Tamanho do mercado de redes inteligentes, análise de participação e indústria, por usuário final (utilitário, industrial, residencial e comercial), por componente (software, hardware e serviços) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de redes inteligentes foi de US$ 40,61 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 49,21 bilhões em 2024 para US$ 203,92 bilhões até 2032, com um CAGR de 19,45% durante o período de previsão.

Uma rede inteligente é uma rede avançada de fornecimento de eletricidade que utiliza tecnologia de comunicação digital para identificar a demanda de eletricidade em tempo real, reagir às mudanças locais no uso e permitir que a rede se recupere automaticamente em caso de perturbação de energia. É uma sobreposição inteligente à rede elétrica existente com alternativas avançadas de feedback, como sistemas de gerenciamento de rede ativa (ANM) e sistemas de gerenciamento de resposta à demanda (DRMS) . A rede altamente interconectada utiliza medidores, sensores, controles digitais e ferramentas analíticas para monitorar, automatizar e controlar o fluxo de energia. Fornece ainda um fornecimento de energia eficiente e confiável através de diferentes aplicações e tecnologias avançadas, oferecendo assim novas oportunidades para a economia e o meio ambiente. Os governos das economias emergentes reconhecem essa tecnologia como o investimento estratégico em infra-estruturas que pode ajudar a sua prosperidade económica a longo prazo e ajudá-los a atingir as metas de emissões de carbono.

Atribuída à pandemia da COVID-19, várias indústrias e países ficaram em crise económica. Muitos projetos foram consideravelmente interrompidos devido ao encerramento de cadeias de instalações industriais, perturbações na análise da cadeia de abastecimento e à indisponibilidade de amplos fundos entre os clientes.

As empresas de energia devem desenvolver continuamente instalações de produção nas quais os processos empresariais complexos e propensos a lesões sejam automatizados e o controlo e a tomada de decisões sejam realizados remotamente. Isto exige requisitos de saneamento social na actual economia energética, que se tornou mais complicada devido à crise da COVID-19, que acrescentou preocupações à crise energética global.

O declínio substancial nas instalações de contadores inteligentes em 2020 pode ser atribuído à recessão económica causada pela pandemia de COVID-19. Além disso, a forte recuperação do mercado em 2021 é resultado do investimento e da recuperação da economia em muitos países líderes. Além disso, o investimento em infraestruturas aumentou em 2021, após o declínio em 2020. A queda de 2020 pode ser atribuída à estagnação económica no momento de pico da pandemia da COVID-19, com a recuperação do investimento pós-pandemia.

Tendências do mercado de redes inteligentes

Uso de Smart Grid na descentralização de energia para criar nova demanda pelo produto

Um sistema energético descentralizado caracteriza-se por colocar as instalações de produção de energia mais próximas do local de consumo de energia. Este sistema permite uma utilização óptima das energias renováveis ​​e a utilização combinada de electricidade e calor, reduz a utilização de combustíveis fósseis e aumenta a eco-eficiência. O sistema de energia distribuída é uma abordagem relativamente nova nas indústrias energéticas da maioria dos países. Tradicionalmente, a produção de energia é realizada através do desenvolvimento de grandes centrais eléctricas e da transferência da carga de produção através de longas linhas de transmissão e distribuição para consumidores regionais. O objetivo dos sistemas de energia distribuída é aproximar as fontes de energia do usuário final. Os utilizadores finais estão espalhados por diferentes regiões, pelo que fornecer produção de electricidade devidamente distribuída pode reduzir as ineficiências de transmissão e distribuição e os custos financeiros e ambientais associados.

Este tipo de rede pode ter milhões ou mesmo milhares de milhões de ligações possíveis, desde geradores de microrrede a contadores inteligentes. Armazenar conjuntos de dados tão grandes traz consigo seu próprio conjunto de desafios. Alguns deles incluem a dependência de tecnologia baseada na Internet, como o Internet das coisas e dispositivos conectados à rede inteligente que podem tornar as redes elétricas propensas a hackers e ataques cibernéticos. Este desafio tornou-se evidente em maio de 2021, quando o Oleoduto Colonial caiu nas mãos de hackers que exigiam um resgate, cortando o combustível de metade da Costa Leste dos EUA.

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Fatores de crescimento do mercado de redes inteligentes

O incentivo do governo para instalar medidores inteligentes está impulsionando o crescimento do mercado

Vários governos fizeram dos contadores inteligentes uma parte central das políticas energéticas nacionais. A maioria deles foi concebida para melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO2. Alguns governos exigiram uma implantação nacional (por exemplo, o Reino Unido). Alguns governos também incentivaram tecnologias verdes, incluindo a introdução de medidores inteligentes , na esperança de que criem empregos e compensem a recessão global. Com o apoio de medidores inteligentes, as empresas de serviços públicos podem reduzir a quantidade de perdas não técnicas de transmissão e distribuição (T&D) (roubo de energia elétrica, erros de faturamento e outros). Nos países em desenvolvimento, a proteção oferecida pelos medidores inteligentes pode ser um fator determinante para sua adoção, pois a perda de energia elétrica por roubo é elevada.

Em 14 de novembro ^o Em 2023, a administração Biden-Harris anunciou que até 3,9 mil milhões de dólares estão disponíveis para os anos fiscais de 2024 e 2025 através da segunda ronda da oportunidade de financiamento de Parcerias de Resiliência e Inovação de Rede (GRIP). Os projetos bem-sucedidos utilizam financiamento federal para maximizar a implantação de infraestruturas de rede em escala e alavancar o setor privado e o capital público não federal para avançar nos objetivos de implantação.

Em 18 de outubro ^o Em 2023, o Departamento de Energia dos EUA anunciou investimentos de até 3,46 bilhões de dólares em 58 projetos em 44 estados no âmbito do programa GRIP (Resiliência de Rede e Parcerias de Inovação) para fortalecer a resiliência e a confiabilidade da rede elétrica em toda a América. Este programa inclui 34 projetos selecionados através de Smart Grid Grants.

Ascensão da produção de energia renovável promove a instalação de sistemas de redes inteligentes

A infra-estrutura de rede inteligente é essencial na transição para uma rede eléctrica de baixo carbono que inclua energia intermitente energia renovável produção, como energia solar, eólica e redes DER menores. À medida que mais governos exigem a descarbonização do sector energético, as empresas de serviços públicos recorrem ao produto para garantir metas de emissões líquidas zero.

Por exemplo, o Canadá, através do Departamento de Recursos Naturais, lançou o seu Programa de Energias Renováveis ​​e Electrificação (SREP), um programa de quatro anos, no valor de 795 milhões de dólares, para apoiar a implantação de tecnologias de redes inteligentes. O objetivo é expandir a sua gama de fontes de energia renováveis ​​para reduzir e modernizar as emissões de dióxido de carbono. O programa permite a introdução de produtos inteligentes e de próxima geração. O ministro dos recursos naturais do Canadá, Seamus O'Regan Jr., comentou sobre o desenvolvimento de que o novo programa SREP aumentará a capacidade renovável da rede do país e melhorará a sua fiabilidade e sustentabilidade. Isto significa um fornecimento de eletricidade mais limpo e confiável para os canadenses. Além disso, a meta do Canadá é atingir zero emissões líquidas até 2050.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de desenvolvimento e necessidade de treinamento extensivo dos trabalhadores podem dificultar o crescimento do mercado

Substituir a infra-estrutura de medição existente é dispendioso. Até à data, as implementações mais bem sucedidas ocorreram em países onde os serviços públicos sobreviveram à perda e roubo da rede (por exemplo, Itália) e, portanto, beneficiaram de retrofits imediatos e mensuráveis ​​e em países com população relativamente pequena e rica (por exemplo, Suécia). As empresas elétricas enfrentam uma série de desafios relacionados com a capacidade dos consumidores de mudar de fornecedor. As usinas de energia que não possuem medidores inteligentes instalados muitas vezes não possuem instruções sobre como usar medidores avançados quando um cliente muda para o serviço de um concorrente. Os reguladores estão intensificando esforços para fornecer orientações mais detalhadas aos varejistas de produtos elétricos. No Reino Unido, por exemplo, a Ofgem considera aceitável que os medidores inteligentes retornem ao modo mudo ao mudar de fornecedor. Os consumidores nem sequer são incentivados a instalar contadores inteligentes e instalações de redes inteligentes nas suas instalações residenciais e comerciais devido aos elevados custos. Espera-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado de redes inteligentes nos próximos anos.

Análise de segmentação de mercado de redes inteligentes

Por análise do usuário final

Segmento de serviços públicos dominará o mercado devido ao aumento da implantação de tecnologias de rede durante o período de previsão

Com base no usuário final, o mercado de redes inteligentes é categorizado em serviços públicos, industriais, residenciais e comerciais.

Espera-se que o segmento de utilidades domine o mercado durante o período de previsão devido à implantação global de tecnologias de rede. Além disso, os governos dos países subdesenvolvidos e emergentes reconhecem estas tecnologias como investimentos estratégicos em infra-estruturas, que ajudarão a atingir as metas de emissões de carbono. A crescente população, a industrialização e a crescente preocupação com o ambiente devido às centrais eléctricas fósseis levam os governos a planear normas regulamentares relativas às emissões de carbono.

Além disso, espera-se que o segmento industrial cresça significativamente durante o período de previsão devido às políticas favoráveis ​​e aos incentivos fiscais do governo. Além disso, o aumento do número de veículos eléctricos potencia positivamente o crescimento deste sector.

Estima-se que o segmento residencial cresça devido ao aumento da consciência sobre os benefícios destas tecnologias, incluindo a redução do consumo de energia e a poupança de dinheiro entre vários utilizadores finais.

O segmento comercial está em expansão devido à crescente demanda por fontes de eletricidade ininterruptas, eficientes e confiáveis.

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Por análise de componentes

Segmento de software dominará o mercado impulsionado pelos esforços de modernização das redes elétricas

Com base no componente, o mercado é classificado em software, hardware e serviços.

Espera-se que o segmento de software domine a participação global no mercado de redes inteligentes durante o período de previsão, devido ao aumento dos esforços para modernizar a rede elétrica e reduzir as perdas de T&D. Além disso, espera-se que um aumento nos investimentos do governo em infraestrutura de medição avançada (AMI) impulsione o crescimento global do mercado de redes inteligentes. Por exemplo, nos EUA, o governo aprovou a Lei de Independência e Segurança Energética de 2007 para desenvolver e implementar tecnologias de redes inteligentes.

Além disso, espera-se que o segmento de hardware cresça durante o período de previsão devido às iniciativas tomadas pelos governos de vários países em todo o mundo para a instalação de medidores de eletricidade inteligentes em seus países. Por exemplo, em Dezembro de 2020, a Comissão Australiana do Mercado de Energia planeou instalar contadores de electricidade no país. Lançou uma revisão independente das regras dos medidores de eletricidade para descobrir novas oportunidades para impulsionar a implantação.

O segmento de serviços fornece aplicações, incluindo instalação e integração de diversos módulos de operações de redes inteligentes de concessionárias. Conseq         - entemente, as empresas optam por esses serviços para facilitar o processo de integração e implantação e reduzir custos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado geograficamente em cinco regiões principais: Ásia-Pacífico, América do Norte, América Latina, Europa e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha a liderança global em 2023. A economia dos EUA, a segurança nacional e até mesmo a saúde e a segurança dos cidadãos dependem de um fornecimento fiável de electricidade. A rede elétrica dos EUA é uma maravilha tecnológica, com mais de 9.200 instalações de geração de eletricidade com mais de um milhão de megawatts de capacidade de produção conectadas por mais de 600.000 milhas de linhas de transmissão. O governo também está a apoiar projectos de energias renováveis ​​com diversas iniciativas e incentivos devido ao aumento das preocupações ambientais. Os EUA estão adotando fortemente a energia limpa, o que deverá desenvolver a demanda por soluções de redes inteligentes, a fim de integrar fontes renováveis ​​às redes elétricas existentes.

A Europa é a região líder na atualização dos sistemas de rede elétrica para redes inteligentes em muitos países, com a ajuda do investimento da União Europeia no mercado. De acordo com o Relatório de Acompanhamento do Mercado da Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER) da UE (volume de retalho de energia e proteção do consumidor), 54% dos agregados familiares europeus tinham um contador inteligente de eletricidade no final de 2021, enquanto em 13 países da UE, a penetração a taxa era superior a 80% no final de 2022. Os governos da região estão altamente focados na implementação de soluções que possam ajudar a alcançar a eficiência e fiabilidade energética devido aos obstáculos como a crise energética enfrentada na região devido aos efeitos da Guerra Rússia-Ucrânia. Com o uso correto de tecnologias como a rede inteligente, as concessionárias podem otimizar a rede de distribuição. Assim, prevê-se que este aspecto impulsione o crescimento do mercado.

Lar de mais de metade da população mundial e de algumas das economias de crescimento mais rápido, a região Ásia-Pacífico desempenha um papel central na transição energética mundial. Os contadores inteligentes são o primeiro passo para a digitalização da rede, o que aumenta a flexibilidade, a eficiência e a sustentabilidade da rede. Além disso, vários países da região estabeleceram metas de emissão zero de carbono para 2050-60. Prevê-se também que o crescente foco dos governos da região na adoção de soluções inteligentes para melhorar o uso e distribuição de energia beneficiará o crescimento do mercado de redes inteligentes na região. A demanda energética da região é alta e está sempre crescendo devido à rápida urbanização e industrialização. Aqui, a implementação de tecnologias de redes inteligentes poderia ajudar a região a manter a estabilidade e a fiabilidade da rede.

Devido ao seu tamanho e rápido crescimento, a América Latina é um importante mercado emergente para estas soluções. A região tem uma necessidade comum de melhorar as perdas de energia técnicas e comerciais e de melhorar a fiabilidade e a qualidade dos serviços. Isso ajudará a criar esses produtos e a destacar a infraestrutura avançada de medição e as tecnologias de automação da rede.

Estima-se que o Médio Oriente e África cresçam notavelmente nos próximos anos devido à crescente construção de cidades inteligentes em países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Além disso, os países do CCG na região estão altamente inclinados a acelerar a economia digital e a adotar tecnologias inteligentes, o que deverá ter um impacto positivo no mercado.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A Siemens está expandindo sua infraestrutura de rede para fortalecer sua posição no mercado

Redesenhar a rede elétrica é necessário para atender às crescentes demandas energéticas. Vários regulamentos e políticas governamentais nos países em desenvolvimento melhoram positivamente a expansão da infra-estrutura da rede. Além disso, para aumentar a capacidade de transmissão, é essencial uma expansão qualitativa da rede para proporcionar operações eficientes e inteligentes em comparação com a infra-estrutura existente. Dado que o investimento crescente na capacidade de energia renovável precisa de ser acompanhado de um investimento equivalente na expansão da capacidade da rede, os participantes da indústria enfatizam a expansão da sua infra-estrutura de rede para aumentar o alcance dos clientes.

A Siemens, uma empresa de tecnologia focada na indústria, infraestruturas, transportes e cuidados de saúde, é uma das maiores empresas de produção industrial da Europa. Em abril de 2021, o conglomerado multinacional alemão anunciou o primeiro link de corrente contínua de alta tensão (HVDC) com tecnologia de conversor de fonte de tensão (VSC) na Índia. O sistema de transmissão de eletricidade de 2.000 megawatts (MW) consiste em duas ligações, Thrissur em Kerala e Pugalur em Tamil Nadu, apoiando a Power Grid Corporation of India Ltd.

Lista do topo Empresas de redes inteligentes:

• ABB (Suíça)


• Siemens (Alemanha)


• Schneider Electric (França)


• S&C Electric Company (EUA)


• Eaton (Irlanda)


• GE (EUA)


• IBM (NÓS.)


• Wipro Limited (Índia)


• Honeywell (NÓS.)


• Cisco (EUA)


• Aclara (EUA)


• Landis+Gyr (Suíça)


• Oráculo (EUA)


• Itron (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2023, A Prolec e a Ubicquia colaboraram para criar e comercializar um novo transformador inteligente totalmente integrado. Este transformador integra a plataforma UbiGrid da Ubicquia para monitoramento em tempo real e análise de rede nos transformadores monofásicos de montagem em bloco da Prolec. As unidades agora estão sendo enviadas para concessionárias norte-americanas para testes de campo, após testes e certificação nas instalações da Prolec em Monterrey, México. .


• Em junho de 2023, A Siemens apresentou seu software recém-desenvolvido para redes de baixa tensão. O software LV Insights X, parte do portfólio Siemens Xcelerator, permite que os operadores de redes de distribuição (DSOs) enfrentem seu desafio mais urgente: a necessidade de aumentar significativamente a capacidade da rede, mesmo quando as redes já estão sobrecarregadas pelo rápido crescimento na entrada de energia renovável de distribuição e consumidores adicionais, como carregadores de automóveis eléctricos ou bombas de calor.


• Em março de 2023 , A concessionária Portland General Electric de Oregon anunciou que está testando o recentemente anunciado inteligência artificial plataforma de rede inteligente distribuída. Propõe-se que uma rede inteligente baseada na plataforma NVIDIA Jetson seja implantada com medidores de eletricidade que integram recursos de energia distribuída (DERs), incluindo energia solar, armazenamento de bateria e veículos elétricos (EVs).


• Em março de 2023 , para um projeto de desenvolvimento recente, a Eaton revelou que está usando seu data center como uma abordagem Grid para reimaginar o papel do data center como um ator ativo na transição energética, fazendo com que a infraestrutura crítica funcione de novas maneiras para criar novos fluxos de receita, melhorar a flexibilidade e reduzir as emissões de carbono. Esta aplicação é uma parte fundamental da abordagem “Everything as a Network” da Eaton, que ajuda a transformar os sistemas existentes e permite que os data centers trabalhem de forma mais intensa, inteligente e sustentável.


• Em janeiro de 2023, A ABB investiu na start-up dinamarquesa OKTO GRID para avançar no desenvolvimento de tecnologia para a digitalização e extensão da vida útil de equipamentos elétricos antigos para atender à crescente demanda por geração de energia confiável e estável. A OKTO GRID desenvolveu uma solução piloto que digitaliza a infraestrutura elétrica e permite o monitoramento remoto em tempo real das condições e do desempenho para prolongar sua vida útil em mais 40 anos. Como parte da colaboração, a ABB traz a sua eletrificação, digitalização e experiência industrial para melhorar o desenvolvimento da solução OKTO GRID e acelerar a tecnologia e a prontidão comercial.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado oferece uma análise aprofundada do setor. Fornece ainda detalhes sobre a adoção destas tecnologias em diversas regiões. Informações sobre o crescimento das tendências do mercado, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições do mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter insights valiosos sobre o mercado. O relatório oferece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players, juntamente com suas estratégias no mercado.

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