Tamanho do mercado de óleo de soja, participação e análise da indústria, por aplicação (cozinhar e fritar, margarina e gordura vegetal, molhos para salada e maionese, produtos de panificação e aplicações não alimentares) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de óleo de soja foi de US$ 51,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 52,86 bilhões em 2024 para US$ 68,42 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,28% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de óleo de soja com uma participação de mercado de 46,52% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de óleo de soja nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 14,81 bilhões até 2032, impulsionado pelo crescimento mais rápido. e expansão da indústria de processamento de alimentos.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com óleos comestíveis saudáveis ​​a testemunhar um impacto positivo na procura em todas as regiões no meio da pandemia.

O uso crescente de óleo de soja por processadores de alimentos e operadores de serviços de alimentação para produtos alimentícios assados ​​e fritos ou para vender como óleo de cozinha em garrafas embaladas alimenta o crescimento do mercado. A indústria de biodiesel recentemente desenvolvida em vários países começou a utilizar o petróleo para produzir combustível renovável amigo do ambiente. Prevê-se ainda que isso impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A indústria global da soja registou um grande impacto devido ao bloqueio nacional e às restrições impostas ao comércio global devido à rápida propagação da pandemia da COVID-19. Assim, com o declínio da disponibilidade de óleo de soja, que é um dos subprodutos mais significativos do processamento da soja, registou-se uma diminuição significativa no consumo global. O sector dos serviços alimentares, que era um dos principais consumidores de óleo de soja, registou um impacto enorme que perturbou a indústria global dos serviços alimentares na fase inicial, principalmente devido ao encerramento de operadores de serviços alimentares devido ao bloqueio. Isso causou um efeito cascata, impactando ainda mais a indústria do óleo de soja. Além disso, a indústria do óleo de soja registou um declínio no consumo devido a uma queda repentina na procura de biodiesel.

A demanda por biodiesel diminuiu principalmente nos EUA, que tem o maior uso do óleo para biodiesel. A demanda por biodiesel vem crescendo acentuadamente no Brasil nos últimos anos. Essa demanda foi impactada devido à pandemia. No entanto, à medida que os confinamentos aumentam em todo o mundo, espera-se que o mercado aumente em restaurantes e outros canais de serviços alimentares. Prevê-se que as crescentes preocupações com a saúde entre os consumidores impulsionem a procura por produtos de soja não-OGM e orgânicos durante o período de previsão.

Tendências do mercado de óleo de soja

Aumento da utilização de óleos comestíveis em vários segmentos alimentares para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, a indústria alimentar evoluiu tremendamente em todo o mundo. Os fabricantes e processadores de alimentos estão investindo exponencialmente no desenvolvimento de produtos inovadores para capitalizar a crescente demanda entre os consumidores. O setor de óleos comestíveis está testemunhando um crescimento proeminente devido à sua crescente aplicação em diversos produtos, como panificação, culinária, alimentos embalados, lanches e serviços de alimentação. O crescimento do sector dos óleos comestíveis também é em grande parte impulsionado pela procura de óleos de cozinha nos corredores de retalho. A crescente demanda por alimentos vegetais aumentou a utilização de óleo de soja, óleo de palma, azeite e óleo de coco. A tendência emergente de óleos fortificados com vitaminas, orgânicos e não OGM entre os consumidores para produzir alimentos saudáveis ​​está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de óleo de soja

Aumentar a utilização na produção de biocombustíveis para impulsionar o crescimento do mercado

Os biocombustíveis são um setor emergente devido às crescentes preocupações relacionadas com fontes de energia não renováveis. Vários países estão actualmente a investir activamente na produção de biocombustíveis. O aumento da capacidade de produção de biodiesel tem um enorme impacto na demanda global por óleo derivado de soja. A utilização do óleo como matéria-prima para a produção de biodiesel proporciona maior valor de BTU (Unidades Térmicas Britânicas) e queima de forma mais eficiente e limpa. O governo dos EUA fornece um subsídio de 1 dólar por galão aos produtores de biodiesel que produzem biodiesel a partir de matéria-prima de óleo vegetal virgem.

De acordo com o relatório de estimativas de oferta e demanda agrícola mundial de maio de 2021, do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), prevê-se que o uso de óleo de soja para a produção de biocombustíveis seja maior nos próximos anos. Em Junho de 2021, a procura do petróleo na Bolsa de Comércio de Chicago disparou quase 70% devido à crescente procura do sector do biodiesel. Prevê-se que os crescentes investimentos por parte dos governos de vários países e produtores de combustível para melhorar o processo de produção de biodiesel impulsionem ainda mais a procura de óleo de soja nos próximos anos.

Expandindo o escopo de aplicação no setor de alimentos para impulsionar o crescimento do mercado

O sector dos óleos e gorduras está a testemunhar um crescimento promissor em todo o mundo, atribuído à sua crescente utilização no fabrico e processamento de alimentos. Segundo o USDA, o óleo de soja é o segundo óleo vegetal mais consumido no mundo. É amplamente utilizado para cozinhar, fritar, gorduras e margarinas. O uso de óleo de soja também aumentou em todo o setor de panificação, o que alimenta significativamente o crescimento do mercado. O crescente conhecimento do consumidor em relação aos seus benefícios para a saúde, em última análise, impulsiona o crescimento do mercado. Este óleo é um dos principais óleos de cozinha poliinsaturados. Possui alto ponto de fumaça (257°C), o que permite fixar o óleo em temperaturas mais altas para frituras profundas. A maior vida útil do óleo de soja também impulsiona sua utilização nas indústrias de processamento de alimentos e serviços de alimentação.

Em junho de 2018, a Food and Drug Administration (FDA) anunciou que todos os fabricantes de alimentos são obrigados a remover óleos parcialmente hidrogenados (PHOs) dos seus produtos alimentares. Os fabricantes de óleo investem ativamente na interesterificação do óleo de soja com alto teor de oleico para desenvolver gorduras que se aproximem das propriedades do PHO.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da disponibilidade de óleos substitutos e alternativos para atuar como uma restrição fundamental para o crescimento do mercado

O mercado é altamente afetado pela disponibilidade de diversas outras oleaginosas que podem ser utilizadas como alternativa ou substituto ao óleo de soja. óleo de palma, azeite , óleo de colza, óleo de girassol e óleo de canola são os principais concorrentes deste óleo. O óleo de palma é o único óleo vegetal no mundo que tem preços regulares com desconto, o que dificulta significativamente o crescimento do mercado. O óleo de palma tem maior teor de gordura saturada do que os óleos de soja, colza, girassol e outros óleos e tende a ser sólido à temperatura ambiente. O óleo de palma é preferido para fazer produtos assados ​​com textura escamosa, como biscoitos e tortas. Além disso, a crescente conscientização dos consumidores em relação aos óleos nutricionais e saudáveis, como o azeite, afetou consideravelmente a utilização deste óleo nos corredores de varejo.

Análise de segmentação do mercado de óleo de soja

Por análise de aplicação

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Cozinhar e Fritar detém a maior participação no mercado de óleo de soja devido à expansão dos setores de serviços alimentícios e varejo

O mercado global é segmentado por aplicação e geografia.

O óleo de soja é amplamente utilizado para cozinhar e fritar em países como China e Índia. O ponto de fumo mais elevado do óleo de soja em comparação com outros óleos de cozinha aumentou tremendamente a sua utilização na indústria alimentar nos países asiáticos. O aumento do rendimento discricionário entre os consumidores em países como a Índia, a Indonésia e a China aumentou a tendência de jantar fora. Isso ampliou a demanda por esse óleo para diversos fins, como produtos de panificação e alimentos preparados.

O uso crescente de óleo de soja nos países europeus e na América do Norte para a fabricação de gorduras, margarinas e molhos para salada também contribuiu significativamente para a sua crescente procura. Espera-se que a crescente demanda por óleos comestíveis na indústria de biocombustíveis impulsione o crescimento deste mercado nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Ásia-Pacífico será a região líder e de crescimento mais rápido

Os mercados em rápido crescimento na Ásia-Pacífico, como a China e a Índia, aumentaram significativamente o consumo de óleo de soja nos últimos anos. O aumento do poder de compra dos consumidores chineses e indianos contribuiu para aumentos acentuados no consumo, uma vez que podem comprar mais petróleo. Embora a capacidade de moagem chinesa tenha aumentado substancialmente, os processadores chineses não produzem petróleo suficiente para satisfazer a procura do consumidor interno. A China também é o principal importador deste petróleo no mundo. Espera-se que a evolução da indústria de foodservice na região impulsione ainda mais o crescimento do mercado.

O mercado está testemunhando um crescimento promissor na América do Norte. Os EUA são o maior consumidor deste óleo devido à indústria de processamento de alimentos que mais cresce e se expande. Este óleo é amplamente utilizado para margarina e as gorduras são amplamente utilizadas na indústria de processamento de alimentos em toda a região. O rápido crescimento da indústria de panificação nos países da América do Norte alimenta ainda mais a sua procura. O crescente conhecimento sobre os benefícios para a saúde do comida orgânica aumentou significativamente a demanda por óleo de soja orgânico entre os consumidores. Espera-se que o uso crescente deste óleo para produzir biocombustível impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

A América do Sul está experimentando um crescimento substancial neste mercado, já que o Brasil e a Argentina são importantes produtores e exportadores deste petróleo. Os processadores de soja no Brasil e na Argentina vendem seu óleo para refinarias, que é processado em óleo refinado, branqueado e desodorizado (RBD), que pode ser vendido a processadores de alimentos para cozinhar e a fabricantes que usam o óleo para produzir plásticos e lubrificantes biodegradáveis, e biodiesel. A China importa a maior parte do seu petróleo da Argentina e do Brasil. Espera-se que o crescente investimento do governo brasileiro para aumentar a produção de biodiesel usando óleo de soja impulsione o mercado regional.

A Europa está a testemunhar um forte crescimento no mercado devido à crescente utilização de óleo de soja para a produção de biodiesel. A crescente intervenção governamental para impulsionar a produção de biocombustíveis alimentou consideravelmente o crescimento do mercado na região. O sector alimentar altamente evoluído na região mudou os padrões de compra dos consumidores. Os consumidores hoje em dia procuram opções de óleo mais saudáveis ​​que aumentem a procura de variantes como óleo de soja não-OGM, não-PHO e orgânico nos países europeus. Espera-se que o crescente interesse em produtos alimentares à base de plantas impulsione ainda mais o crescimento do mercado em toda a região.

O mercado do Médio Oriente e de África está numa fase inicial. O crescimento do mercado é impulsionado pelo uso crescente de óleo de soja no Irã. O Irão é um grande importador deste óleo adquirido por refinarias e processadores de alimentos e utilizado no processamento de ghee, um produto alimentar básico. Espera-se que o rápido aumento da renda discricionária dos consumidores do Oriente Médio e da África impulsione ainda mais o crescimento do mercado regional nos próximos anos.

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Lista das principais empresas no mercado de óleo de soja

ADM está investindo na expansão de instalações para fortalecer seus negócios

A Archer Daniels Midland Company (ADM) é uma processadora de alimentos líder com foco na expansão de suas atividades de soja para fortalecer seus negócios no mercado global. Por exemplo, em maio de 2021, a ADM anunciou planos para expandir sua planta de esmagamento e refinaria de soja em Dakota do Norte, EUA. Esta instalação visa aumentar a produção deste óleo. O mercado global apresenta uma estrutura moderadamente consolidada, com algumas empresas detendo uma participação considerável no mercado. As grandes empresas como Associated British Foods, plc, Bunge e Cargill, Inc. estão focando em parcerias estratégicas, fusões e aquisições e lançamentos de novos produtos para maior consolidação no mercado. A entrada de players de nicho neste mercado aumenta consideravelmente a concorrência dentro do mercado, o que impulsiona o crescimento do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Archer Daniels Midland Companhia (Illinois, EUA)


• Associated British Foods, plc (Londres, Reino Unido)


• Bunge (Missouri, EUA)


• Cargill, Inc. (Minnesota, EUA)


• Louis Dreyfus Company (Rotterdam, Holanda)


• Wilmar International Limited (Singapura)


• DuPont (Delaware, EUA)


• Unilever plc (Londres, Reino Unido)


• Grupo AMAGGI (Cuiabá, Brasil)


• (Brampton, Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Agosto de 2021 – A ADM e a Marathon Petrolium Corp anunciaram uma joint venture para produzir óleo de soja para atender à sua crescente demanda para produzir combustível diesel renovável.


• Setembro de 2019- CHS, Inc., processadora líder de sementes oleaginosas nos EUA, anunciou a expansão de sua planta de processamento de soja em Minnesota. Essa expansão permitirá à empresa aumentar sua capacidade de moagem de soja e de produção de óleo de soja.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Soybean Oil Market

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