Tamanho do mercado de derivados de soja, participação e análise da indústria, por tipo (farinha de soja, óleo de soja, leite de soja, farinha de soja e outros), aplicação (ração animal [aves, suínos e outros], alimentos [produtos de panificação, alternativas de carne, e Outros], e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de derivados de soja foi de US$ 244,82 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 261,33 bilhões em 2024 para US$ 461,74 bilhões em 2032, com um CAGR de 7,37% durante o período 2024-2032. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de derivados de soja com uma participação de mercado de 45,47% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de derivados de soja nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 83,17 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente mudança do consumidor para dieta vegana e vegetariana.

A demanda por derivados de soja deverá continuar crescendo nos próximos anos, devido a diversos fatores. O crescimento dos números populacionais, o aumento do consumo de carne e de produtos de saúde à base de soja e a crescente procura de biodiesel como alternativa de combustível deverão impulsionar a indústria global de derivados de soja nos próximos anos.

O mercado global está apodrecendo devido ao novo coronavírus. A escassez de mão de obra e as limitações logísticas tornaram-se os principais receios das empresas. No entanto, com o elevado nível de casos de COVID-19 nas principais economias produtoras, a indústria da soja continua a operar, com agricultores no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos esmagando quantidades recordes de soja. No entanto, gargalos logísticos limitaram a moagem, o transporte e a exportação da colheita. Mas, os agricultores destes países armazenaram a sua produção para a vender mais tarde, quando as condições de mercado recuperassem, dada a redução da procura de culturas e o impacto do confinamento. Atualmente, a situação melhorou com a diminuição do número de novos casos confirmados. Como a pandemia está bem controlada e as restrições ao transporte foram levantadas nos últimos meses, a produção de vários derivados da soja aumentará no próximo período.

O encerramento massivo de indústrias e os estrangulamentos logísticos também afectaram os criadores de gado e, por sua vez, os produtores de soja, uma vez que a produção de carne representa o principal comprador desta indústria. Mas a crescente procura de fontes de proteínas vegetais pode apoiar o crescimento constante da indústria. Além disso, a actual guerra comercial entre os EUA e a China tem sido um factor essencial na remodelação dos fluxos comerciais de soja a nível mundial, uma vez que os Estados Unidos representam cerca de 40% do total das exportações de soja para a China. Este conflito pode levar a impactos inesperados no mercado.

Tendências do mercado de derivados de soja

Fortificação de produtos é uma tendência proeminente

Os derivados tradicionais da soja possuem propriedades nutricionais e alguns benefícios à saúde. O crescente interesse das empresas na fortificação e adição de ingredientes funcionais pode incentivar os consumidores a optarem pelo produto. Os produtos fortificados proporcionam benefícios que vão além da nutrição básica e podem desempenhar um papel vital na redução ou minimização do risco de certas doenças. Espera-se que o número crescente de produtos fortificados no mercado varejista impulsione o mercado global. Por exemplo, em abril de 2024, Yeo Hiap Seng, uma empresa sediada em Singapura, lançou o seu novo leite de soja. O recém-lançado Immuno Soy Milk, enriquecido com vitamina B6 e Zinco, melhora o sistema imunológico dos usuários. A nova bebida está disponível através de vários canais de vendas em Singapura e na Malásia. 

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Fatores de crescimento do mercado de derivados de soja

Aumentar a produção pecuária para estimular a demanda de produtos

A soja desempenha um papel significativo como importante fonte de proteína vegetal para aumentar a nutrição da comunidade porque, além de ser segura para a saúde, também é relativamente barata em comparação com a fonte de proteína animal . Segundo o Eurostat, no final de 2022, foram produzidos na Europa aproximadamente 134 milhões de suínos, 75 milhões de bovinos e 70 milhões de ovinos e caprinos. A soja é um dos poucos alimentos proteicos completos à base de plantas com nove aminoácidos essenciais. Por esta razão, tornou-se uma fonte crucial de proteína humana e animal. Aprox. 70-80% do seu cultivo é utilizado para alimentação animal e o restante é destinado ao consumo humano direto. A procura de soja está actualmente ligada ao consumo global de carne e é provável que cresça nos próximos anos, devido ao aumento da produção pecuária em todo o mundo.

Aumento da produção de soja e aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar o crescimento

A China é um dos principais consumidores de soja em todo o mundo e o país importa a maior parte da soja da América do Norte. Assim, o foco crescente do governo na assistência técnica para aumentar estes rendimentos na China pode ajudar a satisfazer a procura de soja, reduzindo ao mesmo tempo a pressão fundiária noutras partes do mundo. Porém, com milhões de pequenos agricultores envolvidos, a melhoria das práticas de produção será um desafio significativo. Além disso, diversas iniciativas tomadas pelo governo chinês podem ajudar a aumentar a área cultivada com soja. Por exemplo, em Dezembro de 2022, o governo chinês intensificou-se para promover a produção regional de cereais. No âmbito deste plano, o governo concedeu um subsídio no valor de aproximadamente 5,75 milhões de dólares aos agricultores de arroz, soja e milho. A crescente produção desta cultura pode impulsionar o mercado global num futuro próximo.

O investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento influencia positivamente a capacidade da tecnologia de produção de um fabricante e a sua qualidade. A melhoria tecnológica no processo para aumentar a eficiência permite que os fabricantes expandam suas capacidades de negócios. Além disso, o aumento dos gastos com tecnologia para o melhoramento e plantio de sementes de soja para melhorar a produtividade e os rendimentos de óleo e proteína de soja provavelmente apoiará o crescimento constante do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alta presença de ácidos graxos insaturados em derivados de soja para impedir o desempenho

A procura por derivados de soja continuará a aumentar nas próximas décadas. Mas, espera-se que uma diminuição das terras agrícolas e o declínio da qualidade do solo devido ao uso de fertilizantes nocivos restrinjam o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, prevê-se que a alta presença de ácidos graxos insaturados na soja, perigosos para a saúde humana, dificulte o crescimento do mercado. O crescente uso de biomassa e outros derivados de açúcar, como a sacarose, para a fabricação de bioplásticos também pode inibir o crescimento do mercado de derivados de soja.

Análise de segmentação de mercado de derivados de soja

Análise por tipo

Segmento de farelo de soja terá participação importante, apoiado pela crescente demanda da indústria de ração animal

Com base no tipo, o mercado é classificado em farelo de soja, óleo de soja, leite de soja , farinha de soja e outros. O segmento de farelo de soja detinha uma participação dominante no mercado de derivados de soja em 2023. À medida que a demanda global por produtos lácteos e carne barata cresceu, a demanda por farelo de soja como alimento para gado rico em proteínas e acessível também aumentou nos últimos anos. A crescente procura por carne e o aumento da produção pecuária em todo o mundo podem apoiar o crescimento constante do segmento.

O óleo de soja é utilizado como ingrediente em muitos produtos assados ​​e fritos e como margarina em muitos produtos processados ​​e derivados. Além disso, prevê-se que o crescimento da população intolerante à lactose e o aumento da procura por leite vegetal tenham um impacto positivo no crescimento do segmento de leite de soja. As empresas que operam neste mercado estão a embarcar na expansão das suas instalações de proteína de soja para satisfazer a crescente procura de proteína vegetal. Por exemplo, em maio de 2023, a Kansas Protein Foods LLC, um fabricante americano de proteínas vegetais, lançou o Imagic Plant-Based Smoky Breakfast Meat, feito de farinha de soja. Este produto de café da manhã pronto para consumo possui certificados halal, kosher e vegano e está disponível em diferentes canais de vendas. Espera-se que a crescente popularidade da proteína vegetal aumente a demanda e as vendas de proteína de soja.

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Por análise de aplicação

Segmento Alimentar Crescerá ao Ritmo Mais Rápido no Futuro Próximo

Com base na aplicação, o mercado global foi categorizado em ração animal, alimentos, entre outros. A soja é cultivada há muitos anos e a maior parte dela é consumida indiretamente. A grande maioria da soja é moída em farelo de soja rico em proteínas, que tem sido utilizado principalmente na preparação de ração animal por ser considerada uma das fontes de proteínas mais baratas e sustentáveis. Prevê-se que o segmento alimentar cresça no maior CAGR nos próximos anos. A crescente utilização do óleo de soja para cozinhar e de outros derivados da soja, como a farinha de soja e o emulsionante lecitina, para a fabricação de alimentos processados, incluindo o chocolate, sorvete , e produtos de panificação, deverão apoiar o crescimento do segmento.

Ultimamente, o óleo de soja também tem sido utilizado para produzir biodiesel, embora ocupe uma pequena proporção da produção total de soja. Mas, com o desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias, as aplicações de derivados de soja aumentarão para aplicações industriais nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A soja é consumida há milhares de anos na Ásia, mas o consumo de soja expandiu-se dramaticamente na indústria alimentar e de rações nas últimas décadas. A crescente procura de aves e outras carnes, juntamente com a rápida urbanização, o aumento do rendimento familiar e o aumento das despesas em produtos alimentares à base de plantas, apoiaram a procura deste produto na Ásia-Pacífico. Atualmente, o mercado Ásia-Pacífico detém uma participação significativa e deverá crescer a um CAGR de 6,87% durante o período de previsão.

A crescente aceitabilidade dos produtos, a intensa concorrência e o aumento da base de consumidores levaram as empresas operacionais a lutar por vantagens competitivas através de novidades no que diz respeito à prestação de serviços e ofertas de produtos. Os intervenientes no mercado local estão a tentar fortalecer a sua presença no mercado asiático, expandindo os seus portfólios de produtos. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a empresa indiana de bebidas saudáveis ​​Life Health Foods lançou uma nova marca, So Good. Sob esta nova marca, a empresa oferece leite vegetal sem laticínios, incluindo bebidas de soja saudáveis ​​e nutritivas.

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A América do Norte provavelmente deterá a segunda maior participação no mercado. Prevê-se que a crescente mudança dos consumidores para uma dieta vegana ou vegetariana, o número crescente de pessoas com intolerância à lactose e a inovação contínua na indústria apoiem o crescimento constante do mercado americano. A presença de intervenientes importantes, o aumento da área cultivada com soja e a fácil disponibilidade de matéria-prima, ou seja, soja, na região, deverão ter um impacto positivo no cenário global de crescimento.

Prevê-se que o mercado na Europa cresça no maior CAGR nos próximos anos. A demanda por derivados da soja, principalmente o farelo de soja, cresceu devido à proibição de proteínas animais processadas na alimentação animal, como farinha de ossos e carne, devido ao surto de encefalopatia espongiforme bovina. Aumentou ainda mais à medida que a farinha de peixe ou outro alimento potencial para animais é persistentemente utilizado na piscicultura. Além disso, o crescente apoio à produção de biocombustíveis também é um factor no consumo de soja na região.

Lista das principais empresas no mercado de derivados de soja

Foco em joint ventures com partes interessadas relevantes para ajudar as empresas a expandir seu alcance global

O mercado global está moderadamente consolidado com a presença de alguns players proeminentes. A crescente popularidade dos produtos à base de plantas e a crescente procura de alimentos para animais levaram significativamente a um aumento na procura destes derivados. Empresas como Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited e Cargill Incorporated estão embarcando em fusões e aquisições e joint ventures com partes interessadas relevantes para marketing de produtos e ampliação de portfólio.

Os principais intervenientes na indústria estão a enfatizar o seu foco na expansão da sua capacidade de produção para satisfazer a procura de produtos das diferentes indústrias de utilização final. Por exemplo, em novembro de 2023, a Cargill Inc., um dos principais fabricantes globais de ingredientes para alimentos e rações, investiu na expansão e modernização das suas instalações de esmagamento de soja e óleo refinado em Sidney, Ohio.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Archer Daniels Midland Companhia (Illinois, Estados Unidos)


• Cargill, Incorporada (Minnesota, Estados Unidos)


• (Minnesota, Estados Unidos)


• Bunge Limited (Missouri, Estados Unidos)


• Louis Dreyfus Company BV (Holanda)


• Wilmar International Ltd. (Singapura)


• AG Processing Inc. (Nebraska, Estados Unidos)


• DuPont Nutrição e Saúde (Delaware, Estados Unidos)


• Grupo Nobre (Hong Kong)


• Tyson Foods (Arkansas, Estados Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Outubro de 2023: A Louis Dreyfus Company B.V., uma empresa francesa envolvida em atividades agrícolas e de processamento de alimentos, planejou construir uma fábrica de processamento de soja em Ohio. A empresa pretende construir instalações para esmagar cerca de 1,5 milhão de toneladas métricas de soja anualmente. A construção terá início no início de 2024.


• Outubro de 2023: A Nestlé SA, uma empresa multinacional de alimentos e bebidas, lançou um produto de leite em pó instantâneo nos mercados da África Central e Ocidental. Os produtos lácteos instantâneos híbridos são fabricados a partir de laticínios e fontes vegetais, ou seja, soja.


• Fevereiro de 2023: A Nestlé S.A., uma empresa global de alimentos e bebidas, lançou sua nova bebida rica em proteínas, “Milo Soy”, feita de soja e extrato de malte de cevada. A empresa investiu quase 4,09 milhões de dólares no desenvolvimento e comercialização do produto recém-lançado para entrar no mercado da Tailândia.


• Novembro de 2022: Ag Processing Inc., uma empresa americana do agronegócio, investiu aproximadamente US$ 72 milhões para expandir sua unidade de processamento de soja em Sergeant Bluff, Iowa, EUA.  


• Março de 2020: A marca japonesa Asahi anunciou o lançamento de uma variedade vegetal de sua bebida láctea cultivada Calpis, usando leite de soja em vez de leite normal.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Soy Derivatives Market

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