Tamanho do mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar, análise de participação e indústria, por equipamento (equipamento de intestino e escala, equipamento de filetagem, equipamento de corte, equipamento de esfola, equipamento de fumante e secagem, equipamento de embalagem, entre outros), por modo de operação (automático e manual e semiautomático), por tipo de frutos do mar (peixes, crustáceos, moluscos, cefalópodes e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de equipamentos de processamento de frutos do mar foi avaliado em US$ 2,49 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 2,58 bilhões em 2025 para US$ 3,8 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,7% durante o período de previsão.

O equipamento de processamento de frutos do mar é usado para manusear e processar produtos de frutos do mar, como peixes, crustáceos, moluscos e cefalópodes. Essas máquinas são projetadas para realizar vários estágios de processamento de frutos do mar, como limpeza, evisceração, escamação, filetagem, esfola, secagem, enlatamento e embalagem. Este equipamento é muito importante para manter os padrões de segurança alimentar e melhorar a velocidade e precisão das operações.

A crescente importação e exportação defrutos do mar, incluindo peixes, moluscos e cefalópodes, entre outros, em todo o mundo aumentou a demanda por essas máquinas em diversas aplicações na indústria de frutos do mar, alimentando o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Invest India, as exportações de marisco registaram um crescimento de 30% entre 2020 e 2023. Um crescimento tão grande na exportação de marisco em todo o mundo aumenta a procura deste tipo de equipamento.

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Visão geral do mercado global de equipamentos de processamento de frutos do mar

Tamanho do mercado:

• Valor 2023: US$ 2,42 bilhões
• Valor 2024: US$ 2,49 bilhões
• Valor previsto para 2032: US$ 3,81 bilhões
• CAGR: 5,4%

Quota de mercado:

• Líder Regional: A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma quota de 34,71% em 2023, impulsionada pela forte produção aquícola e pelo consumo de marisco
• Líder de tipo de produto: Os equipamentos de filetagem detinham a participação dominante, apoiados pela demanda por frutos do mar prontos para consumo e em filetes
• Líder do tipo frutos do mar: Peixe foi a maior categoria processada de remessas, seguida por crustáceos e moluscos

Tendências da indústria:

• Uso generalizado de máquinas de filetagem devido à crescente popularidade de frutos do mar com valor agregado
• Equipamentos de evisceração e escamação experimentam crescimento acelerado impulsionado pela automação e expansão da aquicultura
• Adoção de linhas automatizadas de filetagem de sistemas implantados e automação de embalagens para eficiência
• Ênfase no design higiênico em aço inoxidável, em conformidade com os padrões da indústria que dominam os novos modelos de equipamentos

Fatores determinantes:

• Expansão da aquicultura, do varejo de frutos do mar e da infraestrutura da cadeia de frio que apoia a adoção de equipamentos – especialmente sistemas de filetagem e embalagem
• Ganhos de eficiência com a automação – com linhas automatizadas reduzindo o desperdício, aumentando a capacidade e melhorando o saneamento
• Investimento em padrões e certificações de design higiênico impulsionando a demanda por máquinas de processamento avançadas
• A procura regional aumenta, especialmente na Ásia-Pacífico, devido ao crescimento da infra-estrutura nas instalações de armazenamento refrigerado e de processamento

O mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar é impulsionado pela crescente demanda global por frutos do mar, como peixes, crustáceos e moluscos de indivíduos, impulsionado pelo seu valor nutricional e benefícios para a saúde. De acordo com o relatório SeafoodSource, prevê-se que o comércio global de consumo de frutos do mar aumente 5% de 2024 a 2032. Além disso, a crescente conscientização da população sobre a saúde sobre o consumo de frutos do mar e alimentos relacionados cria a demanda por máquinas de processamento, contribuindo para a participação no mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar devido à interrupção das atividades de fabricação, à escassez de mão de obra e à interrupção da cadeia de abastecimento de matérias-primas, o que restringiu o crescimento do mercado. No entanto, após a pandemia, a procura de peixe e outros tipos de marisco acelerou, devido ao aumento das normas de saúde e segurança que se tornaram obrigatórias em muitas regiões. Esta mudança proporcionou oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar.

IMPACTO DA TECNOLOGIA NO MERCADO

Automação em Sistemas e Tecnologia Energética Sustentável para Impulsionar o Crescimento do Mercado

O processamento de frutos do mar foi revolucionado por sistemas automatizados, que diminuíram a necessidade de trabalho manual, aceleraram as operações e melhoraram a eficiência da produção. Isto é particularmente importante em atividades como corte, filetagem, escamação e embalagem, onde a precisão e a eficiência são essenciais. Além disso, muitas fábricas de processamento de frutos do mar estão adotandoenergia renováveltecnologias, como energia solar ou eólica, para operar equipamentos, contribuindo para a redução de custos operacionais e pegadas de carbono. Por exemplo, em Outubro de 2023, o Instituto Central de Tecnologia das Pescas (CIFT), da Índia, desenvolveu secadores solares utilizados para secar marisco, como peixe, salmão e camarão. Esses secadores têm capacidade de 10 a 500 kg de frutos do mar, que são utilizados para melhorar a vida útil dos frutos do mar. Todo esse fator potencializando o crescimento do mercado.  

DINÂMICA DE MERCADO

Tendências de mercado

Avanços tecnológicos em produtos para estimular o crescimento do mercado

Os principais fabricantes, como JBT Corporation, Durr AG e Nordic Seafood e entre outros, estão empenhados na introdução de avanços tecnológicos como IoT, IA eaprendizado de máquinapara melhorar a eficiência, reduzir custos de mão de obra e garantir qualidade consistente do produto. A automação é particularmente útil para tarefas como filetagem, evisceração, esfola e embalagem. Além disso, há uma ênfase crescente em técnicas de processamento sustentáveis ​​que minimizam os resíduos e o impacto ambiental, o que promove a eficiência energética e a tecnologia de reciclagem de água. Por exemplo, em maio de 2023, a Marel apresentou sua nova máquina de filetagem Crown Jewel para processamento de pescado, que é habilitada para IoT e equipada com amplos recursos de sensores.

Drivers de mercado

O aumento da demanda por frutos do mar entre a população impulsiona o crescimento do mercado

O aumento do consumo de frutos do mar é um dos principais fatores que impulsionam o mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar. Os consumidores em todo o mundo estão a tornar-se mais preocupados com a saúde, incorporando cada vez mais produtos do mar nas suas dietas devido ao seu elevado valor nutricional, incluindoácidos graxos ômega-3, proteínas, vitaminas e minerais. Além disso, o aumento dos rendimentos disponíveis levou a um aumento dos gastos com produtos do mar, impulsionando ainda mais a procura. Por exemplo, de acordo com a Trading Economics, o rendimento líquido disponível da Índia aumentou 8,4% em 2023 em comparação com 2022. Além disso, o crescimento do sector da aquicultura em todo o mundo alimentou a procura deste tipo de equipamento para o processamento de marisco. De acordo com a fonte do BiAnnual Food Outlook, a produção global de peixes e aquicultura deverá crescer 1,2% em 2022 em comparação com 2021. Todos esses fatores criam a demanda por equipamentos de processamento de frutos do mar e impulsionam o crescimento do mercado.

Restrições de mercado

Altos custos de investimento de capital para restringir o crescimento do mercado

Equipamentos de processamento de frutos do mar integrados com sensores inteligentes e tecnologia avançada tendem a ser mais caros, criando barreiras para pequenas e médias empresas. Os custos iniciais de aquisição, instalação e manutenção de equipamentos modernos, combinados com a necessidade de atualizações de infraestrutura e os riscos financeiros associados, criam barreiras substanciais. Sem opções de financiamento suficientes ou garantias de retorno sobre o investimento rápido, muitas empresas atrasam estes investimentos, o que acaba por dificultar a expansão do mercado e o progresso tecnológico. Por exemplo, o custo necessário para equipamentos de processamento de frutos do mar pode variar de US$ 10.000 a US$ 500.000, variando de usuário para usuário.

Oportunidades de mercado

Crescimento nas Nações em Desenvolvimento e Aumento do Investimento Governamental para Impulsionar o Crescimento do Mercado

O crescente consumo de frutos do mar na região, como Ásia-Pacífico, América Latina e África, está aumentando a demanda por equipamentos de processamento de frutos do mar, o que, por sua vez, está impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, muitos governos em regiões em desenvolvimento estão a investir em infra-estruturas e a fornecer subsídios para melhorar as capacidades locais de processamento de produtos do mar. As empresas do mercado podem capitalizar estas iniciativas expandindo a sua presença nestas regiões. Por exemplo, de acordo com o Ministério do Comércio e Indústria da Índia, o governo indiano planeou investir cerca de 2.394,7 milhões de dólares na expansão do sector das pescas em toda a Índia, de 2024 a 2029. Todos estes factores proporcionam oportunidades lucrativas para os fabricantes de equipamentos de processamento.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Equipamento

Equipamento de filetagem domina o mercado devido à crescente popularidade do produto pronto para consumo entre a população

Com base nos equipamentos, o mercado é classificado em equipamentos de tripa e escama, equipamentos de filetagem, equipamentos de corte, equipamentos de esfola, equipamentos de defumação e secagem, equipamentos de embalagem, entre outros. Outros consistem em trituradores e equipamentos de limpeza especializados.

O equipamento de filetagem dominou a participação de mercado em 25% em 2024 devido à crescente demanda por filés de peixe de alta qualidade e à crescente popularidade de produtos de frutos do mar prontos para consumo, o que alimenta o crescimento do mercado. Além disso, a crescente urbanização e o aumento do rendimento disponível da população impulsionaram ainda mais a procura deste tipo de equipamento.

Prevê-se que os equipamentos de tripa e escama cresçam na maior taxa de crescimento durante o período de previsão, devido à necessidade de automação no processamento de frutos do mar para reduzir os custos de mão de obra e o crescimento noindústria da aquicultura, o que impulsiona o crescimento do mercado.

Projeta-se que equipamentos de corte, equipamentos de esfola e equipamentos de defumação e secagem experimentem crescimento potencial durante o período de previsão. Este crescimento deve-se a factores como o aumento da procura de marisco pré-repartido e preocupações crescentes sobre a sustentabilidade e a eficiência dos recursos, levando as empresas a investir em equipamentos energeticamente eficientes.

Projeta-se que os equipamentos de embalagem cresçam moderadamente durante o período de previsão, devido à demanda global por alimentos de conveniência, incluindo frutos do mar pré-embalados, o que está impulsionando a necessidade de soluções de embalagem eficientes.

Outros consistem em trituradores e equipamentos de limpeza especializados. Projeta-se que este segmento cresça decentemente devido às rigorosas regulamentações governamentais relativas à segurança e higiene alimentar, que estão impulsionando a adoção de soluções avançadas e apoiando o crescimento do mercado.

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Por modo de análise de operação

A máquina automática dominou o mercado devido a vários benefícios associados a ela

Com base no modo de operação, o mercado é segmentado em automático e semiautomático e manual.

A máquina automática liderou o mercado em 2023 e deve crescer significativamente devido a fatores como avanços contínuos em tecnologia, incluindo robótica,inteligência artificiale aprendizado de máquina. Estas inovações levam ao desenvolvimento de equipamentos de processamento mais eficientes e precisos, que aumentam a eficiência operacional, melhoram a qualidade do produto e reduzem o desperdício. O segmento deverá adquirir 66% de participação de mercado em 2025.

Prevê-se que o segmento semiautomático e manual cresça moderadamente durante o período de previsão, devido a fatores como menor custo em comparação com máquinas totalmente automáticas. Além disso, as melhorias nas práticas de controlo de qualidade e a crescente procura de alimentos processados ​​de marisco em todo o mundo estão a impulsionar a procura destes tipos de equipamentos, contribuindo para o crescimento do mercado.

Por análise de tipo de frutos do mar

Os peixes dominam o mercado devido ao aumento do consumo de peixes entre a população que impulsiona o crescimento

Com base no tipo de frutos do mar, o mercado é classificado em peixes, crustáceos, moluscos, cefalópodes, entre outros.

Os peixes e frutos do mar dominaram o mercado em 2023 e prevê-se que testemunhem um crescimento substancial durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pelo aumento do consumo de peixe em países como a Índia, a China e o Reino Unido, o que, por sua vez, aumenta a procura de máquinas de filetagem, máquinas de esfolar e máquinas de embalagem, alimentando assim o crescimento do mercado. O segmento deverá deter 46% da participação de mercado em 2025.

Projeta-se que os crustáceos cresçam a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido à crescente conscientização dos consumidores sobre os benefícios para a saúde dos frutos do mar, juntamente com o crescimento da aquicultura, contribuindo para o crescimento robusto do mercado. A crescente conscientização sobre os benefícios nutricionais dos crustáceos, como o alto teor de proteínas e ácidos graxos ômega-3, cria demanda por equipamentos de processamento de frutos do mar. Prevê-se que o segmento apresente um CAGR de 5,5% durante o período de previsão.

Prevê-se que os moluscos e os cefalópodes cresçam moderadamente, devido ao aumento do rendimento disponível entre os utilizadores finais. À medida que aumentam os gastos com a compra de moluscos e cefalópodes, aumenta também a procura de equipamento de processamento.

Outros consistem em algas marinhas e algas marinhas. Prevê-se que este segmento cresça decentemente, uma vez que as algas marinhas são uma boa fonte de proteína amplamente adoptada em produtos alimentares e cosméticos. Posteriormente, tais produtos aumentam a procura por estes equipamentos e contribuem positivamente para a quota de mercado.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE MARISCO

Com base na geografia, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

ÁSIA PACÍFICO

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado e deverá experimentar o maior crescimento durante o período de previsão. A região liderou o mercado com um valor de US$ 0,87 bilhão em 2024 e, em 2023, o valor de mercado foi de US$ 0,84 bilhão. Deve-se ao aumento do rendimento disponível e à rápida urbanização, levando ao aumento do consumo de peixe e marisco em países como a Coreia do Sul, a Índia, o Japão e outros países da Ásia-Pacífico. De acordo com o Australian Bureau of Statistics, o rendimento disponível líquido da Austrália aumentou 3,7% em 2023 em comparação com 2022. Este crescimento do rendimento disponível aumenta a procura deste tipo de equipamento, contribuindo positivamente para a indústria de processamento de marisco. O valor de mercado para a Índia deverá ser de 0,10 mil milhões de dólares e para o Japão deverá ser de 0,14 mil milhões de dólares em 2025.

China dominará por ser o maior produtor e consumidor de frutos do mar em todo o mundo

A China é o maior produtor e consumidor mundial de frutos do mar. Prevê-se que o valor de mercado da China seja de 0,32 mil milhões de dólares em 2025. A crescente consciencialização dos consumidores sobre os benefícios dos produtos do mar para a saúde impulsiona a necessidade de soluções de processamento eficazes. Além disso, o crescimento da aquicultura na China cria uma procura contínua de equipamentos de processamento eficientes para manusear e processar vários tipos de marisco, tais como crustáceos, moluscos e peixes. Por exemplo, segundo fonte do The Maritime Executive, a produção da aquicultura na China aumentou 4% em 2023 em comparação com 2022.

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Europa

A região da Europa deverá ser o segundo maior mercado, com um valor de 0,75 mil milhões de dólares em 2025, e espera-se que cresça de forma constante devido à sua forte cultura de consumo de marisco, particularmente em países como Noruega, Espanha, França e Itália. A região também deverá apresentar o segundo CAGR mais rápido de 4,9% durante o período de previsão. A crescente conscientização sobre a saúde em torno do consumo de frutos do mar impulsionou ainda mais a demanda pelo mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar. Além disso, o aumento dos gastos com produtos do mar da pesca e da aquicultura em toda a Europa aumenta a procura por tais equipamentos e estimula o crescimento do mercado. O valor de mercado do Reino Unido deverá atingir 0,14 mil milhões de dólares em 2025. Entretanto, o valor de mercado da Alemanha deverá ser de 0,19 mil milhões de dólares e o da França deverá ser de 0,11 mil milhões de dólares em 2025.

Por exemplo, de acordo com a Fonte da União Europeia, os gastos das famílias com produtos da pesca e da aquicultura aumentaram 11% em 2022 em comparação com 2021.

América do Norte

Prevê-se que a região da América do Norte seja o terceiro maior mercado, com um valor de 0,65 mil milhões de dólares em 2025, e que cresça a uma taxa moderada devido ao crescimento da produção aquícola e à crescente adoção do produto. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, a produção aquícola na América do Norte aumentou 3,6% em 2023 em comparação com 2022. A procura crescente de produtos do mar convenientes e prontos a consumir está a impulsionar investimentos em equipamentos de processamento que possam produzir tais produtos de forma eficiente.

Espera-se que o mercado dos EUA seja de 0,42 mil milhões de dólares em 2025, impulsionado por factores como o aumento da procura de produtos do mar e uma maior consciencialização sobre os benefícios do marisco para a saúde, levando ao aumento da procura de produtos do mar processados ​​e contribuindo para o crescimento do mercado.

Oriente Médio e África

Prevê-se que a região do Médio Oriente e África cresça de forma constante, devido ao aumento do consumo de peixe, caranguejo e outros produtos do mar provenientes do CCG, da África do Sul e de países africanos. Esta procura crescente está a criar a procura pelo produto, o que está a alimentar o crescimento do mercado. O valor de mercado do GCC é estimado em US$ 0,05 bilhão em 2025.

Ámérica do Sul

Prevê-se que a América do Sul seja o quarto maior mercado, com um valor de US$ 0,16 bilhão em 2025 e que cresça moderadamente durante o período de previsão. A crescente demanda dos consumidores por produtos de frutos do mar de alta qualidade, frescos e prontos para consumo, o que aumenta a demanda por equipamentos avançados de processamento e embalagem para manter a qualidade do produto e prolongar a vida útil.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players são estratégias-chave para intensificar sua posição no mercado

Participantes do mercado como JBT Corporation, Carsoe Group A/S, CTB Inc, Marel, GEA Group Aktiengesellschaft e BAADER Group estão envolvidos em lançamentos de produtos, acordos e aquisições como estratégias-chave para fortalecer suas posições competitivas. Por exemplo, em junho de 2024, o Grupo BAADER lançou uma nova máquina de filé 180/Pro para processamento de peixe, salmão e caranguejo. Possui controles inteligentes nos quais a tela do computador de uma máquina controla facilmente as espécies e tamanhos dos peixes. Uma máquina tão nova no portfólio de produtos melhora os equipamentos de processamento de frutos do mar, tudo impulsiona o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas estudadas:

• Corporação JBT(NÓS.)
• Grupo Carsoe A/S(Dinamarca)
• Grupo BAADER (Alemanha)
• CTB Inc (EUA)
• Coastline Equipment Inc (EUA)          
• Marel(Islândia)
• Subzero (Grimsby) Ltd(REINO UNIDO.)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemanha)
• Optimar A/S (Noruega)
• Bettcher Industries Inc (EUA)
• Grupo Bühler (Suíça)
• Durr AG (Alemanha)
• Schaefer Technologies Inc (EUA)
• Frutos do Mar Nórdicos (Dinamarca)
• Euro Báltico (Dinamarca)
• Aquabounty Technologies (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2024:O Grupo BAADER assinou um acordo com a Nordic Aqua, com sede na Noruega, com o objetivo de melhorar o seu portfólio de produtos em todo o mercado chinês.
• Julho de 2024:A Marel apresentou uma nova série de soluções automatizadas para equipamentos de processamento de pescado no Fish Congress & Fish Expo no Brasil, que foi realizado de 24 a 26 de setembro de 2024.
• Maio de 2024:A Carsoe firmou parceria com a Froyanes, empresa norueguesa especializada em soluções para processamento de pescado. Esta parceria teve como objetivo trazer automação para a planta de processamento de frutos do mar. A aquisição foi realizada para aprimorar o portfólio de produtos de máquinas para processamento de caranguejo.
• Abril de 2024:A Carsoe lançou um novo freezer vertical V16 para armazenamento e preservação de frutos do mar. É uma máquina de congelamento automática usada tanto em fábricas de frutos do mar a bordo quanto em fábricas de frutos do mar em terra. Oferece recursos como economia de espaço, sistema de higiene e fácil manuseio.
• Dezembro de 2022:O Grupo BAADER lançou o equipamento de congelamento sem pressão SKAGINN 3X para frutos do mar, como peixes, peixes subterrâneos e aquicultura. Seus recursos incluem menos tempo de processamento, eficiência energética e tempo de congelamento mais rápido. Ele pode armazenar e congelar de 20 a 100 toneladas por vez em um contêiner.
• Março de 2021:A Proseal, uma subsidiária da JBT Corporation, lançou uma nova linha de sistemas de vedação GTe. Essas máquinas são usadas para processar uma ampla variedade de peixes, moluscos e outros frutos do mar, reduzindo o desperdício de alimentos e protegendo com qualidade superior.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise aprofundada do mercado de equipamentos de processamento de frutos do mar. O relatório também fornece estimativas e previsões de mercado com base em equipamentos, modo de operação, tipo de frutos do mar e regiões. Ele fornece vários insights importantes sobre os desenvolvimentos recentes da indústria no mercado, como fusões e aquisições, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e perfis de empresas.

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