Tamanho do mercado de lactose da América do Sul, participação e análise de impacto COVID-19, por aplicação (alimentos, rações, produtos farmacêuticos e fórmula infantil {mistura seca, mistura úmida}), por cor (amarelo, amarelo pálido a branco e branco) ), Por Pureza (Bruto, Comestível e Comestível Refinado) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de lactose da América do Sul foi avaliado em US$ 80,8 milhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 62,7 milhões em 2023 para US$ 121,6 milhões até 2030, exibindo um CAGR de 9,9% durante o período de previsão.

A lactose é um açúcar dissacarídeo encontrado naturalmente no leite. É um subproduto do queijo e é extraído principalmente do soro de leite durante o processo de fabricação. Suas características fisiológicas e funcionais o tornaram um dos principais ingredientes lácteos, podendo ser utilizado na indústria alimentícia e farmacêutica. O crescente foco das indústrias farmacêuticas na expansão de suas instalações fabris na América do Sul devido ao seu uso crescente na fabricação de medicamentos está contribuindo principalmente para a sua demanda na região.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo European Medical Group LTD., em junho de 2022, o Brasil aparece perpetuamente na lista dos 10 principais mercados farmacêuticos globais desde a última década e está constantemente fazendo progressos constantes.

A crescente demanda por esses produtos na fabricação de fórmulas infantis devido à sua digestão ideal e à sua necessidade para a síntese de glicogênio em lactentes está contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado. Além disso, a diminuição do número de mães que amamentam os seus filhos está a contribuir ainda mais para a crescente procura de produtos de fórmula infantil no mercado. Segundo artigo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina em agosto de 2020, cerca de 71,0% das mães continuam amamentando seus filhos durante o primeiro ano de vida, número que cai para 45,0% quando a criança completa dois anos de idade.

Em 2023, o mercado registou uma queda nas suas receitas, o que foi atribuído a uma queda significativa nos preços dos lactose apesar do crescimento moderado do consumo. Espera-se que o mercado se normalize durante o período de previsão, devido ao aumento gradual da demanda por lactose de alta qualidade por parte dos fabricantes de produtos farmacêuticos e de fórmulas infantis.

IMPACTO DA COVID-19

A demanda constante por lactose dos fabricantes de fórmulas farmacêuticas e infantis contribuiu para o crescimento do mercado

O impacto da pandemia COVID-19 no crescimento do mercado foi positivo em 2020. Empresas manufatureiras laticínios e os ingredientes não foram afetados durante a pandemia da COVID-19, pois foram considerados uma parte essencial dos alimentos. Muitas das principais empresas que operam no mercado de lacticínios reorientaram a sua aquisição e processamento para produtos lácteos sólidos. Esse fator não atrapalhou o processo de produção e fornecimento de lactose.

Tendências do mercado de lactose na América do Sul

Crescente demanda por lactose na indústria de nutrição esportiva e ração animal 

A lactose tornou-se parte integrante da indústria de nutrição médica devido às suas propriedades controladas e de fácil digestão. Também desempenha um papel importante no apoio às necessidades nutricionais de pacientes submetidos a tratamentos médicos, como doenças gastrointestinais.

Os benefícios clínicos oferecidos por estes produtos no aumento da energia dos atletas envolvidos em atividades físicas intensas e na sua assistência prolongada na recuperação dos entusiastas do fitness nas suas sessões de recuperação pós-exercício contribuíram significativamente para a sua crescente procura por parte da indústria de produtos de nutrição desportiva.

Além disso, o maior foco no bem-estar físico entre a população em geral está contribuindo ainda mais para a crescente demanda por suplementos dietéticos no Brasil, na Argentina e em outros países. Por exemplo, de acordo com artigo publicado pelo NCBI em maio de 2021, aproximadamente 50,0% dos adultos no Brasil consomem suplementos alimentares, entre os quais dois terços consomem vitaminas e minerais.

O crescente reconhecimento dos benefícios nutricionais oferecidos pela lactose e os avanços significativos nas práticas de nutrição animal da indústria brasileira de ração animal estão impulsionando a demanda por lactose em produtos alimentares. De acordo com as estatísticas publicadas pela Misset Uitgeverij B.V. em fevereiro de 2023, a produção de rações para todas as espécies no Brasil atingiu 81,8 milhões de toneladas em 2022, testemunhando um crescimento de 1,3% em relação ao ano anterior. Portanto, prevê-se que a crescente demanda por produtos de alimentação de alta qualidade entre os agricultores impulsione ainda mais o crescimento do mercado de lactose na América do Sul.

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Fatores de crescimento do mercado de lactose da América do Sul

Ênfase dos fabricantes de fórmulas infantis na expansão da capacidade para impulsionar o crescimento do mercado

A versatilidade e compressibilidade proporcionadas pela lactose na fabricação de diversas formulações de medicamentos a tornaram um dos excipientes amplamente utilizados na indústria farmacêutica. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) em setembro de 2021, a lactose está entre os maiores excipientes utilizados em volume na indústria farmacêutica. Constitui cerca de 60-70% de todas as formas farmacêuticas.

A crescente prevalência de várias doenças e a falta de acesso a medicamentos regulares e essenciais na região trouxeram oportunidades para as empresas farmacêuticas expandirem os seus negócios. Além disso, o quadro regulamentar transparente estabelecido pelos governos de vários países da região incentivou muitos investidores estrangeiros a estabelecerem as suas empresas farmacêuticas nos países em desenvolvimento da região.

• Segundo artigo publicado pela Administração de Comércio Internacional em janeiro de 2024, as instalações farmacêuticas localizadas no Uruguai fabricam 61,0% de seus produtos para o mercado interno e os 39,0% restantes para exportação para outros países.

Nos últimos anos, Argentina, Brasil e outros países da região testemunharam um aumento significativo na demanda por lactose de fórmula infantil fabricantes devido às suas propriedades adoçantes e estabilizantes.

Estes factores, juntamente com o foco crescente dos intervenientes no mercado no desenvolvimento de novas terapias medicamentosas e fórmulas infantis para a crescente população da região, contribuem para a crescente procura de produtos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente prevalência da intolerância à lactose pode limitar o crescimento do mercado

A crescente prevalência da intolerância à lactose na região representa uma ameaça significativa ao crescimento do mercado na região. É uma condição em que o indivíduo carece da enzima lactase, essencial para a boa digestão da lactose. Segundo artigo publicado pela World Population Review em janeiro de 2024, a prevalência de intolerância à lactose no Brasil subiu para 60,0%. O artigo também afirmava que estima-se que a condição afete 56,0% da população do Chile.

A crescente conscientização desta condição entre a crescente população dos países sul-americanos está contribuindo para o aumento do número de pessoas que procuram alternativas sem lactose. Essa maior preferência por produtos sem lactose impactou o padrão de consumo do ingrediente, prejudicando sua procura no mercado. A mudança preferencial dos consumidores contribuiu para o aumento da competição entre os players pelo lançamento de novos produtos isentos de lactose. Além disso, as empresas estão explorando ingredientes alternativos que possam atender à crescente demanda do mercado.

• Por exemplo, em dezembro de 2022, a NotCo, em colaboração com a Dunkin, lançou NotDonuts e NotMilk, produtos à base de lactose em todas as suas localidades no Chile.

Análise de segmentação de mercado de lactose da América do Sul

Por análise de aplicação

Segmento de fórmulas infantis dominado devido ao aumento de lançamentos e adoção de produtos infantis

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em alimentos, rações, produtos farmacêuticos e fórmulas infantis.

O segmento de fórmulas infantis detinha a maior participação em 2022, devido ao crescente lançamento de novos produtos de fórmulas infantis de mistura seca no mercado. Além disso, espera-se que o foco crescente dos principais intervenientes na expansão das suas capacidades de produção para satisfazer a crescente procura de produtos de fórmula infantil impulsione o crescimento segmental.

Espera-se que o segmento farmacêutico cresça no ritmo mais rápido durante o período de previsão. O foco crescente dos investidores estrangeiros na expansão da sua presença geográfica na região está a impulsionar o crescimento segmental. Além disso, a utilização crescente destes produtos como ingrediente no fabrico de comprimidos e inaladores de pó seco contribui ainda mais para a sua procura crescente na região.

• Por exemplo, de acordo com artigo publicado pela Sindus Pharma em novembro de 2020, a indústria farmacêutica no Brasil cresceu 6,0% em 2020. Esse crescimento constante e rigoroso da indústria farmacêutica na região está impulsionando a demanda do produto no mercado.

Prevê-se que o segmento alimentar registe um crescimento moderado durante o período de previsão. Um crescimento crucial na demanda por lactose comestível para a fabricação de produtos alimentícios, como sorvetes e produtos de panificação está contribuindo principalmente para a expansão do mercado na região. Além disso, sua crescente utilização no preparo de confeitos se deve às suas vantagens, como a capacidade de realçar sabor, textura e estabilidade. Além disso, seu crescente uso em produtos de panificação para manter a boa vida útil, qualidade e versatilidade do produto final contribui ainda mais para o crescimento do segmento alimentício.

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Por análise de cores

O segmento amarelo pálido a branco dominou o mercado devido à sua crescente demanda pela produção de fórmulas infantis 

Com base na cor, o mercado é segmentado em amarelo, amarelo claro a branco e branco.

O segmento amarelo claro a branco detinha a maior participação no mercado de lactose da América do Sul e dominou o mercado em 2022. Esse domínio é atribuído ao seu sabor levemente adocicado e ao seu cheiro, semelhante ao do leite. Esta textura e sabor da lactose de cor amarelo claro a branco contribuíram para o seu maior uso na fabricação de fórmulas infantis. Além disso, a utilização crescente de produtos de fórmula infantil devido aos seus benefícios nutricionais tem incentivado os fabricantes a expandir as suas capacidades de produção para satisfazer a crescente procura destes produtos na região.

Além disso, tem havido um crescimento contínuo na aplicação de lactose amarela clara a branca na indústria alimentícia. Isso se deve ao seu sabor, sabor doce sensorial e capacidade de manter a consistência dos produtos de panificação e confeitaria, o que deverá impulsionar o crescimento segmentar.

Projeta-se que o segmento branco cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescente foco das empresas farmacêuticas na expansão da sua presença nos países sul-americanos está contribuindo principalmente para o aumento da demanda por lactose branca no mercado. Além disso, o forte foco dos fabricantes na expansão da sua base de clientes através da participação em conferências internacionais está a impulsionar ainda mais o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em maio de 2019, a MEGGLE GmbH & Co. KG demonstrou sua linha ampliada de lactose na FCE Pharma Expo em São Paulo, Brasil. Sua linha de produtos inclui lactose que pode ser utilizada na produção de pó seco para inalação (DPI).

Por Análise de Pureza

O aumento do uso de lactose comestível refinada na fabricação de fórmulas infantis impulsiona o crescimento do segmento

Com base na pureza, o mercado é segmentado em comestíveis brutos, comestíveis e refinados.

O segmento comestível refinado detinha a maior participação e dominou o mercado em 2022. A crescente demanda por lactose comestível refinada para a fabricação de fórmulas infantis contribui principalmente para o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, o foco crescente das empresas farmacêuticas genéricas na expansão dos seus negócios para os países em desenvolvimento da região sul-americana está impulsionando ainda mais o crescimento do segmento.

Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Walsh School of Foreign Service em março de 2021, o Brasil e a Argentina estão se tornando destinos de produção para muitas empresas farmacêuticas. Espera-se que esses investimentos dos fabricantes farmacêuticos aumentem a demanda por lactose comestível refinada na região durante o período de previsão.

O segmento comestível detinha a segunda maior participação do mercado e deverá crescer a uma taxa significativa durante o período de previsão. A crescente aplicação da lactose comestível na fabricação de preparações comestíveis como chocolates, sorvetes e produtos de panificação, juntamente com sua crescente utilização na fabricação de outros derivados de confeitaria, contribuíram principalmente para o crescimento segmentar.

Projeta-se que o segmento bruto cresça a uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão. A crescente aplicação do produto na alimentação animal devido à sua capacidade de reduzir a acidez na alimentação de mamíferos e aves deverá contribuir para o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é segmentado no Brasil, Argentina e no resto da América do Sul.

Por país, a Argentina detinha a maior participação de mercado em 2022 e gerou uma receita de US$ 35,0 milhões no mesmo ano. Os factores que contribuem para a sua maior percentagem são a crescente procura de lactose por parte dos fabricantes de fórmulas infantis e a sua crescente aplicação na indústria alimentar. Essa demanda se deve à capacidade de manter a textura e consistência exigidas nos produtos alimentícios finais, o que contribui para o crescimento do mercado no país. Além disso, o foco crescente dos fabricantes farmacêuticos na expansão da sua presença geográfica no país impulsiona o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com um comunicado de imprensa de abril de 2023 da Verdict Media Limited, a Sucesores de Alfredo Williner, uma fabricante de laticínios, foi adquirida pela Savencia Fromage & Dairy. Savencia Fromage & Dairy fornece lactose ao mercado através de sua subsidiária Armor Pharma.

O Brasil detinha uma participação considerável do mercado em 2022. A expansão das empresas farmacêuticas no país, juntamente com o aumento da fabricação de fórmulas infantis, são alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado de lactose na América do Sul.

O restante do mercado da América do Sul deverá crescer a uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão. O número crescente de indústrias de processamento de alimentos, juntamente com o foco crescente da indústria láctea na exportação dos seus produtos para países próximos, expandindo o seu portfólio de produtos, impulsiona ainda mais o crescimento do mercado na sub-região.

Lista das principais empresas do mercado de lactose da América do Sul

A FrieslandCampina detinha uma participação de mercado significativa devido ao seu crescente portfólio de produtos

O mercado de lactose da América do Sul é um mercado parcialmente consolidado que compreende um número significativo de players com uma gama de produtos em diferentes formas de pureza. O foco crescente da FrieslandCampina na expansão da sua gama através do lançamento de novos produtos contribui para a sua crescente participação no mercado. Suas iniciativas estratégicas de vendas os ajudam a fortalecer sua posição e a torná-los um dos principais players do mercado. Além disso, a forte rede de distribuição das empresas na região reforça ainda mais o seu domínio de mercado.

O Fonterra Co-operative Group Limited detinha uma participação considerável do mercado no ano de 2022, pois possui instalações de fabricação e uma rede de distribuição na região. Seu foco crescente na fabricação de lactose com taxas de pureza de 99,5% e 99,8% a torna um dos players mais fortes em lactose de qualidade farmacêutica.

O crescente investimento de outros players como MEGGLE GmbH & Co. KG, Arla Foods Ingredients P/S, Lactalis Ingredients e DFE Pharma na expansão de seu portfólio de produtos com o lançamento de fórmulas infantis e lactose de qualidade farmacêutica contribui ainda mais para sua crescente participação em o futuro.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• FrísiaCampina (Holanda)


• DFE Farmacêutica (Alemanha)


• Arla Foods Ingredientes Grupo P/S (Dinamarca)


• MEGGLE GmbH & Co. (Alemanha)


• Kerry Group plc (Irlanda)


• Glanbia PLC (Irlanda)


• Lactalis Internacional (França)


• Fonterra Co-operative Group Limited (Nova Zelândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2023: A Arla Foods Ingredients planejou expandir sua capacidade de fabricação de proteínas e fórmulas infantis na Argentina. O investimento teve como objetivo principal atender à crescente demanda por fórmulas infantis na região.


• Outubro de 2023 : A Lactalis Ingredients lançou o Lactalpha no mercado global, incluindo a América do Sul. Lactalpha é uma ampla linha de lactose de qualidade farmacêutica cujo lançamento visa entrar no mercado farmacêutico para atender sua crescente demanda.


• Julho de 2022: A DFE Pharma, fornecedora de soluções de excipientes farmacêuticos e nutracêuticos, lançou o Lactohale 400 e expandiu seu portfólio de inalação de pó seco (DPI).


• Setembro de 2021: A Arla Foods Ingredients lançou o Lacprodan MFGM-10, um ingrediente glóbulo de gordura do leite para a fabricação de fórmulas infantis. O produto foi lançado em todo o mundo, inclusive no mercado sul-americano, e está disponível na opção de blend seco.  


• Janeiro de 2020: A FrieslandCampina, em colaboração com a CVC Capital Partners, adquiriu 50,0% das ações da DFE Pharma.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of South America Lactose Market

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