Tamanho do mercado de armazenamento de energia estacionária, participação e análise da indústria, por tipo (armazenamento hidrelétrico bombeado, baterias de íons de lítio e outros), por usuário final (residencial, comercial e industrial e utilitário) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de armazenamento de energia estacionária foi avaliado em US$ 75,66 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 90,36 bilhões em 2024 para US$ 231,06 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,45% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de armazenamento de energia estacionária com uma participação de mercado de 54,42% em 2023.

O armazenamento estacionário de energia refere-se ao estado quântico de captura da energia produzida em um determinado momento para uso posterior, especialmente durante falhas de energia ou períodos de pico de demanda. Esta tecnologia é essencial para garantir um fornecimento confiável de energia, pois permite que a energia armazenada seja despachada quando a produção de outras fontes é insuficiente. Vários tipos de sistemas estacionários de armazenamento de energia, como sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), armazenamento hidrelétrico bombeado, armazenamento de energia de ar comprimido (CAES), armazenamento de hidrogênio e outros estão sendo instalados em todo o mundo. Estes sistemas oferecem diversas vantagens, incluindo a melhoria da estabilidade da rede, o aumento da eficiência energética e a possibilidade de uma melhor integração de energia renovável . Eles conseguem isso armazenando o excesso de energia durante períodos de alta produção e liberando-o conforme necessário para equilibrar a oferta e a demanda.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado de armazenamento estacionário de energia. O encerramento temporário das actividades comerciais e industriais, juntamente com a escassez de mão-de-obra nas centrais eléctricas causada pela imposição de confinamentos e regulamentações governamentais, levou a uma queda na procura de electricidade, afectando ainda mais o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de armazenamento de energia estacionária

Rápido avanço tecnológico em armazenamento de baterias para impulsionar a expansão do mercado

O rápido desenvolvimento de soluções de energia limpa em todo o mundo é uma das tendências de mercado que levou a um considerável desenvolvimento tecnológico em sistemas estacionários de armazenamento de energia nos últimos anos. Os avanços tecnológicos, especialmente em baterias de chumbo-ácido, íons de lítio e baterias de fluxo, levaram a melhorias significativas na densidade de energia, no ciclo de vida e na segurança. Essas melhorias resultaram em um aumento na implantação dessas baterias em todo o mundo. Por exemplo, em março de 2024, a ENGIE recebeu aprovação do Coordenador Nacional de Eletricidade (CEN) para iniciar suas operações comerciais no BESS Coya, Chile, e no maior sistema de armazenamento de energia de baterias da América Latina. Localizada na região de Antofagasta, a instalação tem capacidade de armazenamento de 638 MWh e potência instalada de 139 MW. Ele usa tecnologia de bateria de lítio para armazenar energia renovável da usina solar fotovoltaica Coya, nas proximidades, que tem capacidade de geração de energia de 180 MWac. Além disso, inovações em baterias de fluxo, como baterias de fluxo redox de vanádio, aliadas ao uso de materiais avançados, como nanomateriais e grafeno, melhorarão ainda mais seu desempenho e longevidade.

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Fatores de crescimento do mercado de armazenamento de energia estacionária

Expansão das Energias Renováveis ​​para Aumentar a Instalação de Armazenamento Estacionário de Energia

O aumento das emissões de carbono e a necessidade de soluções energeticamente eficientes levaram à instalação robusta de centrais eléctricas baseadas em energias renováveis ​​em todo o mundo. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) para 2024, a capacidade global de geração de energia renovável atingiu 3.870 GW em 2023, representando 86% das novas adições de capacidade. Os governos de várias nações em todo o mundo estabeleceram metas individuais para aumentar a quota de produção de energia renovável no cabaz energético para fazer face ao problema das emissões de carbono. A nova Diretiva de Energias Renováveis ​​UE/2023/2413 aumentou a meta de energias renováveis ​​da UE para 2030 para pelo menos 42,5%, acima dos 32%, com o objetivo de atingir 45%. A diretiva entrou em vigor em todos os países da UE em 20 de novembro de 2023. A geração de energia renovável, principalmente solar e eólica, enfrenta frequentemente o problema da intermitência, o que representa um desafio significativo para a estabilidade e fiabilidade da rede. Portanto, para resolver este problema, os sistemas estacionários de armazenamento de energia estão a ser cada vez mais utilizados para armazenar o excedente de energia produzido durante a elevada produção de energia renovável e libertá-lo quando a produção é baixa, equilibrando, em última análise, a oferta e a procura.

Expansão de infraestruturas energéticas fora da rede ou minirrede para aumentar o crescimento do mercado

Os sistemas de energia fora da rede, concebidos para funcionar de forma independente da rede eléctrica principal, estão a ganhar força em locais remotos ou para fornecer energia de emergência durante cortes de energia em espaços residenciais, comerciais e industriais. Esses sistemas dependem de diversos métodos, incluindo painéis solares, turbinas eólicas, sistemas hidrelétricos e geradores a diesel, para geração de energia. O armazenamento de energia é um dos componentes importantes da infraestrutura que garante um fornecimento de energia confiável durante os períodos em que as fontes renováveis ​​estão inativas, como durante a noite para painéis solares, dias calmos para turbinas eólicas e picos de demanda. Isto levou ao desenvolvimento de diferentes tipos de armazenamento de energia da bateria sistemas, como baterias de íon-lítio, chumbo-ácido, baterias de fluxo e outros. Além disso, o armazenamento de hidrogénio está a emergir como uma solução promissora, onde o excesso de eletricidade é utilizado para produzir hidrogénio através de eletrólise. Esse hidrogênio é então armazenado e posteriormente utilizado na forma de eletricidade por meio de células de combustível. Assim, os sistemas de armazenamento de energia estão a ser instalados a um ritmo rápido em locais fora da rede para manter um fornecimento contínuo de energia e alcançar a independência da rede, alimentando ainda mais o crescimento do mercado de armazenamento de energia estacionária.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Impactos negativos da decomposição das baterias para conter o crescimento do mercado

A fabricação de BESS, especialmente do tipo íon-lítio, envolve a mineração de matérias-primas, como lítio, cobalto e níquel, o que representa riscos ambientais substanciais. As operações de mineração levam à destruição de habitats, poluição da água e altas emissões de carbono. Por exemplo, a extracção de lítio requer grandes quantidades de água, o que pode esgotar os recursos hídricos locais e prejudicar os ecossistemas circundantes. Mineração de cobalto , muitas vezes concentrados em regiões com regulamentações ambientais fracas, podem resultar em resíduos tóxicos e poluição.

Além disso, o descarte e a reciclagem de baterias após o seu ciclo de vida apresentam mais desafios ao mercado. O descarte inadequado de baterias usadas leva à poluição do solo e da água causada pela liberação de componentes perigosos, como metais pesados ​​e eletrólitos. Os processos de reciclagem de baterias são complexos e ainda não estão amplamente implementados, fazendo com que uma quantidade significativa de resíduos de baterias acabe em aterros. Conseq         - entemente, o processo de produção e o descarte da bateria podem restringir a participação no mercado global de armazenamento de energia estacionária.

Análise de segmentação de mercado de armazenamento de energia estacionária

Análise por tipo

Mercado dominado por armazenamento hidrelétrico bombeado devido à sua alta eficiência e grande capacidade de armazenamento

O mercado é segmentado por tipo em armazenamento hidrelétrico bombeado, baterias de íon de lítio e outros. O segmento de armazenamento hidrelétrico bombeado manteve uma participação dominante no mercado por muito tempo. Sua alta eficiência, capacidade de armazenamento em larga escala e maior vida útil operacional em comparação com outras tecnologias de armazenamento resultaram em sua maior participação no mercado.

Projeta-se que o segmento de baterias de íon-lítio cresça significativamente no mercado devido à sua crescente implantação nos setores residencial, comercial e industrial, além do setor de serviços públicos. A instalação de um sistema estacionário de armazenamento de energia de íons de lítio também acarreta custos mais baixos de aquisição e instalação em comparação com outros sistemas de armazenamento, resultando ainda mais no crescimento do segmento.

Por análise do usuário final

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O segmento de serviços públicos detém participação de mercado dominante devido ao forte apoio às usinas de energia renovável

Por usuário final, o mercado é categorizado em residencial, comercial e industrial e serviços públicos. O segmento de serviços públicos domina o mercado com a maior participação, impulsionado por esforços de estabilização da rede em grande escala e pelo aumento de projetos de integração renovável. Os projetos de energia solar e eólica muitas vezes exigem um sistema de backup de energia para fornecer eletricidade durante a intermitência, levando ao crescimento de instalações de baterias de íons de lítio.

Prevê-se que o segmento residencial se expanda ao ritmo mais rápido devido à crescente procura de reservas de energia de emergência durante cortes de energia. O bateria O sistema de armazenamento de energia tem sido uma solução ideal de energia renovável para fornecer energia durante emergências nessas áreas. A crescente instalação de energia solar no setor residencial também está aumentando a implantação de sistemas de armazenamento de baterias no setor residencial, levando ainda mais ao crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na presença geográfica, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação de mercado e deverá crescer no ritmo mais rápido devido ao rápido aumento de projetos de armazenamento de energia na China, Austrália, Filipinas e outros países. Além disso, a crescente utilização de fontes de energia renováveis ​​também está a contribuir para a procura de soluções de armazenamento de energia para fornecer energia durante picos de procura e intermitências.

A América do Norte detém uma parcela considerável do mercado devido à rápida transição para fontes de energia mais limpas, como a energia solar e eólica. O crescente investimento no armazenamento de energia e na modernização da rede também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da região.

A Europa também detém uma participação notável no mercado devido à crescente instalação de projetos de energia solar e eólica. O compromisso do governo em alcançar a neutralidade carbónica até 2050 também está a contribuir para o crescimento das energias renováveis, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado regional.

O resto do mundo está a crescer devido ao número crescente de programas de electrificação para expandir a electricidade em áreas rurais e remotas. A crescente construção de novas cidades e o aumento dos sectores residenciais e comerciais em várias regiões estão a exigir a expansão das redes eléctricas, proporcionando ainda mais uma oportunidade para a implantação de sistemas estacionários de armazenamento de energia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco no desenvolvimento do setor de energia renovável para fortalecer a posição no mercado

Samsung SDI, Tesla, Panasonic, Siemens e outros são alguns dos principais players do mercado global de armazenamento de energia estacionária. Essas empresas têm se dedicado à pesquisa e desenvolvimento contínuos para aumentar o desempenho do sistema estacionário de armazenamento de energia, levando ao crescimento de suas receitas. A Siemens é uma das empresas líderes neste mercado, fornecendo um portfólio escalável de produtos de armazenamento de energia, como BESS e Compressed Air Energy Storage (CAES), projetados para diferentes aplicações, incluindo estabilização de rede, integração de energia renovável e backup de energia industrial. A Siemens também está a explorar o hidrogénio como meio de armazenamento através da sua iniciativa “Hydrogen Solutions”, que inclui processos de produção, armazenamento e distribuição. Além disso, mantém parcerias com empresas de energia e concessionárias para desenvolver projetos integrados de armazenamento de energia. Estas parcerias envolvem a implementação da tecnologia da Siemens em sistemas de terceiros. Por exemplo,

• Em novembro de 2023, a Corre Energy BV anunciou uma parceria com a Siemens Energy AG para usar a tecnologia da Siemens em seu projeto de armazenamento de energia de ar comprimido (CAES) no oeste do Texas, EUA.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA ESTACIONÁRIA:

• BYD (China)


• Samsung SDI (Coreia do Sul)


• Tesla (EUA)


• Panasonic Corporation (Japão)


• Solução LG Energy (Coreia do Sul)


• GE Vernova (EUA)


• ABB (Suíça)


• Energia Hitachi (Japão)


• Honeywell (EUA)


• Siemens (Alemanha)


• Toshiba Corporation (Japão)


• CATL (China)


• Isoladores NGK (Japão)


• Energia VRB (Canadá)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2024 - A Catalyze lançou seu primeiro projeto BESS independente no Bronx, Nova York, EUA, alegando ser um dos primeiros projetos BESS em escala de MW totalmente aprovados sob o novo processo de licenciamento da cidade de Nova York. O projeto inclui quatro Tesla MegaPacks com capacidade total de 4,29 MW/8,58 MWh.


• Abril de 2024 - A CATL revelou o TENER, o primeiro sistema de armazenamento de energia produzido em massa com degradação zero do mundo durante os primeiros cinco anos, em Pequim, China. TENER oferece segurança abrangente e uma capacidade robusta de 6,25 MWh, com o objetivo de impulsionar a adoção de novas tecnologias de armazenamento de energia e melhorar a qualidade do setor.


• Janeiro de 2024 - O produtor independente de energia Grenergy assinou um acordo estratégico com a BYD para fornecer 1,1 GWh de sistemas de armazenamento de energia em baterias para o projeto Oasis de Atacama, no deserto chileno do Atacama. O primeiro lote de baterias faz parte de um enorme projeto de energia solar mais armazenamento de US$ 1,4 bilhão, com um total planejado de 4,1 GWh de baterias e 1 GW de capacidade solar. Grenergy considera o Oasis de Atacama o maior projeto de armazenamento do mundo.


• Dezembro de 2023 - Gurin Energy Pte Ltd., uma plataforma de energia renovável pan-asiática, anunciou planos para construir e operar uma bateria de 500 MW/2 GWh no Japão, marcando sua entrada no mercado de armazenamento de energia do país. O projeto contará com o maior Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS) do Japão, com capacidade de descarga de quatro horas. O investimento está estimado em aproximadamente US$ 633,4 milhões.


• Outubro de 2023 - A Siemens Energy anunciou a entrega da primeira planta híbrida de estabilização de rede e de armazenamento de baterias em grande escala da Irlanda em Shannonbridge para gerenciar a crescente demanda de energia. Isto marca a primeira vez que estas duas tecnologias foram combinadas numa única ligação à rede, melhorando a estabilidade da rede e a utilização de energias renováveis. A Siemens Energy fornecerá um condensador síncrono com volante, fornecendo cerca de 4.000 MWs de inércia ao sistema.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores listados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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