Tamanho do mercado de guindastes de contêineres Ship-to-Shore (STS), participação e análise da indústria, por tipo de produto (guindastes de alto perfil e guindastes de baixo perfil), por fonte de alimentação (diesel, elétrica e híbrida), por alcance (até 40m, 40m a 49m, 50m a 60m e superior a 60m), por capacidade de elevação (guindastes Panamax STS, guindastes Post Panamax STS e Super-Post Panamax Guindastes STS) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de guindastes de contêineres Ship-to-Shore (STS) foi avaliado em US$ 2,67 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 2,77 bilhões em 2024 para US$ 3,99 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,6% durante o período de previsão.

Os guindastes de contêineres Ship-to-shore (STS) são guindastes grandes e especializados usados ​​em portos para carregar e descarregar navios porta-contêineres. Eles são equipados com uma lança horizontal que abrange toda a largura do navio e um mecanismo de carrinho para movimentar os contêineres entre o navio e o cais. Estes guindastes desempenham um papel crucial na transferência eficiente de mercadorias entre navios e redes de transporte terrestre. O mercado global tem testemunhado um crescimento uniforme devido ao aumento da conteinerização na indústria naval. O aumento do comércio internacional, a expansão da infraestrutura portuária e os avanços tecnológicos são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, a necessidade crescente de movimentação eficiente de carga nos portos está alimentando o crescimento do mercado de guindastes para contêineres ship-to-shore (STS).

No entanto, a pandemia de COVID-19 perturbou as cadeias de abastecimento, o que levou ainda mais a flutuações na procura. No entanto, estes foram desafios de curto prazo dos quais o mercado recuperou à medida que as actividades económicas foram retomadas e o comércio marítimo recomeçou a todo vapor.

Tendências de mercado de guindastes de contêineres Ship-to-Shore (STS)

O aumento da adoção de guindastes Mega STS é uma tendência crescente no mercado global

O mega guindaste STS é uma geração mais recente de guindastes STS que foi desenvolvida para atender às demandas da crescente indústria de transporte de contêineres. Esses guindastes são caracterizados por seu tamanho maior, capacidades aprimoradas e maior produtividade em comparação com os guindastes STS tradicionais.

Portanto, esses mega guindastes navio-terra capazes de manusear navios de contêineres ultragrandes (ULCVs) estão em alta demanda. Os portos estão investindo nestes enormes guindastes com alcance estendido e maiores capacidades de elevação para acomodar o tamanho crescente dos navios porta-contêineres.

Por exemplo, em novembro de 2023, a PSA Halifax adquiriu dois guindastes Mega STS para aumentar a capacidade do seu Atlantic Hub.

A crescente adoção de guindastes Mega STS é uma tendência clara no mercado global, impulsionada pela necessidade de acomodar navios porta-contêineres maiores, melhorar a produtividade e a eficiência e manter a competitividade.

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Fatores de crescimento do mercado de guindastes de contêineres Ship-to-Shore (STS)

Aumentar o comércio global para impulsionar o crescimento do mercado

À medida que as economias crescem e se industrializam, a procura de bens aumenta, conduzindo a maiores volumes de importação e exportação. Este crescimento do comércio necessita de infra-estruturas eficientes de movimentação de contentores, incluindo guindastes navio-terra, para facilitar a circulação de mercadorias entre países. A globalização levou à expansão e diversificação das cadeias de abastecimento internacionais, com produtos provenientes de vários países e transportados através de continentes. Os guindastes de contêineres navio-terra desempenham um papel crucial no carregamento e descarregamento de contêineres de navios, permitindo a integração perfeita das redes da cadeia de abastecimento. A indústria naval tem testemunhado uma tendência para a construção de navios porta-contentores maiores para obter economias de escala e reduzir os custos de transporte por contentor. Esses navios porta-contêineres ultragrandes (ULCS) exigem guindastes avançados de navio para terra com maiores capacidades de elevação e alcance para lidar com o aumento do volume de carga.

Além disso, os mercados emergentes que registam um rápido crescimento económico, como a China, a Índia e o Sudeste Asiático, contribuem significativamente para o crescimento do comércio global. Os portos destas regiões investem na expansão da sua capacidade de movimentação de contentores, incluindo a aquisição de guindastes ship-to-shore, para acomodar os crescentes volumes de comércio. Assim, o aumento do comércio global impulsiona a procura de guindastes de contentores navio-terra, necessitando de infra-estruturas de movimentação de contentores eficientes e escaláveis ​​para apoiar a circulação de mercadorias entre países e regiões.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo inicial de investimento para impedir o crescimento do mercado

Os guindastes de contêineres navio-terra são ativos de capital intensivo, com custos iniciais substanciais. Os portos e operadores de terminais devem alocar recursos financeiros significativos para adquirir, instalar e comissionar guindastes STS, tornando-se uma importante decisão de investimento. Além do custo do guindastes por si só, existem despesas adicionais associadas ao desenvolvimento de infraestrutura para apoiar as operações de guindastes STS. Isto inclui a construção ou modificação de berços, paredes do cais e outras instalações do terminal para acomodar os guindastes. Além do investimento inicial, existem custos contínuos de manutenção e operação associados aos guindastes de contêineres ship-to-shore (STS). Estes incluem manutenção de rotina, reparos, peças sobressalentes, consumo de energia e despesas trabalhistas, que podem aumentar o custo total de propriedade ao longo do ciclo de vida do guindaste. Assim, o alto custo inicial do investimento restringe o crescimento do mercado de guindastes para contêineres ship-to-shore (STS).

Análise de segmentação de mercado de guindastes de contêineres Ship-to-Shore (STS)

Por análise de tipo de produto

Guindastes de alto perfil dominarão a participação de mercado devido à sua compatibilidade com a infraestrutura portuária existente

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em guindastes de alto perfil e guindastes de baixo perfil.

Espera-se que o segmento de guindastes de alto perfil mantenha a maior participação do mercado durante o período de previsão. Isto deve-se ao facto de muitos terminais portuários existentes estarem equipados com infra-estruturas de gruas de alto perfil, e a modernização ou substituição destas gruas por alternativas de baixo perfil não é financeiramente viável para todos os operadores.

Espera-se que o segmento de guindastes de baixo perfil registre um CAGR mais elevado durante o período de previsão. Os guindastes de baixo perfil estão ganhando popularidade devido ao seu design compacto e flexibilidade no manuseio de contêineres em terminais portuários com espaço limitado. À medida que os portos continuam a expandir-se e a modernizar-se, há uma procura crescente de gruas de baixo perfil para optimizar a utilização do espaço e aumentar a eficiência operacional.

Por análise da fonte de alimentação

Aumento do foco na sustentabilidade para impulsionar o crescimento do segmento elétrico

Com base no fornecimento de energia, o mercado é segmentado em diesel, elétrico e híbrido.

O segmento elétrico detém a maior participação de mercado de guindastes de contêineres ship-to-shore (STS) e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão. Com um forte foco na sustentabilidade e na redução da pegada de carbono, os guindastes STS elétricos estão se tornando mais populares em todo o mundo. À medida que as regulamentações ambientais se tornam mais rigorosas e o custo das fontes de energia renováveis ​​diminui, espera-se que a adopção de gruas eléctricas se acelere.

Os guindastes STS movidos a diesel têm sido a escolha tradicional para muitos portos devido à sua confiabilidade e infraestrutura estabelecida. No entanto, as preocupações com as emissões e os custos operacionais estão a levar alguns portos a considerar fontes de energia alternativas.

Os sistemas de energia híbridos oferecem a confiabilidade do diesel e os benefícios ambientais da energia elétrica.

Por análise de divulgação

Guindastes STS de 40m a 49m dominam o mercado devido à sua versatilidade

Com base no alcance, o mercado é segmentado em até 40m, 40m a 49m, 50m a 60m e superior a 60m.

O segmento de 40m a 49m detém a maior participação de mercado. Os guindastes STS com alcance de 40m a 49m são versáteis o suficiente para lidar com uma ampla variedade de tamanhos de navios porta-contêineres, tornando-os a escolha mais popular para muitos terminais portuários que buscam flexibilidade em suas operações.

À medida que os portos acomodam navios maiores e visam melhorar a eficiência no manuseio de contêineres, há uma demanda crescente por guindastes STS com capacidades de alcance estendido. O segmento 50-60m deverá testemunhar um maior crescimento à medida que os portos investem em atualizações de infraestrutura para atender às exigências do comércio marítimo em evolução, resultando no maior CAGR durante o período de previsão.

Guindastes STS de até 40m e superiores a 60m detêm uma participação de mercado comparativamente menor, bem como CAGR, em comparação com guindastes de contêineres de 40m a 49m e de 50m a 60m.

Levantando Análise de Capacidade

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Aumento da demanda por guindastes STS Super-Post Panamax para navios porta-contêineres maiores impulsiona o crescimento do segmento

Com base na capacidade de elevação, o mercado é segmentado em guindastes panamax STS, guindastes post panamax STS e guindastes super-post panamax STS.

O segmento de guindastes super-post panamax STS domina o mercado global com a maior participação de mercado e CAGR. A tendência para navios porta-contêineres maiores, como navios porta-contêineres ultragrandes (ULCVs), exige o uso de guindastes panamax super-post com maior alcance e capacidade de elevação.

Com o tamanho crescente dos navios porta-contêineres, os guindastes Post Panamax também estão se tornando essenciais para o manuseio eficiente de maiores volumes de carga. Os portos estão a atualizar a sua infraestrutura para acomodar estes navios, impulsionando a procura de guindastes Post Panamax.

Os guindastes STS do tamanho Panamax são usados ​​principalmente no comércio marítimo, especialmente em regiões com limitações nas dimensões de canais e infraestrutura portuária.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O âmbito do estudo é ainda segmentado em cinco regiões principais, nomeadamente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Médio Oriente e África, e América do Sul. Eles são ainda categorizados em países.

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A Ásia-Pacífico domina o mercado global de guindastes para contêineres STS devido à presença de grandes portos em países como China, Japão e Coreia do Sul. A rápida industrialização e o aumento das actividades comerciais em países, incluindo a China e a Índia, estão a impulsionar a procura de gruas de contentores ship-to-shore (STS) nesta região. Os projetos de desenvolvimento de infraestrutura em andamento, especialmente nas economias emergentes, estão contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado de guindastes para contêineres ship-to-shore (STS).

A China é uma potência no mercado global de guindastes para contêineres STS, com uma vasta rede de portos ao longo de sua costa, incluindo Xangai, Ningbo-Zhoushan e Shenzhen. O robusto sector industrial do país e o crescente comércio de exportação e importação contribuem para a elevada procura do país por gruas de contentores ship-to-shore (STS). A presença do fabricante líder de guindastes para contêineres STS; A ZPMC fortalece ainda mais a posição do país no mercado global.

À medida que os volumes de comércio continuam a crescer, especialmente com a expansão do comércio eletrónico e a globalização das cadeias de abastecimento, há uma necessidade premente de soluções eficientes e fiáveis. equipamento para movimentação de contêineres . Isto resultou numa procura sustentada de gruas STS nos principais portos da América do Norte, onde estas gruas desempenham um papel crítico na facilitação do fluxo suave de mercadorias dentro e fora do continente. Outros investimentos crescentes na expansão e modernização portuária, particularmente na Costa Leste e na Costa do Golfo, estão acelerando o crescimento do mercado.

A Europa é um mercado maduro para guindastes de contêineres ship-to-shore (STS), com portos proeminentes em países como Reino Unido, Alemanha e Espanha. Regulamentações ambientais e iniciativas de sustentabilidade impulsionam a demanda por soluções de guindastes para contêineres STS energeticamente eficientes e ecologicamente corretas nesta região. O aumento do tráfego de contentores e dos volumes de comércio através dos portos europeus estimula a substituição e atualização dos sistemas de guindastes existentes.

A região do Médio Oriente e África está a registar um crescimento significativo no mercado de gruas para contentores STS, impulsionado pela expansão da infraestrutura portuária em países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. A localização geográfica estratégica da região, juntamente com os investimentos governamentais em projetos de desenvolvimento portuário, estão impulsionando a expansão do mercado. A ênfase no aumento da eficiência e da capacidade portuária para acomodar as crescentes actividades comerciais na região está a aumentar ainda mais a procura de guindastes de contentores ship-to-shore (STS).

A América do Sul apresenta oportunidades de crescimento no mercado de guindastes para contêineres STS, apoiados pelo aumento da movimentação de contêineres em portos localizados em países como Brasil e Argentina. Os investimentos em projetos de modernização portuária e atualizações de infraestrutura impulsionam a adoção de tecnologias avançadas de guindastes para contêineres STS.

Lista das principais empresas no mercado de guindastes de contêineres Ship-to-Shore (STS)

Os principais fabricantes do mercado global estão se concentrando em ofertas personalizadas

Os principais players que operam na indústria global de guindastes para contêineres STS estão priorizando cada vez mais o fornecimento de soluções customizadas para atender às necessidades específicas de portos e terminais, com o objetivo de manter uma vantagem competitiva no mercado. Ao oferecer soluções personalizadas, esses fabricantes podem aumentar a eficiência operacional, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a utilização de recursos, levando, em última análise, a uma maior produtividade e economia para seus clientes. Esta abordagem também fortalece o relacionamento com os clientes, bem como promove parcerias de longo prazo, impulsionando o crescimento do mercado global.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Xangai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) (China)


• Liebherr-International AG (Suíça)


• Grupo Sany (China)


• Doosan Corporation (Coreia do Sul)


• Cargotec (Kalmar) (Finlândia)


• Konecranes (Finlândia)


• PACECO CORP.  (EUA)


• ANUPAM-MHI Industries Limited (Índia)


• HYUNDAI SAMHO INDÚSTRIAS PESADAS CO., LTD. (Coréia do Sul)


• Henan Weihua Máquinas Pesadas Co., LTD. (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: APM Terminals Elizabeth encomendou dois novos guindastes de contêineres super-post Panamax (STS) ZPMC. Esses guindastes têm alcance de 23 contêineres, projetados especificamente para embarcar em navios Neo-Panamax e em navios de contêineres ultragrandes (ULCVs). Estas 2 novas gruas fazem parte de um investimento de modernização de 70 milhões de dólares, através do qual a empresa irá adquirir 6 gruas STS até ao primeiro trimestre de 2025.


• Setembro de 2023: A Autoridade Portuária do Quênia (KPA) adquiriu quatro novos guindastes de pórtico ship-to-shore (STS) ZPMC para o Porto de Mombaça. Os novos guindastes possuem espalhadores de dupla elevação, capazes de movimentar e içar dois contêineres simultaneamente. Esses guindastes substituirão os antigos pórticos e duplicarão a produtividade do berço.


• Janeiro de 2023: (BCT) adquiriu o grande guindaste de contêiner Ship-to-Shore STS454701 da Sany para o porto de Riga, na Letônia. Foi o segundo navio BCT adquirido da SANY desde 2014. O guindaste foi adquirido com o objetivo de aumentar a produtividade do porto.


• Março de 2022: O Porto de Laem Chabang, que é operado por um operador de terminal privado chamado TIPS, investiu em dois novos guindastes de contêineres SANY ship-to-shore (STS) com o objetivo de atualizar suas operações em terra.


• Fevereiro de 2022: A Doosan Vina, uma subsidiária da Doosan Corporation, concluiu o negócio de oito guindastes gigantescos de navio para terra depois de entregar os dois últimos guindastes após um ano de produção. Cada guindaste pesa mais de 1.700 toneladas e tem 150 metros de comprimento, 27 metros de largura e 93 metros de altura. Eles podem atingir até 70m e são capazes de carregar e descarregar contêineres de até 65 toneladas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Ship-to-Shore (STS) Container Cranes Market

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