Tamanho do mercado de materiais semicondutores, participação e análise da indústria, por tipo (materiais wafer fab e materiais de embalagem), por usuário final (eletrônicos de consumo, automotivo, telecomunicações, industrial, saúde, aeroespacial e defesa, entre outros) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de materiais semicondutores foi avaliado em US$ 66,93 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 69,39 bilhões em 2024 para US$ 96,24 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,2% durante o período de previsão.

A indústria de materiais semicondutores está envolvida na produção, distribuição e venda de materiais utilizados na fabricação de dispositivos semicondutores. Esses materiais são componentes críticos na produção de dispositivos eletrônicos, como circuitos integrados (CIs), microchips, transistores, diodos emissores de luz e células solares. O mercado é impulsionado pela crescente demanda por eletrônicos avançados, como smartphones, computadores e eletrônica automotiva , e impulsionado por tendências como 5G, IoT e IA. Além disso, o financiamento contínuo e a necessidade de semicondutores mais eficientes e potentes estão a impulsionar inovações em tecnologias de materiais. Por exemplo,

• Em Julho de 2023 , o Governo japonês subsidiou as novas fábricas de wafer de silício da Sumco no sul do Japão com até US$ 530 milhões para fortalecer as cadeias de fornecimento de semicondutores do país.

A pandemia da COVID-19 perturbou o mercado, causando atrasos na cadeia de abastecimento e uma escassez de materiais semicondutores devido a paralisações de fábricas e desafios logísticos. No entanto, o aumento da procura de produtos eletrónicos para apoiar o trabalho remoto, a aprendizagem online e a transformação digital ajudou a compensar alguns dos impactos negativos, levando a uma rápida recuperação do mercado.

Tendências do mercado de materiais semicondutores

Mudança em direção a embalagens avançadas para alimentar a demanda por materiais semicondutores

A mudança para tecnologias de embalagem avançadas, como System-in-Package (SiP) e CIs 3D, está a aumentar a procura de materiais semicondutores. Esses métodos de embalagem permitem maior desempenho e maior eficiência, integrando vários semicondutor chips em um único pacote, o que é essencial para aplicações como 5G e IA. Por exemplo, o Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP) está sendo cada vez mais usado em smartphones e data centers, exigindo materiais especializados, como wafers de silício de alta pureza e fotorresistentes avançados. Empresas como a TSMC e a Intel são líderes na adoção destas tecnologias para superar as limitações da escala tradicional, impulsionando assim a necessidade de materiais inovadores que suportem processos de fabrico complexos. Essa tendência está alimentando a participação no mercado de materiais semicondutores.

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Fatores de crescimento do mercado de materiais semicondutores

O aumento do uso de eletrônicos de consumo, como smartphones, tablets e wearables impulsiona o crescimento do mercado

A crescente popularidade dos produtos eletrónicos de consumo, incluindo smartphones , tablets e wearables, está impulsionando significativamente o crescimento do mercado. Dispositivos como os iPhones da Apple e a série Galaxy da Samsung exigem semicondutores altamente avançados para oferecer melhor desempenho, eficiência energética e designs compactos. Da mesma forma, a crescente adoção de smartwatches e rastreadores de fitness, como o Apple Watch e o Fitbit, requer componentes semicondutores miniaturizados e eficientes. Esses dispositivos contam com materiais avançados, incluindo carboneto de silício de alta pureza, produtos químicos especiais e materiais de embalagem avançados, para atender aos requisitos de desempenho e fator de forma. Os eletrônicos de consumo continuam a evoluir com recursos como conectividade 5G e integração de IA, aumentando a demanda por materiais semicondutores inovadores e alimentando o crescimento do mercado de materiais semicondutores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de produção podem limitar a expansão do mercado

A fabricação de materiais semicondutores avançados, como wafers de silício de alta pureza, máscaras fotográficas especializadas e materiais de embalagem avançados, exige tecnologia avançada e controles de qualidade rigorosos, o que aumenta os custos. Além disso, a complexidade de produzir materiais que atendam às demandas de aplicações de próxima geração, como 5G e IA, aumenta ainda mais as despesas. Estes custos elevados podem limitar a capacidade dos fabricantes de produtos eletrónicos de escalar a produção, especialmente num mercado altamente competitivo onde as pressões sobre os preços são intensas. Portanto, o elevado custo de produção pode funcionar como uma barreira à expansão do mercado, especialmente para os pequenos intervenientes ou aqueles em regiões com infra-estruturas industriais menos desenvolvidas.

Análise de segmentação de mercado de materiais semicondutores

Análise por tipo

Aumento da produção de circuitos integrados para impulsionar o crescimento do segmento de materiais fabris de wafer

Por tipo, o mercado é classificado em materiais de fabricação de wafer e materiais de embalagem .

O segmento de materiais para fabricação de wafer domina o mercado porque são essenciais para a fabricação de dispositivos semicondutores. Os wafers de silício e os materiais utilizados na fotolitografia e na gravação são cruciais para a produção de circuitos integrados e chips, tornando-os um componente central na produção de dispositivos eletrônicos e impulsionando sua maior participação no mercado.

Espera-se que o segmento de materiais de embalagem cresça no maior CAGR do mercado durante o período de estudo devido à crescente complexidade e miniaturização de dispositivos semicondutores. Tecnologias avançadas de embalagem, como ICs 3D e Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP), são essenciais para melhorar o desempenho e a eficiência, impulsionando a demanda por soluções de embalagem inovadoras.

Por análise do usuário final

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Demanda crescente por eletrônicos de consumo para impulsionar o crescimento do segmento

Em termos de usuário final, o mercado é categorizado em eletrônicos de consumo, automotivo, telecomunicações , industrial, saúde, aeroespacial e defesa, entre outros.

O segmento de eletrônicos de consumo domina o mercado porque os componentes semicondutores são cruciais para dispositivos como smartphones, tablets e wearables. O rápido avanço e a elevada procura neste setor levam a um consumo significativo de materiais semicondutores, uma vez que estes dispositivos dependem de chips sofisticados e de alto desempenho.

Espera-se que o segmento automotivo cresça no maior CAGR durante o período de avaliação devido à crescente integração de eletrônicos avançados em veículos, como sistemas de direção autônoma, infoentretenimento e recursos de segurança. À medida que a tecnologia automóvel evolui e os veículos eléctricos se tornam mais predominantes, a procura de materiais semicondutores utilizados nestas aplicações sofisticadas aumenta rapidamente.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O escopo do mercado global é classificado em cinco regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação e espera-se que cresça no maior CAGR durante o período do estudo devido à sua forte base de fabricação de semicondutores e à crescente demanda por produtos eletrônicos nas economias em rápido desenvolvimento. Além disso, a rápida industrialização da região e a crescente procura de produtos electrónicos, impulsionada pela expansão dos mercados consumidores e pelos avanços tecnológicos, contribuem significativamente para este crescimento. O maior foco na inovação, nos investimentos das empresas e no apoio governamental aceleram ainda mais a expansão do mercado na região. Por exemplo,

• Em Março de 2024 , O Governo Indiano anunciou que está prestes a lançar o Bharat Semiconductor Research Centre, uma instituição de padrão global em parceria com o setor privado, governo, academia e startups. O centro de pesquisa será desenvolvido por meio de uma parceria público-privada (PPP) com especialistas da indústria e da academia, impulsionando a expansão do mercado.


• Em Maio de 2024 , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. anunciou que criará a Shin-Etsu Silicone Co., Ltd. na China para construir uma fábrica de produtos de silicone e expandir seus negócios.

A América do Norte detém a segunda maior participação no mercado devido à sua forte presença em tecnologia e inovação de semicondutores, com grandes empresas e instituições de pesquisa sediadas nos EUA e no Canadá. A infra-estrutura avançada da região, os elevados investimentos em I&D e a procura substancial de componentes semicondutores em sectores como eletrônicos de consumo , automotivo e de defesa contribuem para sua participação significativa no mercado. Por exemplo,

• Em Outubro de 2023 , Kyocera Internacional, Inc. expandiu suas capacidades de montagem de dispositivos semicondutores e microeletrônicos em suas instalações em San Diego, onde produz embalagens de semicondutores de alto desempenho há mais de 50 anos. Esta expansão atende à crescente demanda dos EUA por capacidades avançadas de montagem doméstica para apoiar tecnologias em evolução.

Espera-se que o mercado de materiais semicondutores do Oriente Médio e África cresça no segundo maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos em tecnologia e desenvolvimento de infraestrutura na região. O aumento da procura de produtos electrónicos, impulsionado por sectores em expansão como as telecomunicações, o sector automóvel e a electrónica de consumo, juntamente com iniciativas governamentais para impulsionar o sector tecnológico, contribuíram para este rápido crescimento.

A Europa detém uma participação moderada no mercado devido à sua indústria estabelecida, ao apoio governamental e à forte experiência. Por exemplo,

• Em Novembro de 2023 , O Comissão Europeia lançou a Empresa Comum Chips (Chips JU) para impulsionar o setor europeu de semicondutores. Irá unir a investigação e a produção, com um primeiro pedido de 1,84 mil milhões de dólares em financiamento da UE, complementados pelos Estados-Membros num total de 3,63 mil milhões de dólares, mais investimento privado.

No entanto, enfrenta um crescimento mais lento em comparação com a Ásia-Pacífico e a América do Norte. Apesar do seu foco significativo em aplicações automotivas e industriais, as pressões competitivas e a adoção mais lenta de novas tecnologias limitam o seu crescimento.

Espera-se que a América do Sul cresça no ritmo mais lento durante o período do estudo devido à sua infraestrutura limitada de fabricação de semicondutores e ao menor investimento tecnológico em comparação com outras regiões. Além disso, o crescimento económico mais lento e a menor procura de electrónica avançada na região contribuem para a sua expansão moderada do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado lançam novos produtos para fortalecer o posicionamento no mercado

Os participantes do mercado lançam novos produtos para melhorar seu posicionamento no mercado, aproveitando os mais recentes avanços tecnológicos, atendendo às diversas necessidades dos consumidores e permanecendo à frente dos concorrentes. Eles priorizam o aprimoramento do portfólio e colaborações estratégicas, aquisições e parcerias para fortalecer suas ofertas de produtos. Esses lançamentos estratégicos de produtos ajudam as empresas a manter e aumentar a sua quota de mercado numa indústria em rápida evolução.

Lista das principais empresas de materiais semicondutores:

• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japão)


• Sumco Corporation (Japão)


• Samsung Electronics (Coreia do Sul)


• Materiais aplicados, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Grupo JCET (China)


• (EUA)


• Corporação Kyocera (Japão)


• Tóquio Electron Limited (Japão)


• Rogers Corporation (EUA)


• BASF SE (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em Julho de 2024 , Materiais aplicados, Inc. revelou novos desenvolvimentos de engenharia de materiais com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema de computador por watt, permitindo que a fiação de cobre seja reduzida para o nó lógico de 2 nm e além.


• Em Abril de 2024 , Shin-Etsu Chemical Co. anunciou que projetará uma nova fábrica de materiais litográficos semicondutores no Japão, tornando-a a quarta base de produção da empresa para este negócio. A nova fábrica será desenvolvida em um terreno de 150 mil m², com investimentos faseados totalizando aproximadamente US$ 560 milhões até 2026. Os recursos da empresa financiarão integralmente o projeto.


• Em Março de 2024 , Participações Toppan revelou seus planos para construir uma fábrica de substratos de embalagens de semicondutores em Cingapura, que deverá iniciar operações no final de 2026, com um investimento inicial estimado de US$ 338 milhões.


• Em dezembro 2023 , Elétron de Tóquio lançou o sistema de desbaste de wafer Ulucus G para fabricação de wafer de 300 mm. Este novo sistema integra a unidade de moagem da TEL com a comprovada plataforma LITHIUS Pro Z, melhorando o nivelamento e a qualidade do wafer e reduzindo o trabalho manual. O Ulucus G possui unidades de processamento de wafer único, incluindo moagem, limpeza e gravação úmida, permitindo controle preciso sobre a qualidade de cada wafer.


• Em Outubro de 2023 , startup do Reino Unido Forja Espacial estava preparada para lançar seu satélite ForgeStar-1, com o objetivo de produzir materiais semicondutores no espaço depois que seu primeiro satélite foi perdido em um lançamento fracassado. A empresa fez parceria com a Northrop Grumman para fornecer substratos semicondutores produzidos no espaço para desenvolvimento posterior.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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