Tamanho do mercado de fechamento esternal, participação e análise da indústria, por produto (dispositivos de fechamento e cimento ósseo), por procedimento (esternotomia mediana, esternotomia bilateral e hemisternotomia) por material (aço inoxidável, titânio e PEEK) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de sistemas de fechamento esternal foi avaliado em US$ 2.216,1 milhões em 2019 e deve crescer de US$ 1.600,1 milhões em 2020 para US$ 2.345,2 milhões em 2027, exibindo um CAGR de 5,6% durante o período 2020-2027. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 45,89% em 2019.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os dispositivos de fecho esternal a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentará um enorme declínio de -27,80% em 2020. O aumento repentino do CAGR deste mercado é atribuível ao potencial lançamento de novos produtos até 2023.

Dispositivos de fechamento esternal são dispositivos ortopédicos que são usados ​​para estabilização e fixação do esterno após uma esternotomia. A esternotomia é um procedimento em que a cavidade torácica é aberta cirurgicamente para acessar o órgão abaixo do esterno ou do esterno. Esta cirurgia cardíaca é realizada principalmente para tratar e controlar doenças cardiovasculares. No entanto, os traumas causados ​​durante os acidentes também são abordados através da esternotomia. A crescente prevalência de doenças cardiovasculares em todo o mundo levou a um aumento associado no número de cirurgias cardíacas abertas. Projeta-se que esse fator aumente significativamente a adoção de dispositivos de fechamento de esterno no futuro.

Atraso nas cirurgias eletivas impactará o mercado em meio ao COVID-19

A pandemia COVID-19, que se analisa ser originária da China, impactou significativamente a indústria de dispositivos ortopédicos. As diretrizes governamentais para atrasar cirurgias eletivas afetaram tremendamente as receitas geradas pelo mercado. Em resposta ao surto de COVID-19, a Sociedade Americana de Anestesiologistas recomendou em julho de 2020 um adiamento significativo de cirurgias eletivas até que os casos ativos da infecção pelo vírus diminuíssem. A elevada carga sofrida pelos hospitais devido ao surto levou a um declínio considerável nas vendas de produtos ortopédicos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Concentre-se em fusões, aquisições e colaborações de participantes importantes para aumentar a demanda

Os dispositivos de fechamento esternal têm potencial significativo de crescimento de mercado nos próximos anos devido à crescente incidência de doenças cardiovasculares e lesões traumáticas. O potencial do mercado de fechamento esternal é reconhecido pelos principais players e eles estão ativamente envolvidos em fusões, aquisições e colaborações. Por exemplo, a Zimmer Biomet está altamente focada na aquisição de fabricantes privados de dispositivos ortopédicos para se estabelecer como um importante participante do mercado. Desde a fusão da Zimmer e da Biomet, a empresa pretende, de forma colaborativa, aumentar o seu portfólio de produtos através da aquisição de outras empresas menores.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de doenças cardíacas para aumentar o crescimento do mercado

O mercado global de sistemas de fechamento esternal é impulsionado por diversos fatores, porém o aspecto predominante que se estima impulsionar o mercado é o aumento global das doenças cardiovasculares (DCV). A carga das doenças cardiovasculares também está aumentando. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 71,9 milhões de pessoas morreram no mundo devido a DCV.

O subsequente aumento nas cirurgias cardíacas abertas impulsionou a demanda por tais dispositivos nos últimos anos. De acordo com a Warren Alpert Medical School da Brown University, atualmente existem cerca de 500.000 cirurgias de coração aberto realizadas a cada ano nos EUA. Espera-se que a tendência crescente de prevalência de cirurgias de coração aberto seja cumulativamente responsável pela demanda por produtos de fechamento esternal nos próximos anos. .

Lançamento e Aprovação de Produtos Inovadores para Impulsionar Mercado

Os principais players que operam no mercado estão se concentrando no lançamento de sistemas inovadores de fechamento esternal para melhorar sua posição competitiva. Prevê-se que o potencial lançamento e aprovações desse mercado de sistemas de fechamento esternal tecnologicamente avançados influenciem positivamente o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em março de 2020, a A&E Medical Corporation recebeu a aprovação da FDA dos EUA para seu sistema de cabo esternal. Este inovador sistema de cabos é uma alternativa aos fios tradicionais utilizados para fechamento do esterno após uma esternotomia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da adoção de cirurgias minimamente invasivas para dificultar o crescimento do mercado

Os avanços científicos levaram a inovações tecnológicas significativas em cirurgias cardiovasculares. Cirurgias minimamente invasivas e não invasivas são cada vez mais adotadas no tratamento e manejo de doenças crônicas. Estima-se que este aumento na tendência de adoção de cirurgias minimamente invasivas, juntamente com o crescente número de procedimentos cirúrgicos, prejudiquem negativamente o mercado de fechamento esternal. Cirurgias minimamente invasivas envolvem menos complicações, menor tempo de recuperação e internações hospitalares significativamente menores. De acordo com o Texas Heart Institute, cerca de 200.000 cirurgias de revascularização miocárdica minimamente invasivas são realizadas a cada ano nos EUA.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

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Dispositivos de fechamento esternal detinham a maior participação de mercado em 2019

Com base no produto, o mercado de sistemas de fechamento esternal é bifurcado em dispositivos de fechamento esternal e cimento ósseo.

Os dispositivos de fechamento esternal dominaram o mercado em 2019. Estima-se que o avanço tecnológico e o lançamento de novos produtos impulsionem o crescimento do mercado nos anos previsíveis.

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O segmento de cimento ósseo detém uma participação menor no mercado. Estima-se que o segmento apresente um crescimento mais lento, atribuído principalmente à maior adoção de dispositivos de fechamento esternal no mercado. No entanto, o tipo de produto é consideravelmente adotado nos países em desenvolvimento da América Latina, do Médio Oriente e de África.

Por material

Material de titânio para obter participação máxima

Com base na segmentação do material, o mercado é categorizado em titânio, PEEK e aço inoxidável.

Os produtos de titânio detinham participação significativa no mercado devido a fatores como maior biocompatibilidade, lançamentos de novos produtos no tipo de dispositivo e resistência à corrosão, entre outros. Estima-se também que o segmento apresente uma taxa de crescimento significativa nos próximos anos devido ao maior foco dos principais players do mercado no desenvolvimento de fechamentos esternais com o material.

Estima-se que o segmento PEEK apresente uma adoção significativa nos próximos anos. Estima-se que maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento e avanços tecnológicos impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por Análise de Procedimento

Mercado dominado por esternotomia mediana em 2019

Com base no procedimento, o mercado foi segmentado em esternotomia mediana, esternotomia bilateral e hemisternotomia.

O segmento de esternotomia mediana dominou o mercado global. O crescimento do segmento é influenciado pela crescente população geriátrica. A maior adoção do procedimento entre os profissionais de saúde devido à menor infecção pós-operatória é outro fator importante que impulsiona o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado da América do Norte gerou uma receita de US$ 1.017,0 milhões em 2019 e testemunhará um crescimento significativo do mercado de sistemas de fechamento esternal durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à maior prevalência de doenças cardiovasculares e à maior adoção de dispositivos ortopédicos avançados.  De acordo com o Centro de Doenças e Infecções (CDC), atualmente cerca de 18,2 milhões de americanos com 2 anos ou mais sofrem de doença arterial coronariana no país.  

O crescimento do mercado na Europa é influenciado por vários fatores, como o aumento do desenvolvimento no setor de saúde pública, maior foco das empresas para atingir a aprovação da marca CE, aumento de cirurgias em creches, entre outros. Além disso, estima-se que a crescente prevalência da osteoartrite, a crescente demanda por implantes articulares e o aumento das cirurgias em creches impulsionem o mercado na região. Além disso, prevê-se que um aumento nas despesas com saúde da Comissão Europeia alimente o crescimento do mercado na região.

Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico testemunhe as maiores tendências e previsões de crescimento. Fatores como a presença de um grande grupo de pacientes e o aumento da infraestrutura e dos gastos com saúde estão complementando o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. De acordo com a Revisão das Perspectivas da População Mundial de 2019, estima-se que a proporção de indivíduos com 65 anos ou mais no Japão aumente para 38% em 2050, dos actuais 28%. Prevê-se que isto, por sua vez, aumente consideravelmente o número de doenças cardiovasculares. Assim, impulsionando o mercado de sistemas de fechamento esternal nos próximos anos.

Os países da América Latina e do Médio Oriente e África estão constantemente empenhados em melhorar o acesso à opção de tratamento para os seus cidadãos. Prevê-se que melhorias significativas no setor de saúde público e privado impulsionem o crescimento do mercado nessas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Estrutura Semiconsolidada de Mercado Apresentando Concorrência Moderada

O mercado de sistemas de fechamento esternal apresenta concorrência moderada no mercado, com players importantes como DePuy Synthes (parte da Johnson and Johnson Services Inc.,), Zimmer Biomet e KLS Martin Group dominando o mercado. O foco em fusões e aquisições e no lançamento de produtos inovadores são estratégias predominantes adotadas por esses principais players para garantir maior alcance de clientes. Outros players incluídos no mercado são Acute Innovations, B Braun Medical, Idear S.R.L e Kinamed Incorporated, entre outros.

LISTA DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO PERFILADOS:

• Johnson e Johnson Serviços Inc., (NÓS)


• Zimmer Biomet (NÓS)


• Grupo KLS Martin (Alemanha)


• B Braun Médica (Alemanha)


• Stryker (EUA)


• Jace Medical, LLC (EUA)


• Kinamed Incorporated (EUA)


• Idear S.R.L (Argentina)


• Inovações Agudas (EUA)


• Outros jogadores predominantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021: Able Medical Devices anunciou o lançamento do Valkyrie Thoracic Fixation System. É o primeiro sistema de revestimento radiotransparente de uso único que foi projetado para abranger a osteotomia e fechar o esterno após cirurgia cardíaca aberta.


• Março de 2021 - O produto médico da Abyrx Inc., Montage Bone Putty, uma massa óssea hemostática reabsorvível e configurável, está atualmente na Fase 2 de ensaios clínicos que estudam os efeitos da massa de montagem mais fios convencionais versus o resultado apenas de fios convencionais na recuperação pós-operatória de pacientes cardíacos com esternotomia médica.


• Janeiro de 2019: A&E Medical Corporation anunciou que recebeu autorização 510(k) do FDA dos EUA para o Sistema de Fixação Rígida Thorecon. Este dispositivo é usado para estabilizar e corrigir fraturas da parede torácica anterior, que inclui fixações esternais seguidas de esternotomia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado de sistemas de fechamento esternal fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a indústria de fechamento esternal e uma análise detalhada com tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes fornecidos no relatório são o número de cirurgias ortopédicas importantes por regiões-chave, principais tendências da indústria, lançamentos de novos produtos, avanços tecnológicos em fechamentos esternais, análise do COVID-19 no mercado global, entre outros.

Escopo e segmentação do relatório