Tamanho do mercado de serviços de reparo e manutenção de navios, participação e análise da indústria, por tipo de embarcação (navio comercial e embarcação naval), por comercial (navio de pesca, navios porta-contêineres, navios de passageiros e balsas e outros), por embarcação naval (porta-aviões, submarinos, Fragatas, Corvetas e Outros), Por Serviço (Serviços Gerais, Peças de Motores, Docas, Obras Elétricas e Outros), Por Tipo de Doca (Doca de Sepultura, Doca Flutuante e Outros), Por Utilizador Final (Governo & Defesa e Comercial) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de serviços de reparação e manutenção naval foi avaliado em US$ 35,72 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 37,14 bilhões em 2024 para US$ 53,23 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,60% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de serviços de reparação e manutenção naval com uma quota de mercado de 25,28% em 2023.

Os serviços de reparo e manutenção de navios abrangem manutenções programadas e não programadas. Eles constituem parte integrante das operações do navio, concentrando-se em elementos cruciais do navio, como motor, sistema elétrico, propulsão, entre outros. A manutenção garante que as embarcações permaneçam em ótimas condições de funcionamento. Os navios são levados para reparar docas para diversas atividades, incluindo remoção de ferrugem, repintura e reparos de motores. As docas de reparo vêm em vários tipos, como docas secas, docas flutuantes, elevadores de navios, docas deslizantes e muito mais. Além disso, existem quatro tipos de manutenção: manutenção preventiva, corretiva, baseada em risco e baseada em condições.

Ocorrem inspeções regulares; entretanto, a manutenção de rotina segue o diário de bordo do navio, indicando itens específicos que requerem inspeção e frequência de manutenção. Isso inclui inspeções regulares, intervalos de lubrificação e grandes manutenções. O mercado de serviços de reparação e manutenção naval é impulsionado pela crescente idade das frotas marítimas e pelas rigorosas regulamentações de emissões.

ANÁLISE DA INDÚSTRIA

Desde o surto de COVID-19 em dezembro de 2019, a doença se espalhou globalmente, levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declará-la uma pandemia. Os impactos globais do COVID-19 afetaram significativamente o mercado. Além disso, a UNCTAD estimou que o comércio global de mercadorias caiu 5% no primeiro trimestre de 2020 e contraiu ainda mais 27% no segundo trimestre do mesmo ano. Para todo o ano, a UNCTAD projetou uma queda de 20% no comércio marítimo. Esta contracção comercial causada pela COVID-19 supera a observada durante a crise financeira de 2008-2009. As interrupções na cadeia de abastecimento de peças sobressalentes prejudicaram enormemente a participação no mercado de serviços de reparação e manutenção naval.

Tendências do mercado de serviços de reparo e manutenção de navios

Crescente demanda por manutenção preditiva como serviço (PdMaaS) para impulsionar a expansão do mercado

A manutenção preditiva envolve a avaliação sistemática das condições iniciais para servir como avisos para manutenção oportuna antes que ocorra falha no equipamento. Nesta abordagem, é necessário garantir que as máquinas estejam equipadas com sistemas e sensores que forneçam indicações precoces de falhas.

Além disso, a previsão de manutenção é uma estratégia proativa que visa mitigar o tempo de inatividade não planejado causado por falha do equipamento, que muitas vezes resulta em tempo de inatividade offshore dispendioso. Comparada ao rigoroso regime de manutenção preventiva a bordo, esta abordagem é caracterizada por previsões mais abstratas.

A análise proativa das tendências na manutenção dos equipamentos e máquinas das embarcações, que pode ser utilizada para alertar sobre a sua falha iminente, é um aspecto vital destes serviços. Isto garantirá que os marítimos estejam conscientes das capacidades actuais dos seus equipamentos e do seu potencial para desenvolvimento futuro.

Em setembro de 2023, a Mazgaon Dock Shipbuilders, Ltd. da Índia assinou o Acordo Mestre de Reparo de Navios com a Marinha dos EUA, que tornará o país um futuro centro de manutenção para os ativos da Marinha dos EUA. Este foi o segundo acordo desse tipo em 2023 entre a Marinha e os estaleiros indianos, o primeiro dos quais foi com a Larsen & Toubro (L&T) em junho. Esses dois estaleiros estão construindo alguns dos maiores e mais avançados navios de guerra da Marinha Indiana.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de reparo e manutenção de navios

Aumento do comércio marítimo, apoio governamental e colaborações estratégicas para impulsionar o crescimento do mercado

Cerca de 80% do comércio global é administrado pelo setor de transporte internacional. O comércio marítimo continua a expandir-se e proporciona benefícios aos consumidores globais através da oferta de concorrência nos custos de frete. Um factor-chave por detrás do crescimento contínuo da indústria de serviços de reparação e manutenção naval é o aumento da eficiência do transporte marítimo como modo de transporte, em combinação com uma maior liberalização da economia.

Por exemplo, de acordo com o Russia Briefing Report, espera-se que o tráfego na rota do Mar do Norte aumente para 80 milhões de toneladas de remessas por ano até 2025 através do transporte marítimo do Árctico. Estes rápidos desenvolvimentos estão a conduzir a desafios económicos, ambientais, políticos e sociais que foram destacados por vários governos.

Nos últimos anos, tem havido um crescimento consistente nas entregas globais de navios de países fora do Grupo de Trabalho sobre Construção Naval do Conselho da OCDE (WP6). Em 2021, as economias não-WP6 representaram 47,4% das entregas globais, impulsionadas principalmente por um aumento significativo na conclusão de navios chineses, que representou 41,1% do total de navios concluídos em todo o mundo.

A robusta produção naval da China impulsionou-a a tornar-se a maior economia de construção naval do mundo. Além das iniciativas políticas do governo chinês destinadas a promover a indústria da construção naval como um sector estratégico de exportação chave, esta conquista é atribuída à extensa expansão das instalações dos construtores navais chineses durante o período histórico de expansão.

Em Outubro de 2023, de acordo com a UNCTAD, o sector dos transportes marítimos projectava um aumento de 2,4% no volume do comércio marítimo e uma recuperação de uma contracção de 0,4% em 2022. Numa base de tonelada-milha, as perspectivas eram ainda mais positivas, impulsionadas por eventos geopolíticos. que resultaram num crescimento do comércio marítimo global de quase 4%.

As rigorosas regulamentações da IMO desafiam os armadores a adotar navios mais ecológicos

A partir de 1º de janeiro de 2023, os armadores terão que cumprir regulamentações ambientais mais rigorosas. Para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e mitigar o impacto ambiental dos navios no mar, foram introduzidos três novos regulamentos da IMO. De acordo com o Regulamento CII, até 2021, cerca de 40% dos navios porta-contentores e graneleiros terão sido classificados como não conformes.

Para cumprir vários padrões, será necessário adotar uma variedade de classes e tamanhos de navios. Os padrões serão comparados com um conjunto de referência, que é o desempenho médio dos navios construídos entre 1999 e 2009.

• Fase I: O objetivo geral é melhorar a eficiência energética dos navios em 10% para os novos navios construídos entre 2015 e 2019.


• Fase II: Os navios construídos entre 2020 e 2024 terão de melhorar a eficiência energética em 15 a 20%, dependendo do tipo de navio.


• Fase III: Os navios entregues após 2025 deverão ser 30% mais eficientes.

Para cada fase, os navios menores têm um requisito específico de eficiência. O Índice de Eficiência Energética de Navios Existentes (EEXI), o Indicador de Intensidade de Carbono (CII) e o Plano de Gestão de Eficiência Energética de Navios (Parte III) (SEEMP) representam algumas das políticas internacionais e europeias de descarbonização no setor de transporte marítimo.

Um transporte mais lento é a forma mais imediata de reduzir as emissões. Os armadores, por outro lado, têm a liberdade de atualizar os seus navios com tecnologias de poupança de energia ou mudar para combustíveis alternativos, como GNL, metanol, amoníaco e eletricidade. No entanto, estas alterações levariam a custos mais elevados, afectariam a cobertura dos seguros e influenciariam o acesso a novos investimentos e financiamento. Os combustíveis alternativos custam atualmente entre duas e cinco vezes mais que os combustíveis convencionais, o que os torna economicamente inviáveis.

No entanto, os proprietários de frotas ainda podem optar por navios com duplo combustível. Em 1º de março de 2022, mais de 40% dos pedidos eram para embarcações que podiam operar com pelo menos um combustível. Os portos precisam de fornecer infraestruturas de fornecimento de energia com baixas emissões para promover a utilização de combustíveis alternativos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Serviços intensivos de reparo e manutenção de navios de capital para dificultar o crescimento do mercado

A indústria da construção naval é de capital intensivo, exigindo tecnologias especializadas para construção, manutenção e reparo naval, além de profissionais especializados. Esta natureza limita as opções de financiamento dos armadores para reparações, representando riscos financeiros para os estaleiros. Normalmente, os armadores devem financiar os custos totais dos reparos com seus fundos. Em casos excepcionais, poderão obter financiamento de curto prazo junto de bancos ou de outras instituições para concluir as reparações. No entanto, estes serviços são muitas vezes dispendiosos, dificultando potencialmente o crescimento do mercado global de serviços de reparação e manutenção naval.

Análise de segmentação de mercado de serviços de reparo e manutenção de navios

Por análise de tipo de navio

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Segmento de embarcações navais domina devido à crescente demanda por embarcações navais modernas

Por tipo de embarcação, o mercado é dividido em embarcações comerciais e navio naval . O segmento de embarcações navais detinha a maior participação de mercado e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido. Este crescimento é impulsionado pela crescente procura de embarcações navais avançadas e modernas no meio de tensões transfronteiriças.

Além disso, devido ao envelhecimento da frota marítima, prevê-se um aumento significativo da quota de mercado para os navios comerciais. Além disso, é provável que o mercado seja ainda mais impulsionado por um atraso nas reparações planeadas resultantes da epidemia de gripe.

Por Análise de Embarcação Comercial

Segmento de navios porta-contêineres lidera devido ao aumento da utilização no comércio eletrônico e em outros setores

Por tipo de embarcação comercial, o mercado é dividido em embarcações de pesca, navios porta-contêineres, navios de passageiros e balsas, entre outros. O segmento de navios porta-contêineres domina o mercado devido às suas diversas aplicações no setor de comércio eletrônico. Além disso, estima-se que seja o segmento que mais cresce devido ao seu uso generalizado e ao maior tamanho da frota global.

Devido ao domínio da produção de peixe na China, Japão, Índia e Indonésia, espera-se que a Ásia-Pacífico surja como um mercado chave para estes navios. O crescimento do mercado de navios de pesca é impulsionado por um setor de alimentos para peixes em expansão, que apoia os setores de restaurantes e turismo.

Por análise de embarcação naval

Domínio do segmento de porta-aviões liderado pelo aumento da demanda por modernização da frota pela organização naval

Baseado em embarcação naval, o mercado é classificado em porta-aviões , submarinos, fragatas, corvetas e outros. O segmento de porta-aviões dominou o mercado e deverá ser o que mais cresce devido à crescente ênfase das forças navais em projetos de modernização.

Por exemplo, em julho de 2023, a Orizzonte Sistemi Navali (OSN), uma joint venture entre a Fincantieri e a Leonardo com 51% e 49% das ações, respectivamente, concedeu o porta-aviões Cavour da Marinha italiana, bem como os aviões da classe Horizon Andrea Doria e Caio Duilio. contratorpedeiros, um Acordo-Quadro de Manutenção em Condições Operacionais (MOC). O contrato cobrirá a manutenção dos navios em causa, com um valor global máximo de 207,7 milhões de dólares para o período até ao final de 2028.

Espera-se que o segmento de submarinos seja o segundo segmento de crescimento mais rápido devido à crescente aquisição de frotas submarinas por diferentes governos e órgãos de defesa em todo o mundo para vigilância e segurança marítima.

Por exemplo, em outubro de 2023, o Reino Unido concedeu a três empresas britânicas um contrato de 4,9 mil milhões de dólares para projetar e construir um submarino de ataque nuclear como parte do programa AUKUS do país com a Austrália e os EUA.

Por Análise de Serviço

Segmento de serviços gerais promoverá crescimento devido ao baixo custo associado a trabalhos de reparo

Com base no atendimento, o mercado é segmentado em serviços gerais, peças de motores, docagem, obras elétricas, entre outros. Prevê-se que o segmento de serviços gerais lidere o mercado devido aos seus numerosos contratos de serviços e custo relativamente baixo. Esse segmento engloba serviços como pintura, revestimento, inspeções gerais e muito mais. Prevê-se também que experimente o crescimento mais rápido devido às frequentes demandas de inspeção em diversos navios.

Projeta-se que o segmento de peças de motor testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído às maiores necessidades de manutenção regular dos motores para cumprir os rigorosos regulamentos de emissões.

Em setembro de 2023, um contrato de apoio de serviço para pequenas fragatas e auxiliares da Marinha canadense foi concedido à Thales. Oferece um período de serviço inicial de 5 anos por até US$ 450 milhões, com opções adicionais de um ou dois anos que podem estender os serviços por uma duração total de 19 anos. A empresa está trabalhando com empresas e comunidades indígenas, como a Nação Malahat, start-ups, universidades e o superaglomerado canadense de pequenas e médias empresas inovadoras para construir um setor de serviços industriais domésticos sustentáveis ​​que impulsione a capacidade contínua.

Por análise de tipo de doca

Ampla aplicação em trabalhos de reparo e manutenção impulsiona o crescimento do segmento de docas de sepultura

Com base no tipo de doca, o mercado é dividido em doca de sepultura, doca flutuante, entre outros. Espera-se que o mercado seja dominado pelo segmento de docas de sepultura nos próximos anos. As docas de sepultura representam a solução de docagem seca mais popular para reparos e manutenção de navios. Devido ao seu uso generalizado em vários estaleiros, prevê-se que as docas de sepultura experimentem o crescimento mais rápido durante o período de previsão.

O segmento de docas flutuantes também deverá crescer significativamente devido à sua aplicação na reparação e manutenção de navios de pequeno porte.

Por análise do usuário final

Aumento do investimento para impulsionar o crescimento do segmento governamental e de defesa

Por usuário final, o mercado é segmentado em governo e defesa e comercial. O segmento de governo e defesa dominou o mercado e deverá continuar como o que mais cresce durante o período de previsão. Este domínio é atribuído aos crescentes investimentos da Marinha e de outros sectores governamentais com o objectivo de modernizar as suas frotas.

O segmento comercial também está preparado para um crescimento significativo devido a vários factores, tais como frotas envelhecidas, normas de emissões mais rigorosas e aumento das actividades de comércio marítimo, entre outros.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A América do Norte é responsável pela maior participação de mercado em 2023. A região está cada vez mais focada em melhorar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais. Além disso, a administração dos EUA está a aumentar o financiamento da defesa em resposta à crescente procura de embarcações navais e à ameaça percebida de intervenções hostis nas zonas costeiras.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico alcance o maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento na região é atribuído ao aumento dos investimentos feitos pelos principais intervenientes no desenvolvimento de instalações de reparação naval e capacidades de construção naval. Entidades notáveis ​​​​na indústria naval incluem Estaleiro Cochin (CMC), Estaleiro Goa (GOWA), Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MCD), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRE), Hyundai Mipo Dockyard (HM Dockyard), Dae Sun Shipbuilding Engineering (SSE), China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), entre outros.

Prevê-se que a Europa experimente um crescimento significativo ao longo do período de previsão, detendo a maior quota de mercado para serviços de reparação e manutenção naval. Os recentes avanços em fragatas e navios de patrulha offshore, particularmente em termos de letalidade, velocidade e manobrabilidade, são os principais impulsionadores do mercado regional. Acontecimentos como o aumento da imigração ilegal e o aumento do tráfico de drogas em Itália, Espanha e Albânia aumentaram a procura de desenvolvimento de embarcações navais na região. Além disso, factores como a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) III exigem patrulhas em Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) que se estendem até 200 milhas, exigindo forças navais robustas. As principais indústrias de construção naval da região, incluindo a United Shipbuilding Corporation e a Damen Ship Repair Rotterdam (DSR), entre outras, contribuem para o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado no Oriente Médio e na África cresça a um ritmo moderado durante o período de previsão. Prevê-se que a actividade de construção naval e a capacidade de doca seca aumentem na região. Por exemplo, durante muito tempo, as docas secas no Dubai, operadas pela DWD, e as docas secas no Bahrein, operadas pela Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY), foram os únicos dois locais no Médio Oriente que foram realmente adequado para a reparação e manutenção de grandes navios-tanque. Mais recentemente, foram acrescentados dois novos pátios na região, capazes de movimentar contêineres de grande porte (VLCCs). Esses desenvolvimentos na região contribuíram para o crescimento do mercado.

A América Latina está preparada para experimentar um crescimento significativo nos próximos anos. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento do comércio marítimo na região. Além disso, o aumento do comércio de contentores na América Latina indica um ambiente comercial favorável tanto para os expedidores como para os exportadores. O México e o Brasil emergiram como grandes concorrentes para as empresas de transporte de contentores na região da América Latina, procurando expandir as suas rotas comerciais de carga de rotas simples para rotas mais diversificadas.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de reparo e manutenção naval

Os principais participantes se concentram em contratos de longo prazo com operadores de navios para aumentar a participação no mercado

Em termos de participantes do mercado, um punhado de empresas importantes, incluindo Sembcorp Marine Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, BAE Systems e Damen Shipyards Group, dominam o mercado. Estas empresas estão focadas em expandir as suas capacidades em serviços de reparação e manutenção naval, particularmente em resposta ao aumento da procura após a pandemia da COVID-19. Além disso, estes grandes intervenientes estão a expandir as suas docas secas para acomodar um maior número de navios para operações de reparação e manutenção.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Sembcorp Marine Ltda (Cingapura)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Índia)


• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)


• Sistemas BAE (EUA)


• Corporação da Indústria de Serviços de Reparo e Manutenção de Navios da China (China)


• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd.


• General Dynamics NASSCO (NÓS.)


• HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd (Coréia do Sul)


• Larsen & Toubro Ltd (Índia)


• ST Engenharia (Cingapura)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2024: Um dos nove contratados que prestam serviços de manutenção, reparo e modernização para embarcações de superfície não nucleares dos EUA é especialista em sistemas da Marinha. Ao abrigo de contratos no valor colectivo de 943 milhões de dólares, o empreiteiro fornecerá serviços de manutenção, reparação e modernização para os navios de superfície da Marinha dos EUA (USN) baseados no noroeste do país, com duração de curto prazo ou inferior a dez meses.


• Fevereiro de 2024: Para garantir a disponibilidade e a resiliência a longo prazo dos recursos críticos utilizados pelos navios e submarinos da Marinha Real durante os próximos 15 anos, a segurança do Reino Unido será reforçada através de um novo e grande contrato no valor de quase 2 mil milhões de dólares. O contrato proporcionará à Marinha Real o máximo de dias disponíveis para implantação usando tecnologias de dados, como Inteligência Artificial (IA) e Realidade Virtual (VR) para ser mais eficiente e antecipar as necessidades de manutenção.


• Fevereiro de 2024: A Babcock International recebeu um novo contrato de cinco anos do Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD) para continuar a fornecer suporte em serviço aos equipamentos do Sistema de Proteção de Navios (SPS) da Marinha Real. O contrato visa reduzir a taxa de corrosão do casco e assinatura magnética para que navios e submarinos sejam menos suscetíveis a minas magnéticas por meio de desmagnetização, proteção catódica ou ancoragem ativa de eixo.


• Julho de 2023: O estaleiro Kattupalli de Larsen e Toubro (L&T), localizado perto de Chennai, recebeu um Contrato Mestre de Reparo de Estaleiro (MSRA), que foi assinado com a Marinha dos EUA para o reparo de embarcações. O estaleiro foi liberado pela Marinha Indiana e pela Guarda Costeira.


• Julho de 2023: Fincantieri e Leonardo assinaram um contrato de US$ 211,5 milhões para manter o porta-aviões Cavour Julycarrier da Marinha italiana e os contratorpedeiros da classe Andrea Doria e Caio Duilio Horizon. Os trabalhos no âmbito do acordo serão conduzidos até 2028 por uma joint venture entre Leonardo e Fincantieri, denominada Orizzonte Sistemi Navali (OSN). Tso manter a capacidade da Marinha Italiana; as companhias devem garantir que todos os navios operem em condições funcionais.


• Julho de 2023: De acordo com o anúncio do Pentágono na segunda-feira, a Newport News Shipbuilding recebeu um contrato para manutenção de porta-aviões da Marinha dos EUA na Califórnia no valor de 528,4 milhões de dólares. Caso todas as opções contratuais sejam executadas, o construtor do porta-aviões será responsável pela manutenção dos porta-aviões atracados na Estação Aérea Naval Ilha Norte, caso não haja disponibilidade de dique seco, até 2028, conforme edital.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Ship Repair and Maintenance Services Market

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O relatório abrange todos os aspectos do mercado, incluindo o tipo de embarcação, a embarcação comercial, a embarcação naval, o serviço, o tipo de doca, o usuário final e os principais players. Além disso, o relatório de pesquisa abrange as tendências dos serviços de reparação e manutenção naval, o cenário competitivo, a concorrência de mercado, os preços dos produtos e as condições de mercado, com ênfase no desenvolvimento das chaves da indústria. O relatório também abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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