Tamanho do mercado de móveis da África do Sul, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (móveis de sala de estar e lounge, móveis de quarto, móveis de sala de jantar, móveis de cozinha e outros), por material (madeira, metal, plástico e outros) , por categoria (interna e externa), por usuário final (residencial, escritório, hotel e outros) e por canal de distribuição (loja especializada, online/comércio eletrônico e outros) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de móveis da África do Sul foi avaliado em US$ 2,31 bilhões em 2022 e deverá crescer de US$ 2,38 bilhões em 2023 para US$ 3,26 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,56% durante o período de previsão.

Os móveis atendem a diversas finalidades funcionais e estéticas no dia a dia do consumidor e têm ampla aplicação tanto em locais residenciais quanto comerciais. Ele foi projetado para servir a propósitos específicos. Por exemplo, um mesa de jantar e as cadeiras são funcionais para comer, enquanto a mesa e a cadeira são essenciais para trabalhar e estudar. Além disso, muitos tipos de móveis, como armários, cômodas e estantes, oferecem espaço de armazenamento para ajudar a manter organizados os espaços de convivência e de trabalho. O crescimento do mercado de mobiliário da África do Sul é impulsionado principalmente pela aceleração da procura de produtos de mobiliário doméstico sustentáveis, juntamente com a tendência crescente de produtos de mobiliário personalizados no país. Os consumidores na África do Sul têm demonstrado um interesse crescente em produtos fabricados a partir de materiais renováveis, seguindo práticas comerciais ecológicas.  Além disso, os designs de móveis minimalistas e funcionais também ganharam popularidade para o crescimento do mercado. As pessoas procuram peças de mobiliário que sejam esteticamente agradáveis ​​e práticas, especialmente em espaços pequenos. Por isso, os clientes na África do Sul estão a optar por peças de mobiliário únicas e personalizadas que se adequam às suas preferências e espaços, promovendo a quota de mercado global.

IMPACTO DA COVID-19

Interrupções e mudanças de curto prazo no padrão de demanda do consumidor para restringir o crescimento do mercado

A COVID-19 impactou significativamente o mobília negócios na África do Sul, com interrupções de curto prazo e mudanças de longo prazo no comportamento do consumidor. Durante os rigorosos períodos de confinamento, a produção e distribuição de mobiliário no país foram interrompidas ou severamente limitadas. Isto levou a atrasos na produção e à escassez de matérias-primas e produtos acabados, afetando a capacidade das empresas de satisfazer a procura dos consumidores. Além disso, lojas de retalho não essenciais, incluindo showrooms de mobiliário e lojas, foram forçadas a fechar durante os confinamentos. Isto resultou numa perda significativa de receitas para os retalhistas de móveis e limitou a capacidade dos consumidores de comprar móveis fisicamente. Isto, por sua vez, reduziu a procura de mobiliário no país e, assim, impactou o crescimento global do mercado sul-africano durante 2020. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Stats SA, as actividades comerciais de vários negócios, incluindo construção, imobiliário imobiliário, industrial e outros, foram severamente afetados na África do Sul devido à propagação do COVID-19 em 2020. O governo sul-africano implementou várias medidas de bloqueio, incluindo o encerramento de negócios não essenciais e restrições à circulação, impactando o crescimento do mercado em 2020.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Urbanização rápida na África do Sul para impulsionar o crescimento do mercado

A urbanização envolve o movimento de pessoas das áreas rurais para as urbanas, levando a uma maior concentração da população nas cidades e vilas. Portanto, à medida que mais pessoas vivem em espaços urbanos, há uma maior procura por habitação e mobiliário, incluindo mobiliário, aumentando o crescimento do mercado. Além disso, a urbanização conduz frequentemente ao aumento da construção e do desenvolvimento imobiliário para acomodar a crescente população em diversas áreas abertas. Resulta na realização de novos projetos habitacionais e complexos de apartamentos, o que aumenta a procura de mobiliário para equipar estes espaços habitacionais recém-construídos. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas em Abril de 2020, a população urbana na África do Sul atingiu 67% e deverá atingir 80% em 2050.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Tendência crescente de produtos sustentáveis ​​para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria do mobiliário na África do Sul tem demonstrado um interesse crescente na sustentabilidade e na adopção de práticas sustentáveis ​​para enfrentar os desafios ambientais e sociais. Portanto, os fabricantes de móveis pretendem obter e usar materiais reciclados, como madeira certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council), madeira recuperada ou bambu , que apresentam menor impacto ambiental em comparação com as madeiras nobres tradicionais. Incentivar a reciclagem e reduzir o desperdício no processo produtivo pode minimizar a quantidade de material enviado para aterros e ajudar a conservar recursos. Conseq         - entemente, o uso de acabamentos, adesivos e tintas ecológicos pode ajudar a diminuir a emissão de produtos químicos nocivos e compostos orgânicos voláteis (VOCs). Como resultado, isso aumenta a demanda por móveis à base de madeira, perfilando o crescimento do mercado. Por exemplo, em Dezembro de 2019, a Statistics South Africa (Stats SA) lançou um novo portal de dados online na ISIbalo House em Pretória para permitir o acompanhamento dos ODS. Como fornecedora de estatísticas nacionais oficiais, a Stats SA trabalha constantemente para encontrar formas novas e criativas de tornar os dados acessíveis às partes interessadas, aos governos e ao público.

Acelerando a inovação de produtos de móveis para expandir o crescimento do mercado

O crescimento económico do mercado de mobiliário da África do Sul também é impulsionado pela inovação e melhorias técnicas, que diminuem os custos de fabrico de produtos de mobiliário, permitindo uma maior produção. A expansão da inovação de produtos no mercado pode ser uma estratégia fundamental para que os fabricantes de mobiliário se mantenham competitivos, atraiam mais clientes e aumentem a sua quota de mercado a longo prazo. Além disso, também permite que as empresas explorem materiais novos e sustentáveis ​​para a produção de móveis. A inovação em materiais pode levar a peças de mobiliário mais duráveis, ecológicas e visualmente atraentes, criando assim perspectivas lucrativas para o mercado global. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a PG Bison, uma empresa sul-africana de mobiliário doméstico, lançou uma gama de produtos de mobiliário decorativo à base de madeira fabricados localmente com novos designs e cores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuação nos preços das matérias-primas para dificultar o crescimento do mercado

Na África do Sul, o custo da madeira serrada depende de muitos factores, incluindo o tipo de madeira serrada, o tamanho e a qualidade da madeira serrada e as condições actuais do mercado. O tipo de madeira mais comumente usado na África do Sul é o pinho. O pinho é uma madeira versátil que pode ser usada para diversos fins, incluindo construção, móveis e piso . Portanto, as oscilações de preços desses tipos de madeira utilizados na fabricação de móveis afetam diretamente a demanda por móveis no país. Além disso, mudanças nas práticas de manejo florestal, eventos relacionados ao clima e outros fatores podem afetar a oferta de madeira, levando a variações nos preços dos bens intermediados. Por exemplo, em Outubro de 2022, a GreaterGood SA, uma empresa de revistas na África do Sul, publicou que o preço da madeira de pinho custa entre 26 e 78 dólares por metro cúbico, enquanto o custo da madeira de carvalho custa até 105 dólares por metro cúbico.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

Crescimento do segmento de móveis para salas de estar e lounge impulsionado pela opção de personalização em móveis para lounge

Com base no tipo de produto, o mercado é dividido em móveis de sala e lounge, móveis de quarto, móveis de sala de jantar, móveis de cozinha, entre outros. Estima-se que o segmento de móveis para salas de estar e lounge lidere o mercado durante o período de previsão. A popularidade crescente de almofadas à base de espuma de alta densidade e lounges com designs de canto entre as famílias para requisitos máximos de espaço para sentar está impulsionando as receitas dos produtos em todo o país. Além disso, a crescente preferência do consumidor por lounge suit modulares projetados com peças intercambiáveis ​​para customizar os móveis de acordo com a necessidade de assentos está favorecendo o crescimento do segmento lounge.

O segmento de móveis de quarto foi estimado como o segundo maior segmento do mercado geral. Com o aumento do trabalho remoto e do aprendizado on-line, os quartos são frequentemente usados ​​como escritórios domésticos ou áreas de estudo. Isso cria a necessidade de móveis de escritório, como mesas, cadeiras e soluções de armazenamento nos quartos.

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Por análise de material

Crescimento do segmento de madeira aumentado pelo aumento do consumo de produtos de madeira em residências e locais comerciais

Por material, o mercado é dividido em madeira, metal, plástico e outros. O segmento de madeira detém uma importante participação no mercado de móveis da África do Sul devido ao consumo significativo de móveis de madeira entre residências e ambientes públicos na África do Sul. Além disso, a crescente preferência das famílias por mobiliário premium de pinho e eucalipto de origem local e por madeiras nobres indígenas está a acelerar o crescimento do segmento da madeira. De acordo com os dados publicados pela South African Furniture Initiative (SAFI), em 2020, o material de madeira representava cerca de 70% das necessidades de materiais da indústria sul-africana de fabrico de mobiliário.

Por outro lado, o segmento de outros materiais (compensado, aço) tem sido projetado como o segundo maior segmento, devido à sua ampla utilização na fabricação de móveis decorativos.

Análise por categoria

Crescimento do segmento interno impulsionado pela crescente tendência de decoração para casa

Por categoria, o mercado é segregado em interno e externo. Prevê-se que o segmento indoor domine o mercado durante o período projetado. A grande procura de diferentes tipos de produtos de mobiliário para quartos, salas de estar e cozinha entre as famílias sul-africanas para as suas necessidades regulares de assentos interiores resulta principalmente no segmento interior deter uma importante quota de mercado. Além disso, a evolução das tendências de decoração e renovação de casas do tipo “faça você mesmo” (faça você mesmo) e a crescente procura de sofás e assentos multicoloridos entre as famílias sul-africanas de rendimento médio estão a acelerar as receitas segmentadas no interior.

O segmento outdoor também ganhou popularidade nos últimos anos. As pessoas estão cada vez mais a abraçar a ideia de viver ao ar livre, utilizando os seus espaços exteriores como extensões das suas casas. Essa tendência estimulou a demanda por conforto e estilo móveis de exterior para criar áreas de estar ao ar livre convidativas.

Por análise do usuário final

Crescimento do segmento residencial impulsionado pelo amplo uso de produtos de móveis para salas de estar e camas pelas residências

Por usuário final, o mercado é segmentado em residencial, escritório, hotel, entre outros no segmento de usuário final. Prevê-se que o segmento residencial lidere o mercado durante 2023-2030. O aumento das instalações de infra-estruturas residenciais na África do Sul e a procura significativa das famílias por conjuntos sofisticados de sofás, lounges e produtos de cama para as suas necessidades diárias de assento fazem com que o segmento residencial detenha uma importante quota de mercado. De acordo com os dados publicados pelo Centre for Affordable Housing Financial in Africa (CAHF), uma organização membro da South African Local Government Association (SALGA), cerca de 6,7 milhões de propriedades residenciais sul-africanas representavam 71% do valor total do mercado de propriedades residenciais. em 2021. De acordo com a mesma fonte, as transações relacionadas com habitação residencial na África do Sul atingiram 51.028 em 2020.

O outro segmento (faculdades e escolas) também deverá deter uma participação importante no mercado global durante o período de previsão. As instituições educacionais estão incorporando tecnologia nas salas de aula, o que exige móveis projetados para acomodar dispositivos como laptops, tablets e quadros interativos. Isto levou a uma mudança das tradicionais mesas e cadeiras fixas para móveis mais flexíveis e versáteis que suportam diferentes estilos de ensino e aprendizagem.

Por análise de canal de distribuição

Outros Crescimento do segmento impulsionado pela disponibilidade de uma ampla variedade de produtos

Com base nos canais de distribuição, o mercado é dividido em lojas especializadas, online/e-commerce, entre outros. Estima-se que o segmento de outros (supermercados e hipermercados, lojas de conveniência, lojas de atacado e outros) lidere o mercado durante todo o período de previsão. Consumidores domésticos e clientes de móveis comerciais podem garantir melhor a qualidade dos móveis ao fazer compras em supermercados. Esse aspecto provavelmente apoiará a demanda do produto nessas lojas.  Além disso, a crescente expansão de supermercados e lojas de conveniência de móveis e de lojas atacadistas que oferecem diversos produtos de móveis está impulsionando as vendas de produtos dessas lojas no país. Por exemplo, em Dezembro de 2021, a Woolworths Holdings Limited, uma empresa sul-africana de supermercados, aumentou a sua presença retalhista para 299 supermercados de linha completa, 194 lojas de alimentação e 52 lojas de moda, beleza e apenas para o lar em todo o país.

A loja especializada é o segundo maior segmento em termos de canal de distribuição. As lojas especializadas concentram-se em um tipo específico de mobiliário, como móveis de escritório vintage, contemporâneos ou ergonômicos. Eles geralmente têm conhecimento profundo sobre os materiais, designs e artesanato relevantes para seu nicho. Essa experiência permite que eles forneçam atendimento ao cliente superior e recomendações de produtos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Setor próspero de comércio eletrônico e estabelecimentos de portais de varejo eletrônico de móveis para impulsionar o crescimento do mercado

A ascensão do comércio eletrónico e das plataformas online proporcionou às grandes e pequenas empresas novos caminhos para alcançar clientes em todas as partes do país. Isto também reduz a barreira de entrada para os fabricantes locais, pois os ajuda a ter acesso a uma base de clientes mais ampla sem a necessidade de uma loja física. Além disso, várias PME têm criado negócios de retalho eletrónico para oferecer produtos novos e inovadores e, assim, gerar mais receitas num futuro próximo, abrindo assim oportunidades de negócios benéficas para o mercado sul-africano. Por exemplo, de acordo com a Stats SA, a quota de mercado de retalho online da África do Sul cresceu para 2,8% em 2020, o dobro da percentagem em 2018.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• MillerKnoll, Inc. (NÓS.)


• OKAMURA CORPORATION (Japão)


• Oppein Home Group Inc. (China)


• Sorelle (África do Sul)


• Steelcase Inc. (NÓS.)


• Ashley Furniture Industries Inc.


• Grupo Inter IKEA (EUA)


• Motani Lounge Pty.


• Fabricantes de móveis Adamsons (EUA)


• Bravo Brands (Pty) Ltd. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 – A marca da Herman Miller, 'MillerKnoll', lançou um novo conjunto de produtos de móveis para exibição no Fulton Market Design Days, em Chicago. Isto levou a empresa a aumentar a imagem da sua marca no mercado da África do Sul.


• Outubro de 2022 – Ashley, uma empresa de móveis para interiores, fez parceria com a River Logic, fornecedora líder de plataformas avançadas de tecnologia de análise regulatória, para implementar uma plataforma tecnológica que otimiza o design de rede. A empresa pretende melhorar a otimização da sua cadeia de abastecimento alargada para o próximo nível através desta parceria.


• Julho de 2021 – Ashley, uma empresa de móveis para interiores, entrou no mercado introduzindo uma nova categoria, Ashley Baby & Kids. O lançamento deste produto inclui a expansão da gama de estilos e designs, bem como o aumento da visibilidade da marca de mobiliário infantil na África do Sul.


• Maio de 2021 – A Herman Miller, uma empresa global de móveis, lançou um novo site de varejo aprimorado, feito sob medida para clientes que buscam uma experiência de compra integrada e com suporte. Isto ajudou a empresa a conquistar uma base de consumidores mais ampla na África do Sul.


• Abril de 2021 – A Herman Miller, uma empresa global de móveis, lançou a ‘Coleção de Escritório Pós-Pandemia’ projetada para se adequar ao futuro do trabalho. Com o lançamento desta coleção, a empresa conseguiu gerar enormes receitas no setor residencial.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais como empresas proeminentes, tipos de produtos, canais de vendas e áreas de uso de aplicativos. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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