Tamanho do mercado de canetas de insulina inteligentes, participação e análise da indústria, por conectividade (Bluetooth e comunicação de campo próximo), por indicação (diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2), por canal de distribuição (farmácias hospitalares e farmácias de varejo e on-line) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de canetas de insulina inteligentes foi avaliado em US$ 755,4 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 824,9 milhões em 2024 para US$ 1.913,6 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,1% durante o período de previsão.

As canetas de insulina inteligentes ou conectadas são injetores de insulina sem fio e reutilizáveis ​​integrados a um aplicativo intuitivo que rastreia informações de dosagem e recomenda doses de insulina para pacientes diabéticos. Essas canetas podem ser conectadas a aplicativos como Mysugr, FreeStyle LibreLink, Glooko e outros. Eles oferecem monitoramento de tempo e quantidades de insulina injetada, permitindo aos usuários inserir níveis de glicose, regimes de exercícios e consumo de carboidratos. Essas canetas também funcionam eficientemente com cartuchos de insulina de ação curta, como Humalog, Novolog, Fiasp e outros.

A crescente ocorrência de diabetes, a crescente conscientização entre os pacientes diabéticos sobre as novas tecnologias, o aumento das inovações por parte das principais empresas que levam à introdução de novos produtos e o aumento da adoção dessas canetas nos países desenvolvidos são os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado de canetas de insulina inteligentes. Além disso, espera-se que as vantagens associadas às canetas conectadas, como menos dor no local da injeção, melhor adesão, dosagem mais precisa e maior satisfação do paciente, influenciem a taxa de adoção e impulsionem a demanda por essas canetas.

A pandemia COVID-19 impactou a procura e a utilização de canetas conectadas, levando a um impacto global negativo no mercado. A pandemia testemunhou uma redução nas visitas dos pacientes a instalações de saúde, como hospitais e centros para diabéticos, levando a um declínio no número de prescrições de canetas conectadas, diminuindo assim as visitas às farmácias.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) em maio de 2022, foi observada uma diminuição de 10,0% nas consultas devido à crise hiperglicémica durante a fase inicial da pandemia. Além disso, adultos entre 18 e 29 anos relataram dificuldade em obter medicamentos para diabetes.

Além disso, perturbações na cadeia de distribuição interromperam a disponibilidade destas canetas nas lojas de retalho, resultando numa queda nas vendas. Além disso, a recessão económica devido à pandemia fez com que os consumidores estivessem mais conscientes dos custos, o que levou a uma baixa procura de canetas de insulina ligadas e de elevado preço. O alto custo das canetas de insulina conectadas foi um fator importante que prejudicou as novas vendas e a receita geral das empresas. Assim, devido aos fatores acima, a demanda por canetas de insulina conectadas reduziu drasticamente durante a pandemia, levando a uma queda nas vendas do produto.

Tendências de mercado de canetas inteligentes de insulina

Aumento do foco no ecossistema digital de diabetes para melhorar a adesão dos pacientes 

A ampla adoção do Internet de Coisas Médicas (IoMT) e o aumento das ferramentas digitais de saúde levaram à criação em massa de novas ferramentas na área da saúde. A integração do IoMT com uma caneta de insulina tornou o dispositivo inteligente ao incorporar sensores fisiológicos e comportamentais no dispositivo. Com a integração de tecnologia avançada, o potencial destes dispositivos pode remodelar um ecossistema conectado de cuidados da diabetes para prestadores, pacientes e sistemas de saúde, levando à superação de problemas como má adesão à insulina, iniciação e titulação incorretas da insulina e erros de medicação.

• Por exemplo, de acordo com um estudo publicado pela American Diabetes Association em agosto de 2021, com o uso contínuo de canetas inteligentes de insulina, 50,0% das clínicas relataram ver melhora na adesão à medicação e no controle glicêmico em pacientes que usam PIS, 64,0% relataram ver melhora na dose precisão e 59,0% relataram ter visto melhora na confiança na dosagem. Além disso, 50,0% das clínicas relataram que o uso de PIS poderia potencialmente melhorar as relações entre cuidadores e crianças/adolescentes com diabetes e a qualidade das consultas. Assim, a evolução da tecnologia levou a melhorias no manejo do diabetes, com maior adesão do paciente ao monitoramento da glicose.

Da mesma forma, várias empresas de saúde estão a lançar aplicações móveis para medir os níveis de glicose no sangue nos seus smartphones. Este aplicativo elimina a necessidade de usar dispositivos médicos separados para monitorar os níveis de glicose no sangue.

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Abbott lançou uma ferramenta digital de saúde, FreeStyle LibreLink, na Índia. Essa plataforma digital integrada permitiu que os indivíduos gerenciassem eficazmente seu diabetes com monitoramento simples, análise criteriosa e conectividade contínua.

Além disso, espera-se que alianças crescentes entre empresas farmacêuticas e de tecnologia médica desenvolvam uma forte base de mercado, combinando canetas de insulina com diferentes insulinas. Estas alianças estão a encorajar múltiplas empresas a criarem as suas plataformas ou dispositivos, desempenhando assim um papel crucial na modernização dos cuidados da diabetes.

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Fatores de crescimento do mercado de canetas de insulina inteligentes

Aumento da incidência de diabetes para impulsionar a demanda por canetas inteligentes de insulina

Um estilo de vida sedentário, incluindo falta de exercício, dieta inadequada, estresse e outros, é um dos principais fatores por trás do aumento da incidência de diabetes. Mutações genéticas, doenças hormonais, pancreatite crônica, fibrose cística e medicamentos também são responsáveis ​​pela indução do diabetes. Os pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 usam insulina; entretanto, pacientes diabéticos tipo 1 são caracterizados por baixa produção de insulina e necessitam de administração diária de insulina.

• Por exemplo, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2021, cerca de 537 milhões de adultos com idades entre 20 e 79 anos tinham diabetes e, em 2030, prevê-se que o número de pacientes diabéticos atinja 643 milhões. Além disso, até 2045, prevê-se que o número total de pessoas diagnosticadas com diabetes atinja 783 milhões.


• De acordo com um artigo publicado pela The Lancet em outubro de 2022, havia cerca de 8,4 milhões de indivíduos em todo o mundo com diabetes tipo 1 em 2021, e espera-se que os casos prevalentes atinjam entre 13,5 e 17,4 milhões em 2040, indicando um aumento de 60 a 107%.

Além disso, os avanços e a disponibilidade de múltiplas opções de tratamento para o controle dos níveis de glicose no sangue estão incentivando os pacientes a se autogerirem usando autoinjetores, incluindo canetas de insulina conectadas. Assim, prevê-se que os factores mencionados acima, incluindo o rápido aumento do número de pacientes, impulsionem a procura destas canetas durante o período de previsão.

Aumentando a preferência e a satisfação dos pacientes no uso de canetas inteligentes de insulina para impulsionar o crescimento do mercado

As vantagens associadas às canetas inteligentes de insulina, incluindo a elevada precisão no cálculo da dose, estão a levar a resultados clínicos crescentes entre os pacientes diabéticos. Os pacientes preferem canetas de insulina a frascos e seringas de insulina devido ao seu maior nível de satisfação e facilidade de uso. Além disso, os indivíduos que utilizam canetas de insulina inteligentes tiveram taxas mais baixas de hospitalização por problemas relacionados ao diabetes. Estas canetas estão a ajudar os pacientes a aderir à dose de insulina prescrita com lembretes e monitorização regular da glicose, melhorando ainda mais a adesão do paciente, levando à melhoria na autogestão da diabetes. Além disso, a Associação Americana de Diabetes (ADA) e a Associação Europeia para o Estudo da Diabetes identificaram as escolhas dos pacientes como factores importantes que influenciam as decisões sobre medicamentos, juntamente com outros factores.

• Por exemplo, de acordo com uma pesquisa publicada em fevereiro de 2023 sobre pacientes diabéticos revelou as três características mais importantes dos medicamentos injetáveis. Com base na pesquisa, 59,5% dos pacientes responderam que a confiança na administração da dose correta é um fator importante, 53,2% responderam que a facilidade de selecionar a dose correta e 47,4% responderam que a facilidade geral de usar o dispositivo de injeção é o principal fator durante a auto-administração. -gerenciamento.


• De acordo com um estudo publicado em novembro de 2022, 75,0% dos adultos diabéticos nos EUA e no Reino Unido prefeririam injetar insulina com uma caneta de insulina conectada a um aplicativo móvel em vez de uma caneta de insulina não conectada. Os recursos avançados, como registro automático de doses de insulina e registro de níveis de açúcar no sangue, mudaram as preferências do paciente para SIP em vez de canetas não conectadas.

Assim, os resultados crescentes da terapia e a crescente inclinação dos pacientes para estas canetas estão impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e disponibilidade limitada de canetas inteligentes de insulina em países emergentes para limitar a adoção

As canetas inteligentes de insulina são tecnologicamente avançadas e inovadoras; portanto, seu preço é comparativamente alto. O alto custo cria uma barreira à adoção do produto, especialmente para muitas pessoas não seguradas. Além disso, para a população segurada, a cobertura das canetas de insulina conectadas pode ser limitada ou nem sequer ser fornecida, limitando ainda mais a adoção do produto e dificultando assim o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com o relatório da OMS de 2022, cerca de 30% da população mundial ainda não consegue aceder a serviços essenciais.


• De acordo com o Commonwealth Fund, apesar de ser um país de alta renda, 8,6% da população dos EUA não tinha seguro em 2021.

Além disso, a integração de tecnologia de ponta em canetas de insulina inteligentes resultou num preço relativamente mais elevado do que as canetas de insulina convencionais. Prevê-se que isto resulte numa menor adoção em países de baixo e médio rendimento.

Além disso, o elevado custo pode limitar a sua disponibilidade em determinadas regiões ou ambientes de cuidados de saúde, o que influencia ainda mais as decisões de prescrição do prescritor, particularmente em países de baixo ou médio rendimento. Além disso, a ampla disponibilidade de produtos de baixo custo, como canetas convencionais de insulina, seringas e frascos, é outro fator que ganha força entre os pacientes diabéticos, dificultando a adoção dessas canetas e dificultando o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de canetas de insulina inteligentes

Por Análise de Conectividade

Segmento Bluetooth dominará devido à sua alta adoção e disponibilidade

Com base na conectividade, o mercado é bifurcado em Bluetooth e Near Field Communication (NFC). O segmento Bluetooth detinha uma participação de mercado significativa em 2023 devido à conectividade Bluetooth com muitos produtos e à sua alta disponibilidade. Além disso, a tecnologia Bluetooth é mais amplamente adotada e suportada em vários dispositivos e plataformas. Além disso, a tecnologia oferece maior alcance de conectividade, até cerca de 100 metros, permitindo maior flexibilidade de uso. Devido às diversas vantagens, muitos participantes do mercado desenvolveram canetas de insulina conectadas com conectividade Bluetooth. Muitas empresas europeias, incluindo Emperra GmbH, pendiq, Cambridge Consultants Ltd. e outras, também introduziram os seus produtos com conectividade Bluetooth e testemunharam uma ampla adoção na Europa.

• Por exemplo, as canetas Pendiq 2.0 podem armazenar as últimas 1.000 entradas de datas, horários e quantidades de injeção, e os usuários podem visualizar essas entradas em um display OLED. A compatibilidade Bluetooth da caneta permite transmitir os dados para um proprietário smartphone aplicativo chamado Dialife, que está disponível para smartphones Android e Apple. A caneta também possui um cabo USB para transmitir dados para um computador e recarregar a bateria da caneta.

Prevê-se que o segmento NFC cresça significativamente durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído à crescente inovação tecnológica, tornando-a mais segura, confiável, com transferência de dados rápida e recursos fáceis de usar. Os recursos associados ao NFC estão ganhando a atenção dos players do mercado, com foco na melhoria da experiência do usuário.

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Por Análise de Indicação

Segmento de diabetes tipo 1 conquistará maior participação de mercado devido à crescente adoção de produtos entre pacientes tipo 1

Com base na indicação, o mercado está bifurcado em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O segmento de diabetes tipo 1 capturou uma participação de mercado substancial em 2023, atribuída à crescente conscientização sobre a autogestão e ao número rapidamente crescente de pacientes dependentes de insulina em todo o mundo.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado em setembro de 2022, espera-se que a prevalência global da diabetes tipo 1 duplique até 2040. O mesmo estudo revelou que a Austrália, o Canadá, o Luxemburgo e os EUA estimaram que, em 2021, cerca de 3,1 milhões de pessoas morreram. devido ao mau atendimento ao diabetes tipo 1.

Além disso, prevê-se que o segmento de diabetes tipo 2 cresça significativamente durante o período de previsão. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos são diagnosticados com diabetes tipo 2, constituindo uma proporção significativa. A crescente predominância do diabetes tipo 2 e a crescente preferência dos pacientes por tecnologias inovadoras levam a orientar mais usuários para essas canetas, impulsionando assim o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em abril de 2023, cerca de 38,0 milhões de americanos são diagnosticados com diabetes e 90,0-95,0% deles sofrem de diabetes tipo 2.

Por análise de canal de distribuição

Segmento de farmácias hospitalares liderará o caminho com instalações de compras prósperas e fácil acessibilidade

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares e farmácias de varejo e online. Prevê-se que o segmento de farmácias hospitalares detenha uma participação de mercado significativa durante o período de previsão devido às instalações avançadas de aquisição, fácil acesso e disponibilidade dessas canetas. Muitos estudos descobriram que hospitais e farmácias têm canais de cadeia de abastecimento mais simplificados, encorajando os médicos a prosseguirem a prescrição baseada em evidências. Além disso, a taxa de hospitalização por diabetes aumentou nos últimos dez anos.

Além disso, prevê-se que o segmento de farmácias de varejo e on-line cresça rapidamente durante o período de previsão. O rápido crescimento do segmento pode ser atribuído a ambientes mais residenciais em torno das farmácias comunitárias, a uma mudança na preferência dos clientes em relação às farmácias online devido às longas horas de espera nas farmácias de retalho e ao fácil acesso aos produtos necessários, entre outros factores.

• Por exemplo, de acordo com um estudo publicado no Journal of the American Pharmacists Association em agosto de 2022, cerca de 88,9% da população dos EUA vive num raio de 8 km de uma farmácia comunitária, o que faz com que a grande maioria dos americanos tenha acesso a farmácias.

Assim, prevê-se que os fatores acima mencionados impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou o mercado global e gerou uma receita de US$ 311,2 milhões em 2023. A crescente adoção de canetas de insulina conectadas e o custo significativamente mais alto do produto nos EUA em comparação com outros países são os principais fatores por trás do tamanho comparativamente grande do mercado em a região. Além disso, uma população segurada significativa, as ofertas e iniciativas dos principais intervenientes no mercado e o fácil acesso aos cuidados de saúde estão a impulsionar o crescimento regional.

• Por exemplo, de acordo com a Medtronic, pessoas com seguro comercial nos EUA podem obter a InPen, uma caneta de insulina inteligente da Medtronic, por apenas US$ 35 por InPen prescrita. A oferta está aberta a pacientes com seguro de prescrição comercial e outros pacientes que não estejam inscritos em nenhum programa financiado pelo governo que pague por dispositivos ou tratamentos prescritos.

A Europa foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2023. O número crescente de casos de diabetes, a presença dos principais players do mercado na região, o aumento dos gastos com o tratamento avançado do diabetes e o reembolso para dispositivos médicos são alguns fatores críticos que impulsionam o crescimento do mercado na região.

• Por exemplo, de acordo com o relatório Medtech Europe publicado em Setembro de 2022, existem 61 milhões de pessoas na Europa que vivem com diabetes, o que equivale a toda a população de Itália. O mesmo relatório revelou que, em 2021, a despesa total na Europa com o tratamento avançado da diabetes e das suas complicações foi de 189 mil milhões de dólares, o que representa 19,6% da despesa global em 2021.

Prevê-se que o mercado de canetas de insulina inteligentes da Ásia-Pacífico cresça significativamente durante o período de previsão. O crescimento na região pode ser atribuído ao ambiente emergente de start-ups, ao aumento da prevalência de doenças relacionadas com o estilo de vida e à crescente consciencialização sobre a gestão da diabetes com produtos tecnologicamente avançados.

Além disso, várias empresas farmacêuticas estão a colaborar para o desenvolvimento de sensores inteligentes e canetas de insulina tecnologicamente avançadas para melhorar o tratamento da diabetes.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a BIOCORP e a Novo Nordisk A/S firmaram uma parceria para o desenvolvimento do Mallya, um sensor inteligente que se conecta diretamente às canetas de insulina FlexTouch da Novo Nordisk.

No resto do mundo, o mercado ainda está emergente, e espera-se que a disponibilidade limitada ou inexistente do produto nos países de baixa renda leve a um crescimento gradual do mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de canetas de insulina inteligentes

Colaboração tecnológica e parceria por participantes do mercado para contribuir com o crescimento do mercado

Novo Nordisk A/S, Medtronic e Emperra GmbH foram responsáveis ​​pela maior participação no mercado em 2023. O domínio desses players se deve ao investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento, levando à introdução de novos produtos, um ambiente regulatório de apoio, e um foco crescente na educação e conscientização do cliente sobre autogestão.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a Medtronic PLC anunciou a sua parceria com Jennifer Stone, uma atriz da Disney. A parceria teve como objetivo aumentar a consciencialização sobre tecnologias avançadas e promover a InPen da Medtronic, uma caneta de insulina inteligente para pessoas que vivem com diabetes tipo 1.

Além disso, espera-se que um forte foco em parcerias estratégicas com outros intervenientes da indústria ajude a apoiar as empresas na expansão da sua presença global. Por exemplo, em março de 2023, a Novo Nordisk A/S anunciou a sua colaboração com a Diabeloop SA. A colaboração teve como objetivo concentrar-se na integração das canetas de insulina conectadas da Novo Nordisk, NovoPen 6, e NovoPen Echo Plus, com DBL-4pen.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Medtronic (Irlanda)


• Ypsomed AG (Suíça)


• Emperra GmbH (Alemanha)


• Pendiq (Alemanha)


• Jiangsu Deflu Medical Device Co. (China)


• Cambridge Consultants Ltd. (Reino Unido)


• Diabnext (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: A Novo Nordisk A/S anunciou que a empresa pretende adquirir a Biocorp, uma empresa francesa de dispositivos médicos. A aquisição visa desenvolver uma nova caneta de insulina conectada com a tecnologia e expertise da Biocorp.


• Outubro de 2022: A Novo Nordisk A/S anunciou o lançamento de canetas inteligentes de insulina na Irlanda, incluindo NovoPen 6 e NovoPen Echo Plus.


• Setembro de 2022: A Novo Nordisk A/S recebeu aprovação de comercialização na China da Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA) para o Novopen 6, uma caneta de insulina inteligente que armazena automaticamente o horário das injeções e o número de unidades de insulina tomadas pelos usuários.


• Março de 2022: A Novo Nordisk A/S anunciou que a empresa disponibilizou a NovoPen 6 e a NovoPen Echo Plus para pacientes do NHS no Reino Unido. A disponibilidade de canetas inteligentes de insulina aumentou o acesso aos dispositivos e ajudou os pacientes diabéticos a monitorar e registrar informações de dosagem de forma eficiente.


• Agosto de 2020: A Medtronic anunciou a aquisição da Companion Medical, fabricante do InPen. A aquisição teve como objetivo expandir o portfólio de produtos da Medtronic e atender um enorme grupo de pacientes diabéticos com o InPen.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Smart Insulin Pens Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado, incluindo drivers de crescimento, restrições, desafios, cenário competitivo e análise regional. Oferece ainda insights analíticos sobre tendências e estimativas de mercado para ilustrar as futuras oportunidades de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2019 a 2032 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida no relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

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