Tamanho do mercado de uísque escocês, análise de participação e indústria, por tipo (uísque escocês de malte único, uísque escocês misturado e outros), por canal de distribuição (on-trade e off-trade) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho global do mercado de whisky escocês foi avaliado em US$ 32,72 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 34,70 bilhões em 2024 para US$ 57,14 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,43% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de whisky escocês com uma quota de mercado de 29,16% em 2023. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de whisky escocês nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 7,31 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente preferência pelo whisky escocês. whisky e o crescente número de destilarias.

O whisky escocês é uma bebida destilada de renome mundial, feita na Escócia a partir de cereais, água e fermento. O whisky tem um sabor defumado característico devido à seleção dos ingredientes e ao método de destilação. Deve ser destilado e envelhecido durante pelo menos três anos na Escócia, mas não deve ser necessariamente engarrafado na Escócia. Alguns uísques escoceses são destilados e envelhecidos na Escócia e engarrafados em outro país.

O whisky escocês está disponível principalmente em cinco categorias, nomeadamente grão único, grão misturado, malte misturado, malte único e uísque escocês misturado. Espera-se que o mercado experimente um crescimento substancial devido à crescente demanda do consumidor por produtos premium. De acordo com a Scotch Whisky Association (SWA), as vendas globais de exportação de whisky escocês aumentaram mais de 4%, atingindo um total de 6,36 mil milhões de dólares em 2019. O mercado está a ganhar ainda mais força devido à ampla disponibilidade de vários sabores únicos, como malte e mel, fruta seca e nozes, notas elegantes e florais, frutas frescas e baunilha. Esta diversidade de sabores continua a atrair novos clientes todos os anos.

Globalmente, a pandemia da COVID-19 afetou consideravelmente a indústria do whisky escocês. Os governos de todo o mundo aplicaram medidas rigorosas de contenção, incluindo confinamentos nacionais, recolher obrigatório e mandatos de distanciamento social para controlar a propagação do coronavírus. De acordo com a SWA, a cadeia de abastecimento do Reino Unido foi interrompida devido à restrição da COVID-19 e aos atrasos nas exportações de alimentos e bebidas. A indústria do whisky nos Emirados Árabes Unidos, China e outros países depende muito da indústria hoteleira. Assim, o fechamento de bares, pubs, restaurantes e discotecas impactou significativamente o consumo de whisky.

Além disso, os intervenientes da indústria enfrentaram numerosos obstáculos e desafios na gestão de operações comerciais sustentáveis. Devido ao bloqueio e às restrições a grandes reuniões públicas, as empresas reduziram o número de funcionários nas unidades de produção. As restrições comerciais também impactaram o fornecimento de matérias-primas. Para superar estes desafios, os produtores precisaram reestruturar as suas estratégias para alcançar estabilidade nos negócios. Apesar da interrupção repentina dos fluxos de caixa na aquisição de matérias-primas e distribuição de produtos devido à COVID-19, os intervenientes proeminentes e as destilarias regionais estavam inclinados para soluções digitais. Isto permitiu-lhes continuar as suas operações e entregar whisky aos consumidores através de canais de comércio eletrónico, gerando assim receitas.

Tendências do mercado de uísque escocês

Crescimento das Marcas Regionais e Premiumização são as Tendências Emergentes no Mercado

O consumo de bebidas de uísque escocês single malt tem maior probabilidade de estar associado ao estilo de vida rico e luxuoso dos consumidores. Esta associação é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado. Os consumidores nas principais economias desenvolvidas demonstram um forte interesse em comprar produtos alcoólicos premium. Os fabricantes estão a tentar enfatizar o lançamento de marcas premium e saborosas à medida que os consumidores se tornam “conhecedores de whisky” e avaliadores do sabor. O whisky de luxo é uma das atuais tendências de consumo, contribuindo para o aumento das receitas à escala global.

Com a recente introdução de produtos por empresas como Royal Statue, Pernod Ricard e Diageo Plc., os millennials e os consumidores menos experientes terão mais oportunidades para explorar e desfrutar destas ofertas. Em março de 2023, Pernod Ricard e The Glenlivet lançaram The Goonlivet, um whisky único que combina o melhor single malt escocês com o fenômeno cultural do goon bag. O Goonlivet contém 1,5 litros de single malte Glenlivet premium de 12 anos em um saco. Este produto inovador, construído sobre a base de longa data da marca The Glenlivet, 'Original by Tradition', repercutiu com sucesso em um público mais jovem, ampliando o alcance da marca que produz single malt desde 1824.

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Fatores de crescimento do mercado de uísque escocês

Aumento da demanda por uísque escocês orgânico para estimular o crescimento do mercado

O mercado global está em expansão devido à crescente procura de novos produtos dos mercados emergentes e ao desejo de whisky orgânico entre os consumidores preocupados com a saúde. Além disso, com a crescente ênfase na adoção de estilos de vida premium em todo o mundo, os consumidores estão a gravitar em torno das principais marcas. Para atender às mudanças nos comportamentos dos consumidores, os principais participantes do mercado iniciaram uma tendência em uísques orgânicos, que se distinguem do uísque convencional por utilizar grãos de cevada e malte orgânicos, evitando aditivos, sabores e cores artificiais. Estes whiskys orgânicos adotam métodos de produção naturais e seguem rigorosos padrões de certificação orgânica, resultando numa experiência de whisky mais autêntica e sustentável. A crescente demanda incentiva ainda mais os fabricantes a lançarem produtos inovadores, garantindo o crescimento do mercado. Por exemplo, a Bainbridge Organic Distillers desenvolveu bebidas destiladas artesanalmente a partir de cevada de trigo orgânico certificada pelo USDA, cultivada especificamente para sua destilaria. Considerando outro exemplo, em setembro de 2022, a Nc’nean lançou seu primeiro whisky orgânico de single malte, que vem em uma garrafa de vidro transparente 100% reciclada. O novo produto tem certificação orgânica e é feito com 100% de energia renovável .

Emergência de plataformas online para apoiar maior geração de receitas para impulsionar o crescimento do mercado

O comércio eletrônico tornou-se uma escolha cada vez mais popular para a compra de álcool nos últimos anos e espera-se que essa tendência cresça durante o período de previsão. As compras online oferecem vários benefícios ao consumidor, como entrega em domicílio no prazo, experiência de compra conveniente e acesso a diversas ofertas. O canal de vendas online é extremamente importante nos principais mercados, como EUA, Reino Unido, Itália, Espanha e outros mercados. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês, espera-se que as vendas online de álcool em regiões desenvolvidas, como a América do Norte e a Europa, cresçam anualmente cerca de 15%. Portanto, os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de novas plataformas de comércio eletrônico e no estabelecimento de colaborações para impulsionar suas vendas no mercado. Espera-se que a expansão da tecnologia e a melhoria das redes de distribuição no comércio eletrônico impulsionem ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento da inclinação do consumidor para outras bebidas alcoólicas pode dificultar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, uma percentagem considerável da população global voltou a sua preferência para cerveja, vinho e outros bebidas alcoólicas . Esse fator afetou negativamente as vendas de produtos em diferentes regiões do globo. A crescente modernização e o crescente consumo de álcool em todo o mundo levaram os produtores da indústria do álcool a lançar variações inovadoras e ousadas de bebidas. A mudança gradual na preferência do consumidor por diferentes tipos de bebidas alcoólicas, como bebidas espirituosas, vinho, cerveja e outras, devido à sua acessibilidade e disponibilidade, poderá dificultar o crescimento do mercado. De acordo com o American Addiction Center (AAC), uma grande parte do consumo de álcool em todo o mundo consiste em cerveja, cidra, vinho e destilados. De acordo com a Statistics Canada, as vendas de vinho em 2020/2021 registaram um aumento anual de 2,1%, atingindo 8 mil milhões de dólares. Assim, a tendência para outras bebidas alcoólicas provavelmente representará um desafio para as previsões do mercado nos próximos anos, o que pode dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de whisky escocês

Análise por tipo

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O segmento Blended Scotch detém participação importante devido ao seu alto consumo e disponibilidade

Com base no tipo, o mercado é segmentado em single malte, blended, entre outros. O segmento de blended scotch whisky detém a maior participação de mercado, pois é a variante de whisky mais consumida devido à sua qualidade, autenticidade e sabor rico. O whisky escocês blended é uma mistura de whisky de grão e whisky de single malte, proporcionando um aroma delicado que muitos consumidores preferem. Além disso, o whisky misturado é mais barato e tem sido a escolha preferida de milhões de consumidores.

O whisky escocês single malt é o segmento que mais cresce no mercado, principalmente devido ao aumento das exportações. Taiwan tem sido um comprador significativo de uísque de single malte de alta qualidade. Em 2021, Taiwan importou mais de 553 milhões de dólares de whisky escocês, tornando-se o terceiro maior mercado do Reino Unido, depois dos EUA e da França. Em Taiwan, o consumo de whisky single malt está no mesmo nível do whisky blended, com uma taxa de decomposição do produto de 45% a 55%.

Por análise de canal de distribuição

Segmento off-trade dominará devido às fortes vendas de uísque escocês 

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em off-trade e on-trade. O segmento de canais off-trade registou o maior crescimento em 2022 e deverá manter o seu domínio nos próximos anos. Um canal de distribuição comercial é um dos canais de vendas mais eficazes para trazer produtos ao mercado. Os canais off-trade incluem supermercados, lojas de conveniência e lojas especializadas. Oferece uma ampla gama de produtos a preços baixos em pubs, bares e outros canais de varejo. Isso aumentou a popularidade dos pontos de venda em todo o mundo. Os investidores estão concentrados no desenvolvimento de lojas de conveniência modernas, com o objetivo de oferecer opções de compras fáceis e acessíveis, atraindo assim receitas elevadas. Em 2021, o relatório anual da William Grant & Son mostra que as vendas fora do comércio do setor de bebidas espirituosas aumentaram 14,3%. Isto deve-se a um aumento na disponibilidade de produtos em canais externos após a reabertura das restrições da COVID.

As vendas on-trade também estão a aumentar devido à ocidentalização e ao multiculturalismo a nível mundial, o que deverá reforçar a popularidade dos canais on-trade num futuro próximo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Europa dominou o mercado global devido ao alto consumo de produtos 

A Europa detinha a maior quota de mercado em 2022. Tem a maior base de consumidores de whisky, apoiada pela economia robusta, pelo aumento do rendimento disponível e pelas associações de clientes. Além disso, França, Espanha e Polónia também registam uma forte procura de whisky, com sabores e preferências de teor alcoólico variados. A Escócia é o maior produtor mundial de whisky escocês, exportando para diversos países. A indústria de produção de Whisky é uma das principais indústrias da Europa, especificamente da Escócia. Com uma produção anual de mais de 100 mil milhões de litros de mais de 125 destilarias na Escócia, constituiu quase 20% das exportações globais de alimentos e bebidas do Reino Unido em 2019. A indústria do whisky emprega 11.000 pessoas na Escócia, sendo mais de 7.000 delas trabalhando em áreas rurais. Além disso, apoia 42.000 empregos em todo o Reino Unido, solidificando o estatuto da Escócia como o maior produtor mundial. Em 2020, existiam 131 destilarias Single Malt na Escócia, com capacidade total de produção de 400.950.000 litros. A indústria está passando por uma expansão global diversificada ao longo da última década, incluindo o surgimento de start-ups e inovação.

A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce, com Taiwan, Singapura, Índia e China testemunhando um crescimento devido às mudanças no estilo de vida dos consumidores e à rápida urbanização. O aumento do rendimento disponível dos consumidores e a adopção generalizada da cultura ocidental levaram a uma preferência crescente pelo whisky escocês nestas regiões. Esses fatores impulsionaram o crescimento desse mercado na região. Por exemplo, o consumo de whisky na Índia aumentou para 219 milhões de garrafas em 2022, representando um crescimento de dois dígitos. Este número marcou um aumento anual substancial, com um aumento de 60% em comparação com os 136 milhões de garrafas consumidas em 2021.

A venda de whisky escocês através do comércio eletrónico online na Ásia-Pacífico tem vindo a ganhar impulso rapidamente nos últimos anos, com a penetração da Internet e dos smartphones a crescer de forma constante. Espera-se que a evolução da indústria do comércio eletrónico impulsione as vendas globais de whisky escocês na região devido à conveniência oferecida pelos sites de comércio eletrónico e à vasta escolha de whiskies. Com a evolução das economias em mudança e a mudança do comportamento de compra na região, o potencial de mercado oferece um futuro promissor para o crescimento do mercado global de whisky escocês.

Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo no mercado global devido à crescente popularidade e preferência do whisky escocês, sendo ao mesmo tempo o maior importador global. Os EUA tornaram-se um importador significativo de whisky em 2019, e o número crescente de destilarias impulsionou a quota de mercado do whisky escocês.

A África do Sul tem o maior setor de serviços de alimentação ao consumidor no Oriente Médio e na África. Esta região compreende várias cadeias de lojas, incluindo franquias conhecidas e empresas independentes de alimentos e bebidas. As indústrias hoteleira e turística estão fortemente relacionadas com a indústria. A indústria da hospitalidade e do turismo na África do Sul é ferozmente competitiva e uma das economias que mais cresce, com uma vasta gama de alojamentos e uma mistura de viajantes de negócios e de lazer.

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Lista das principais empresas no mercado de uísque escocês

Os principais participantes se concentram no desenvolvimento de novos produtos para se manterem competitivos no mercado

A indústria compreende players locais e internacionais, com o número de players locais excedendo o de players internacionais. Devido à crescente procura de whisky escocês, os intervenientes no mercado estão a expandir a sua presença globalmente, diversificando os seus portfólios de produtos e lançando novas ofertas. Por exemplo, em agosto de 2023, a Eden Mill lançou um novo blended scotch whisky, o Guard Bridge. Esta mistura é centrada no single malte da destilaria com sede em St. Andrews e em outros single malts de destilarias nas Highlands e Lowlands da Escócia. É engarrafado com 46% de álcool por volume (ABV) e mantém sua cor natural. O lançamento deste produto ajudou a empresa a aprimorar seu portfólio de produtos globalmente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• William Grant e Filhos (REINO UNIDO.)


• Pernod Ricard  (França)


• Diageo Plc  (REINO UNIDO.)


• Beam Suntory, Inc.


• Aceo Ltda. (REINO UNIDO.)


• La Martiniquaise (França)


• Edrington (Reino Unido)


• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japão)


• Gordon & Macphail (Reino Unido)


• Bacardi & Company Limited (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2023: Royal Salute lançou dois whiskies escoceses blended de luxo. A empresa anunciou o lançamento de um decantador raro, o Royal Salute Platinum Jubilee Edition e o decantador Royal Salute House of Quinn. Esta versão estaria disponível no Duty-Free da loja de embarque do Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, em Mumbai. Este lançamento ajudou a empresa a aumentar a presença da empresa no mercado indiano.


• Setembro de 2022: Thirstie, um fornecedor de comércio eletrônico de marcas de bebidas alcoólicas, fez parceria com o uísque escocês single malt Benriach para lançar uma loja que permite aos consumidores dos EUA comprar uísque online. Benriach se tornou a primeira marca no prestigiado portfólio de bebidas espirituosas da Brown-Forman a oferecer experiência de compra on-line nos EUA. Por meio da loja on-line da Benriach, desenvolvida pela Thirstie, os consumidores desfrutam de uma experiência digital perfeita por meio de parcerias e colaborações de varejo da Thirstie.


• Abril de 2022: A Chivas Brothers, negócio de uísque escocês da Pernod Ricard, anunciou um investimento de US$ 95,20 milhões na Aberlour e Miltonduff, duas das destilarias estratégicas de single malte da empresa. Este investimento melhoraria a tecnologia de destilação sustentável nas destilarias de Speyside e expandiria significativamente a capacidade de produção para satisfazer a crescente procura global de whisky escocês.


• Outubro de 2019: Douglas Laing & Co. adquiriu a Destilaria Strathearn. A aquisição marcou a primeira destilaria no portfólio de Douglas Laing, embora os planos para o projeto da destilaria da empresa em Glasgow continuem em andamento. Esta aquisição permitiu à empresa investir mais na destilação do whisky escocês.


• Abril de 2019: A Diageo plc, multinacional britânica de bebidas, anunciou uma joint venture com a destilaria Jiangsu Yanghe na China e iniciou uma parceria com o lançamento de um novo whisky. A joint venture entre as empresas iria ajudá-las a expandir-se geograficamente e a fortalecer a sua base de consumidores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise abrangente do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, participação de mercado, cenário competitivo, tipos e canais de distribuição. Além disso, o relatório oferece insights importantes sobre as tendências do mercado de whisky escocês e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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