o custo total do procedimento de lentes para ambos os olhos é de cerca de 2.000 a 4.000 dólares por paciente.

O uso prolongado dessas lentes pode causar diversos efeitos colaterais, como embaçamento ao meio-dia, desalinhamento escleral, hipóxia corneana e problemas de adaptação que dificultarão a adoção dessas lentes. Além disso, a crescente adoção de opções alternativas de tratamento, como lentes de contato gelatinosas, cirurgias de correção da visão e óculos, tem sido responsável pela adoção comparativamente limitada de lentes.

Análise de segmentação de mercado de lentes esclerais

Análise por tipo

Lentes Miniesclerais Segmento dominado devido à introdução de produtos tecnologicamente avançados

Com base no tipo, o mercado é segmentado em lentes miniesclerais e lentes esclerais grandes.

O segmento de lentes mini-esclerais dominou o mercado em termos de valor e volume tanto em 2023. Prevê-se que o aumento dos casos de ceratocone, síndrome do olho seco e outras doenças oculares, juntamente com a introdução de lentes tecnologicamente avançadas na categoria, contribuam ao crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, os benefícios distintos das mini lentes de contacto gelatinosas levaram a um aumento sem precedentes na procura destas lentes.

• Por exemplo, de acordo com um estudo publicado no NCBI, a ceratoplastia penetrante (PKP) foi responsável por 63,4% de todos os procedimentos oculares. Os pacientes no pós-operatório devem receber mini lentes esclerais para reabilitação e manutenção ocular. Portanto, espera-se que a adoção de minilentes apoie o crescimento do segmento.

O segmento de lentes grandes detinha uma participação significativa no mercado de lentes esclerais. A crescente adoção destas lentes no tratamento de pacientes que sofrem de doenças oculares como o ceratocone e a crescente conscientização sobre as lentes grandes são os fatores essenciais que impulsionam o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em novembro de 2021, a CooperVision Specialty EyeCare introduziu a Óptica da Pupila Otimizada (OPO) para as suas lentes de contacto esclerais Onefit MED+.

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Por análise do usuário final

Número crescente de profissionais independentes para impulsionar o crescimento do segmento de clínicas oftalmológicas

Com base no usuário final, o mercado é dividido em hospitais, clínicas oftalmológicas, entre outros.

O segmento de clínicas oftalmológicas dominou o mercado global em 2023 e previu crescer a um CAGR substancial durante o período de previsão. Isto é atribuído ao crescente número de profissionais independentes e ao crescente número de procedimentos de adaptação de lentes em clínicas oftalmológicas. 

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, mais de 49% dos optometristas nos EUA trabalhavam em escritórios independentes.

Prevê-se que o aumento de optometristas que praticam de forma independente alimente o crescimento do segmento de clínicas oftalmológicas. Além disso, a crescente conscientização e acessibilidade dos produtos esclerais por meio do alcance local e do foco dos participantes do mercado na distribuição de seus produtos por meio de profissionais de saúde ocular devem impulsionar o crescimento do segmento. A abordagem adaptada ao paciente adotada pelas clínicas oftalmológicas é um fator adicional que deverá impulsionar o crescimento do segmento.

O segmento de hospitais detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. Os crescentes planos de reembolso do governo orientados para a prestação de cuidados oftalmológicos acessíveis através de hospitais governamentais e outras instalações e os acordos estratégicos por fabricantes de lentes de contacto através da obtenção de licenças para expandir o seu alcance em mercados emergentes são os principais responsáveis ​​pelo crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos de geografia, o mercado pode ser categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha uma participação dominante do mercado em 2023 em termos de valor (milhões de dólares) e volume (1.000 unidades). O tamanho do mercado da região foi de US$ 122,5 milhões em 2023 e deverá crescer a um CAGR substancial durante o período de previsão. O aumento do número de pacientes que sofrem de doenças oculares, o aumento da adoção de esclerais entre os usuários de lentes de contato e o foco dos principais players do mercado na expansão do portfólio por meio de aquisições estratégicas e colaborações são alguns dos principais fatores responsáveis ​​pelo domínio da região. De acordo com um artigo publicado no CL Spectrum em janeiro de 2021, as prescrições de adaptação escleral representaram 23% do total de prescrições de lentes de contato. Os EUA e o Canadá foram responsáveis ​​por 50% e 25% das prescrições, respectivamente.

A Europa foi responsável pela segunda maior parte do mercado global devido ao aumento da procura destas lentes devido à prevalência do olho seco e aos pacientes submetidos a transplantes de córnea. Além disso, várias estratégias empreendidas pelos principais intervenientes para reforçar a sua presença no mercado também apoiam o crescimento da região.

• Por exemplo, em julho de 2022, a BostonSight colaborou com a Conóptica da Espanha para expandir a fabricação e distribuição de lentes SCLERAL BostonSight em vários países europeus, incluindo Marrocos, Portugal e Espanha.

Espera-se que a Ásia-Pacífico registre o maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que o número crescente de pacientes inelegíveis para lentes de contato gelatinosas tradicionais, juntamente com um número crescente de pacientes que mudam de óculos para lentes, apoiem o crescimento do mercado em um futuro próximo. Além disso, prevê-se que a crescente prevalência de doenças oculares na região impulsione o crescimento do mercado.

Prevê-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África apresentem um crescimento promissor num futuro próximo devido à crescente consciencialização sobre os produtos esclerais e aos recentes desenvolvimentos no setor da saúde. Além disso, os programas de sensibilização iniciados por organizações governamentais levam ao aumento das taxas de diagnóstico e tratamento de doenças oculares nestes países, alimentando a procura destas lentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aumentar o foco dos principais participantes em parcerias e aquisições para melhorar sua posição no mercado

O cenário competitivo do mercado está consolidado com Bausch + Lomb, EssilorLuxottica e ABB Optical Group dominando o mercado, vendendo um volume significativo de lentes globalmente e respondendo por uma participação de mercado significativa em 2023. A forte distribuição dos principais players nos principais mercados, colaborações estratégicas, aquisições e lançamentos de novos produtos são predominantemente responsáveis ​​pelo domínio desses players.

• Por exemplo, em fevereiro de 2019, a Essilor adquiriu a Brille24 GmbH, com sede na Alemanha. Esta aquisição ajudou a empresa a ampliar o seu portfólio de produtos e a expandir a sua presença global.

Outros players importantes que operam no mercado incluem The Cooper Companies Inc., Art Optical Contact Lens, Inc., Visionary Optics (Euclid Vision Group), BostonSight, TruForm Optics Inc., SynergEyes e AccuLens. Esses players estão envolvidos no desenvolvimento de produtos inovadores para obter vantagem competitiva sobre outras empresas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE LENTES ESCLERAIS:

• Bausch + Lomb (Canadá)


• EssilorLuxottica (França)


• Grupo Óptico ABB (NÓS.)


• The Cooper Companies Inc. (EUA)


• Art Optical Contact Lens, Inc.  (EUA)


• Visionary Optics (Euclid Vision Group) (EUA)


• BostonSight (NÓS.)


• (EUA)


• SynergEyes (NÓS.)


• AccuLens (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024 - A Bausch + Lomb anunciou o lançamento das lentes esclerais Zenlens ECHO nos EUA para expandir a presença da empresa no mercado global.


• Agosto de 2023 - A Visionary Optics introduziu uma lente escleral chamada Europa Tangent com design de lente aprimorado.


• Novembro de 2022 - concluiu a aquisição da SynergEyes, uma empresa privada com sede nos EUA, que fornece um amplo portfólio de produtos de lentes de contato tecnologicamente avançados, incluindo lentes esclerais e híbridas.


• Junho de 2022 -  O Euclid Vision Group anunciou a aquisição da Visionary Optics para expandir seu portfólio especializado em cuidados com lentes de contato. Esta aquisição expandiu o portfólio de produtos de lentes orto-K e esclerais do Euclid Vision Group.


• Outubro de 2021 - A Bausch + Lomb lançou o novo conjunto Zenlens Dx de 28 lentes para atender à crescente demanda por lentes permeáveis ​​a gases para corrigir problemas de visão relacionados a irregularidades da córnea.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Scleral Lens Market

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