Tamanho do mercado de rádio definido por software, participação e análise da indústria, por tipo (rádio de uso geral, sistema de rádio tático conjunto (JTRS), rádio cognitivo/inteligente e rádio troncalizado terrestre (TETRA)), por componente (hardware e software), por frequência Banda (MF/HF, VHF, UHF e outras bandas), por plataforma (aerotransportada, naval, terrestre e espacial), por aplicação (militar e de defesa e comercial) e previsão regional, 2024 - 2032

O tamanho global do mercado de rádio definido por software foi avaliado em US$ 14,19 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 14,94 bilhões em 2024 para US$ 21,97 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de rádio definido por software com uma participação de mercado de 32,84% em 2023.

Um SDR é uma coleção de tecnologias de software e hardware. Várias funções operacionais de rádio são implementadas através de firmware ou software modificável operando em tecnologias de processamento programáveis. Os SDRs consistem em conversores analógico para digital e digital para analógico, mixer, antena, filtro, processador de sinal digital, circuito integrado específico da aplicação, matrizes de portas programáveis ​​em campo (FPGA) , um processador de uso geral e software.

O uso crescente de tais tecnologias permite que novas capacidades e recursos sem fio sejam adicionados ao sistema de rádio existente sem a necessidade de novo hardware. Em comparação, os dispositivos de rádio tradicionais baseados em hardware limitam a funcionalidade cruzada e só podem ser modificados através de intervenção física. Portanto, reduzir o custo geral do sistema e melhorar o desempenho do sistema, fornecendo uma plataforma atualizada e reconfigurável, aumenta a demanda por dispositivos de comunicação durante o período de previsão. O impacto global da pandemia COVID-19 no mercado foi moderado. O mercado está a testemunhar uma diminuição na procura de sistemas de rádio baseados em software para fins comerciais devido à perturbação na cadeia de abastecimento em todas as regiões.

Tendências do mercado de rádio definido por software

A crescente demanda por sistemas SDR habilitados para tecnologia 5G, IoT, nuvem e IA é uma tendência proeminente

Nos últimos anos, a adoção do 5G, da Internet das coisas (IoT), da computação em nuvem e da tecnologia de inteligência artificial aumentou em todo o mundo. Esta procura crescente impulsionou o desenvolvimento de sistemas de comunicação modernos, como o rádio cognitivo/inteligente. As plataformas SDR podem fornecer diversas funcionalidades e são configuráveis ​​para vários casos de uso. Isso torna os rádios baseados em software a escolha ideal para um sistema onde o tamanho e o peso do produto são as principais restrições. A maior demanda por comunicação de rádio de alta frequência e o aumento dos gastos de órgãos governamentais e militares estão impulsionando ainda mais a fusão tecnológica do 5G e da arquitetura em nuvem no mercado.

• Por exemplo, em outubro de 2020, a General Dynamics Corporation lançou seu novo rádio definido por software URC-300. Os novos rádios foram projetados para serem uma plataforma versátil que oferece suporte a múltiplas formas de onda. Ele foi projetado principalmente para ser usado em linha de visão, terra-ar e outras aplicações de missão crítica.

Além disso, aumenta o foco no desenvolvimento com alta probabilidade de interceptação (POI). POI é quando um sinal deve estar presente para que haja probabilidade de interceptá-lo e capturá-lo para análise. Isso encurta o cronograma de resposta. Portanto, aumentou sua demanda por aplicações como veículos autônomos e drones, soluções tecnológicas celulares 5G, aeroespacial, sistemas de telecomunicações e aplicações militares. Isso impulsionará o crescimento geral do mercado de rádio definido por software durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de rádio definidos por software

Aumento da adoção de SDR para aplicação militar para impulsionar o crescimento do mercado

As autoridades militares aumentaram o seu foco na adoção de aplicações de comunicação tática. Os rádios definidos por software são soluções de comunicação econômicas que oferecem maior flexibilidade para vários padrões de comunicação. Espera-se que esta solução de sistema de rádio aumente as capacidades de comunicação militar e forças armadas. Assim, os principais fabricantes aumentaram seu foco no desenvolvimento de SDR VHF e UHF para aplicações militares. O aumento do foco dos órgãos de defesa de várias nações na distribuição avançada de radiofrequência para comunicação contínua e transferência de dados é um dos principais fatores que deverão alimentar o crescimento do mercado.

• Por exemplo, a BAE System Plc desenvolveu recentemente o Fire Series, um rádio definido por software que fornece comunicações robustas e resilientes para missões militares críticas. Esses SDRs recém-desenvolvidos podem reduzir o tempo de entrada em campo, modificações especiais de missão, evolução das necessidades de comunicação e melhoria de desempenho por meio de uma atualização de software. Ele também suporta padrões interoperáveis ​​de voz e dados de serviço conjunto para comunicações em linha de visão (LOS) e além de LOS em um espectro de frequência muito alta (VHF)/frequência ultra-alta (UHF).

Além disso, prevê-se que o aumento dos gastos do sector militar para adquirir soluções de comunicação modernas aumente a procura do mercado global.

• Em fevereiro de 2024, o Exército Indiano anunciou que está se concentrando na renovação do sistema de comunicação militar, adquirindo SDR VHF/UHF Manpack na classe Make-II.

Crescente adoção de sistemas de comunicação modernos em vez de sistemas convencionais para ajudar no crescimento

Nos últimos tempos, a procura de sistemas de comunicação avançados aumentou nos sectores militar e comercial devido ao seu desempenho operacional melhorado e económico. O SDR oferece diversas vantagens em relação a um sistema de comunicação tradicional. Tais vantagens incluem a transmissão e recepção de vários métodos de modulação usando um conjunto comum de hardware, melhorando ou alterando a funcionalidade através da atualização de software, arquitetura simples e economizando custos gerais do sistema através da eliminação de hardware analógico.

Espera-se que as vantagens do rádio definido por software aumentem sua demanda por diversas aplicações comerciais e policiais, como telefones celulares, módulos Wi-Fi, serviços de proteção contra incêndio, serviços de ambulância, rádios ferroviários e força policial. Além disso, espera-se que um desenvolvimento significativo na indústria/mercado de telecomunicações apoie o crescimento do mercado. Esses são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado SDR durante os anos previstos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da preocupação relacionada à segurança das comunicações para dificultar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, a adoção de SDRs aumentou para diversas aplicações de comunicação comercial e militar. No entanto, com o aumento da adoção, a preocupação relacionada com a segurança das comunicações também aumenta. A crescente ameaça de violação de uma linha segura de comunicação por rádio pesa significativamente, o que pode dificultar a adoção desta tecnologia e a expansão do mercado.

A maior parte de sua funcionalidade é implementada através de software em um sistema embarcado ou computador pessoal no sistema de rádio. Portanto, sempre haverá uma ameaça de ataques de software. Espera-se que esse fator dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, o SDR simples tende a exigir maior potência para uma determinada operação simples. Este fator restringe seu uso em sistemas de potência ultrabaixa.

Análise de segmentação de mercado de rádio definida por software

Análise por tipo

Segmento Joint Tactical Radio System (JTRS) crescerá em ritmo mais rápido durante 2024-2032

Com base no tipo, o mercado é dividido em rádio de uso geral, sistema de rádio tático conjunto (JTRS), rádio cognitivo/inteligente e rádio troncalizado terrestre (TETRA)

O segmento de sistemas de rádio táticos conjuntos deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à crescente substituição dos sistemas de comunicação convencionais por um sistema de rádio tático conjunto para aplicação militar naval, aérea e das forças armadas.

O rádio troncalizado terrestre (TETRA) O segmento deteve a segunda maior participação no ano base devido à sua grande adoção para serviços de transporte, militares, agências governamentais e aplicações de serviços de emergência.

O segmento de rádio de uso geral detinha uma parcela de valor significativa em 2023. Essa grande parcela é atribuída ao aumento do uso de rádios portáteis definidos por software de uso geral para aplicações de comunicação comercial bidirecional de curta distância.

Espera-se que o segmento de rádio cognitivo/inteligente apresente um crescimento significativo devido à sua crescente demanda por sistemas habilitados para tecnologia 5G.

Por análise de componentes

Aumento da demanda por SDR com maior flexibilidade para aumentar a demanda por software atualizado 

Com base no componente, o mercado é classificado em hardware e software.

Prevê-se que o segmento de software apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Uma necessidade crescente de projetar rádios baseados em software, que sejam compatíveis com vários padrões de comunicação, como IEEE, ISO, IETF, ITU-T e CODASYLi, impulsiona a demanda por software atualizado.

Por outro lado, o segmento de hardware deteve a participação dominante no ano base. Este segmento consiste em processadores de uso geral, matrizes de portas programáveis ​​em campo (FPGA), conversores analógico para digital e digital para analógico, amplificadores, filtro, mixer e antena . Portanto, espera-se que a crescente instalação de SDR para comunicação marítima apoie a expansão do segmento de hardware.

Por análise de banda de frequência

Segmento de banda de frequência ultra-alta crescerá em ritmo mais rápido durante o período de previsão

Com base na banda de frequência, o mercado é classificado em MF/HF (média/alta frequência), VHF (frequência muito alta), UHF (frequência ultra-alta) e outras bandas.

O segmento de média/alta frequência (MF/HF) registrou a maior participação em 2023. Essa dominância se deve ao amplo uso de rádios de curto alcance para modulação de amplitude, NFC/RFID, rádio de aviação, transmissão meteorológica, rádio amador e outras aplicações comerciais. O SDR de média/alta frequência (MF/HF) tem comparativamente um custo menor que o SDR de frequência VHF e UHF, tornando-o ideal para aplicações comerciais.

• Por exemplo, em setembro de 2019, a Raytheon Technologies Corporation anunciou que planeja desenvolver rádio HF sob um contrato de projeto de US$ 36,0 milhões. O novo rádio HF será projetado para fornecer comunicações de longa distância, além da linha de visão, para tripulações aéreas.

Prevê-se que o segmento de banda de frequência ultra-alta cresça mais rapidamente durante o período de previsão devido ao crescente desenvolvimento da tecnologia 5G e à crescente demanda por maior segurança de comunicação. 

Por Análise de plataforma

O segmento de plataforma terrestre dominou o mercado em 2023

Com base na plataforma, o mercado é classificado em aerotransportado, naval, terrestre e espacial.

O segmento terrestre detinha uma participação dominante em 2023 devido à ampla adoção de rádios em estações base celulares e veículos militares. Prevê-se que os gastos crescentes na aquisição de veículos militares modernos apoiem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento naval testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído ao maior foco no desenvolvimento de sistemas tecnológicos modernos integrados em embarcações marítimas para aumentar a força da força naval.

Por análise de aplicação

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Aumento dos gastos militares e de defesa em regiões desenvolvidas e em desenvolvimento para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é dividido em comercial e militar e de defesa.

O segmento militar registra a maior participação no ano base. Este domínio deve-se ao crescente foco das autoridades de defesa na melhoria do poderio militar e da capacidade de comunicação militar. Além disso, espera-se que um aumento do orçamento de defesa das regiões desenvolvidas e em desenvolvimento no sector militar apoie o crescimento do segmento.

Por outro lado, prevê-se que o segmento comercial seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído ao aumento na demanda por rádio definido por software em aplicações de comunicação aérea e marítima e telecomunicação aplicações da indústria.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte situou-se em 4,66 mil milhões de dólares em 2023 e deverá dominar o mercado global devido à rápida adoção de tecnologias avançadas e aos grandes gastos militares. Além disso, espera-se que a presença de vários fabricantes de SDR nos EUA, como L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, entre outros, apoie o crescimento do mercado.

O mercado na Europa registou a segunda maior quota no ano base devido ao aumento do investimento dos principais intervenientes para conceber e desenvolver sistemas de comunicação militar inovadores. Além disso, a região conta com a presença de diversos players importantes do mercado, como BAE Systems PLC, Thales Group S.A., Leonardo S.p.A., entre outros.

O mercado na Ásia-Pacífico está experimentando um crescimento acelerado durante o período de previsão. Este crescimento é atribuível ao crescente desenvolvimento do sector das telecomunicações e ao aumento dos gastos militares em países como a China e a Índia. Além disso, espera-se que os programas espaciais governamentais de apoio ao mercado criem oportunidades lucrativas de crescimento de mercado na APAC no futuro próximo.

• Por exemplo, em Fevereiro de 2024, a Bharat Electronics Limited e o Ministério da Defesa da Índia assinaram um contrato no valor de mais de 10 mil milhões de dólares para adquirir um sistema Rádio Tático Definido por Software (SDR-Tac). Este sistema foi projetado em conjunto pelo Laboratório de Aplicações Eletrônicas de Defesa (DEAL) da Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO).

Prevê-se que o resto do mundo experimente um crescimento lento no mercado durante o período de previsão devido ao orçamento de defesa limitado.

Lista das principais empresas no mercado de rádio definido por software

BAE Systems PLC é líder na oferta de rádios definidos por software de última geração

A BAE Systems PLC é pioneira no projeto e desenvolvimento de software de última geração que define rádios para aplicações comerciais e militares. Altos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, inovação constante e adoção de tecnologias avançadas ajudarão a empresa a sustentar sua posição no mercado.

A concorrência no mercado elevou os padrões para novos participantes, desafiando assim os principais intervenientes com base na tecnologia e no preço das suas soluções. Assim, grandes players como a BAE Systems PLC estão focados em fusões e aquisições estratégicas, mantendo um contrato de longo prazo com o governo para resistir à sua posição no mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BAE Sistemas PLC (Reino Unido),


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• (Israel),


• Grupo Thales S.A. (França), 


• L3Harris Technologies, Inc. (EUA)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• Viasat, Inc. (EUA)


• Leonardo S.p.A. (Itália)


• Rohde & Schwarz GmbH & Co. (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Março de 2024 – Elta Systems, uma subsidiária da Israel Aerospace Industries (IAI), anunciou que a empresa lançou seu mais recente rádio definido por software (SDR). O SDR apresenta uma faixa operacional de frequência muito alta, frequência ultra alta e banda L com arquitetura moderna.


• Março de 2024 – Savronik, um dos principais fornecedores de eletrônicos de defesa turcos, anunciou que a empresa lançou sua versão mais recente do rádio definido por software de alta velocidade (SDR).  A integração permite que os dispositivos mantenham o dobro da taxa de dados de seus modelos anteriores com formas de onda personalizadas e soluções criptografadas.


• Agosto de 2023 – A Viasat Inc., um dos principais players em tecnologia de comunicação, anunciou que a empresa criou sua mais recente plataforma de rádio definido por software (SDR) Black ICE apresentando vários modelos. O sistema apresenta formas de onda personalizadas, permitindo ainda mais a transmissão segura de dados para operações de missão crítica.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Software Defined Radios Market

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O relatório de mercado de rádio definido por software fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como principais provedores de serviços, tipos e aplicações. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado do sistema de rádio e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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