Tamanho do mercado de produtos químicos especializados, análise de participação e indústria, por tipo (agroquímicos, corantes e pigmentos, produtos químicos de construção, polímeros especiais, produtos químicos têxteis, ingredientes básicos, surfactantes, ingredientes funcionais, tratamento de água e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de especialidades químicas foi de US$ 627,7 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 721,5 bilhões em 2024 para US$ 1.063,4 bilhões em 2032, com um CAGR de 5,0% durante o período de previsão 2024-2032. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de especialidades químicas nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 152,36 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela expansão da procura de produtos químicos para construção devido a um aumento nos investimentos em projetos de infraestruturas.

Produtos químicos especiais são usados ​​por uma infinidade de indústrias de manufatura, como têxteis, petróleo e gás, aditivos de tinta, construção, alimentos e cosméticos. A composição química e a eficácia destes compostos determinam a sua utilização. Com o mundo cada vez mais preocupado com a saúde e a segurança, o crescimento nas vendas de produtos de limpeza industriais e institucionais (I&I), desinfetantes e sanitizantes expandiu-se a um ritmo mais rápido do que o habitual. De acordo com um relatório da Associação Petroquímica e Química do Golfo (GPCA), a procura de desinfetantes e desinfetantes para as mãos em janeiro de 2020 aumentou 1.400% em comparação com dezembro de 2019. Este crescimento da procura fez com que os fabricantes de especialidades químicas aumentassem a sua produção.

Tendências do mercado de produtos químicos especializados

Maior demanda por produtos químicos essenciais diários para ajudar no crescimento do mercado

Embora se preveja uma recuperação do mercado em 2021, a influência e o caminho para a recuperação serão diversos, dado o número de indústrias finais que cada segmento atende. Os participantes do mercado estão buscando expandir seus negócios e criar uma combinação única de novas unidades de fabricação de especialidades químicas. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Huntsman anunciou que concordou em adquirir a Gabriel Performance Products, uma empresa norte-americana que lida com aditivos especiais e agentes de cura epóxi, com o objetivo de expandir seu portfólio de produtos. Outro exemplo é a LANXESS que assinou um acordo com a INTACE SAS, uma empresa francesa de biocidas, em janeiro de 2021 para expandir seus negócios e obter uma vantagem competitiva como um dos principais fabricantes mundiais de biocidas e fungicidas antimicrobianos para o setor de embalagens.

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Muitos participantes do setor colaboraram para criar comodidades e inovações inovadoras, aplicando recursos avançados, como inteligência artificial, que estão programados para iniciar novos caminhos no mercado. Estes produtos químicos oferecem uma oportunidade para superar os obstáculos à rentabilidade nos países do CCG, especialmente à luz do ambiente de baixos preços do petróleo, ao mesmo tempo que atenuam a crescente auto-suficiência da China em matérias-primas.

Fatores de crescimento do mercado de produtos químicos especializados

Aumento da demanda por produtos de cuidados pessoais para fortalecer o crescimento do mercado

À medida que os efeitos da pandemia da COVID-19 se espalham por todo o mundo, os principais fabricantes observam um aumento considerável na demanda por produtos de higiene, como desinfetantes para as mãos, sabonetes líquidos, sprays desinfetantes e lenços umedecidos contra germes. Nos últimos 12 a 18 meses, as empresas químicas notaram uma expansão no consumo de itens especiais. Avaliaram agora os seus planos de produção à luz das circunstâncias actuais e estão rapidamente a aumentar e a racionalizar as suas capacidades de produção. Portanto, esta crescente adoção de produtos de limpeza e desinfetantes deu um impulso silencioso ao mercado.

Além disso, de acordo com um relatório das Nações Unidas, havia 962 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2017, e espera-se que o número quase duplique até 2050. Esses idosos sofrem de idade avançada e problemas de saúde, como perda de cabelo e deterioração da pele, que alimentará a adoção de produtos químicos cosméticos, favorecendo o mercado. Este fator levou a um crescimento considerável na demanda por surfactantes e produtos químicos para cuidados pessoais, impulsionando o crescimento do mercado.

Forte demanda da indústria da construção para impulsionar o crescimento do mercado

O número crescente de projetos de desenvolvimento em todo o mundo impulsionará a taxa de crescimento neste setor. De acordo com o Global Construction Review Survey, a indústria global da construção será avaliada em 8 biliões de dólares até 2030, o que será impulsionado principalmente pela China, Índia e EUA.

Isto deve-se ao facto de estes produtos químicos ajudarem a melhorar as propriedades estruturais e decorativas de um edifício, ao mesmo tempo que prolongam a sua vida útil. Eles também reduzem a necessidade de reparos e ajudam as estruturas de concreto a manterem sua resistência. Produtos químicos para construção, como produtos químicos para tratamento de superfície, agentes espumantes e revestimentos, são alguns dos componentes mais críticos do processo de construção. Como resultado, eles representam uma parcela considerável deste mercado. Com a expectativa de que a indústria da construção rejuvenesça pós-pandemia, espera-se que impulsione o crescimento do mercado de produtos químicos especializados.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Declínio da produção automotiva para restringir o crescimento do mercado

Os produtos químicos são importantes na indústria automotiva porque são essenciais para o bom funcionamento de um veículo, além de melhorar sua sensação e conforto. O óleo de motor, por exemplo, atrai o calor da câmara de combustão do motor e permite que seus componentes mecânicos funcionem suavemente. Os pretos de borracha são usados ​​em rodas e pastilhas de freio como aditivos de desempenho. No entanto, a concorrência da disponibilidade de equivalentes convencionais mais baratos de especialidades químicas é um grande obstáculo para este mercado.

Além do acima exposto, a pandemia da COVID-19 causou convulsões sem precedentes na indústria automobilística em termos de produção e procura. De acordo com um relatório publicado pela OICA (Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles), a principal produção automotiva global foi de cerca de 17,9 bilhões de unidades, durante o primeiro trimestre de 2020, chegando a 31,1 bilhões de unidades no segundo trimestre e 52,1 bilhões de unidades em o terceiro trimestre, que caiu quase 23,1%, 32,4% e 22,9%, respectivamente, em relação ao ano passado. Da mesma forma, as vendas de automóveis nos mercados da Europa, Brasil, Japão, Índia, China e EUA caíram 27,3%, 15,0%, 24,6%, 30,9%, 10,0% e 17,0%, respectivamente. A redução da produção automobilística, as alterações nos custos das matérias-primas, bem como as rigorosas regulamentações governamentais, deverão impedir o crescimento do mercado global.

Análise de segmentação de mercado de produtos químicos especializados

Análise por tipo

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Aumento da demanda por segurança alimentar para ajudar o domínio do segmento de agroquímicos

O mercado de especialidades químicas é classificado com base no tipo em agroquímicos, corantes e pigmentos, produtos químicos para construção , polímeros especiais, produtos químicos têxteis, ingredientes básicos, surfactantes, ingredientes funcionais, tratamento de água e outros. Destes, acredita-se que o segmento de agroquímicos responda por cerca de um oitavo da participação de mercado e seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A crescente base populacional, combinada com a crescente procura de alimentos, está a aumentar a adopção de agroquímicos para melhorar a produção e protecção das culturas, alimentando o crescimento do mercado. Além disso, a crescente conscientização entre os agricultores sobre o uso de agroquímicos nos campos agrícolas também alimenta o crescimento do mercado. Além disso, à medida que a urbanização e o desenvolvimento industrial aceleram, as terras agrícolas diminuem, levando a uma maior procura de agroquímicos para aumentar significativamente o rendimento das colheitas por acre de terra, impulsionando assim o crescimento do mercado nos próximos anos.

Por outro lado, tem havido uma demanda crescente por corantes e pigmentos devido às suas múltiplas aplicações de uso final. A procura de tintas e revestimentos inteligentes que possam contrariar os efeitos das condições climatéricas na construção civil está a aumentar, aumentando assim a procura de corantes e pigmentos nos últimos anos. Além disso, a procura de tintas de impressão também aumentou na última meia década devido aos esforços crescentes de países como a Índia, o Brasil, a Tailândia, a Indonésia e a China para aumentar a alfabetização entre os cidadãos e melhorar o seu sistema fiscal. Devido a esse fator, o corantes e pigmentos segmento ganhou impulso no mercado global. No entanto, devido à situação pandémica, registou-se uma quebra no processo de fabrico de tintas e revestimentos em 2023, em resultado do abrandamento global da indústria da construção. No entanto, a situação deverá melhorar em 2024, recuperando o crescimento do mercado.

O segmento de produtos químicos para construção deverá testemunhar um crescimento significativo do mercado durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à rápida urbanização e ao desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo e há uma demanda crescente por produtos químicos para construção de alto desempenho. Os produtos químicos especializados atendem a essa necessidade, fornecendo soluções para vários desafios de construção, incluindo impermeabilização, proteção contra corrosão e reforço de estruturas. A indústria da construção está cada vez mais focada na sustentabilidade e nas práticas de construção ecológica. Os produtos químicos especializados para construção oferecem soluções ecológicas que contribuem para a eficiência energética, redução do impacto ambiental e prolongamento da vida útil da estrutura.

As especialidades químicas na construção evoluem continuamente com os avanços na ciência e tecnologia dos materiais. As empresas inovam para desenvolver soluções personalizadas para aplicações específicas de construção, abordando requisitos e desafios únicos do projeto. A crescente demanda por espaços residenciais, comerciais e industriais em toda a região aumenta a demanda por produtos químicos para construção. Os mercados emergentes, particularmente na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente e África, estão a registar uma rápida urbanização e desenvolvimento de infra-estruturas, impulsionando um crescimento significativo no mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado de especialidades químicas com uma participação de mercado de 20,46% em 2023. Isso pode ser atribuído à grande base de produção química concentrada na China e na Índia. A China emergiu como um centro de produção de produtos químicos devido à fácil disponibilidade de matérias-primas e mão de obra barata. Numa nota semelhante, o mercado indiano também é altamente dividido, sendo a maioria das empresas de pequena e média dimensão. No entanto, um dos principais constrangimentos é o fornecimento limitado de matérias-primas e uma grande proporção de intervenientes de menor escala incapazes de competir com as empresas chinesas. Esta é uma das principais razões por trás da menor participação detida pelo país em comparação com a China.

A América do Norte é um grande consumidor de biocidas, produtos químicos cosméticos, inibidores de corrosão, produtos de limpeza institucionais, aditivos de óleo lubrificante e lubrificantes sintéticos, que respondem por uma parcela considerável do mercado. A crescente demanda por produtos químicos para construção dos EUA e do Canadá, devido a um aumento nos investimentos em projetos de infraestrutura, também permitiu que a América do Norte garantisse o crescimento do mercado construtivo. Como resultado, esta região é considerada um destino promissor para fabricantes de especialidades químicas devido às oportunidades de investimento rentáveis ​​oferecidas aos intervenientes estrangeiros.

De acordo com o nosso estudo, espera-se que a Europa testemunhe um crescimento moderado no mercado. A Europa foi responsável pela terceira maior participação no mercado, fortemente apoiada pela indústria química da região. A Europa Ocidental é o maior consumidor mundial de nutracêuticos, fragrâncias e sabores. É também uma das mais importantes divisões exportadoras de produtos químicos eletrônicos da região, o que resultou na ampliação deste mercado. Além disso, o extraordinário aumento da utilização de produtos químicos para tratamento de água ajudou o progresso da indústria química europeia, estimulando assim a procura de especialidades químicas.

Na América Latina, os fabricantes podem beneficiar do aumento das atividades de produção em economias emergentes como o Brasil. A rápida expansão das atividades de construção nos países latino-americanos também beneficiará o mercado.

A demanda por produtos químicos para campos petrolíferos nos países do Oriente Médio deverá impulsionar o crescimento do mercado. Na região do CCG, o sector das especialidades químicas tem um enorme potencial para uma expansão económica multifacetada. As gigantescas empresas químicas do GCC estão bem posicionadas para utilizar o seu conhecimento no processo de produção para estabelecer novas e melhores formas de ampliar a sua existência a jusante. Por exemplo, de acordo com o relatório da GPCA, os produtos químicos para construção representaram 0,8 milhões de toneladas métricas em 2023 e deverão atingir 0,9-1,0 milhões de toneladas métricas até 2025. Também afirmou que a indústria de embalagens nos países do CCG está preparada para aumentar de mil milhões de dólares em 2025. 2023 para 1,5 mil milhões de dólares em 2025, devido principalmente à expansão das necessidades de embalagens na região.

Lista das principais empresas no mercado de produtos químicos especializados

Empresas Líderes Focam em Estratégias de Aquisição e Expansão para Ganhar Participação no Mercado

Para capturar o menor espaço em branco e promover a capacidade financeira, as organizações estão trabalhando em atualizações de infraestrutura e avanços tecnológicos em suas plantas de produção. A procura de aditivos alimentares, juntamente com as aplicações de aditivos em papel e plástico, levou-os a melhorar ainda mais a fiabilidade das suas ofertas e a manter contratos de serviço a longo prazo com fornecedores de matérias-primas ou utilizadores finais. P&D intensivo para o desenvolvimento de produtos viáveis ​​e econômicos e a adoção de novas tecnologias são algumas das estratégias operacionais proeminentes dos participantes do mercado. Além disso, a I&D de produtos químicos de base biológica ganhou força significativa nos últimos anos, como resultado da mudança nas percepções dos utilizadores finais e de mandatos regulamentares favoráveis.

As empresas já começaram a tomar iniciativas e iniciaram as suas próprias campanhas atendendo à necessidade de produtos químicos em diferentes setores e impulsionando o crescimento do mercado. Um exemplo é a Novozymes, uma gigante industrial de enzimas, que tomou a iniciativa de colaborar com a start-up de limpeza Aks2tal e o município dinamarquês de Gladsaxe para testar o produto de limpeza probiótico da primeira, denominado Microvia Pro. Microvia Pro é uma solução para a luta pós-COVID pela necessidade excessiva de limpeza profunda. Toda essa nova revolução dos principais players impulsiona notavelmente o mercado. A partir de 3 de maio de 2024, estará disponível em vários escritórios e refeitórios da Gladsaxe.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Solvay AG (Bélgica)


• Evonik Industries AG (Alemanha)


• Clariant AG (Suíça)


• Akzo Nobel N.V. (Holanda)


• BASF SE (Alemanha)


• Kemira Oyj (Finlândia)


• LANXESS AG (Alemanha)  


• Croda International Plc (Reino Unido)


• Huntsman International LLC (EUA)


• A Corporação Lubrizol (NÓS.)


• Albemarle Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2021- A Evonik Industries AG anunciou que está investigando o uso do polímero de alto desempenho VESTAKEEP PEEK, um polímero de implante comprovado para a ciência médica, para sistemas de próteses estruturais eficientes. A empresa está utilizando a competência dos profissionais médicos do mundialmente famoso Centro de Substituição de Joelho e Quadril (EUA) do Massachusetts General Hospital. Se a inovação for bem sucedida, a vida útil das próteses articulares baseadas em VESTAKEEP poderá ser substancialmente melhorada, reduzindo potencialmente a necessidade de intervenção cirúrgica ou dias de terapia da dor.


• Maio de 2020– A BASF revelou inicialmente seu inovador fungicida Melyra para clientes chineses. É o primeiro desse tipo, o que significa que é um conjunto tipicamente organizado de novos produtos integrados para o mercado chinês, com base no fungicida Revysol da BASF. Melyra integra o mais recente portfólio da BASF fungicida avanço com o confiável componente ativo F500 da empresa. Esta é uma nova solução interessante para os agricultores, para os apoiar na colheita de culturas mais comercialmente viáveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Specialty Chemicals Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de especialidades químicas fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como tecnologias de produção, empresas líderes e segmentos de aplicação. Além disso, oferece insights sobre tendências do mercado de produtos químicos especializados, tendências de preços e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. A seção cenário competitivo cobre perfis detalhados dos principais players que operam no mercado global.

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