Tamanho do mercado de drones pequenos, participação, impacto da guerra Rússia-Ucrânia e análise de impacto COVID-19, por tipo (asa fixa, asa rotativa e asa híbrida), por peso máximo de decolagem (menos de 5 kg, 5-25 kg, e acima de 25-150 kg), por fonte de energia (alimentada por combustível e bateria), por uso final (defesa, consumo, comercial e civil) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de pequenos drones foi avaliado em US$ 14,04 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 16,90 bilhões em 2023 para US$ 77 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 24,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de pequenos drones com uma participação de mercado de 32,91% em 2022.

Um pequeno drone é um Veículo Aéreo Não Tripulado (UAV) projetado para voos de alcance relativamente curto e pequeno o suficiente para ser operado por uma única pessoa. Esses drones são normalmente leves e têm baixo peso máximo de decolagem (MWTO). Eles são comumente chamados de micro drones, mini drones ou nano drones e usados ​​para diversas aplicações comerciais e não comerciais, incluindo defesa, fotografia aérea, levantamento e mapeamento e inspeção de infraestrutura.

Além disso, pequenos drones são alimentados por baterias ou combustível. Eles também são equipados com sensores e câmeras avançadas, incluindo GPS, giroscópios, acelerômetros e câmeras de alta resolução para capturar imagens e dados detalhados sobre o ambiente. Espera-se que o aumento da demanda por serviços baseados em drones de diversas aplicações impulsione o crescimento global do mercado de pequenos drones de 2023 a 2030.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Guerra Rússia-Ucrânia terá impacto positivo no mercado devido ao aumento dos gastos militares com UAVs para operações de combate

A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia aumentou a utilização de drones para fins militares, com ambos os países a utilizá-los para monitorizar as actividades militares, equipamentos e pessoal um do outro. Isto resultou num aumento das despesas no sector militar para fins de combate. Por exemplo, em Janeiro de 2023, o governo da Ucrânia anunciou planos para aumentar a aquisição de UAV para as forças armadas do país, atribuindo quase 550 milhões de dólares à compra de drones. Tanto as forças ucranianas como as russas utilizaram vários UAV, também conhecidos como drones, para missões de reconhecimento e ataque.

Por exemplo, em Março de 2023, o governo da Ucrânia anunciou que estava a expandir o seu programa de drones para reconhecimento e ataque a alvos inimigos a distâncias mais longas. O governo também anunciou que estava a colaborar com mais de 80 fabricantes de drones baseados na Ucrânia.

Além disso, em setembro de 2022, de acordo com a empresa estatal Rostec, os drones kamikaze KUB e Lancet da Rússia foram amplamente implantados durante operações de combate na Ucrânia. Os militares russos estão empregando ativamente os UAVs da ZALA Aero. Esses pequenos drones são usados ​​principalmente para atacar alvos terrestres remotos.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 impulsionou o crescimento do mercado com aumento da demanda por entregas sem contato e suprimentos médicos para o setor de saúde

A pandemia COVID-19 impulsionou o progresso global da indústria global de pequenos drones. Drones foram usados ​​para entrega de mercadorias sem contato e monitoramento do cumprimento das medidas de distanciamento social. Estas máquinas também foram utilizadas para entregar suprimentos médicos e desinfetar espaços públicos para reduzir o risco de infecção.

Durante a pandemia, o setor logístico também testemunhou um aumento na procura de serviços de UAV. Devido aos bloqueios e restrições de viagem, os drones foram utilizados para entregar bens essenciais, como suprimentos médicos e alimentos. Foram particularmente úteis para cobrir as entregas de última milha, que é a fase final do processo de entrega à porta do destinatário.

Drones de saúde foram usados ​​para entregar suprimentos e amostras médicas, aplicar medidas de quarentena e desinfetar espaços públicos. Por exemplo, a Zipline, uma empresa de entrega de drones, fez parceria com o governo do Gana para entregar vacinas contra a COVID-19 e outros fornecimentos médicos em áreas remotas do país.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Desenvolvimento de Drones Swarm com Inteligência Artificial (IA) e Drones Autônomos é uma Tendência de Mercado Proeminente

Os drones de enxame, também conhecidos como enxames, são um grupo de drones que trabalham juntos para concluir um processo ou atingir um alvo. Esses drones são controlados por uma nave-mãe ou computador central que coordena suas ações e permite que operem como uma unidade coesa. Com a ajuda de Inteligência Artificial (IA) , os drones de enxame têm a capacidade de coletar dados com seus sensores e se comunicar entre si para se adaptarem a situações de mudança. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Halcon, uma subsidiária do Edge Group dos Emirados Árabes Unidos, revelou o Hunter 2-S, um sistema de drones de enxame lançado em tubo baseado em tecnologia de IA. Espera-se que estes pequenos UAVs partilhem informações comunicando-se entre si através de um canal principal para rastrear e manter posições, e interagir com o alvo certo. O Hunter 2-S tem peso máximo de decolagem (MTOW) de 8 kg. Tem comprimento de 1,25 metros e envergadura de 1,44 metros.

Além disso, os drones autônomos são UAVs que podem operar sem intervenção humana, usando software, sensores e câmeras avançados. Esses drones são essenciais em diversos setores, como agricultura, construção, mineração e logística. Os drones autônomos podem servir a vários propósitos, como verificar colheitas, analisar solo e pulverizar pesticidas na agricultura. Eles também podem inspecionar locais, inspecionar edifícios e monitorar construções na indústria da construção. Além disso, podem entregar embalagens e gerenciar estoques no setor de logística. Parcerias e colaborações estratégicas e inovações e desenvolvimentos de produtos também são tendências importantes no mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da demanda de produtos do setor de defesa para ISTAR (Inteligência, Vigilância, Aquisição de Alvos e Reconhecimento) pode catalisar o crescimento do mercado

O sector da defesa recorre cada vez mais a pequenos UAV para fornecer consciência situacional, recolher informações e realizar missões tácticas. Eles são altamente versáteis, o que os torna adequados para uma variedade de aplicações militares. Esses drones podem ser usados ​​para inspecionar posições inimigas, coletar informações sobre movimentos inimigos e até mesmo realizar ataques direcionados a alvos inimigos. Os drones também podem ser usados ​​para fornecer informações em tempo real aos comandantes militares. As informações coletadas permitem tomar decisões mais precisas em campo.

Por exemplo, em dezembro de 2022, o Ministério da Defesa do Reino Unido concedeu à Lockheed Martin um contrato no valor de 157 milhões de dólares. Como parte do acordo de 10 anos, a empresa entregará mais de 250 mini drones ao exército britânico, incluindo 159 drones Indago 4 de asa rotativa e 105 drones Stalker VXE30 de asa fixa. Esses novos drones são os antecessores dos Mini Sistemas Aéreos Não Tripulados (MUAS), como o Desert Hawk 3, que são atualmente usados ​​pelo exército. Esses mini drones estão equipados com capacidades ISTAR para fornecer uma ampla variedade de informações ao exército britânico.

Além disso, os pequenos UAVs são frequentemente mais econômicos quando comparados com aeronaves tripuladas e podem ser implantados de forma mais rápida e fácil. Além disso, estes drones também são capazes de operar em ambientes demasiado perigosos ou difíceis para os operadores humanos, como em áreas hostis ou inacessíveis. Além disso, as crescentes ameaças de terrorismo em países de todo o mundo estão a catalisar o crescimento deste mercado.

Aumento da demanda por levantamento aéreo e mapeamento para impulsionar o crescimento do mercado

O levantamento aéreo e o mapeamento envolvem a captura de milhares de imagens obtidas de Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS) e sua compilação para obter uma representação visual tridimensional coesa da área de interesse. Estas características de detecção remota aérea são necessárias para vários sectores, incluindo agricultura, mineração, construção e infra-estruturas. Drones pequenos são ideais para esses sistemas, pois podem capturar imagens de alta resolução e processar dados rapidamente com a ajuda de sensores e câmeras avançadas. Eles também podem voar em baixas altitudes para alcançar áreas complexas que não podem ser acessadas por aeronaves tripuladas.

Por exemplo, em 2021, a Wingtra, um fabricante de drones VTOL com sede na Suíça que desenvolve, produz e comercializa drones VTOL de alta precisão que coletam dados aéreos de nível de pesquisa, revelou seu principal drone de próxima geração. Equipado com uma câmera atualizada montada em um ângulo oblíquo e uma lente de amplo campo de visão, o drone de mapeamento comercial WingtraOne GEN II captura grandes áreas de uma única área sem a necessidade de múltiplas passagens. Além disso, as aplicações de pequenos UAVs aumentaram em áreas como operações de busca e salvamento, fotografia aérea e serviços de inspeção. Espera-se que esse aumento das aplicações de drones impulsione o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que preocupações de segurança e privacidade atrapalhem a expansão do mercado

Drones pequenos podem representar um risco à segurança quando voados em áreas lotadas ou restritas. Os pequenos UAVs também apresentam ameaças potenciais, como colisões não intencionais com aeronaves tripuladas, outros objetos ou até mesmo pessoas. Isto aumenta o risco de danos e pode tornar-se perigoso para os passageiros. Estas preocupações de segurança levaram a restrições sobre os locais onde os drones podem voar, limitando a sua utilização em determinadas áreas.

Além disso, pequenos UAVs são usados ​​para fins maliciosos, como contrabando ou realização de vigilância não autorizada, o que cria mais preocupações de segurança. Por exemplo, em dezembro de 2022, o drone DJI Mavic Pro foi encontrado tentando transportar drogas no valor de US$ 1,67 milhão, conforme descoberto por policiais de patrulha na Austrália. Quando caiu, o drone carregava quantidades significativas de tiras de metilanfetamina, tabaco, cannabis e suboxona.

Além disso, o uso de câmeras e outros sensores em pequenos UAVs levanta questões de privacidade. Podem violar perímetros de segurança tradicionais em locais sensíveis, como centrais nucleares e locais públicos, como estádios desportivos, e capturar imagens e dados sem consentimento. Isto pode potencialmente levar ao uso indevido de dados e à violação dos direitos de privacidade.  

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

A asa rotativa deverá dominar o mercado devido às suas características benéficas

Por tipo, o mercado é dividido em asa fixa, asa rotativa e asa híbrida. O segmento de asas rotativas dominou a participação de mercado de pequenos drones em 2022. Um drone de asas rotativas, também conhecido como quadricóptero, é um tipo de UAV que utiliza quatro rotores ou hélices para levantar e manobrar no ar. Estima-se também que este segmento seja o que mais cresce durante o período de previsão devido ao design leve do produto e à sua estabilidade de voo, tornando-o adequado para diversas aplicações.

Espera-se que o segmento de asa fixa registre um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao seu uso crescente na entrega e transporte de pacotes, uma vez que pode voar distâncias maiores. Um drone de asa fixa é um tipo de UAV que possui uma estrutura rígida com asas semelhantes às de um avião. Ao contrário dos drones de asa rotativa, os drones de asa fixa dependem do movimento para frente para gerar sustentação e permanecer no ar.

Por Análise de Peso Máximo de Decolagem

Segmento de 5 – 25 Kg para dominar o mercado devido à demanda por operações de busca e salvamento e inspeções industriais

Pelo peso máximo de decolagem, o mercado é categorizado em menos de 5 kg, 5 – 25 kg e acima de 25 – 150 kg. O segmento de 5 a 25 kg domina o mercado e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por busca e salvamento, operações militares e inspeções industriais.

O segmento de menos de 5 kg detém a segunda maior participação no mercado. Consiste em nano, micro e mini drones. Os micro drones são mais baratos e mais fáceis de operar, enquanto os mini drones são mais capazes de realizar uma ampla gama de aplicações comerciais. A crescente demanda por aplicações comerciais, como fotografia aérea, levantamento e monitoramento, deverá impulsionar o segmento de menos de 5 kg.

Por análise de fonte de energia

Segmento movido a combustível manterá a maior participação de mercado devido à crescente demanda por maiores capacidades de carga útil

Por fonte de energia, o mercado é bifurcado em movido a combustível e alimentado por bateria. O segmento movido a combustível dominou a participação de mercado em 2022 devido à crescente demanda por maiores capacidades de carga útil. Drones movidos a combustível usam motores de combustão interna para gerar energia. Esses motores podem ser movidos a gasolina, diesel ou outros tipos de combustível.

Espera-se que o segmento alimentado por bateria registre um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por drones portáteis e ecológicos. Esses tipos de pequenos drones usam baterias recarregáveis ​​para alimentar seus motores elétricos . Eles são mais eficientes e silenciosos do que os drones movidos a combustível.

Por análise de uso final

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Segmento de defesa dominará o mercado devido ao aumento da demanda por vigilância e monitoramento de aplicações militares

O mercado é segmentado em defesa, consumidor, comercial e civil por uso final. O segmento de defesa dominou o mercado no ano base e deverá ser o segmento que mais cresce devido à crescente procura de soluções de vigilância e monitorização para aplicações militares.

Prevê-se que o segmento comercial testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. Isso se deve à alta demanda por fotografia aérea e videografia. Além disso, a crescente necessidade de drones em energia renovável e os setores de petróleo e gás também deverão promover o crescimento do segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

A América do Norte dominou o mercado em 2022 e foi avaliada em US$ 4,62 bilhões. Este crescimento é atribuído à presença de grandes OEMs na região e ao crescente número de contratos governamentais para expandir o seu poder militar. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Skydio, fabricante de drones e especialista em voo automatizado com sede nos EUA, anunciou que havia ganhado um contrato para fornecer seus UAVs X2D ao Programa de Reconhecimento de Curto Alcance (SRR) do exército dos EUA. Avaliado em 20,2 milhões de dólares anuais, o acordo de fornecimento de preço fixo deverá valer 99,8 milhões de dólares ao longo da sua duração de cinco anos.

A Ásia-Pacífico deteve a segunda maior participação de mercado no ano base e deverá ser a região que mais cresce durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por monitoramento de colheita e soluções de levantamento no setor agrícola. Por exemplo, em Janeiro de 2022, o Ministério da Agricultura da Índia anunciou um programa de subvenção monetária, denominado Submissão de Mecanização Agrícola (SMAM), para facilitar a compra de drones agrícolas. Além disso, a Ásia-Pacífico tem uma indústria de comércio eletrónico grande e em rápido crescimento, o que aumentou a necessidade de drones para serviços de entrega. Os pequenos UAVs são ideais para entregar mercadorias, como alimentos, medicamentos e outros produtos de consumo, para evitar congestionamentos de tráfego.

Espera-se que o mercado europeu cresça consideravelmente durante o período de previsão devido à crescente procura de inspeção da infraestrutura energética da região. Por exemplo, em 2021, a empresa Sky-Futures, sediada no Reino Unido, anunciou uma nova parceria com a empresa de petróleo e gás Shell para utilizar pequenos UAVs para inspeções offshore. Isto ajudará a melhorar a segurança e a reduzir os custos de inspeção de plataformas petrolíferas e outras infraestruturas offshore.

Prevê-se que o mercado do resto do mundo testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão. Isto deve-se ao facto de as indústrias mineiras e de exploração estarem a registar uma expansão robusta. Os drones pequenos são ideais para explorar e inspecionar minas e outros recursos, levando a maior eficiência e economia de custos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de produtos são as principais áreas de foco dos principais players 

O mercado está relativamente fragmentado com players importantes como SZ DJI Technology Co. Ltd., Parrot Drones, AeroVironment Inc., Teledyne Technologies Incorporated, Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd., entre outros. Esses grandes players estão se concentrando em avanços tecnológicos, inovações de produtos e expansão em mercados emergentes para aumentar sua participação no mercado. Por exemplo, em maio de 2022, a DJI lançou o DJI Mini 3 Pro, um drone ultraleve que pesa apenas 249 gramas. Equipado com uma câmera com sensor gimball de 1/1,3 polegada, ele pode capturar imagens em formato RAW de até 48 MP e gravar vídeos de alta qualidade em 4K a 60 qps. Além disso, o drone possui um modo de câmera lenta que captura imagens de 120 qps em resolução full HD (1080p).

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• SZ DJI Technology Co. (China)


• Papagaio Drones SAS (França)


• AeroVironment Inc.


• Tecnologias Teledyne Incorporadas (NÓS.)


• Guangzhou Walkera Technology Co Ltd (China)


• Yuneec (China)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Sistemas BAE (Reino Unido)


• (Israel)


• Indústrias Aeroespaciais Turcas (Turquia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023 - A Administração Federal de Aviação (FAA) concedeu ao Departamento de Polícia de Pearland permissão para operar seus drones como socorristas além da linha de visão visual (BVLOS) sem quaisquer observadores visuais. O Departamento de Polícia de Pearland, no Texas, lançou o programa Drone as First Responder (DFR) para melhorar sua resposta a chamadas de emergência.


• Fevereiro de 2023 - O drone Autel EVO Lite+ foi pilotado dentro da cratera principal ativa do vulcão Irazú, na Costa Rica, por uma equipe científica. O drone, equipado com uma câmera 6K, ajudou a documentar vários aspectos do vulcão, como níveis de água do lago, áreas de mineralização ou cristalização e possíveis aberturas de ventilação que desgaseificam as emissões vulcânicas.


• Janeiro de 2023 – A Autel lançou o EVO Max 4T, um drone compacto projetado para socorristas equipado com uma câmera com zoom térmico e telêmetro. O drone vem com uma câmera térmica de 640x512, uma câmera grande angular de 50 MP de 1/2 polegada e uma câmera com zoom de 48 MP de 1/1,68 polegada capaz de zoom óptico de 10x e zoom digital de 160x. Além disso, o drone possui classificação IP43, o que lhe permite voar sob chuva fraca e neve.


• Novembro de 2022 - A Direction Générale de l’Armement (DGA), agência de compras e tecnologia do governo francês de Defesa, recebeu 400 microdrones ANAFI USA. Os sistemas de microdrones são projetados para atender aos requisitos operacionais dos três exércitos, incluindo as Forças Convencionais e Especiais. A DGA anunciou que 12% dos sistemas serão atribuídos à força aérea e espacial, 28% à marinha francesa e 60% ao exército.


• Junho de 2022 – A Teledyne FLIR, uma empresa sediada nos EUA especializada no design e produção de câmeras e sensores de imagem térmica, assinou um acordo-quadro no valor de US$ 48 milhões com a Agência Norueguesa de Materiais de Defesa para fornecer nano drones avançados Black Hornet. Como parte do acordo, a Teledyne FLIR fabricará e entregará uma quantidade não revelada de Black Hornets para a Noruega dentro de quatro anos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Small Drones Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório de mercado oferece insights sobre as últimas tendências do mercado de pequenos drones, análise regional, análise das cinco forças de Porter, cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório