Tamanho do mercado de quebra de navios, participação e análise da indústria, por tonelagem de deslocamento leve (LDT) (abaixo de 20.000 toneladas, 20.000 a 40.000 toneladas e acima de 40.000 toneladas), por método (ao lado, praia, doca seca e outros), por tipo de Navio (petroleiros, graneleiros, ferradores e navios de passageiros, navio porta-contêineres, navio de carga geral e outros), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de desmantelamento de navios foi avaliado em US$ 3,98 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 4,08 bilhões em 2024 para US$ 7,64 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,2% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de desmantelamento de navios com uma quota de mercado de 41,21% em 2023.

O desmantelamento de navios refere-se ao desmantelamento de um navio após o seu fim de vida estimado. De acordo com a utilização e condição, os navios são encaminhados para desmantelamento em pátios. Esses estaleiros cobram dos proprietários dos navios com base na tonelagem de deslocamento leve (LDT) de um navio para desmantelamento ou desmantelamento de ponta a ponta. A maioria dos estaleiros de reciclagem de navios está presente em todo o Sul da Ásia, especialmente na China, Índia, Bangladesh e Paquistão.

Estima-se que o mercado de desmantelamento de navios cresça a um ritmo notável devido a vários fatores, como o envelhecimento da frota, regulamentação de emissões, medidas de segurança, e assim por diante. Em média, os navios são enviados para reciclagem com idades entre 25 e 40 anos, dependendo do tipo de navio, da utilização anual, das condições do navio e de outros fatores.

Além disso, a pandemia de COVID-19 teve um impacto positivo no setor da reciclagem de navios, uma vez que os proprietários de frotas desmantelaram alguns dos seus navios antes da sua idade real ou prevista, devido à redução da procura dos mesmos e à crise financeira durante este período. Assim, o surto do vírus proliferou o crescimento do mercado durante o ano fiscal 2019-2020.

Além disso, a aplicação dos regulamentos sobre emissões marítimas também está a catalisar o progresso do mercado de reciclagem de navios. Por exemplo, a Organização Marítima Internacional (IMO) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresentaram a Convenção de Hong Kong, que visava melhorar a segurança nos estaleiros de demolição de navios. Muitos países assinaram a Convenção de Hong Kong e ela será implementada a partir de junho de 2025. Tais desenvolvimentos impulsionarão o desenvolvimento do mercado de reciclagem de navios durante o período de previsão.

Tendências do mercado de quebra de navios

Automação e aumento da utilização de robôs na indústria marítima para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de robôs na indústria de manufatura abriu caminho para processos de automação. A robótica na construção naval já encontrou suas aplicações no manuseio de materiais, medição, soldagem, corte de metais, testes e outras operações. Por exemplo, em julho de 2023, Fincantieri e Comau anunciaram sua decisão de desenvolver o MR4WELD, um robô de soldagem autônomo para o indústria de construção naval . O novo robô aumentará a eficiência do trabalho e também poderá realizar trabalhos perigosos.

A indústria de reciclagem de navios também possui diversas tarefas perigosas, como manuseio de materiais e corte de embarcações contendo substâncias tóxicas e cancerígenas, como PCBs, mercúrio, ácido sulfúrico, entre outros. Essas tarefas causaram ferimentos graves e problemas de saúde entre os trabalhadores em campo. Este cenário abriu caminho para a automação de processos na indústria de desmantelamento de navios. Por exemplo, em Novembro de 2022, a Circular Maritime Technologies (CMT), uma startup holandesa, recebeu financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para desenvolver processos automatizados para a indústria de reciclagem de navios.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de quebra de navios

Frota de navios envelhecida catalisará o crescimento do mercado de quebra de navios

Os navios são enviados para sucata para o processo de desmantelamento com idade entre 25 e 40 anos, dependendo de seu uso e tipo. Além da idade de uma embarcação, a pandemia COVID-19 impulsionou ainda mais o crescimento do mercado devido à menor utilização da frota existente. Além disso, a guerra Rússia-Ucrânia também proliferou o crescimento do mercado de quebra de navios devido ao aumento da taxa de frete marítimo. Devido ao surto de COVID-19 e à guerra, as taxas de frete de navios aumentaram três vezes. Isto levou ao aumento do desmantelamento de frotas antigas.

Segundo relatórios, mais de 15.000 embarcações serão recicladas na próxima década. Em termos de porte bruto, estes navios representarão mais de 600 milhões de toneladas, apresentando um crescimento de quase 2 vezes em relação à década anterior. Graneleiros, navios-tanque e navios porta-contêineres serão os principais tipos de navios a serem enviados para reciclagem. Além disso, a maioria das companhias marítimas começou a otimizar as suas frotas e está a considerar novas entregas nos próximos anos. A capacidade da frota marítima global era de cerca de 26 milhões de TEU em 2023; esta capacidade era de apenas 6 milhões de TEU há 20 anos. Assim, a presença crescente de novas frotas representará um grande desafio para as companhias marítimas otimizarem as suas frotas através do desmantelamento de navios antigos. Esses fatores impulsionarão o crescimento do mercado.

O desenvolvimento de novos estaleiros de reciclagem de navios impulsionará o crescimento do mercado globalmente

A procura global de reciclagem de navios é satisfeita pelos estaleiros navais do Sul da Ásia, especialmente do Bangladesh, da Índia e do Paquistão. Isto levou a uma maior dependência de alguns intervenientes-chave na condução do processo de desmantelamento de navios. Para superar esta situação e satisfazer a procura global, a maioria das entidades públicas e privadas em todo o mundo planearam desenvolver novas instalações de desmantelamento de navios em diferentes locais.

Por exemplo, está a ser planeada a instalação de novas instalações de desmantelamento de navios no Brasil, Canadá, Países Baixos, Arábia Saudita, Turquia e outros países, em colaboração com diferentes entidades públicas e privadas. Tais iniciativas estabelecerão um equilíbrio na cadeia de abastecimento do mercado, reduzindo a dependência do Sul da Ásia.

Além disso, os estaleiros presentes em todo o Sul da Ásia também estão a expandir a sua capacidade anual de reciclagem para satisfazer a crescente procura de desmantelamento de navios. Vários outros fatores, como a introdução da Convenção de Hong Kong, estaleiros aprovados pela UE, e assim por diante, também impulsionarão o desenvolvimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações rigorosas e segurança do ambiente de trabalho podem dificultar o crescimento do mercado

O desmantelamento de navios lida com diversas tarefas críticas, desde o manuseio de materiais até o corte de metal. Estas atividades exigem medidas de segurança significativas para os trabalhadores no chão. A falta de equipamento de proteção durante a execução destas tarefas ou o manuseio de materiais perigosos levou à morte ou ferimentos graves aos trabalhadores. Segundo relatórios, mais de 440 trabalhadores morreram desde 2009. Para aumentar a rentabilidade, os estaleiros tendem a violar alguns procedimentos, o que cria grandes problemas de segurança posteriormente durante o processo.

Para combater estes incidentes, a IMO criou a Convecção de Hong Kong, que impõe medidas de segurança importantes e exige a utilização de inventário específico durante o manuseamento de materiais perigosos. Além das questões de segurança, as regulamentações ambientais em constante mudança também representarão um grande desafio para o mercado de desmantelamento de navios.

Por exemplo, em maio de 2023, ao abrigo das regras de proteção ambiental, o desmantelamento de navios foi rebaixado para altamente perigoso "vermelho" em relação ao menos perigoso "laranja-b". De acordo com a Associação de Desmanteadores e Recicladores de Navios do Bangladesh, estes novos regulamentos suspenderam o desmantelamento de quase 42 navios no valor de 554 milhões de dólares durante três meses devido ao atraso na obtenção da autorização ambiental. Os juros dos empréstimos bancários sobre montantes tão elevados impõem encargos adicionais à rentabilidade destes estaleiros navais. Assim, tal atraso regulatório pode dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de quebra de navios

Por tonelagem de deslocamento leve (LDT)

Mercado dominado por LDT abaixo de 20.000 toneladas devido ao maior desmantelamento de embarcações leves

Com base no tipo Light Displacement Tonnage (LDT), o mercado é segmentado em abaixo de 20.000 toneladas, 20.000 a 40.000 toneladas e acima de 40.000 toneladas.

O segmento abaixo de 20.000 toneladas dominou o mercado devido ao aumento do desmantelamento de navios de pequeno porte. A vida útil geral das embarcações de pequeno porte está impulsionando o crescimento do mercado no futuro.

Estima-se que o segmento acima de 40.000 toneladas seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido ao aumento das entregas de navios-tanque e graneleiros de grande porte. Por exemplo, em abril de 2023, o estaleiro de desmantelamento de navios Aliaga iniciou o desmantelamento de seis grandes navios da Carnival Cruise Line. Quase 2.500 trabalhadores iniciaram o processo de desmantelamento do navio.

Análise por tipo de navio

Mercado dominado por petroleiros devido ao aumento do desmantelamento e envelhecimento dos petroleiros

Por tipo de navio, o mercado é dividido em navios-tanque, graneleiros, ferradores e navios de passageiros, porta-contêineres, navio de carga geral, entre outros.

O segmento de navios-tanque dominou a participação no mercado de desmantelamento de navios devido ao envelhecimento e ao aumento do desmantelamento de navios-tanque por proprietários e operadores de navios. As novas normas ambientais e a necessidade de emissões líquidas zero de carbono através da substituição da frota envelhecida estão a pesar no domínio do mercado mundial.

Estima-se que o segmento de navios porta-contêineres seja o segmento que mais cresce devido aos grandes navios que serão reciclados nos próximos anos. A redução do mercado de frete levou à venda de vários navios porta-contêineres para desmantelamento. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Wan Hai Lines vendeu 10 navios porta-contêineres para desmantelamento. Uma tendência semelhante no mercado de outras operadoras impulsionará o crescimento deste segmento durante o período de previsão.

Por análise de método

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Mercado dominado pelo método de encalhe devido à grande adoção por estaleiros em todo o sul da Ásia

Por método, o mercado é dividido em acostamento, encalhe, dique seco, entre outros.

O segmento de métodos de encalhe dominou o mercado devido à sua relação custo-benefício e alta adoção entre os estaleiros do Sul da Ásia. O baixo custo da mão-de-obra na região está a pesar no domínio na região.

Estima-se que o segmento de métodos paralelos seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido às suas medidas de segurança e metodologia eficiente. Neste método, a embarcação é deslocada até um porto abrigado para o processo de desmontagem com o auxílio de guindastes de cima para baixo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos de região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A Europa dominou o mercado de reciclagem de navios devido à elevada propriedade de navios entre os operadores europeus e é a região dominante no mercado. Estima-se também que o mercado regional seja o que mais cresce devido à introdução de novos regulamentos de emissões marítimas e ao envelhecimento das frotas existentes.

Estima-se que o mercado da América do Norte cresça a um ritmo apreciável devido à aquisição de novas frotas e ao desmantelamento de navios mais antigos pelos operadores. O desenvolvimento de novas instalações em toda a região também está alimentando o crescimento do mercado. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Amix Real Estate Holdings propôs uma infraestrutura de desmantelamento de navios em Howe Sound, Canadá. Estes desenvolvimentos reduzirão a dependência dos países ocidentais em relação às nações asiáticas para actividades de desmantelamento de navios.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça consideravelmente devido à presença de grandes armadores na China, Coreia do Sul e Japão. A presença de grandes estaleiros de desmantelamento de navios em toda a região impulsionará ainda mais o crescimento do mercado regional. Além disso, muitos estaleiros estão a expandir a sua capacidade anual de desmantelamento de navios para satisfazer a procura crescente e facilitar o desenvolvimento económico. Por exemplo, em Julho de 2023, o Governo da Índia planeou duplicar a capacidade de desmantelamento de navios do principal estaleiro do país, em Alang. Alang também é o maior estaleiro de desmantelamento de navios do mundo.

Estima-se que a América Latina, o Médio Oriente e África cresçam a um ritmo notável devido a diversas iniciativas tomadas por governos e entidades privadas nestas regiões, ao desenvolvimento de novas instalações e à aplicação de normas de emissões. Por exemplo, em Março de 2023, no porto comercial de Al Jubail, a Wreckdock Vessel Recycling planeou angariar 300 milhões de dólares para desenvolver uma nova instalação de desmantelamento de navios com uma capacidade anual de cerca de 50 navios. Tais desenvolvimentos irão proliferar o crescimento do mercado de reciclagem de navios nessas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Expansão de capacidade e automação são estratégias-chave dos principais players para ganhar participação de mercado

O cenário competitivo do mercado de desmantelamento de navios é relativamente consolidado por natureza devido à presença de grandes players, como Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Ship Breaking and Recycling Industries, Ratanpur Ship Recycling Industries, entre muitos outros. Esses players estão se concentrando na expansão da capacidade para aumentar sua participação no mercado em todo o mundo. Além disso, os governos também estão a proporcionar benefícios adicionais, tais como subsídios para apoiar estes estaleiros navais. Por exemplo, o governo de Gujarat destinou mais de 3 milhões de dólares para apoiar o estaleiro Alang.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE QUEBRA DE NAVIOS:

• Estaleiro Alang (Índia)


• Reciclagem de navios iZMiR (Turquia)


• Envio Spot AS (Turquia)


• Grupo Habib (Bangladesh)


• Indústrias de reciclagem de navios de Ratanpur (Bangladesh)


• Estaleiro de Chittagong (Bangladesh)


• Arefin Enterprise (Bangladesh)


• Changjiang (China)


• Zhoushan (China)


• Indústrias de desmantelamento e reciclagem de navios PHP (Bangladesh)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: O Emirados Árabes Unidos o governo implementou um novo regulamento para a criação de uma doca seca ou infra-estrutura semelhante para instalações de reciclagem de navios. Este regulamento visa também proibir o encalhe e a mudança de pavilhão de embarcações em fim de vida.


• Novembro de 2023: O Parlamento Europeu e o Conselho implementaram um novo acordo para estaleiros de reciclagem não pertencentes à OCDE. O acordo permitirá que estaleiros não pertencentes à OCDE desmantelem navios com bandeira da UE e eliminará os obstáculos impostos por regulamentos anteriores.


• Julho de 2023 : A União Europeia aumentou para 48 o número de estaleiros aprovados para o desmantelamento de navios de acordo com o regulamento estabelecido pela UE. A nova lista consiste em 38 estaleiros em toda a Europa, 9 da Turquia e 1 dos EUA.


• Julho de 2023 : Petrobras, Gerdau S.A. e o estaleiro Ecovix colaboraram para desenvolver uma instalação de reciclagem de navios na plataforma flutuante offshore P-32. Até o ano de 2029, a Petrobras poderá aposentar mais de 25 unidades, o que exigirá um investimento de US$ 9,8 bilhões para seu processo de descomissionamento.


• Julho de 2023 : O tribunal holandês multou em 28.000 dólares a Jumbo, uma empresa holandesa de transporte pesado. A multa foi imposta devido à venda de dois navios para desmantelamento, o que violou o Regulamento Europeu de Transporte de Resíduos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Ship Breaking Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em todos os aspectos principais, como atores-chave, contratos, regulamentos e assim por diante. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório concentra-se em vários outros fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Para obter insights abrangentes sobre o mercado, Pedido de Personalização

Escopo e segmentação do relatório